雄狮大王格萨尔从地狱里救出了母亲。七个月后，父亲森伦王也染了重病。格萨尔又将父亲送往净土，作了超度之事。这之后，又处置了一贯挑起内哄、危害岭地的达绒长官晁通王。
降伏了四方妖魔，安定了三界，格萨尔要返回天界了。
这天，格萨尔下令，召岭国各部的男女老少到森珠达孜宫集会。
臣民百姓们打扮得漂漂亮亮，兴高采烈地来到森珠达孜宫前的广场上。他们想，大王召见，一定又有什么恩赐，因为妖魔已经降伏，四方安定，岭国的骡马成群，牛羊满山，金银珠宝不可计数。百姓们什么都不缺了，虽然日子过得幸福又安乐，可还是希望大王能多多赐福于他们。
森珠达孜宫外的广场上，搭起了大帐篷，雄狮大王格萨尔高坐在金子宝座上，威严中透着慈祥。他下界已经八十一年了，八十一年来，他东征西杀，降妖伏魔，终于实现了他的宏愿，三千世界的众生终于过上了和平安宁的生活。返回天界之前，格萨尔还有些事要托咐，也还想再看看曾经属于他的臣民百姓。
看着应召前来的百姓们，格萨尔吩咐他们尽情地玩乐。百姓们的欢歌笑语，使格萨尔十分高兴，想到自己就要返回天界，不免要对众生说几句话。但是，俗谚说：“临终不说多余的话，这是上等好男儿；飞行不多拍翅膀，这是有翅力的好鸟儿；奔驰不需鞭子打，这是善走的好马儿。”话多虽然没必要，三言两语还需讲。想着，雄狮大王对臣民百姓们说：
后代的青年儿孙辈，
都要向本尊托性命。
上对长辈要敬重，
下对弱小不欺凌；
对外不暴露自家丑，
对内不欺压老百姓；
不分尊卑说话要和气，
切忌去做坏事情；
要尊敬有恩的父和母，
因为福份是他们生；
王子嗣位要知奉佛法，
它可使地方都安宁；
要向土地神去求福，
它能使夏季六谷生。
格萨尔一一嘱咐儿孙辈的孩子们，要多做好事，多行善事，尊敬父母，要能听智者之言，不要听信坏人的谎言等等。然后，把王子扎拉叫到座前，对他说：
“孩子呵，你是嘉察的儿子，像你父亲这样的男子汉，世人中间难找寻。你要学习父亲，好好报答父母的养育之恩。现在我把岭国的国事托给你，把国王的宝座交给你，把岭地的百姓交给你。你要保持贤父的良规，保持我雄狮王的国法，对百姓要和气，不要把公众的财物据为己有，不要轻信闲言碎语。俗语说：‘如果武器常磨拭，战神自然会助你；若要马儿跑得快，全在平时细心喂。’叔叔的这些话你一定要牢记。”
格萨尔说罢，觉得话说得够多了，“狗叫多了人心烦，话说多了讨人嫌”，别人愿听有一句就够了，若不愿听空说百句。
王子扎拉手捧红光闪耀的绸哈达，献给雄狮王叔叔，请大王永住人世：
雄狮大王离岭地，
岭国幸福谁谋取？
岭国百姓把谁依？
女人向谁诉苦乐？
男人由谁来教训？
王妃让她依靠谁？
谁带兵马打敌人？
雄狮大王叔叔呵，
请您不要离岭地！
“亲爱的雄狮王叔叔，侄儿扎拉愿意替您死，请您不要把众生抛弃。虽说命尽无法留，但大王与凡人不相同，生死完全有自由，您若定要归净土，也请您再住三年，待岭地的儿孙成长后，在老年人的话语说完前，大王叔叔您再走。”
岭地众生也纷纷匍伏在地，恳请大王不要离去。格萨尔大王接过王子的哈达，对众生唱道：
大鹏老鸟要高飞，
是鹏雏双翅已长成；
雪山老狮要远走，
是小狮玉鬃已长成；
我世界太阳要落山，
是十五明月已东升。
“从古至今，谁也难把死亡抗拒，我已到了回归净土的时候，谁也不能挽留，只要把我的话记在心里就行了。”
扎拉见大王执意不肯留下，就请大王把百姓们不明之事给予预言：
“大王呵，过去岭人做什么，都很快乐都称心，您是我们的保护人，对岭地众生有大恩。哺育大恩可同慈母比，关心和爱护赛过姊妹和兄弟，有了大王您的护佑，我们才能骑骏马，我们才能佩武器，岭地才能牛羊成群马满坡，儿孙来往山谷间。如今您若返天界，谁做我们的保护人？黑魔像石山搬掉后，会不会出现小石岩？黄霍尔像草山摧毁后，会不会再出现小草山？天、地、半空中的魔鬼神，被驱赶后逃虚空，今后会不会重新危害我岭国？达绒晁通被降伏，后代还会不会起纷争？……古谚说：‘部落太多上师苦，管家太多仆人苦，儿子做贼父母苦，家境太贫门犬苦。’大王您若走了我扎拉苦，请您把今后的事情说清楚。”
雄狮大王见王子说得恳切，很是感激，但返回天界的时间是不能更改的，既然我不能再住岭国，就把王子所担心的事说个分明吧：
“扎拉呵，我的好侄儿，莫心焦呵莫忧愁，魔国的黑妖和白妖，来世变作黑白大毒蛇，只对老鼠贪心大，还要受岭国的大鹏鸟的管辖。霍尔三王也自有去处：白帐王来世是九部冤魂鬼，对世间人没有心，用不着去降伏他，让他作本尊的护法神。黑帐王来世是千眼忿怒护法，只对天上的事业有？心，用不着把他去降伏，他会用心保护善法。黄帐王来世是角劈雷神，不用降伏自会奉善法。达绒长官晁通王，在乌鸦城被降伏时，我在他身上已压上一座水晶白佛塔，你们不必再惧怕，岭国内哄的祸根已被挖。天、地、半空的魔鬼神，已经变作岭地的护法。……王子呵，危害岭地的妖魔已降伏，众生今后的安乐要靠你维护。”
扎拉见大王执意不肯留下，再劝无益，只得默立一旁，岭国众英雄勇士、臣民百姓也不再说话。
就在格萨尔大王向王子托付后事之时，宝马江噶佩布正在大滩上与群马嬉戏玩耍。突然，宝马长嘶三声，眼中流出泪水。它知道，格萨尔大王就要返回天界，自己也将随大王一同返回。
群马静静地看着江噶佩布，不知发生了什么事。只见宝马连声嘶叫，山上山下狂奔起来。
昔日同时在疆场上驰骋的骏马――美背白背马，白臂宝珠马，火山会飞马，千里善走马，乌鸦腾空马，黑尾豺狗马，红雄鹰马，青鬃马等纷纷聚拢来，希望江噶佩布告诉它们究竟发生了什么事。
宝马江噶佩布站住了：
“同生一地的骏马们呵，雄狮大王就要归净土，我江噶佩布也要随大王去了。”说着，江噶佩布唱道：
父亲骑过的老骏马，
落到儿子手里会卖掉它；
母亲挤过的老犏牛，
落到儿子手里会宰杀它；
英雄用过的老角弓，
落到傻瓜手里会折断它；
雄狮大王定要归净土，
我也不留要跟随他。
“想我江噶佩布，当初与神子推巴噶瓦一同下界，天生的三种本领众人皆知。一是可同劲风比速度，二是可与人类通言语，三是可与群马赛智谋。我陪伴雄狮大王东征西杀，给世人留下了说不完的故事。现在大王已把王位传给了王子扎拉，我也要把鞍鞯传给王子的坐骑――白臂宝珠马才是。”
只见那宝马，四蹄已经腾起，背上的黄金鞍，有条玉龙盘绕在鞍上；前鞍鞒像是金太阳，后鞍鞒又像螺月亮；四四方方的银花垫，镶嵌着五种珍宝；一双银镫挂两边，好像玉盆垂马腹；下边是花花绊胸带，好像引入群山的黄金路；一条珠宝交错的马后鞒，好像进入平原的赶马鞭；一条镶着白蛇的肚带绳，系在肋下走路最平安。……
江噶佩布腾起又落下，将身上的鞍鞯饰物留给白臂宝珠马，嘱咐它和群马说：
草虽不索价要知足，
水虽常流淌别搅浑；
一滩牧草共同吃，
一泉清水共同饮；
清晨上山要同去，
碰见恶狼要结群；
如果快跑要同跑，
万万不可单独行；
外对敌人莫把缰绳给，
内对百姓莫用蹄子踢；
同群伙伴不要用嘴咬，
要把这些牢牢记心里。
江噶佩布说完，在地上打了三个滚，站起来抖了三次毛，长嘶一声，升天而去。
群马变得躁动不安起来。有的上山入谷，奔跑不休，有的嘴唇拖地，长卧不起。
与此同时，雄狮大王箭筒中的火焰雕翎箭也立了起来，对众箭说：
雄狮大王要归净土，
神箭我也要去天界；
你们众箭留下镇敌军，
要痛饮敌人心脏的血；
要把敌人深深刺透，
要把岭地百姓保护；
若有一天战争又起，
我们还能再次相聚。
说罢，“嗖”地一声，神箭离开箭筒，向天界飞去。
这时，与雄狮大王一同下界的红面斩魔宝剑也离了鞘，对兵器库中的众剑说：
雄狮大王若是去净土，
宝剑我也要升天。
你们众剑要做战神眼，
对外露锋芒，对内要默然，
一旦敌人来犯边，
要显利刃去迎战。
唱罢，红光一闪，宝剑围绕所有兵器绕了一圈，也飞向天际。
高踞宝座上的雄狮大王格萨尔，忽然感觉到了什么似的，吩咐珠牡：
“快去看看我的宝马还在不在，宝剑和神箭在不在，快去看罢快回来。”
珠牡骑上玉鬃马，火速赶到王宫，那马、剑和箭均已无影无踪，急忙回来向大王禀报，格萨尔立即说：
“我的兵器和坐骑已返回天界，我明早也要离开岭地。”
岭地的臣民百姓虽不愿大王返回天界，却也无可奈何。
第二天一早，大梵天王、王母、天母、哥哥东琼噶布、弟弟龙树威琼、妹妹妲莱威噶、嫂嫂郭嘉噶姆和十万天神、空行，前来迎接神子推巴噶瓦返回天界。悦耳的仙乐，响彻虚空；奇异的香气，布满中界；天神们翩翩起舞，娓娓歌唱；众空行铺下绸路，搭起彩桥，从空中直垂地面。大梵天王将一条洁白的哈达递与格萨尔，唱道：
雄鹰一般的星宿，
快把空行母请到这里。
要用大乐心情去敬信，
众多神子前来迎接你。
送你一条白哈达，
是为接你回天庭。
雄狮大王见众神前来迎接，天父大梵天王又赐给自己哈达，很是感激：
“父王呵，您对孩儿恩情重；孩儿与您不再分离，只是难舍众生，难舍岭地。”
大梵天王说：
“孩子呵，你本是神子下界，现在降伏妖魔之事已毕，你理应心向天界，随父王归天去。
雄狮要到雪山去，
只因雄狮住在雪山最适宜；
大鹏要向山上飞，
只因大鹏住在高山最适宜；
猛虎要到紫檀林，
只因虎踞檀林最适宜；
苍鹰要飞高山岩，
只因鹰落石岩最适宜；
神子要到天界去，
只因你在天界最适宜。
在上方快乐天界里，
仙乐歌舞无休止。
天界声音最美妙，
天界气味香无比，
天界食物自然成，
天界自有天然衣，
舒适住所是天界，
天界快乐住神子。
世界雄狮格萨尔王，
你应回到天界去。
好男得王位最快乐，
好女得美餐最快乐，
你已得高位称了王，
现在该舍命离尘世。
古代藏人有谚语，
好汉若衰老，
纵有本领无人服；
骏马若衰老，
跑得再快没买主；
家犬若衰老，
再凶把人吓不住；
好汉要早些离开家，
好马要快些找买主，
你一生事业已成就，
再无空闲留岭地，
不要犹豫快启程，
快快随我上天去。
岭地众生听大梵天王唱罢，心中十分忧伤，格萨尔也是恋恋不舍。但是，时间已到，刻不容缓，格萨尔对众生唱了一首离别的歌：
离开岭地我心也凄惶，
必走的命运已注定。
我雄狮要归天界去，
祝愿岭地部落人人平安。
不要悲伤要欢乐，
愿我们来世再相见。
唱罢，格萨尔的躯体缓缓向空中升去。左右侍立的二王妃珠牡和梅萨，也告别了姑娘们，随大王升到了黑白云相接的天界。
天空顿时布满彩虹，香气四溢，花雨纷降，众天神将格萨尔大王和二王妃团团围绕，返回了天界。