唐僧师徒过了平顶山，又向西行，风餐露宿，一路辛苦。行了好长时间，前面又有一座山挡住去路。三藏说：“徒弟啊，你看那里山势险恶，必须仔细提防，恐怕又有妖魔缠身哩！”行者说：“师父不要胡思乱想，只要心神安定，自然无事。”三藏说：“徒弟呀，西天怎么这样难行？我记得离开长安，在路上冬去春来，有四五个年头了，怎么还不到？”行者笑着说：“早着哩！早着哩！还不曾出大门哩！”八戒说：“哥哥不要撒谎，世间哪有这样大的门？”行者说：“兄弟，我们还在堂屋里转哩！”沙僧说：“师兄，少说大话吓人。就算有这么大的房屋，也没有这么大的过梁哩！”行者说：“把这青天比作房子，日月比作窗户，四山五岳作为梁柱，天地犹如一个大厅！”八戒说：“罢罢罢！我们只当转一圈回去罢。”行者说：“不要乱说，只管跟着老孙走路。”
一行四人进了深山，唐僧在马上看到前面有楼庙屋宇，命行者去观看。行者纵上云头，观看了一会，回来报道：“师父，果然是座寺院，恰好借宿。”近处看时，原来是宝林寺。正要借宿，谁知那院主却好歹不让，惹得行者大怒，对那院主厉声说：“快把干净房子打扫几间，让老孙睡觉！”这些和尚看他凶狠，吓得腿儿发软，忙去打扫房间，让唐僧师徒歇息，又安排茶饭四人吃。
夜深人静，行者他们都睡着了，三藏在灯下看了好长时间的经书。到三更时，正欲起身去睡，只听得门外扑喇喇一声响，刮起一阵狂风。三藏此时困倦，伏在经案上睡着了。梦中听到风声又刮来，禅堂外隐隐的有人叫：“师父！”抬头看时，门外站着一条汉子，浑身湿淋淋的，眼中含泪，不住地叫：“师父，师父！”三藏欠了欠身说：“你是人还是鬼？”那人说：“我不是鬼，我是人哩！”三藏仔细一看，见这人身穿龙袍，腰束玉带，头戴冲天冠，忙躬身问：“你是哪一朝的陛下？快请坐！”那人坐下说：“师父，我乃四十里外乌鸡国的皇帝。”三藏说：“陛下何事到此？”那人便说，五年前乌鸡国大旱，民不聊生。正在危急之时，忽然终南山来了一个全真道士，能呼风唤雨，救了他一国的君臣百姓。他便和那全真拜为兄弟。一日，全真道士将他骗到井边，把他推了下去，从此他的冤魂不散，已有三年了。
三藏听说是鬼，吓得毛骨悚然，说：“陛下，你既被他推下井，你那文武大臣为何不寻你？”那人说：“师父，你不知那道人多有本事。自从害了我，他就变成我的模样，占我江山，骗我大臣，三宫六院都属于他了。我投告无门，刚才被夜游神一阵风，把我吹来，说我灾难已满，教我来拜谒师父。说师父手下有个大徒弟，是齐天大圣，非常能斩怪降妖。师父救得我，当结草衔环相报。”三藏说：“我那徒弟别的事不行，若说降妖捉怪，正是他的本行。只是我们捉了那怪，那满朝文武却不答应，动起干戈来，说我欺邦灭国，岂不坏了大事？”那人说：“我有一个亲生太子，明日他会领三千人马出城打猎。我这里有件东西给你留下，太子定会睹物思人。我再托一梦与那正宫皇后，叫他母子与你师徒同心捉拿那妖怪。”
那冤魂叩头拜别。三藏起身相送，却绊了一跤，醒过来了。原来是南柯一梦。慌得他直叫：“徒弟！徒弟！”三个徒弟都过来，忙问何事呼唤。三藏说：“徒弟，我刚才伏在桌上做了一个怪梦。”行者说：“想必是师父白天想得太多，才做此怪梦。”三藏将梦中所见从头到尾地说给三个徒弟听，行者笑着说：“这分明是哪个妖怪，在乌鸡国篡位。他来托梦与你，是来照顾老孙一场生意。”八戒说：“师父莫要当真。”三藏说：“我又记得他留下一件宝贝做证据。”沙僧说：“我们起火，开了门，看看是什么就知道了。”开门看时，见石阶上真放着一块发光的白玉圭，这才信了。行者本是个计谋多端的猴头，只见他皱皱眉，就想出了一条妙计，嘱唐僧明日依计而行。
过了不久东方发白，行者安排已定，只等那太子出现。行者跳上空中，忽见一群人马出城打猎。他暗喜说：“不用说，那个青年定是皇太子了，看我逗他一逗。”行者按落云头，就地一滚，变成一只白兔儿，只在太子马前乱跑。太子看见，拈弓搭箭，一箭正中那兔儿。原来大圣故意让他射中，却眼疾手快，一把接住那箭头，一直往前跑。那太子拍马赶来，行者将他哄到宝林寺前，翻个身不见了。行者忙进去告诉师父：“太子来了。”说完变成一个二寸长的小和尚伏在红匣之内。
皇太子追到山门前，不见了白兔，却见门槛上插着一枝箭，大为惊奇。三千人马此时也赶了上来，簇拥着太子进了寺院，慌得众僧赶快来接，叩头下拜。到了正殿，只见一个和尚坐在那里不动。太子愤怒地说：“这个和尚无礼，给我拿下来！”两边校尉把唐僧抓了下来。
太子说：“你是何方来的僧人，敢这样无礼？”唐僧说：“贫僧乃东土大唐上西天取经的和尚。”太子说：“你那东土虽是中原，但很贫穷，不知可有什么宝贝？”唐僧说：“殿下，恕贫僧无知，我这红匣子里有一件宝贝，能上知五百年，中知五百年，下知五百年，共一千五百年的过去未来之事。”
太子叫唐僧拿出来看看。三藏揭了匣子盖儿，行者跳了出来，是个二寸长的小和尚。太子说：“这么一个小不点儿的小人能知什么事？”行者听见嫌他小，把腰伸一伸，就有三尺多长。众军士惊奇地说：“长得这样快，用不了几日，就撑破天了。”行者长到原来那么高就不长了。太子问：“小和尚，这老和尚说你能知过去未来之事，可是真的？”行者说：“殿下，你且听我说你的身世。你本是乌鸡国的太子。五年前，年成荒旱，万民遭苦，你父王率君臣向天求雨。在没有雨点滴下之时，却来了一个终南山的老道士，他很会呼风唤雨，使起法术，救了一国百姓。你父王与他结拜为兄弟。可有此事？”太子说：“有有！你再说说！”行者说：“后三年不见了全真，称王的是谁？”太子说：“果真有个全真，和我父王拜为兄弟。三年前在御花园赏景，他使一阵神风，把父王手中的白玉圭摄回终南山去了。父王至今思念他哩！做皇帝的，不是我父王又是谁？”行者听后大笑。太子说：“你为何只是笑？”行者说：“不好说，不好说。”太子见他话里有话，忙命众人退避。行者严肃地说：“殿下，化风去的是你的生身之父，现在当皇帝的是那个妖魔全真。”太子说：“胡说！胡说！”行者见他不信，便将那白玉圭给太子看。太子一口咬定行者是行骗的全真，叫军士拿他。行者说：“且慢！我说了真话罢！我是那长老的徒弟，名叫孙悟空孙行者。我们上西天取经到此，我师父夜里做了一个梦，见你父王前来诉冤，请我去降魔。我跳上空中看了，那全真果然是个妖精。正要动手拿他，却刚好碰到你出城。你射中的玉兔就是老孙。你既认得白玉圭，怎么就不念养育之恩，替父报仇？”太子半信半疑，进退两难。行者见此情形，上前说：“殿下不必怀疑，只须回宫问问你母亲一声，看他夫妻恩爱之情比三年前如何便知，切勿走漏消息。”
太子听从行者之言，独自一人带了玉圭回到城中。他不走正门，径直悄悄地来到母亲房中，跪下说：“母亲，我问你，即位称王的是哪个？”那娘娘闻言惊讶地说：“孩儿，你莫非是发疯了？做皇帝的是你父王。你为什么这样问呢？”太子叩头说：“请母亲赦孩儿无罪才敢问。”娘娘说：“我赦你无罪，快说罢。”太子问：“母亲，请告诉孩儿三年前夫妻恩爱与后三年恩爱是否一样？”娘娘听完，搂住太子哭着说：“三年之前温又暖，三年之后冷若冰。”太子听了，转身就走。娘娘一把拉住说：“孩儿，你有何事，话没说完就走？”太子便把出城打猎遇见孙行者和唐僧、父王托梦、全真害死父王侵夺王位等事说给母亲听。娘娘大为惊奇，因太子所言和她夜里所梦丝毫没有差别。太子取出白玉圭，娘娘一看，确信无疑，说：“孩儿，你快请那圣僧灭这妖怪。”
太子解开了心中疑问，出城来报唐僧说：“师父，那坐龙位的果然不是我父王，是那全真老妖。”行者叫太子先领军回去，约定明日降妖。
行者这一晚睡不着，起来问师父：“师父，我白天夸口，说我的手段比天还高，比海还深，擒那全真如同探囊取物。只是遇见一件难事儿，那全真现在是个皇帝，没借口拿他，怕他群臣不服哩！”三藏说：“这可怎么处置？”行者笑着说：“老孙已有计了，只是怕师父护短？”三藏说：“此话怎讲？”行者说：“我现在要八戒同去走一趟，把那死皇帝捞出来，明日进城，就有证据了。”三藏说：“既然如此，且叫八戒同你去罢。”
行者将八戒弄醒，告诉他有一桩好做的买卖，做成了有一件宝贝。八戒一听有宝贝就高兴了，说愿意去，只是得到的宝贝要归他。行者答应了。
不多时二人到了御花园，寻到那口井。那口井已被那怪命人用土填了。行者说宝贝就在井底。八戒不由分说，伸起长嘴就拱。拱到井底，只见一块石板。呆子高兴得手舞足蹈：“哥哥，真有宝贝，这石板下盖着哩！”呆子又把石板拱开，只见霞光灿烂，八戒说：“造化！造化！宝贝发光哩！”仔细一看，却不是什么宝贝，乃是一具尸首！八戒吓得直嚷嚷：“见鬼！见鬼！什么宝贝，却是个死人哩！我要走了！”行者说：“八戒，你不知道，这本是乌鸡国的皇帝，却被人害死在这里。只要捞上来，救活了他，还愁他没有宝贝给你？”八戒觉得说的有理，便将那尸首捞上来，背起它和行者回寺院。
唐僧见尸首如同活着一般，便发愁如何救活他。八戒心想：“那猴头累老猪背他回来，若是医不活，岂不亏了？待我激激师父。”说：“师父，猴哥既弄了他来，必有法儿医活他，他若不医，你只管念咒。”唐僧说：“悟空，你来把他医活。”行者说：“人死不能复生，我也医不活。”唐僧一心认为行者不肯医，便念起紧箍咒来，行者头痛，在地上乱滚说：“师父莫念，我医活他就是了。”行者又说：“师父，若要医好他，须依我一件事。”唐僧说：“你说罢。”行者说：“我欲上天去讨灵丹妙药来医这国王，只恐天神不信，说老孙撒谎，须得八戒哭一哭才好。”八戒说：“这弼马温又来耍老猪。”唐僧说：“八戒，你就哭一哭罢。”行者说：“哭有几样：若是干喊，叫做嚎；挤出眼泪来，叫做啕；哭得有眼泪又有心肠才算嚎啕大哭哩！”八戒说：“我就哭个样儿让你看。”他便泪眼汪汪，一边哭一边诉，真个像死了亲人一般。行者说：“正是这样哭，不许停，若是停了，小心挨打。”
夜半时分，大圣一个跟斗纵上南天门，径直到太上老君这儿来，问他讨“还魂丹”。老君知道这猴头不好缠，便给了他一粒。行者返回来，将丹药用清水灌进死皇帝口中。半个时辰，皇帝慢慢醒来，双膝跪地谢了唐僧师徒。
第二天，行者叫皇帝扮做挑夫同他们四人进城。到了朝门外，行者大喊：“我等是东土大唐上西天取经的和尚，今到此倒换关文。”那全真怪即刻宣他们进来。行者引唐僧上到殿前，只站着不跪，也不行礼。满朝文武见了，大为不满。那全真皇帝问他们各人来历。问到挑夫时，行者代答说：“这个挑夫原是这里人。五年之前天干无雨，君臣求雨，来了一个道人呼风唤雨，然后害了皇帝，他自己倒坐起龙位来了。幸亏我来救了他。你仔细看看，难道不认识故人了？”全真认真一看，这挑夫果然就是自己三年前害死的皇帝，不禁吓得心头直跳，面色发红，抽身就走。行者紧追不放。
行者追得近时，喝：“那怪物，哪里去！老孙来也！”那魔怪急回头，掣出宝剑，高叫说：“孙行者，我与你往日无仇，今日无冤，我占别人的帝位，与你何干？怎么来泄露我的秘密！”行者笑着说：“大胆泼怪！皇帝岂是你做的？你既知是我老孙，就该远逃才是。不要走，吃老孙一棒！”那怪同行者战了几回合，不是行者对手，急回头又逃入城中来。看到唐僧立在阶前，就摇身一变，变做唐僧模样，和唐僧并排立着。行者赶上，举棒要打，那怪说：“徒弟莫打，是我！”行者又要打唐僧，却听他说：“徒弟莫打，是我！”一样两个唐僧，实难辨认。行者心下说：“若一棒打死妖怪变的唐僧，倒也罢了，若一棒打死了师父，却怎么好？”只得停了手。
行者正无办法，只见八戒在那里笑着说：“猴哥，你也是聪明一世，糊涂一时，比我还呆哩！要认师父岂不好办？你且忍些头痛，叫我师父念念那咒儿，不会念的必是妖怪了。”行者只好叫师父依八戒之言而行。唐僧一念咒，那妖怪也跟着瞎哼哼，却被八戒看出，揪住不放。行者头痛不已。唐僧见八戒揪住了妖怪就住了口。行者爬起来举棒就要打妖怪。妖怪挣脱八戒的手，纵身跳起。八戒驾云赶上，行者和沙僧也纵上云来，三面围定妖怪。行者正欲下手，东北方文殊菩萨驾彩云而来，高叫：“孙悟空，先别下手！”悟空急收了棒，上前施礼说：“菩萨，哪里去？”文殊说：“我来替你收这个妖怪的。他是我坐下的一个青毛狮子。”悟空说：“这却是你管束不严。”文殊说：“这是佛祖差来的，当日我变作凡僧来向这皇帝化斋，难了他几句，他便将我捆了，在水中浸了我三天三夜。佛祖闻知，才设此机关，叫将他推下井，浸泡三年，以报我三日水灾之恨。”
悟空说：“你虽报了私仇，但那怪不知害了多少人？”文殊说：“也不曾害人，自他到后，风调雨顺，国泰民安。”行者说：“虽然如此，但三宫娘娘却被他污了身体。”文殊说：“他是被阉过的。”八戒上前摸了一把笑道：“真是冤枉他了。”文殊收了那怪，行者三人返回大殿。那皇帝和妻儿见过，哭泣不止，又谢了行者，请唐僧做皇帝，唐僧不肯。又请行者，行者说：“不瞒各位，老孙若肯做皇帝，只怕万国九洲的皇帝都做遍了。我们做惯了和尚，还是做和尚自在。”那国王苦让不过，只得又做了皇帝。
唐僧师徒为国王除了妖，又向西行。国王君臣苦留不住，洒泪而别。