师徒们离开了乌鸡国，又走了半个多月，忽见一座高山，唐僧心里害怕，说：“徒弟，须要仔细提防，只怕又有妖邪来侵我也。”行者笑说：“师父想必是被妖怪吓怕了，因此这般多心。有老孙在此防护，师父只管放心走路。”唐僧听了放心策马前来。
正走时，只见山坳里一朵红云直升上天空，结聚成一团火气。行者大惊，忙把师父扶下马来，叫：“兄弟们，不要走了，妖怪来了。”
红光里真是个妖精。他数年前就听人讲，那唐僧可不是个凡夫俗子，若得他一块肉吃，可长生不老。他便天天在山间等候，不想今日到了。只是唐僧有三个徒弟护住，无法下手。那妖怪心生一计，变作一个七岁孩童，赤条条的身上无衣，自己吊在松树枝上，口中叫喊：“救人哪！救人哪！”
大圣看那红云散尽，就请师父上路。唐僧说：“你说妖怪来了，怎么又敢走路？”行者说：“刚才见一朵红云升起，断然是妖精，现在红云已散，想是个过路的妖精，我们去罢。”八戒说：“师兄最会说话了，妖精又分什么过路的。”
唐僧似信非信，只得上马又开始走。没走多远，只听得叫声：“救人！救人！”唐僧大惊说：“这半山之中，是哪里有人叫？”行者说：“师父只管走路，莫管他什么‘人轿’‘马轿’。”唐僧说：“我是说有什么人在那里叫唤。”还行不到一里路，又听得有人喊救命。唐僧心软，准备救人。大圣说：“师父，且过了这座山再说。”唐僧依言策马而行。
才又走一程，又听见“救人”之声，抬头看时，却是个小男孩赤条条的被吊在树枝上，很是可怜。唐僧上前问：“你是哪家孩儿？因什么事吊在这里？”那妖精便假装眼泪汪汪地说：“师父，我家就住在山那边的一条涧边。我家金银百万，近日有一伙强盗谋财害命，杀我父母，又把我吊在这里，已经三天三夜，万望师父救我一命。”唐僧让八戒救他下来。唐僧让八戒、沙僧驮那怪，那怪却偏要行者驮。行者说：“这可不是找死吗！敢在老孙面前捣鬼！”
行者驮着妖怪，心中埋怨道：“这等山路，却叫老孙驮人，岂不是想累死我吗？不如掼死他吧。”行者这般想，那怪却已知道了，就使个神通，往四下里吸了四口气，便有千斤重。行者恼了，抓过背上孩童，往路边石头上一掼，摔成个肉饼。不料那怪的原身早跑出去了，跳在空中，刮起一阵旋风，飞沙走石，刮得唐僧、八戒和沙僧低头掩面。孙大圣知道是妖怪弄风，急忙上来追时，那怪已将唐僧摄去，无影无踪。
风头过了，八戒、沙僧爬起来，不见了唐僧。行者说：“兄弟们，我们就此散了罢！”八戒说：“正是，趁早散了，各奔前程。那西天路程无穷无尽，何时能到？”沙僧闻言，吃惊地说：“师兄，你说的是哪里话？我等因前生有罪，感蒙观世音菩萨劝化，皈依佛门，情愿保护唐僧上西方拜佛求经，将功折罪。今日一散，岂不坏了自己德性，惹人耻笑！”行者说：“兄弟，你说的也是，只是师父不听人说。老孙是火眼金睛，认得那孩儿是妖怪，他却认作是好人家儿女。因他每每不听我说，故我心冷，说让各人散了。贤弟有些诚意，叫我进退两难。八戒，你到底想怎样？”八戒说：“我刚才失口乱说了几句，其实也不该散。”行者这才高兴地说：“兄弟们，刚才只是说的气话，还是要同心协力，搭救师父去。”兄弟三人行了五六十里地，却没师父的音信。大圣心焦，变成大闹天宫时三头六臂的样子，舞起三根金箍棒劈里啪啦地乱打一气，吓得各路山神忙来拜见。大圣说：“这山上有多少妖精？”众神说：“爷爷呀，只一个妖精。”大圣又说：“住在何处？”众神说：“他住在山中枯松涧边的一个火云洞。他是牛魔王的儿子，罗刹女生养的。曾在火焰山修炼了三百年，炼成‘三昧真火’。他神通广大，乳名叫红孩儿，大号是圣婴大王。”
行者闻言，喝退山神，满心欢喜地说：“兄弟们放心，师父决不会丧生，那妖精与老孙是亲戚。”八戒说：“哥哥莫说谎。你在东胜神洲，他在西牛贺洲，隔着万水千山，怎么就与你有亲？”行者说：“刚才我问众神，说他是牛魔王的儿子，名叫红孩儿。老孙五百年前大闹天宫时，牛魔王曾与老孙等结拜为七弟兄，他是老大。若论辈分，我还是他老叔哩，怎敢害我师父？”沙僧说：“哥啊，常言说：‘三年不上门，当亲也不亲。’你与他相别五六百年，他与你认什么亲哩！”行者说：“纵然不认亲，也不好伤我师父。”
三人行了百十里远近，忽见一片松林，林中一条涧，涧边有一座石洞，洞口上写的是“枯松涧火云洞”。行者上前高叫：“小妖怪，去报与你们洞主知道，叫他送我师父出来，饶你一洞大小性命！敢说半个‘不’字，我就踏平你们洞府！”那红孩儿闻报出来，高声叫道：“是什么人，敢在我这里吆喝？”行者笑着说：“贤侄，你今天早上在树林里哄我师父，把他逮了来，趁早送我师父出来，不要伤了情面，让你父亲知道，说我以老欺幼不好听。”那怪闻言，咄了一声说：“那泼猴头，我与你有什么亲情？敢在这里胡言乱语！”行者笑着说：“也不怪你不晓得，当年我和令尊做弟兄时，你还不知在哪里！”行者便把五百年前和牛魔王结拜之事说了。那怪哪里肯信，举火尖枪就刺。行者闪过枪头，举棒来战。二人斗了二十合，不分胜负。八戒挺钯来助，那怪败下阵来。
二人赶到洞前，只见妖精一只手举着火尖枪，站在一辆小车上，一只手捏着拳头，往自己鼻子上捶了两拳，念个咒语，口里喷出火来，鼻孔里浓烟迸出，一时火焰齐生。行者念了个避火诀，钻入火中寻红孩儿，却寻不见，忙抽身跳出。那怪看得明白，收了火焰进洞，闭门不出。
沙僧看出那红孩儿枪法不赖，说：“师兄，那妖精火势厉害，须是以水克火，方能赢他。”行者道：“既如此，待我去东海龙王处借些水来。”好大圣，顷刻间便到了敖广那里请了龙兵来。吩咐停当，行者又到洞口叫战。红孩儿笑着说：“那猴头想必是先前不曾烧死他，因此又来。小的们，推出火车子来，这次定要烧他个皮焦肉烂才罢！”说完就出来战大圣。红孩儿依旧放出火来，大圣忙命龙王降水。不料红孩儿的火是三昧真火，龙王的私雨浇在上面如同火上浇油，越泼越旺。行者钻入火中来寻红孩儿。红孩儿见他来到，将一口烟劈脸喷来，喷得大圣眼不能睁，泪落如雨。原来这大圣不怕火，只怕烟。大圣又被那妖喷一口烟，跌在涧水里。
沙僧把行者捞上岸来，见他浑身冰冷，四肢已僵，不禁垂泪说：“师兄，可惜了你，亿万年不老长生客，如今化作中途短命人！”八戒说：“兄弟莫哭。这猴子装死吓我们哩！”沙僧说：“师兄或许没有死，只是被烟阻了经脉，待我试着救他一救。”便给行者搓揉。一会儿行者醒来，口里叫道：“师父啊。”沙僧说：“哥啊，你生为师父生，死为师父死。且醒醒，我们在这里哩。”大圣谢了龙王。
行者救不了师父，不禁滴下泪来。沙僧说：“当初菩萨曾说，我们保师父遇难时，许我们叫天天应，叫地地灵，且去请她来降这妖怪。”行者说：“我皮肉酸麻，驾不起跟斗云。八戒去走一遭罢。”八戒驾云往南海而来。那妖怪早有防犯，见八戒去搬救兵，便变作个假菩萨在半路上骗他。八戒不识真假，叩头下拜，被那妖怪用皮袋装了。
却说行者闻到一股腥味，说：“不好了，想是八戒撞着妖怪了。等我去打探一番。”沙僧说：“师兄腰痛，让小弟去罢。”行者说：“你干不了这事，还是我去。”行者咬咬牙，来到火云洞口，变作个苍蝇儿飞进洞里，见到八戒果然被妖怪抓进洞来了。正欲救八戒出来，却听见那妖怪吩咐六个小妖去请父王来吃唐僧肉。行者灵机一动，变作个牛魔王在路上等待，六个小妖把这假牛魔王请到火云洞里。红孩儿跪下叩头说：“父王，孩儿拜揖。”行者说：“孩儿请我何事？”妖王说：“孩儿昨日拿住唐僧，特请父王同享。”行者说：“莫惹他，莫惹他！那猴子神通广大，他曾大闹天宫，十万天兵也不曾捉得他。你怎么敢吃了他师父！快还了他罢。”那妖怪看他言语不像父王，便要试他一试，问“牛魔王”知不知道他的生日，那“牛魔王”支支吾吾答不上来。红孩儿知道他是假的，举枪便刺。行者用棒架住说：“哪有儿子打老子的？”现了本相，化作金光出了洞府。他将如何骗红孩儿之事跟沙僧说了一遍。沙僧说：“哥啊，你图这点小便宜，恐师父性命难保。”行者说：“不必忧虑，等我去请菩萨。”沙僧说：“你腰还疼哩！”行者说：“不疼了。”
大圣纵起跟斗云到南海来请菩萨。菩萨用净瓶装了一海的水在里面，随着行者来到妖洞前。行者上前叫骂，引得那红孩儿出来和他战。战不多时，那妖怪又故伎重施，放出三昧真火来，菩萨将瓶中海水一倾，把火灭了。那怪大惊，抽身要走。行者赶上举棒要打，菩萨说：“且慢，我有治他之法。”将五个箍儿丢下去，套在红孩儿两脚、两手和项上，又念个咒儿，痛得那怪在地上打滚求饶。菩萨将红孩儿收了去。
行者、沙僧打入洞去，灭了小妖，救出师父和八戒，又赶路西行。