日本东京的街上有一家生意非常好的酒馆，老板娘请了许多帮工，其中有一个叫梅子的姑娘，她长得很丑，但心地非常善良。
有一天，酒馆来了一个乞讨的婆婆。老板娘嫌她又脏又臭，粗暴地把她赶走了。梅子听说有老婆婆来乞讨，本想拿点吃的给她，谁知婆婆已经伤心地走了。梅子想，这位婆婆说不定第二天还要来，于是就把食物留到了第二天。果然，婆婆又来了，梅子不仅偷偷地把食物塞给她，还送她回家。看到婆婆住的地方异常简陋，梅子决定把婆婆接回家和自己一起住。
就这样，她们在一起相依为命生活了三个月。三个月后，婆婆一病不起。婆婆临死之前，留给梅子一条祖传的手帕。那天晚上，梅子做了一个非常奇怪的梦，梦中有位仙人告诉她，只要用手帕擦脸就可以变漂亮。
醒来后，梅子想到苦命的老婆婆，就伤心地大哭起来。梅子边哭边用老婆婆给自己的手帕擦眼泪。再照镜子时，梅子发现自己真的变漂亮了！