（第一部 三滴神水）
在阿瑟王和他的贵族骑士们生活的时代，有一个叫卡利达文的女巫，很不幸的是，她有一个全威尔士最丑陋的儿子。因为外表长得丑陋吓人，所以儿子无法成为国王的骑士，女巫为此感到十分烦恼。后来她想，如果能赋予儿子极大的智慧，兴许还能为国王所用，成为骑士。
于是卡利达文开始研究她的魔法书，按照魔法书的指示，她必须要为儿子熬出一大锅知识药。这锅知识药要连续不断地熬一年零一天，最后，锅里会生出三滴液体，这三滴珍贵的神水便能让一个普通的人成为世界上最智慧的人。
卡利达文采摘了许多有魔力的药草，然后将它们都放进一个大锅里。可是一切准备好之后，有一个问题却让女巫犯难了：她总不能一直在大锅边守护一年零一天吧，但找别人来帮忙看守她又不放心，怕别人偷走三滴神水。
想来想去，她找来了一个名叫摩达的瞎眼老人看守，并告诉老人锅里熬的是包治百病的草药，若看守得好，她会给予奖赏。
摩达说：“主人啊，你对我的要求太高了。”
卡利达文说：“你只要使锅里的草药不停地煮着就行了，这么简单的事，也做不到吗？”
老人回应道：“哦，主人啊，难道你忘了，锅里的草药也要搅拌呀，不然水会烧干的。”
“你搅拌一下不就行了？”卡利达文气愤地说。
“我又要烧火，又要搅拌，怎么顾得过来呢？我只是个盲人而已，行动不方便，难道你以为我是神仙吗？”老人抱怨道，“你必须找一个人来帮我一下，不然药剂一定熬不成。”
卡利达文哀求道：“好摩达，我相信你，你一定能做到，因为这药只要停止沸腾一小会儿，就会失效。”
“那你一定要找一个人来帮助我。”老人毫不退让。
于是，卡利达文考虑找人来帮助摩达。就在这时，正好有一个小男孩唱着歌路过。
“小孩，等一下，”卡利达文喊道，“你叫什么名字呢，从哪儿来呀？”她很喜欢这个可爱的孩子。
小孩答道：“我叫塔里艾森，我家离这里非常远呢。”
“你的名字挺不错的，”女巫说，“塔里艾森是前额明亮的意思，你的确是一个前额明亮的漂亮男孩。”
塔里艾森微笑了，他好奇地看着女巫的周围，问道：“夫人，那个大锅里煮的是什么东西呢？”
女巫神秘兮兮地说：“那里面是一种神奇液体，需要时时搅拌，你想不想干这活呢，小家伙，我会给你奖赏哦！”
塔里艾森觉得这应该挺好玩的，即使需要不停地干一年也没关系，于是便答应了。卡利达文觉得他年纪小，值得信任，于是安排好一切后，她就放心地走了。
每天，女巫都会送来更多的草药进行提炼，她发现一切正常，摩达和塔里艾森都坚守着岗位，兢兢业业。
然而，虽然女巫的计划很好，可意想不到的事还是发生了。
一天早上，正是熬药时间满一年的时候，塔里艾森坐在大锅边上，突然，锅里溢出了三滴药水，刚巧落在他的手指上，烫伤了手指。塔里艾森急忙把手指伸到嘴里吮吸止痛，突然，他的脑海里灵光一闪，一下子懂得了很多以前他不懂的事——他变得非常有智慧了。
塔里艾森知道自己惹上麻烦了，他想：女巫一定不会放过我的，我一定要逃离这里。于是，他趁女巫还没有发现前，溜之大吉了。
不久，卡利达文回来了，她发现三滴神水已经不在了，于是大怒，抓起一根大棒就朝摩达狠狠地打去，老人被打得大叫：“我又没有错，你为什么打我啊？”
“你说得对！”卡利达文更加愤怒了，“那么，那个偷了神水的贼小子哪去了？”
老人说：“我眼睛看不见，不知道他去了哪儿。”
女巫没办法，只得自己出去找，不过没费多少工夫，她就看见了塔里艾森的背影。塔里艾森自从喝了神水后，获得了无比神奇的力量，他看到女巫快追上来了，于是变作了一只野兔。
巫女看见后，变成了一只灰狗在后面穷追不舍。她追啊追，一直越过小山和溪谷，到了一条河边。没想到塔里艾森突然变作一条鱼跃入了水中，而女巫也不甘示弱，她变成了一只水獭；随后塔里艾森又变作了飞鸟，女巫变作了一只鹰紧紧跟随。
塔里艾森渐渐感觉到累了，他真怕自己的魔法会失效。就在老鹰离他越来越近的时候，他看见了一个谷仓，便钻了进去，里面到处都是小麦，于是他把自己变作了一粒麦子，他想这下终于安全了。可没想到女巫冲进谷仓后变作了一只黑母鸡，开始啄食麦粒。塔里艾森怕被吃下去，只得恢复了原形。
卡利达文虽然是个女巫，可心里还是比较仁慈的，当她看到眼前这个年轻漂亮的无辜孩子时，真不忍心杀死他。
她也恢复了原形，然后说：“你这个讨厌的孩子啊，你看看你都做了些什么，我的心血全都白费了！”
塔里艾森委屈地说：“对不起，可这也并不是我的错呀。”
女巫尖叫道：“我再也不想看见你了。”她看见谷仓地上有一个袋子，便把孩子装入袋中，背在肩上离开了。
走着走着，女巫看见了远处的大海，于是来到海岸边，把袋子丢入了大海，袋子随着海浪越漂越远，最后消失在了女巫的视线中。
女巫卡利达文气呼呼地回到了家里，又准备了一口大铁锅继续熬药。有人说她后来还是成功了，她的儿子也成了一个骑士；也有人说，她熬来熬去始终是一锅草药，再也没有熬出神水来。不过熬没熬出神水，对塔里艾森来说已经毫无意义了，因为他被装在袋子里随海浪漂走了。
（第二部 诗歌王子）
之后，塔里艾森到底又遭遇了什么命运呢？
原来塔里艾森被丢在海里后，一直在随波逐流，经过几个小时的漂泊，漂到了一个满是鲑鱼的渔港里。
这个渔港是属于吉德诺的，他有个儿子叫埃尔芬，是一个好心的小伙子。不过小伙子运气总是不太好，不管做什么事，都不顺利。这天晚上，埃尔芬奉父亲之命去渔港捕鱼，可是当他收网的时候，没有发现鱼，却发现网里有一个袋子。
一同打鱼的一个渔夫说：“哎呀，可怜的孩子，你的运气总是这么不好，你今晚又一无所获。看看我，我今天晚上捕到的鱼能卖一百镑呢。”
埃尔芬抱着一线希望，准备解开口袋，他说：“说不定里面的东西比一百镑还多呢。”
可是当他打开袋子时，看到的不是金银财宝，而是一张男孩子的脸。
埃尔芬惊叫起来：“哎呀，你是谁？你怎么会在这个袋子里呢？”
塔里艾森没有回答，只是对他笑了笑。
这时，那个渔夫嘲笑道：“你的一百镑在哪里啊？
你运气可真坏，鱼没捕到，却捞上来一个孩子。”
埃尔芬叹了口气说：“来吧，小家伙，我可不能把你再扔回海里呀，跟我一起回家去吧，我们会好好招待你的。”
他把塔里艾森扶上马，让马儿驮着他向家里走去。
在往家里走的时候，埃尔芬心里沉甸甸的，他说道：“谁会想到今晚捕鱼又空手而归呢，难道我总是这么倒霉吗？”
这时塔里艾森突然唱了起来：“好心的埃尔芬啊，让我们知足一些吧，失望并不能解决问题，让我们勇敢地迎接明天。”
埃尔芬转过身，惊异地看着小男孩。
“你是凡人还是神灵，你怎么会知道我的名字呢？”埃尔芬问，“一个小孩子也能唱出这么有意义的歌吗？”
塔里艾森于是又用歌声告诉了埃尔芬自己的名字，还有他与女巫之间的故事。塔里艾森唱道：“我又小又弱，在满是泡沫的海洋上漂泊，但在这困难的日子里，我比一百条鲑鱼要好得多。”
“哦，小家伙，但你能为我做些什么呢？”埃尔芬疑惑地问道。
当塔里艾森说自己可以为他唱歌时，埃尔芬笑了，他说：“只有国王才有自己的诗人和歌者，像我这么倒霉的穷人，怎么可能有人专门为我唱歌、写诗呢？”
塔里艾森没有回答，他继续唱着歌，用诗歌安慰着埃尔芬悲伤的心。埃尔芬听着这些优美的诗歌，心情放松了许多，很快，他们就到了家。
吉德诺出来迎接儿子，问他在渔港的收获如何。埃尔芬说：“爸爸，我没有抓到一条鱼，可我得到的东西比鲑鱼要好得多，是个诗人呢。”说完，他把男孩从马背上扶了下来。
没想到吉德诺却说：“你的脑子是不是有问题啊，一个诗人能给你带来什么？你这个傻小子。”
塔里艾森说：“诗人能给予的要远远超过鲑鱼带来的利益。”
吉德诺迷惑地望着小男孩，说：“你说的是什么意思呀？”
塔里艾森没有回答他，而是唱起了歌。歌唱得非常动听，吉德诺听得入了迷。最后，他也承认，一个诗人确实比一网鲑鱼有价值得多。
塔里艾森就在这里住下了。说来也奇怪，自此以后，埃尔芬的运气一天天好了起来，他的收获一天比一天多。
有一天，快到圣诞节了，埃尔芬受邀参加国王麦尔文的宴席，这对他来说可是从来没有过的事，他开心极了。在告别塔里艾森时，他说：“我的小诗人啊，就是你到来后改变了我的坏运气啊！”
塔里艾森说：“可能是吧，不过，你一定要小心不要触犯了麦尔文国王。”
埃尔芬答应自己不会这么做的，然后他骑上马，兴高采烈地走了。
到了宫殿，埃尔芬发现有很多贵族和乡绅，以及许多博学的诗人。宴会快结束时，国王让这些诗人吟唱诗歌助兴。诗人们唱得优美动听，国王感到很自豪，不禁夸道：“朋友们，我的诗人都是一流的，你们同意吗？”
埃尔芬听到后，想到了塔里艾森，于是忍不住叫了起来：“麦尔文国王，您的诗人的确比其他国王的要棒，不过我有一个诗人，那才是最好的诗人。”
这话惹怒了国王，国王说：“哪里来的孩子，竟敢这样跟我说话？”当他知道是埃尔芬后，便命令侍从把他投入了大牢。
国王生气地想：“他应该在牢里好好治治他自吹自擂的毛病。”
可怜的埃尔芬被关在高塔里，脚上套着沉重的铁链。此时，他再怎么后悔也没有用了。
他自言自语道：“要是塔里艾森在这里的话，他一定会来安慰我的。”
埃尔芬没有按时回来，塔里艾森知道大事不妙，聪明的他猜到了事情的经过，然后决定立即去救埃尔芬。
塔里艾森来到了国王宫殿，此时国王的诗人们正聚集在一起，准备为国王唱赞歌。他趁机溜进大厅，在一个角落躲了起来。当这些诗人从他身边经过的时候，他念了几句咒语。
有几个诗人注意到了这个小男孩，但都没有在意。
然而当他们开始唱诗的时候，却发现自己只能发出像咒语一样的声音。
他们惊呆了，这是多么羞愧的事啊！
国王听到这样的声音后也发怒了：“你们都喝醉酒了吗，在我面前怎么敢这样呢？”
唱诗队里的一位诗人战战兢兢地说：“没有，尊敬的国王，我们并没有喝酒。”
国王无可奈何，只得让他们重唱，可这回的声音更加难听了。
突然，领头的诗人叫了起来，说他们肯定是中了魔法，因为刚才他们从一个奇怪的男孩子身边经过时，听到他似乎说了些什么。
“把那个小孩给我带上来。”国王说。
于是塔里艾森被带到了国王面前，他告诉了国王自己的名字，并说自己是埃尔芬的诗人。
“哦，你就是那个有名的诗人啊。”国王讽刺道，“你这个孩子，怎么能和我博学的诗人们相比呢？来，唱一曲，让我看看你到底有何才华。”
塔里艾森唱起诗来，他的韵律是如此流畅，他的嗓音是如此美妙，国王和他的诗人们都惊呆了。
可即使是这样，麦尔文国王仍不承认塔里艾森是最好的。他命令他的诗人们唱歌，但诗人们仍然只能发出难听的声音。
在国王的追问下，塔里艾森承认是自己给他们施了魔法，但要解除魔法，国王必须答应他放了埃尔芬。
国王不想就这么轻易认输，他怒气冲冲地说：“我是不会放他的。”
塔里艾森说：“随你的便吧，不过你会后悔的。”
说着，他来到宫殿门口，开始对着风唱歌，风随着他的旋律起舞，歌声越来越响，风也越来越大，大风吹得整个宫殿都摇晃起来了。
国王终于害怕了，他叫了起来：“来人啊，快把埃尔芬放了，不然我们都要倒霉！”
戴着铁链的埃尔芬被带到了大厅里，风停了，一切又平静下来。塔里艾森用快乐的歌声欢迎埃尔芬，出乎所有人意料的是，埃尔芬身上所缚的铁链随着塔里艾森的歌声自动脱落，掉了下来。
诗人们的魔法也随之解除了，塔里艾森和埃尔芬终于可以回家去了。临走时，国王亲切地说：“埃尔芬，你说得对，塔里艾森的确是最棒的诗人。”
两个回家的人真是好开心，埃尔芬一路上都在对塔里艾森表达着感激之情，塔里艾森说：“我还要为你做一件事。”
“什么事？”埃尔芬好奇地问。
塔里艾森说：“如果你的马儿绊倒了，你便在马儿绊倒的地方，做个记号。”
塔里艾森刚说完，埃尔芬的马儿就绊倒了，依照好友所说，埃尔芬在绊倒的地方做了个标记。
塔里艾森说：“明天你到这里来，在做了标记的地方往下挖掘。”埃尔芬很想知道能挖到什么，但塔里艾森神秘兮兮地笑着，就是不说。
第二天早上，在做了标记的地方，埃尔芬开始挖掘。他还没挖多深，铲子就碰到了一件硬东西，他吃惊地发现那竟然是一坛金子。
塔里艾森说：“亲爱的朋友，这是我对你的回报。”
这些金子足够埃尔芬一生衣食无忧了。从此以后，埃尔芬彻底摆脱了一直跟随他的坏运气，幸福地生活着。至于塔里艾森，他被认为是威尔士迄今为止最好的诗人，被誉为“诗歌王子”。