从前，一个牧羊人赶着羊群去牧场，路上，他发现一个婴儿躺在草地上。不知道是哪个没良心的人嫌养育孩子麻烦，把他扔了。牧羊人非常喜欢孩子，就把他带回家，给他喂奶喝。这个名叫保罗的孩子长到十四岁时就力大无比，他可以像拔根草似的把橡树连根拔起。渐渐的，保罗厌倦待在家里无所事事，他决定走出家门去闯天下。
他走了很多里路，却没有看到什么新奇的事情，可是在森林的一片开阔地，他惊讶地发现有个人像梳理亚麻布似的在梳树。
“早安，朋友，”保罗说，“依我看，你肯定是个大力士。”
那人停下手中的活儿笑了笑。“我叫梳树人，”他骄傲地回答，“我最大的愿望就是和牧童保罗摔跤。”
“你的愿望很容易实现，我就是牧童保罗，我现在就可以和你摔跤。”少年回答说。然后，他就抓住梳树人，把他重重地摔倒，让他双膝着地。可是，梳树人立即又爬了起来，抓住保罗，把保罗也摔在地上。接着保罗就占了上风，把梳树人摔了个大马趴。“行了，”梳树人喊道，“我看你是个聪明人，我们交个朋友吧。”
“太好了。”保罗回答，于是他们两个人结伴继续旅行。
后来，他们又看见一个人，那人正用手把石头碾成粉末，石头在他手里，就像坚果一样易碎。
“早安，”保罗彬彬有礼地说，“依我看，您一定力大无穷！”
“我叫碎石者，”那人回答，“我最大的愿望就是和牧童保罗摔跤。”
“您的愿望很容易实现，因为我就是牧童保罗，我愿意马上和你摔跤。”于是，他们开始了比试。很快，那人就认输了，他请求和他们一起走。于是他们三个结伴，继续旅行。
走了一段路，他们遇到一个人，那人像揉面团儿似的揉铁呢。“早安，”保罗说，“您一定力大无穷。”
“我叫揉铁者，我想和牧童保罗比赛。”那人回答。
“那我们就马上比试吧。”保罗回答说。这一次，保罗又赢了他的对手，他们四个又结伴而行。
中午时分，他们走进了森林，保罗突然停了下来，对梳树人说：“我们三个要出去找猎物，你待在这儿给我们做顿晚餐。”于是梳树人开始干活，他又煮又烤，眼看着饭就要好了。这时，一个留着尖尖胡子的小矮人走过来。“你在做什么饭呀？”他问，“给我吃一点儿。”
“你想吃东西呀，我给你个仰面叉。”梳树人毫不客气地说。小矮人没说什么，他耐心地等饭煮了，然后突然把梳树人摔倒在地，吃完锅里的饭就走了。梳树人羞愧难当，他又重新开始煮一些蔬菜。等猎手们回来时，菜还是硬的，他们都抱怨他厨艺太差，梳树人没有告诉他们小矮人的事。
第二天，他们留碎石者做饭，第三天是揉铁者，每一次小矮人都出现了，他们都像梳树人那样对待小矮人，也同样遭遇到小矮人的报复。第四天，保罗对他们说：“朋友们，你们的厨艺都这么差，我想一定是有原因的，今天你们去狩猎，我留下来做饭。”于是，他们出发了，想着今天保罗即将遇到的事，他们偷偷地乐了。
他们走后，保罗立即开始干活，他刚把菜炖上锅，小矮人就出现了，说他要吃菜。“走开，”保罗边喊边把锅端了起来。小矮人想抓保罗的衣领，可是保罗先抓住了他的胡子。为了不让他捣乱，保罗把他绑在一棵树上。猎人们早早回来了，想看看保罗怎么样啦，他们惊讶地发现，饭早就做好了。
“你们全是废物，”保罗说，“连个小矮人都斗不过。等会儿吃完饭，我给你们看看我是怎么制伏他的！”可是，等他们吃完饭，来到绑小矮人的地方，却发现小矮人不见了，连绑他的那棵树也不见了，原来，小矮人把树连根拔起，拖着树跑掉了。四个朋友沿着树拖过的痕迹，一直来到一个很深的洞口。“他肯定是钻到那里面去了，”保罗说，“我要去追他。看！那儿有个篮子，我正好可以坐进去，你们用绳子把我放下去。等我用力拉绳子的时候，立即把篮子拽上来。”说完，保罗跨进篮子，朋友们把他放了下去。
等篮子到了洞底，保罗跳下来四处观望。这是个非常漂亮的谷地，到处都是草地和溪流，还有一座美丽的城堡。见城堡的门开着，保罗就走了进去。一个可爱的少女迎了上来，她恳求保罗赶快离开。因为她的主人是只六头龙，是他把少女从家乡抢走，又把她带到这个地下城堡。保罗不听少女的哀求，他说自己不怕龙，也不在乎他有几个头。他静静地坐下来，等着六头龙回来。
不一会儿，六头龙就回来了，看到一个陌生人，六个头上的所有长牙都气得嘎嘎作响。
“我是牧童保罗，”年轻人说，“我是来和你决斗的，因为时间匆忙，我们现在就开始吧。”
“很好，”六头龙回答，“我肯定有晚餐吃了，不过，让我们先吃一口东西开开胃。”
说完，他像吃饼子一样嚼着一些大石头吃，快要吃完时，他扔给保罗一块石头，保罗可不喜欢吃石头，他接过去，用木刀把石头剁成两半。然后，他抓起两半石头，使出浑身力气朝六头龙砸去，其中的两个头立即被打碎了。六头龙咆哮一声，朝保罗冲过来，保罗跳到他的一侧，扭断了他另外两个头。然后，保罗抓住龙的脖子，把他剩下的头用力往岩石上撞。
少女听说六头龙死了，满含热泪地感谢保罗解救了自己。不过，她告诉保罗，她的两个妹妹还在别的龙手里，那些龙比这个更凶猛，更恐怖。保罗发誓，不解救她们，自己的剑就决不放回刀鞘。他请求少女为自己带路。
少女很乐意和保罗一起去，不过，走之前，她给保罗一个金鞭子，让他用金鞭子击打城堡。保罗照办了，城堡立即变成了一个金苹果，保罗把苹果放进口袋，开始了搜寻。
他们没走多远，就来到囚禁第二个女孩的城堡。城堡的主人是一个长了十二个头的龙，他把女孩从家里抢到自己的城堡里。女孩看到自己的姐姐和保罗，非常高兴，她把龙的一件衣服给保罗穿，这样，保罗就有了双倍的力量。他刚穿上衣服，龙就回来了，决斗立即开始，这场艰难的斗争持续了很长时间，保罗凭着自己的宝剑和那件衣服，把龙的十二个头全部砍掉了。
保罗又把这座城堡变成苹果装进自己的口袋，和两个女孩一起去找第三个城堡。
没过多久，他们就找到了囚禁小妹妹的城堡，这女孩比两个姐姐还漂亮。她的丈夫有十八个头，可是，离开地下到地表去的时候，他把其他的头留在家里，只带了一个头，还把它变成一个小矮人的头的样子。
当保罗得知这条可怕的龙就是自己绑在树上的小矮人时，他恨不得马上刺穿龙的脖子。可是，想一想那十八个头，自己还是小心为妙。三妹送他一件丝绸衣服，这可以使他的力量增加十倍。
他刚穿上衣服，整个城堡就剧烈地摇晃起来，龙飞上台阶，进了大厅。
“朋友，我们又见面了！你忘记我了吗？
我是牧童保罗，我来和你比赛摔跤，然后把你的妻子从你的魔掌中解救出来。”
“噢，我也很高兴又见到你，”龙说，“你杀死的两条龙都是我的兄弟，现在，我要用你的血为他们复仇。”说完，他走进房间，想找自己的衣服，再喝点魔酒。可是，那衣服已经穿在保罗身上，酒也被女孩拿走，她给保罗喝了一杯，剩下的全部倒掉了。
见此情景，龙有点儿害怕了，可是一会儿，他就把十八个头都收回来，于是胆子又大起来了。
“来吧。”他一边叫，一边竖起脑袋，想把所有的头向保罗猛扑，没想到保罗跳到头下面，用剑往上剁，龙的六个头立即滚到了地上。这最强壮的六个头掉了以后，其他的十二个头也很快死了。保罗把城堡变成苹果，带着三姐妹朝着通往地面的洞口走去。
篮子仍然绑在绳子上，挂在空中，可是那篮子只能容得下三个女孩，保罗把她们三个先送上去，告诉她们一定要把篮子再放下来救自己。可惜，那三个朋友看到如此美若天仙的少女，早就把保罗忘了，他们直接把三个少女带走，去了一个荒凉的地方，她们又过上了苦难的日子。而保罗觉得三个女孩太忘恩负义了，他发誓一定要报复她们。他到处寻找出口，可是一切都没那么简单。时间一月月过去了，他离自己的目标还是很远，很远。
后来，有一天，他经过一个狮身鹰首兽的巢穴，狮身鹰首兽不在，巢穴里全是幼崽。这时，一片带着火的云忽然在头顶炸开，如果不是保罗用自己的衣服遮住巢穴，那些幼崽早就被烧死了。狮身鹰首兽回家后，幼崽们把保罗的事迹告知了父亲，狮身鹰首兽立即追上保罗，问保罗自己该怎样答谢他。
“请你把我送上地面吧，”保罗求他。狮身鹰首兽答应了，可是，因为旅途特别漫长，他先给保罗找了些路上吃的东西。
“现在，你爬上我的后背。”狮身鹰首兽对保罗说，“我要是头向右转，你就切一片挂在右边的牛肉，放进我的嘴里；要是我头向左转，你就从挂在左边的桶里舀一杯酒，灌进我的嘴里。”
保罗和怪物向上飞了三天三夜，到第四天早上，他们到达了一个城市的地面。
这正好是他的朋友们住的那个城市。保罗谢过狮身鹰首兽，与他道别，狮身鹰首兽又回家去了。
一开始，保罗特别累，什么也不想做，只想睡觉。可是一旦恢复了体力，他便开始搜寻那三个背信弃义的朋友。当看到保罗时，他们吓得要死，他们还以为保罗再也不会回来谴责他们了。
“你们知道自己的下场是什么。”保罗平静地说，“你们再也别让我看见。
滚！”他们走后，保罗从口袋里取出三个苹果，把它们放在最美丽的地方，然后他用金鞭抽打苹果，苹果立即变回了三座城堡。保罗把两座城堡分别给了两个姐姐，另一座留给自己和最小的女孩——他的妻子，直到现在他们仍然住在那里。