由于多年来猎人的不断猎杀，森林里已经看不见几只野生动物了。从森林里穿过，你可能看不见野兔、雄鹿、野猪，也听不到鸽子在巢穴里咕咕地叫。他们不是死了，就是飞到别的地方去了。只有三个动物还活着，他们躲在高山上密密的森林里。他们是：一只灰毛长尾巴的狐狸、他的妻子和儿子。
这夫妻俩都非常机敏、精明，它们精通各种逃身的法术，所以才躲过了那些倒霉的朋友们遇到的厄运。一旦听到弓箭的弦声，或是看见闪闪的长矛，他们会立即安静下来，如果不是很饿，或者猎物不是很诱人，他们是决不会走出藏身之处的。
“我们才不会那么蠢，拿生命去冒险。”他们经常骄傲地互相鼓励。可是，终于有一天，精明的他们再也找不到食物，快要饿死了。一定得想个办法，可是想什么样的办法呢？
突然，狐狸想出一个好主意。“我有一个办法，”他高兴地冲妻子大叫道，“我来装死，你变成一个人，然后你把我带到村子里去卖。找到买主很容易，他们都需要狐狸皮。你用卖我的钱买些食物回来。至于我，我自己会想办法脱身的，别担心。”
狐狸妻子开心地笑了，她心满意足地拍着两个爪子：“太好了，下一次我装死，你去卖我。”于是，她把自己变成一个人，捡起丈夫僵硬的身体，朝村子走去。尽管狐狸妻子发现丈夫很重，可是她不敢让他自己走，怕被人看见。
正如狐狸预料的那样，购买他的人特别多，妻子把丈夫交给出价最高的人，然后用卖来的钱买了些食物。那买主把狐狸带回家，顺手扔到屋角就出去了。狐狸发现没人看管自己了，就小心翼翼地从一个破窗洞爬了出去。他边爬边想，自己真是太幸运了。爬出来后，他躲到一个沟渠里，一直等到天黑，才飞速跑回森林。
有了这些食物，他们三个过了段快乐的日子。可是很快，他们的粮仓又空了。
“这次该我装死了。”狐狸妻子喊道。于是，丈夫把自己变成一个农民，肩上扛着妻子，朝一个村子走去。很快就有买主来了，他们讨价还价的时候，狐狸的脑海里忽然浮现出一个邪恶的念头：如果除掉妻子，自己和儿子就有更多的食物了。于是，把钱装进口袋时，他悄悄地对买主说，狐狸还没死，如果他不小心，狐狸会逃掉的。那人立即就明白了，他朝着狐狸的头猛的一击，狐狸当场就死了，邪恶的丈夫笑着走进一家商店。
以前，他很喜欢自己的儿子，可是自从背叛了妻子以后，他好像完全变了，他一口饭也不给儿子吃。如果不是自己找到些坚果和草莓吃，这小家伙早就饿死了。
他每天都在等待，希望妈妈能回来。
最后，他开始了解真相了。他从早到晚，苦思冥想，想找到一个为母亲报仇的方法。他小心谨慎，不让老狐狸看出自己的心思。
一天早上，小狐狸正坐在父亲身边。忽然，他想起母亲教过自己所有的法术，他也能像父亲那样变来变去，也许比父亲还变得更好呢。“我是和你一样高明的法师。”他突然对父亲说，老家伙听到这话，不禁打了个寒战。可是，他还是笑了笑，假装自己听到的是玩笑话。然而，小狐狸坚持己见，最后，父亲提出要打赌。
“随便你变成什么，”他说，“我一定能认出你。我去通往村子的桥上等你，你想变什么就变什么吧，我能识破你的伪装。”小狐狸同意了，朝着父亲说的方向走去。可是，他没把自己变成别的东西，只是躲到桥的一个角落，不让父亲看见自己。
小狐狸没到多久，父亲就来了，他站到桥中间等着儿子。不久，国王路过此地，身后跟着一群卫士和所有的朝臣。
“啊！他以为自己变成国王我就不认识他了。”老狐狸心想，等国王乘坐的华丽的马车从身边经过时，他跳上去，叫道：“我赢了，你骗不了我的。”实际上，他自己骗了自己。士兵们见有人袭击国王，抓住老狐狸的腿，把他扔进了河里，河水很快就把他淹没了。
看到这一切，小狐狸感到很欣慰，他终于为母亲报仇了。他转身回到森林里去了，如果不嫌孤独，他可能还是一个人住在那儿。