一天夜里。
我的肚子突然痛了起来。婆婆从一个黄色的大大的纸袋里，拿出一粒叫作“山道年”的药丸，然后按住一脸不愿意的我的手，逼我吃了下去。
自那以后，我便将一到秋天便会翻过好多座北边的大山，从富山而来的卖药郎认定为恶魔。每当北风刮起时，我心里便有一种恐惧。然而，不久后，当寒冷的北风不再刮起，鲜花盛开的时候，拨开云彩，敲响有趣的大鼓的越后狮子便来了。
我便忘了“山道年”的事情，看到狮子的头上插着的漂亮的鸟毛，十分开心。可是，母亲说，“可怕的卖药郎”和“美丽的狮子舞”都是从北边而来，这对于幼小的我的来说，是一个怎么也无法理解的谜。