我们几个人很是感谢藏民们款待胡玉林的深情厚意，就拿出十元钱的藏币送给他们，藏民一个个高兴坏了，不住地感谢。并且把所有的伙伴喊过来，带着帐幕和猎杀的野驴羊等过来，就地重新架起帐房，亲手弄了很多面食牛羊肉款待我们。看看他们捕获的猎物，计有猞猁皮、狐皮、羚羊角一大堆。又有挂面、酥油、奶饼、牛羊肉许多食品。他们拿出来的挂面质白优良，打听过后，得知是从遥远的西宁买来的。面汤里再放上些牛羊肉蒸煮，然后尝尝味道，简直鲜美得无与伦比。只是我们一行人全都淡食很久了，初次尝到盐咸。反而已经觉得喉咙口苦涩异样，难以下咽。最后，大家仍旧要求不放盐，就淡味道吃喝，才吃得下去。到那一天，我们大家在荒野上餐风寝雪，已经历时四个月了。忽然吃到人间的面粮，又住进了帐篷，真有点不习惯，好像一个个已经羽化登仙了！不再能够把好的东西当成珍馐 ，恨不得认眼前的藏民们为一生中最好的亲人了。一时间大家都异常疲劳了，于是向藏民们租赁了几头牛乘在背上向前行路。牛是青色的，十分古朴，看上去体积很小，但力气却大得惊人，不比内地那些乡下的黄犊差。我们全不会讲青海一带方言，只好以手示意，交谈了很久，才以供给我们每人每天的食物。每头牛索银八两成交。我们都觉得很合算，就先付给他们藏币50元，因为从这里去往柴达木，还有15天的路程。
于是，第二天凌晨，大家一起出发。我们几个白天都乘坐在青牛背上，夜晚宿在帐幕里，每天的饮食，都有藏民供给，都是很丰盛。大家心里很开心。一路上过了二十几条河流，愈往前走，遇见的河道愈深。陆地上没有道路，水上也没有桥梁，如果不是由这些藏民引路，我们根本没有办法走出去，也不会走得这么快。惟一的苦恼是，士兵们和我的两只脚，都被那些河水冻坏了，以至于一旦下河，碰沾上生水，就肿痛难忍，简直无法走路了。沿途林木青翠，树长得又高又密。道路纡曲，根本弄不清东西南北，一会儿穿过大片树林，一会儿又来到清冷的河中央。气候虽然很寒冷，四面景物却清幽朦胧，使我们每个人心神安适。就这样纵辔而行，一连走了16天，终于到达柴达木。只见那地方无数的蒙古包散布在一望无际的旷野上。居民有那么多，俨然是一个内地的市镇啊！
柴达木，翻译过来的读音是“柴丹”，昔日曾是青海的王庭所在地。清朝初年，大将军岳钟琪破袭罗卜藏丹津的十几万兵马，就在这地方。历史上一直是外蒙和新疆进入西藏的交通要津。从哈喇乌苏要往北走总共有三条路，中路和东路二条可以到西宁，西面一条路是到柴达木，要再往西（应为东——校者原注）走的话，还需前行约一千里方可到达西宁。这段路特别迂远，并且又要经过羌塘大沙漠，一路荒无人烟，征行甚苦。如果走东路，沿途又常年有瘴病瘟疫。魏晋和唐朝时的北伐大军，都在那里碰见了瘴疠无可奈何撤退了。东面那条路上有一座著名的石头城古堡，有名的天险。所以历史上的吐蕃部队一直要霸占它，再从那里打华夏大地的主意。看看中国的历史，有这样险恶地势的地方，以我的经历，是闻所未闻。
从柴达木到青海的西宁，还有五百多里。其中三百多里路，沿途全是盐碱地，必须改乘骆驼才行。因此我们只好在这一带小住。第二天时遇上了一名喇嘛，竟和我一见如故。他自己说是甘肃北面的大通人，到柴达木已经十年了。他知道我们全是汉人，从西藏冒死回来，于是竭力称赞达赖和班禅的神异，简直就像是佛祖再世了。我实在是对藏传佛教一无所知，只好随口应和。那喇嘛说得兴奋了，似乎意犹未尽，就邀请我到他的住处喝酒饮茶。我带了西原一起去的。到一个蒙古包里，就是他多年来住家的地方，他先是用奶茶糖饼招待我们，然后宰杀一头肥羊，我们叫他不要这样破费，他不听，到最后，竟把上衣脱掉了，亲手动刀下厨。很快端上来鲜美的熟肉和面食，又不知从哪里弄来一碟子蒜辣，这蒜辣，我差不多半年没尝到嘴巴里了，一直为我生平的嗜好。这一顿饭吃下来，整个人真正是酣畅淋漓，使我又记起来做人的味道！我实在是太感谢这位东道主的盛情了，让我自从出发以来第一次忘记了到北方来的种种饥苦！
第二天，休息了一天。只是购买些面食，把行路需要的骆驼也雇好了。那喇嘛又引来一名丹噶尔厅的商人来见我，所谓汉人久商是地主，对我吩咐：“这个人明天就要回丹噶尔，你们可以一起走，他做你们的伴侣，不需要再另外请向导了。”商人姓周，别号瑶青，约有四十岁的年纪，他自己介绍一直都是做生意，在青海一带往来了二十来年。走路去哪里都十分熟悉了。我于是大喜过望，和他约好了明天一早吃完早饭就动身。第二天凌晨，热心的喇嘛就来为我送行，只见他从口袋里摸出蒜辣一包，使我又感激，又羞愧。彼此别过之后，我们就上路，向前走了四十里后，就进入了茫茫盐碱地。地面坑洼难行，远远望去，根本没有个尽头，到处生长着野草，荒芜人烟，没有河流，没有畜牧。看那些地面，表面似乎都很坚厚，两只脚一踏上去，就往下陷落。我只能用枪托撑在地上，手伸下去摸索，一下子就深下去四五寸了，水马上涌出来。所以在这样的盐碱地上行路，没有骆驼是根本无法想像的。
盐碱地里的水，味道咸涩，而且含有毒素，根本无法饮用。但每向前走一二天，必然会遇上一眼淡水塘，或者是在盐碱地中间，或者在某一棵树旁，也看不见任何泉源，也没有井洞。你弯下身子仔细看，就跟别的咸水潭也没有任何差异。如果不是习惯了在这一带地域旅行的人，根本无法加以辨认。所以一路上经过这里的人，大多要用皮革做的口袋盛淡水，放在骆驼身上背着，才敢上路。我看和我们一起走的那些藏民，杀了两只羊，去肉存皮，把羊皮上的破穴缝起来后，从羊的喉部把淡水盛满，实在很是便利，不得不佩服他们的聪明。听姓周的商人说：“过去回回人大举入侵青海时，多少马匹全陷在这片盐碱里，不能够驰聘，最后就大败而归，那些士兵还误喝了盐碱里的咸水，全部中毒死光了，自那以后，他们就不敢再动青海的一根毛发了……”
五天过后，我们走出了盐碱地，进入一片宽阔的草地平原，沿路山峦变少了，路也更加迂曲，不时可以看得见三五个蒙古包，散居在山麓道旁。有一天大家宿营在一座小的喇嘛寺里，寺外的蒙古包很多，像是一处村舍的样子，不时有内地陕西的商人经过这里，到处收买羊皮。于是我们亲眼目睹了藏民们是如何操刀杀羊，那种，批隙导窍敏捷的身手，真正使人大开了眼界……。约一个小时，十几头羊全部宰杀干净！使我联想到了古代的庖丁的神技。
当地的居民，全以游牧为生活。住宿时支起帐幕，穿的衣裳是毛裘，吃的是牛羊，走路都是骡马，看见有水和草的地方，就往那里走，水草没有了，又卷起帐幕去往他乡。终年累月，居无定所，行无旅舍，他们的贫富标准，也是用各人家牛马的多少来定量。几千年都没改变。富足一点的人家，都是一处帐幕边上，有牛羊骡马数千头。穷人家里，至少也有数百头，因为没有这些就不能够生活下去。有一天，我们在路上遇见了藏族人家的举家迁徙。赶着牛羊骡马数百头走过来，动物的队伍后面是男女老幼，全乘坐在骡马背上。其余的粮食衣物，锅帐器皿，一路叮铃当郎任由牛马载负，那些畜牲都跟了人走，从来不需要驱赶。后面还看见三五只随处游走的羊儿，到处吃草，你人去赶它就跑远点，不赶它们，就落在队伍后面。我们也看见了不少藏族美女，个个袒露着手臂，执长的鞭子，随着队伍走，一路呼喝照料，还有著名的藏獒犬十几头，身高至少四尺，模样狞恶可畏，忽前忽后，做它们的监护工作。所有的羊都怕它们，藏獒一来，那些羊儿立即归队乖乖从命。等到藏獒一走，羊又从队伍里逃出来随地啃草，因为羊的性情，本来就是顽皮贪玩的。我们进了盐碱地之后，以前常有的野牛野骡就完全绝迹了。有时却还能看得见成群结队的麋鹿，在山坡上经过，看见人就一溜烟奔走。我们一行人快要进入青海境内时，山岭又逐渐多起来。时常要渡河过溪流。有一天队伍进入了山谷。沿着一条溪流向前，竟遇见一群鹿在溪边上饮水，看见我们人的影子，立即奔逃向山顶去，逃得飞快。那座山也有几里路的高度，一眨眼它们就到了山巅顶上。士兵们拿起枪，想瞄准的功夫，子弹就打不到它们了……
又走了十几里路，前面峰回路转，突然出现一片大平原。站在山坡前，遥望银河一线，横亘在广阔的天地中间，一开始我还怀疑，是不是什么地方河水结了冰，商人却在边上轻轻说：“这就是有名的青盐海呵！”
青盐海究竟有多大，宽多少里，没有人知道。商人和其他人都神情肃穆地下马卸装，就着最近的海边，预备张开帐幕宿营了。那时侯天色还很早，我也就好奇地跟上他们去海边上看看。商人回头说：“我们必须在这海里面弄点盐来，所以早点宿营。”我看海里的冰，全有数尺多厚，坚硬得就像岩石，我们走在结冰的海面，一路竟走进去很远。听得见冰下面的海水砰然作响。我问他盐在哪里？商人笑着说：“等吃完饭后，你自然知道了。”
大家一起往回走，晚饭之后，商人就开始动手——带了一捆革囊，一束橛杵，来到海边上，一开始，先用铁橛子掘冰，掘了有几尺深，再用手里的铁杵猛击，凿得碎冰四溅，久而久之，凿出来一个小孔，有两三尺深的样子，冰层就被洞穿了，一刹那，有一线海水，从冰层底下喷涌而出，又喷出冰面几尺高。商人赶紧把革囊铺上去，用冰块压住四周，就算完工了。我们又起身往回走，我根本不知道他弄的盐在哪里！也不好意思再问。第二天一早，大家起身，跟着商人走进海里去取盐，到那里一看，昨天铺设的草囊已经像钻进了一个大活人一样卓立在冰上，推倒了一看，囊里面灌满了上好的青盐，粒粒如豆，莹洁有光，颜色微青，跟我在自己老家集市上看见卖的青盐竟然一模一样啊！放一点嘴里尝尝，比老家精盐的味道更要浓厚些，这可是真正天然的产物，就这样任其躺在荒漠里，实在是可惜呀！
盐装好了，大家动身，只见太阳已快到中午，所以那一天没走多远，就宿在一个蒙古包里面，那里面的藏民对我们招待得很殷勤。又有很多客气的闲话不停地说给商人听。听说我们都是汉人，不久前刚从西藏跑出来，表情就更加欢洽了。告诉我们：“到这里来已经很久了，都是贩运一些西宁的布匹、麦面、瓷器、铁器等东西到青海各地跟人家交换皮革、鹿茸、麝香一类。”我差不多已听得懂他的藏族话了，顺便就问了问他向前走的路线，他所讲的与周瑶青说的大致一样。他还拿出来一听精美的香烟送给我，说：“我素来不会吸烟，这也是朋友送给我的——转送给你吧。”我高兴得很，连忙取出来一枝烟点燃，刚抽几口，就感觉头晕目眩，简直快昏倒在地了……。完全是因为一路上不抽吸香烟已经五个多月，突然再抽起来，反而不能适应了。
又走了两天，沿途人烟多起来，山峦也多起来，况且有商人这样好的伴侣，一路上说说笑笑，就完全不觉得辛苦艰难了。心情也越来越舒爽惬意。我们到了一个地方住宿，那里至少有上百个人家，散居在附近平原上。四周林木青幽，风景这么优美，我也只看见这一个地方。一个老藏民来跟我们见面，精神矍烁，样子十分伟岸。身边还带着五六个活泼可爱的小孩子，他自己介绍说是湖南湘阴人，今年已经七十多岁。早岁——年轻时候跟随左宗棠将军的队伍出关，一路辗转新疆甘肃，最后四方流落，无法再回遥远的内地了，于是干脆在青海这里成了家，娶了当地藏族的女子，生了儿子，儿子又生了孙子。于是我们大家才知道围绕在他身边膝下的，都是他的孙子。旁边还有一名十八岁左右少年，竟然是他最年幼的小儿子。因为在塞外一住几十年了，家乡的汉语已经说得生涩稀奇，大多竟听不太懂了——仿佛他跟我讲述的是一种自创的语言。又因为听说我是从西藏历尽千辛万苦回来的，又跟他老人家同乡，所以越聊越起劲。我故意问他一些内地的革命和政局情况，他只知道：“袁世凯是大元帅，孙文是革命先锋，现在中国的国号叫归命元年。”这样的道听途说，委实叫人要笑破肚皮！他把“民国”说成了“归命”！谈着谈着，他就近喊来其中一名孙子回家拿了十几枚鸡蛋，执意要送给我。我无奈，也回赠他四元钱藏币，他见了，竟然说四元钱不够，笑着解释：“用这些钱来做小孩子头发上的装饰，还少三元钱呢。”我就又给了他三元。他面露喜色，笑着回家去。第二天一大早，我们要出发了，这位年老的同乡竟然又带着很多的酒肉菜肴，来为我送行。大家依依辞别。我最后问他：“老人家几时可回故里？”他目光一怔，长叹着说：“乡音都已经改了，鬓毛也衰白啦，我来的时候老家的亲友熟人，怕是大多碰不见了……不通音讯，已经六十多年。今朝就算我幻化成一只仙鹤飞回家去，恐怕也已经物是人非，唉……儿孙在这里，相依为命。你问我的归期，我已归无期啦——”彼此叹息告别。
辞别老人之后，我们沿着山谷走路，半路上，那商人忽然情绪凄怆，高唱起一曲秦腔，声音慷慨激昂，响遏行云。他唱的曲调，也就是人们常说起的陕西梆子腔也。我们一伙人长期苦行荒漠沙野，耳朵里贮存的全是野狼怪兽的声音，忽然一下子听见汉家长城的音调，不由得心旷神怡，转眼却又淆然泪下。古人多次说：“乐能移性”。这次，我算是真正领悟到了。
在山谷里走了很久，过一条小山沟，宽六七尺，沟底下流水潺潺，看见很多的游鱼，长一二尺，身子圆肥，似乎到处都是，大家经不住诱惑。就下马用刺刀去捉，捉了四五条，先挂在骆驼身上，那天宿营的时候，就弄了个鲜鱼宴席。因为没有豆酱葱辣，我跟西原俩个勉强尝了几口，就不吃了，仍旧吃我们的生牛羊肉。其他人都放开肚子大吃一顿，到了半夜里，竟然个个呕吐，弄得遍地狼籍。第二天早晨动身上路，我也略微吐出了几口。西原倒是一点事也没有。我也感到奇怪！难道那些鱼是有毒的海豚，不能吃？所以河里繁殖了这么多？要不，那些鱼全是食人尸的鱼类？直到以后，到了西宁，遇上一名医生，询问了他有关青海的鱼的何以不能够吃，才终究解开了这个谜。那医生告诉我们：“凡是鱼类，没有什么不能吃的道理。只有一种叫鲲鲕的，如果误吃到了，会呕吐的。你们没听说不能够吃鲲鲕吗？”我这才想起来，那天大家都贪其中的一种鱼的肉味道鲜美，倨计也就是吃到了鲲鲕。反正我是从那次以后，再也不吃任何鱼肉，也已经有多年了。
次日一大早，商人告诉我们：“今天就到青海了！”大家高兴死了。开始经过些山谷，然后走下山沟，出了沟，是广阔的大平原。平原又走到了尽头，前面出现茫茫一片大海，苍凉无际。商人说：“这就是青海湖了。”那天，大家就宿营在那举世闻名的海岸上。我们仔细询问有关青海湖的景况。商人说：“这片海域回环面积有两千多里。沿岸无数的藏民和回民都环海居住。海中间有两座岛屿，岛上居民五六百家，岛内盛产麝香，鹿茸。海里面产鱼、虾、发菜。每年九月份海水冻结。人都可以到湖当中踏冰走来走去。一直到来年的五月冰层解冻，舟楫不通，行人绝少。岛上还有很多的喇嘛，有特异功能的高僧。凡是想游览青海湖里面岛屿的人，往往都要带足一年的口粮才行。”说完，大家又和商人一起站在海岸往远处眺望。只见前方烟霞蒙蒙，浑无边涯。我见识过的湖泊里面，青海湖无疑要比洞庭湖，鄱阳湖还要更大。湖里的水全是四面的雪山融积成的，汇而不流。这时候和我们同行的几个藏民，也来看这大海，我不禁问他们：“有没有到海岛上去游览过？”藏民回答：“这地方只有喇嘛经常会往来，我只知道海很大，乘上了马环游一周的话，要28天。也不知道是不是这样。海的北面据说还要好看，可是去的人也不多。”
第二天．我们朝海的南面走。两天之后，海岸线结束，前面出现了山岗。地势开始起伏绵亘。到了一个地方，路的左面有些小土丘，有旧的城墙，一里多长，城墙大半已经倒塌。但周围房屋的遗址却还看得清楚。那商人说：“这地方是什么古代的城池呢。”仿佛叫什么‘富和协’的，时间长了，我也记不大确切了。城内曾经有上千名士兵把守的。20年前，据说遭遇一场藏民叛变。一夜之间全部杀完了”。我们又往前走了很久，沿途都是居民的房舍和喇嘛寺，很有点繁华的气象。这一天我们住宿在喇嘛寺边上一户民房里。那里面食物都很齐备。藏人也大多通晓汉语，再不象从前那样寂寞了。我还特别遇上一名藏民，汉语说得很是流畅。我就和他讲起内地革命的形势。他也知道中国正在改朝换代，只是不知道现在的大总统举张的是共和。第二天，再上路向前，走了十几里，忽然发现张敏和我随身的仆役，那个藏族娃不见了！问问大家，也没人知道。再走了好几里路，也看不见后面有什么人跟上来，有人提起说看见他们俩昨晚上去了喇嘛寺，跟里头一位喇嘛交谈了很长时间，半夜了也没看见俩人回来，大概是决定留在喇嘛寺不走了。我心里也不胜叹惋，想起这俩个人跟随我走了近万里的荒路，恐怕要就此别过，以后不再能相见了。转念又想，他俩终究是藏人的血统，就算跟我回了内地，恐怕也不会习惯和汉族人交往的，如果有喇嘛肯收留他们，未尝不是一件好事情。想到这里，我也就不再忧虑了。
从喇嘛寺向前走了三十里，就到达日月山。山的高度，不过四五十丈，横亘在道路中央，山的背阴处有一些耕地。商人说：“这些地方被一次又一次地开垦，都因为气候太冷，太不适宜耕种了，结果只好放弃……”我登上了山顶。远远朝着内地方向遥望，依稀看到了桑麻遍野，鸡犬相闻，屋宇鳞鳞，行人往来如织的景象。在我看来，那真像是活的海市蜃楼啊！大家一过了青海之后，就觉得气候一下子暖和多了。各处冰雪尽滴，现在再一过日月山，更加豁然开朗了。一路上看见的居民全都是宽袍大袖，头戴斗笠。骑黑色的毛驴，一派古代的衣冠模样。身旁的藏民说：“过了日月山，又是一重天”。我相信了他的话。下山走了二十里，就找地方住宿下来。
次日黎明，继续上路向前，沿途全是汉人，全有屋宇，贸易，耕作，并且开始看得见念书的乡塾。听得见儿童咿唔读书的声音，我看着听着，心里一阵阵的暖和。开心得膝盖发软，好几次都差点要跪倒下去。这样走了两天，我们就到达了丹噶尔厅（今湟源市），于是挑了一家旅店住下来。