很久很久以前，有个了不起的音乐家。
一天，他在林间散步，一会儿想这个，一会儿想那个，最后没事儿可想了。
他对自己说，“我一个人在林间，时间过得这么沉重，我得给自己找个愉快的伙伴。”
他把小提琴拿了出来，一直拉，一直拉，拉到回声传过来。过了一会儿，一只狼穿过茂密的树林，来到了音乐家身边。
“哦，是狼，对吗？”他说，“我可不想和它打交道。”
但是狼过来了，说：“亲爱的音乐家，你拉得多好啊！我希望你能教我。”
“很好学的。”音乐家说，“按我说的做就行了。”
“我一定会的。”狼说，“你会知道的，我是个最聪明的学生。”
于是他们走在一起，相互做伴。走了一会儿，来到了一棵老橡树下，树是中空的，树干上有个裂缝。
“你要是想学提琴，机会来了，把前爪放在裂缝上。”
狼照办了。音乐家飞快地抓起块石头，把狼的前爪牢牢地钉在了裂缝上。
“在这儿等我回来。”音乐家说着，就走了。
过了段时间，他又对自己说：“我一个人在林间，时间过得这么沉重，我得给自己找个愉快的伙伴。”
于是，他拿出提琴，精力充沛地拉了首曲子，一只狐狸从树之间溜了过来。
“啊哈，看这回是什么？”音乐家说，“狐狸。我可没兴趣让它陪。”
狐狸走到他面前，说：“我亲爱的朋友，你的琴拉得太棒了，我想跟你学习。”
“没什么比这更容易啦。”音乐家说，“你只要听我的，就行了。”
“当然。”狐狸说，“你说的，我都听。”
“好。跟我来。”音乐家说。
他们走了一段路，来到一条小径上，路两边都是树。音乐家停下了脚步，弯下一枝榛树枝，用自己的脚踩住，然后又弯下路另一边的树枝，说：“要是你想学，把左前爪伸出来，小狐狸。”
狐狸照办了。音乐家用树枝把它的左前爪捆了起来。
“现在把右前爪伸出来。”他说。
他把狐狸的右前爪用另一根树枝捆了起来，他又检查了一遍，确实捆得很牢，他松了脚，树枝弹了起来，把可怜的狐狸挂在了半空中。
“在这儿等我回来。”音乐家说着，就走了。
他又对自己说，“我一个人在林间，时间过得这么沉重，我得给自己找个伴儿。”
他又拿出了提琴，拉了一首欢快的曲子。这回，跑来一只野兔。
“哦，来了一只野兔。”音乐家说，“我可不想要它陪。”
“你拉得真棒啊，小提琴家先生。”小野兔说，“我希望我能学会。”
“很好学的。”音乐家说，“按我说的做就行了。”
“这我能做到。”野兔说，“你会觉得我是最专心的学生的。”
他们往前走了一小段路，到了一片稀薄的树丛间，那儿有棵白杨树，音乐家绑了一根长长的绳子在野兔的脖子上，另一端就系在树上。
“现在，快乐的小朋友，绕树跑二十圈。”音乐家说。
小兔子听了他的话，绕着树跑了二十圈。绳子绕树二十圈，可怜的小东西被紧紧拴住了，踢啊咬啊也没用，只能把它的脖子勒得更紧。
“等我回来。”音乐家说着，走了。
这时候，狼在石头上又拉又拽又咬又抓，最后终于跑出来了。它怒气冲冲地追音乐家去了，决定把他撕成碎片。
狐狸看见它经过，声嘶力竭地叫：“狼兄弟，来救我啊，音乐家把我骗啦！”
狼把树枝拽了下来，咬断了两根，把狐狸放了出来，它们一起上路了，都发誓要报复音乐家。路上，它们又看见了可怜的小野兔，也把它救下来，一起出发去找共同的仇人去了。
这时候，音乐家又拉起了提琴，这回他幸运多了，声音把樵夫吸引来了，他丢下手中的工作，带着斧子来听音乐了。
“终于有个可以做伴儿的人了。”音乐家说。
音乐是那么动听，樵夫听入迷了，心也跟着音乐的节奏跳动。
他站在那儿，狼、狐狸和野兔来了，樵夫一看就知道它们不怀好意，他举起斧子挡在音乐家面前，说：“你们敢动他一根头发，我就让你们吃吃苦头。”
动物们吓坏了，一起跑回树林里去了。音乐家给樵夫演奏了一曲他最拿手的曲子表示感谢，然后离开了。