面对失败他并没有灰心，他回到了崇拜他的迦百农。从这里到附近的小城，他做了许多传道的旅行。在这美丽而富饶的地方居住的人们，除星期六外，很少集会，于是耶稣选定周六作为说教的日子。那时每个城市都各有信徒公会或集会场所，那是一个长方形的颇狭小的厅堂，大门上有希腊式的建筑装饰。犹太人从来没有自己独特的建筑艺术，也从未想到过以独特的形式突出这些建筑与众不同的功能。加利利还保存着几个古公会的遗址，都是用高阔而质美的材料做成的，但因体现犹太建筑本身特点的花卉果叶和线绳等，装饰太多的缘故，总未免有些俗不可耐之感。公会的内部有许多木凳，一个朗诵的座位，一个盛装圣书的柜子。这些建筑物完全不像什么庙宇，只是犹太人生活的中心。每个星期六，大家聚集在这里祷告和研读《摩西法典》与《先知录》。除耶路撒冷以外，犹太教没有正式章义的僧侣阶层，所以最先到会的人站起来朗诵当日应研读的章节，接着便阐述他个人的意见，发挥自己的思想。
犹太人的最大特点便是思想极端活跃，这种制度既然遭受着许多暴虐的禁锢，但不会引起许多激昂的讨论。犹太教之所以能安然无恙地度过1800年的恶劣待遇，确实得力于这种制度。公会好像是一些独立自存的小世界，保存着国家的精神，提供着一个常设的内部争论场所，在那里大量的热情被消耗着。居先权之争论是很尖锐化的，在第一椿占有一个荣誉席，是对大虔诚者的回报，或是最被妒忌的富者的特权。另一方面，每一个人都可以成为圣经的朗诵者或批评者，只要他本人愿意。这种状况非常有利于新思想的传播。这也是对耶稣最有力的一点，和他建立学说惯用的方法。他经常走进公会，站起来准备朗诵，专职朗诵者便把书递给他，他展开来，朗诵了当日应读的章节，而把这些章节里与自己思想一致的地方加以发挥。幸而加利利的法利赛派教徒很少，所以反对耶稣的论调不至于太激烈，也不至于变得很刻毒；若是在耶路撒冷，激烈而荆毒的论调，便会在耶稣刚踏出头几步时，将他阻止。这种说教十分迎合善良的加利利人的快乐想象，他们从未听到过，大家都赞美他，关心、惦念着他。
此时，耶稣的活动范围仅限于几个相距半小时路程的四五个大村庄。他好像从未到过第伯利亚，这个无教的城市大部分是外族人居住，也是安提帕常住的地方。有时耶稣也离开他所喜爱的区域，比如他曾乘船到东岸的吉雪撤，在北部，他到过爱蒙山下的巴勒亚或凯撒利亚菲力普。并且有一次，他竟远到推罗、西顿的海岸，这些都是当时特别兴盛的地方。在这些地方，他被包围在多神教的势力里，在凯撒利亚，他看到了著名的班略洞，这洞一向被认为是约旦河的源头，由于人们的迷信也借此流传出许多奇特的传说。希律王在附近建了一个敬奉奥古斯都大帝的大理石庙，庙里有牧神、河神和这山洞的回声之神的雕像。一个埃赫美派的犹太人惯于把外族的神当成神化的人或魔鬼，自然主义宗教的诱惑性，可以迷住较敏感的种族，耶稣对此却很漠不关心，他完全不知道椎罗的墨卡老圣坛还包含着一种原始的宗教，与犹太人略相近似。非尼基的多神教在每一个小山上建立一个圣庙和一个圣林，这些大工程和世俗财富的炫耀，也没给他唤来什么美感。神教麻木了一切了解多神教的能力，回教徒被忽然引入多神教的国度时，好像失去了洞察力。很显然，耶稣从这些旅行中没有什么收获，他还是回到了他的思想之中心——革尼撒勒湖边。也正是在这里，他找到了忠信和热爱。
十二门徒
耶稣倡导的天国运动很快就赢得了不少犹太人的支持，形成一个犹太教的新教派。因为耶稣是拿撒勒人，所以人们称这个新兴的小教派为“拿撒勒派”。这个新兴的小教派人数不算太多，但充满了活力，使古老的犹太教以一个崭新的面貌呈现在人们面前。耶稣深知，要想使拿撒勒派发展成犹太教内的主流派，通过天国运动来振兴犹太民族，必须有一个坚强的领导集团帮助他发动、组织、教育和领导群众。于是，他开始在众多的追随者中间注意物色人才。经过仔细的观察和慎重的考虑，耶稣挑选了十二个门徒，以象征古以色列人十二支派之数来代表整个犹太民族。这十二门徒是：
西门彼得：原名西门，是迦百农的渔民，和弟弟安得烈原先是施洗约翰的门徒，经施洗约翰的指引转而追随耶稣。西门性情刚猛，以自己的忠诚、勇敢在众门徒中赢得了很高的威信，被公认为十二门徒之首，是耶稣最亲密的三个门徒之一。耶稣对西门非常器重，给他起名叫“矶法”（刻法，希腊文译作“彼得”，因此一般称他为“西门彼得”或只称“彼得”，以与十二门徒中另一个名叫西门的相区别），曾亲口夸奖他说：“你是彼得，我要在这磐石上建立我的教会……我要把天国的钥匙给你……”
安得烈（安德肋）：是西门彼得的弟弟（一说是哥哥），迦百农的渔民，为人忠厚老实，有长者之风。他是最早追随施洗约翰的人之一，后来听施洗约翰称赞耶稣是弥赛亚，在施洗约翰的指引下和哥哥西门彼得一起跟从了耶稣。
雅各（雅各伯）：迦百农渔民西庇太（载伯德）的儿子，耶稣的表弟。雅各性格暴躁，耶稣给他起名叫“半尼其”，在十二门徒中又被称为“大雅各”以与另一个名叫雅各的门徒相区别。稚各也是先追随施洗约翰后来又追随耶稣，成为耶稣最亲密的三个门徒之一。约公元44年雅各被犹太当局杀害，是十二门徒中殉道最早的人。
约翰（若望）：大雅各的弟弟，耶稣的表弟，在十二门徒中年龄最小，最为耶稣所喜爱，是耶稣最亲密的三个门徒之一。据说耶稣去世以后，约翰在小亚细亚的以弗所（厄弗所）长期主持教会工作，直到公元1世纪末才寿终，《新约圣经》中的《约翰福音》、《约翰书信》、《启示录》都是他的作品。
腓力（斐理伯）：伯赛大人，会讲希腊语，是耶稣在加利利最早选召的门徒之一。待人热情，肯帮助人，跟随耶稣后，又介绍自己的朋友拿但业（纳塔乃耳）跟随耶稣。
巴多罗买（巴尔多茂禄）：据说又名拿但业，为人坦诚朴实，耶稣曾称赞他“心里没有诡诈”。
多马（多默）：又名“低土马”是一个比较希腊化的犹太人。为人审慎，不轻信，不盲从，办事稳健。
马太（玛窦）：又名“利未”（肋未），原是一名税吏，交游甚广，精明干练，有丰富的社会经验，活动能力极强，在税吏阶层人士中很有影响，是“罪人”悔改得救的代表人物。据说，《新约圣经》中的《马太福音》就是他的作品。
雅各（雅各伯）：是亚勒腓（阿耳斐）的儿子。据说他的母亲名叫马利亚，是耶稣的母亲玛利亚的同辈亲属，因此他也是耶稣的表弟。因与西庇太的儿子雅各同名，故又称“小雅各”。小雅各为人老成持重，善于思考，有远见。公元44年大雅各殉道后，据说小雅各继任耶路撒冷原始基督徒社团的领袖，约公元48年与彼得一同主持了耶路撒冷宗教会议，《新约圣经》中的《雅各书》可能就是他的作品；公元62年耶路撒冷发生犹太人暴动，小雅各殉难。
达太（达陡）：又名犹太（犹达），是小雅各的弟弟，耶稣的表弟。为人平易谦和，善于联系群众。据说《新约圣经》中的《犹大书》可能就是他写的。
西门（西满）：加利利人，奋锐党成员，勇武剽悍，富有武装斗争经验，通过他可以了解奋锐党等犹太激进派的动态并对他们施加影响。
加略人犹大（犹达斯依斯加略）：是十二门徒中惟一的一个非加利利人，聪明能干，足智多谋，善于管理，对犹太民族复兴运动极为热心，耶稣让他掌管钱袋，负责他们这个小团体的经济；只是他锋芒毕露，爱表现自己，名利之心过重，最终堕落成出卖耶稣的叛徒。
耶稣把这十二个人团结在自己身边，成为他们这个新兴教派的领导核心，并经常派他们到各地去宣传天国的福音，扩大本教派的影响。
耶稣及其门徒经常给人们施洗，施洗的人数甚至超过了施洗约翰，这不但引起了约翰门徒的不满，而且也引起了法利赛人的注意。于是耶稣决定离开犹太地，起身回到加利利去。
耶稣带着门徒从约旦河畔来到加利利省的迦拿。这天，有一家娶媳妇，摆设结婚酒宴，耶稣的母亲马利亚应邀先已到达，耶稣和门徒也被邀请前来赴宴。酒席宴上，众人开怀畅饮，正喝到起劲的时候，突然发现酒喝光了。这可怎么办好呢？现去买也来不及呀！新郎急得在地上团团打转。耶稣的母亲马利亚来到耶稣身边，说：“他们的酒喝光了。”耶稣回答说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”耶稣的意思是不想管这样的事，可是母亲的目光告诉他，不管是不行的。马利亚回过头来对佣人们说：“你们听他的，他怎么说，你们就怎么做就是了。”按照犹太人的卫生习惯，家中都备有6口石缸，每一口石缸大约能盛两三桶水。耶稣用手指着那些石缸说：“你们看见那些石缸吗？你们去打水好了，打来水就往缸里边倒，一直到6口石缸全部倒满为止。”佣人们就去打水，倒满了6口石缸。
酒席宴上的酒已经断了，众人眼巴巴的等着。耶稣对佣人们说：“现在，你们可以将缸里的东西舀出来了，舀出来之后，你们就尽管往宴席上送，往酒杯里倒。我实在告诉你们，这水比刚才那酒的味道还要醇正呢！”佣人们把一个个餐桌上的杯子全部斟，人们重新端起酒杯，各自呷一口在嘴里，都连声称赞道：“好酒！好酒！这酒的道真是美极了。”管宴席的也呷了一口品尝着，心里想：“果然是好酒。这家的主人办事可真不地道。”原来，管宴席的人并不知道刚才酒已喝光，佣人们打水，水又变成酒的神迹这一类事情。他气愤地对新郎说：“原来你家藏着好酒，为什么不早拿出来呢？有家办喜事都是先拿出好酒来，让客人尽情地喝，然后再端下，这好酒就留给自家喝了吧！”新郎虽然受了训斥，一则已有了酒，二则是大喜日子，就笑嘻嘻地搭讪着。
据《圣经》记载，神在六天之内造齐万物，第七日停工休息，称安息日。这一日，一切人畜都停止工作，礼拜神。如有违反，将被处死。这一天正是安息日，耶稣与门徒们来到一个会堂前边，看见一个人，他的一只手枯干了。有人问耶稣：“安息日治病，可以不可以？”意思是说，如果耶稣在安息日为人治病，就要被控告有罪。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日这一天掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？是人贵重呢？还是羊贵重呢？那么，在安息日做善事，救人又有什么不可以呢？刚才，我的门徒饿了，掐起麦穗来吃，法利赛人看见，就大兴问罪之师，我就告诉他们：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’并且告诉他们：‘人子就是安息日的主。’所以，我要在安息日治愈这人的枯手。”说罢，就吩咐那人说：“伸出手来！”那人把手伸出来，人们就看见，那只枯干的手已经复原了，与另外的一只好手一模一样。
耶稣在加利利省巡回传道，这一天来到了历史名城拿撒勒。这里是耶稣成长的地方，所以人们都称他拿撒勒人耶稣。这是一个安息日，耶稣正在讲道，众人都很奇怪，纷纷说道：“这人从哪里来的行神迹的本事呢？——他不就是木匠的儿子吗？他不是马利亚的儿子雅各、约西、西门、犹大的哥哥吗？他从哪里有这样的本事呢？”众人边议论边产生一股厌弃的情绪，会场上顿时混乱起来，人们气冲冲地唾骂他，抛石头打他。耶稣对他们说：“你们听说我在迦百农所行的神迹，便以为也应行在自己的家乡。这也要看人们信不信，如果人们不信，便是能行也没有必要。因为我行神迹不是显示能力，而是启迪人们的信心。我实在告诉你们，凡先知没有在自己的家乡被悦纳的。而大凡先知，除了本地本乡之外，没有不被人尊敬的。”耶稣在拿撒勒并没有行什么神迹，当地人们哄他，赶他出城，耶稣也就带着门徒离开了拿撒勒。
耶稣与门徒来到伯赛大城，众人听说，就跟着他走。耶稣便上山，在山上接待他们，向他们传道。耶稣一边传道，一边医治那些染病的人。这时，门徒来到他的面前，说：“请叫众人离开，他们可以到四面去寻找住处，并可以找些吃的。现在已是傍晚，又是在野地里，如不马上找到吃的，找到住处，怎么行呢？”耶稣说：“不用他们去，你们就给他们吃吧！”门徒说：“给他们吃什么呢？”耶稣举目看见许多人围拢来，就对腓力说：“是啊！我们从哪里买饼给这些人吃呢？”耶稣此时不过是想试验腓力，他自己知道该怎样行。腓力回答说：“就是用20两银子拿去买饼，叫他们每个人吃一点儿，也不够吃啊！”耶稣说：“你们现在有多少饼，可以去看看。”这时，西门彼得的弟弟安得烈对耶稣说：“这里有一个孩童带着五个大麦饼，两条鱼。只是，这么许多人等着吃，怎么能够他们吃呢？”