东晋咸和九年（公元334年）正月，仇池首领杨难敌去世，儿子杨毅继承王位，自号龙骧将军、左贤王、下辨公。他还封叔父杨坚头之子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公。又派使入晋通好，东晋封他为征南将军，杨盘为征东将军。
咸康三年（公元337年），杨毅族兄杨初袭杀杨毅，自立为仇池公，先后遣使称臣于后赵和东晋。永和三年（公元347年）十一月，东晋封杨初为使持节、仇池公。永和五年（公元349年），东晋军队北伐后赵，杨初乘机攻后赵西城（今汉中安康西北），占领了此城。永和九年（公元353年）六月，前秦苻飞进攻仇池，为杨初所败，次年，东晋封其为天水公。（《宋书·氐胡传》，《资治通鉴·晋纪》）
▲前仇池国风云：杨初被刺·杨国自立又被杨俊刺杀·杨俊自立为仇池公
东晋永和十一年（公元355年）春正月，故仇池公杨毅弟杨宋奴，派梁式王刺杀仇池王杨初，为其兄报仇。杨初的儿子杨国又诛杀了梁式王及杨宋奴，自立为仇池公。（《资治通鉴·卷一〇〇·晋纪二十二·穆帝永和11年》）次年，杨国又被从父杨俊所杀，杨俊自立为仇池公。
▲前仇池国风云：杨俊卒·子杨世自立·杨世卒·子杨纂与杨世弟杨统相争·前秦攻败仇池杨纂·前仇池政权灭亡
晋升平四年（公元360年）一月，杨俊卒，其子杨世自立为仇池公。晋太和五年（公元370年），仇池再次发生内乱。仇池公杨世故世，武都太守杨统起兵与新立的仇池王杨纂争夺仇池政权，双方僵持不下（《资治通鉴·卷一〇二·晋纪二十四》海西公太和5年）。此时，前秦已灭前燕，统一北方势在必行。仇池的内乱，正好给了苻坚一次机会。
东晋咸安元年（公元371年、前秦建元七年）三月，苻坚派苻雅、杨安等率兵伐仇池。杨纂引兵出拒，被苻雅击败，收余众奔还仇池。杨统则领武都军民投降了前秦军。杨纂将杨他亦密降于苻雅，愿作内应。杨纂惧怕，只得出降前秦，苻雅送杨纂至长安。前秦还“徙其民于关中，空百顷之地”。后来杨纂被杨安杀害，前仇池国灭亡。（《晋书·载记十三》、《宋书·氐胡传》、《魏书·氐传》）
▲后仇池国风云：杨定重建仇池国（后仇池国：公元387－442年）
前仇池国灭亡之后，杨氏宗族被迁往关中，成为前秦统治集团中的一部分。杨茂搜的孙子杨宋奴死后，其子杨佛奴、杨佛狗奔逃到前秦苻坚处，苻坚以其女为杨佛奴之子杨定妻。并拜为尚书领军。（《魏书·氐传》）
东晋孝武帝（司马曜）太元八年（公元383年），苻坚举国南伐东晋，在“淝水之战”中“败于淮南。关中扰乱。（杨）定尽力奉坚”（《宋书·卷九十八·氐胡传》）太元十年（公元385年），杨定成为苻坚最主要的依靠力量。同年，杨定被西燕慕容冲将高盖所擒，收为养子。在东晋进攻后秦的作战中，杨定乘西燕败军之机，逃回陇右。招集旧部千余家，徙治历城（在仇池东北约—百华里），自称龙骧将军、平羌校尉、仇池公。重建仇池政权。并随即遣使朝于东晋，晋孝武帝承认他的称号，还划天水的西县（今甘肃天水市西南）、武都的上禄等地为仇池郡，归杨定管理。
▲后仇池国风云：杨定攻打西秦·战败死·仇池失守
东晋太元十九年（公元394年）苻登败死后，其子苻崇逃至西秦乞伏乾归处。十月，苻崇被西秦驱逐，又投奔仇池杨定处。杨定与苻崇率兵两万进攻西秦，初战得胜，后西秦以弱兵诱敌之计，大败杨定军，杨定、苻崇战死。仇池国损兵17000余人。仇池失陇西、上邽等地。
▲后仇池国风云：杨盛袭仇池位·多次称藩于邻国
由于杨定无子，在他战败死后，便由镇守仇池的从弟杨盛继位，杨盛自称使持节、征西将军、秦州刺史、平羌校尉、仇池公，“谥定为武王，分诸四山氐羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。”（《宋书·卷九十八·氐胡传》）遣使称藩于晋。
当时，仇池处于后秦和西秦的东西夹击之中，为了在南北东西几大政权的夹缝中生存，杨盛只能采取多处称藩、以求自固的作法。先遣使向后秦称臣。姚兴封其为镇南将军、仇池公。北魏天兴元年（公元398年），北魏拓跋硅称帝，迁都平城，杨盛又遣使朝魏，被封为征南大将军、仇池王。东晋隆安三年（公元399年），杨盛又遣使朝晋，安帝亦封杨盛为仇池公。
▲后仇池国风云：杨盛据有汉中·仇池于后秦交恶
东晋义熙元年（公元405年）春二月，晋巴蜀地区发生“谯纵之乱”，汉中空虚，杨盛乘机打出为晋代抚的旗号，派兵进入汉中。而后秦姚兴早已窥伺汉中，杨盛抢先一步，使其计划变为泡影。由此，仇池与后秦交恶。六月，姚兴派姚硕德进攻仇池，屡败杨盛兵。七月，杨盛降于后秦，被封为益州牧、武都侯。杨盛遣子杨难当等数十人到后秦为人质。
义熙三年（公元407年）夏四月，仇池与后秦之间又起战事。当时，杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，率兵入汉中。后秦梁州别驾吕莹等起兵应苻宣，击退刺史王敏。仇池又通好于东晋。
东晋义熙八年（公元412年）冬十月，“仇池公杨盛叛秦，侵扰祁山，秦王（姚）兴遣建威将军赵琨为前锋、立节将军姚白寿继之，前将军姚恢出鹫峡……羊头峡……”伐仇池。（《资治通鉴·卷一一六·晋纪三十八》）杨盛率仇池军民，依据险要的地势，与后秦军周旋，终于击败了对手。次年，晋以索邈为梁州刺史，苻宣引众还仇池，汉中仍归晋朝。义熙十二年（公元416年），刘裕进攻后秦姚兴，杨盛乘机攻占后秦的祁山堡（今甘肃礼县东），又进逼秦州。刘裕代晋后，进封杨盛为大将军、加侍中，后又封武都王。并封杨玄为世子，杨难当为冠军将军。（《宋书·氐胡传》）
▲后仇池国风云：杨盛卒·杨玄继位·杨玄卒·杨难当自立
宋元嘉二年（公元425年）六月，杨盛卒，杨玄继位，自称武都王。次年十二月，北魏攻占长安，杨玄遣使朝魏，表示归附。元嘉四年（公元427年），魏使公孙轨出使仇池，封杨玄为南秦王。杨玄也遣使回报。元嘉六年（公元429年）秋七月，杨玄死，弟杨难当废杨玄子杨保宗自立，称秦州刺史、武都王，遣使称藩于宋。次年六月，宋文帝加封杨难当为武都王、征西将军。杨难当以杨保宗为镇南将军，据守宕昌（今甘肃宕昌县）；以次子顺为杨镇东将军，守上邽。后来，杨保宗策划袭击杨难当，因事泄而被囚。
▲后仇池国风云：杨难当进袭汉中·称大秦王·刘宋将萧思话进攻杨难当·重取汉中·杨难当向刘宋王朝请和
宋元嘉十年（公元433年），仇池一带发生了灾害，土民“大饥”，而当时“益、梁州丰稔”。所以仇池人心思动，流人怀归；加上宋益州刺史刘道济聚敛钱财，“失蜀土人情”，杨难当便利用这个机会，授意流人许穆之、郝惔之改名司马飞龙、司马康之，诈称晋室，资给兵力，派他们进扰蜀地。与此同时，杨难当自率大军，乘宋梁州刺史换任未到之际，进袭汉中，攻破汉中门户白马戍（今陕西阳平关）。宋守军溃退，仇池得汉中之地，又攻葭萌，获宋晋寿太守等人。于是，难当遣使向北魏告捷，并“送雍州流民七千家于长安”，讨好北魏。
仇池攻破梁、益二州，宋王朝大为震惊。因为汉中盆地“北瞰关中，南蔽巴蜀”，当川陕出入的要冲，是兵家必争之地。如果北魏乘虚而入，宋就会失去汉中。所以，宋文帝赶紧下诏部署反攻。
元嘉十一年（公元434年）三月，宋新任梁州刺史萧思话进据汉中，把仇池军队赶回了旧土。同时，进攻蜀地的司马飞龙等也被讨平。在大势已去的情况下，杨难当害怕宋追究责任，赶忙奉表谢罪，多方辩解，才得到文帝下诏赦宥。
▲后仇池国风云：杨难当称大秦王·武都王·进兵巴蜀·刘宋军进攻杨难当·后仇池国亡
元嘉十三年（公元436年）二月，杨难当自称大秦王，改元建义，立妻为王后，改世子为太子，置百官，“皆如天子之制”。但仍旧贡奉宋朝不绝。（《宋书·氐胡传》）同年五月，杨难当趁赫连定西遁之机，据有上邽。七月，北魏出兵，仇池撤上邽兵还仇池。元嘉十七年（公元440年），仇池大旱，杨难当自降为武都王。
元嘉十八年（公元441年）十一月，为改变仇池所处的困境，难当又率众出师，谋据蜀土。他派苻冲出东洛牵制汉中的宋军、自己率主力攻拔葭萌，遂进围成都门户涪城（今四川绵阳）。强攻十余日后未能破城，杨难当只好徒流民7000余家返回仇池。（《魏书·氐传》）刘宋急遣裴方明等率兵3000救援，又发荆、雍二州兵进讨。
元嘉十九年（公元442年）五月，宋军从汉中进发，先后攻克武兴（今陕西略阳）、下辨、白水，在浊水城（在下辩县治武街城西北，距仇池八十里）击败仇池军主力。杨难当侄杨保炽，儿子杨虎被俘。仇池内部因连年用兵，资力耗尽，人心思散，—触即溃、在大军压境的形势下，仇池国丞相杨万寿、将军姚宪、吕训、姜檀等，各帅部曲降于宋、杨难当见众叛亲离。只好逃往上邽，投降北魏。宋军追出塞峡（在仇池东）而还。后仇池国亡。（《宋书·刘怀肃传》、《宋书·氐胡传》）后仇池国传二代四主，历58年。前后仇池政权实际存续了134年。