又派10名铁匠和10名木工，打造农具。满剌加国百姓听说要学种粮食，纷纷报名参加。船队挑选的人也派出来了，木工、铁匠先制作了一些简单的农具，用来开垦田地。郑和又发动整个船队，除留少数人看守船只外，其余全部帮助满剌加国开荒三天。一时满剌加主岛和附近岛屿上，到处是热气腾腾、轰轰烈烈的劳动场面，到处充满了欢声笑语气氛。郑和、王景弘等人也脱下官服、换上短衣，参加开荒。拜里迷苏刺感到非常惊奇，梦想不到地位这么高的船队首领、明朝政府的正使、副使，也会干农活！拜里迷苏剌也赶紧把王服脱下，拿了一把铁镐，站在郑和身边，学着郑和的样子，一下一下地刨起来。没有几天的功夫，满剌加国的荒地全被开垦出来了，一片一片平展展的农田出现在拜里迷苏剌的面前。
拜里迷苏剌高兴极了，感谢郑和对他们的帮助，同时也想着办法报答郑和。一天，郑和正在主船上休息，拜里迷苏剌前来拜见郑和。他向郑和问道；“正使大人，你的船队以后会经常到我们满剌加国来吗？”
郑和回答：“当然，贵国是海上交通要道，我们到西洋各国去，都要经过这儿，以后会常常麻烦你的，希望你多帮助罗！”
拜里迷苏剌说：“既然如此，正使大人，我现在就想帮助你。”
郑和问：“噢，你现在如何帮助我们？说说你的想法。”
拜里迷苏剌说：“正使大人，既然船队要经常到我国来，你们把货物装在船上，带来带去很不方便。因此，我想拨一个岛屿给你，你在岛上修个仓库，买来的或准备卖出的货物可以临时存放在仓库里，省得船队重载跑来跑去了，你看如何？”
郑和高兴地说：“国王陛下！你想得很周到，你拨一个岛屿给我，我可以付租金。就让教你们耕种的那些人来看仓库，也是一举两得。我多谢你啦。”
拜里迷苏剌说道：“正使你可太见外了，这些都是我应该做的。明朝皇帝帮助我国独立，赏赐给我们许多礼品，你又帮助我们学习耕种田地，使我国人民有粮食吃，区区一个小岛，何足挂齿，这些我都不知道该怎么报答你们才好。”
两个人亲热地拉着手大笑起来。
郑和借此良机说干就干，没用多长时间，仓库就修好。当中是木板搭起的一座座仓房，四周又用圆木修成排栅城垣，每个角上搭一座望楼，昼夜有哨兵值勤，以防海盗骚扰。船队的钱粮货物，都存放在仓库里，以备使用。郑和去各国的船只，回航时都在这里聚齐，装点货物，开航回国。成为郑和下西洋的一个中间转运站。
中国的传统节日春节。船队大小船只悬灯结彩，装扮一新。满剌加国王拜里迷苏剌带着大臣们到船上拜年，许多老百姓也上船来参观。郑和吩咐数十艘大宝船上大摆宴席，款待大家。人们开怀痛饮，船队将士和水手们的思乡情绪也抛到九霄云外。呈现欢乐节日气氛。
郑和离开满剌加国后，船队继续西行。船队来到锡兰山海域，锡兰王亚烈苦奈儿派大臣在岸边迎接郑和。
这个亚烈苦奈儿，是位残暴贪婪的家伙，不但跟邻邦不睦，而且还常常抢劫往来的使臣和客商，是这一带海域的地头蛇。当他得知郑和去西洋各国、船上载有许多宝物后，就想把郑和骗至王城，以便找机会杀掉郑和，抢劫宝船。郑和对亚烈苦奈儿的横暴早有了解，郑和没有上岸去见亚烈苦奈儿，而是命令船队加快速度，迅速离开了锡兰山海域，亚烈苦奈儿的阴谋落了空。
郑和率船队返回时，又来到了锡兰山海域。锡兰王亚烈苦奈儿为实现他的阴谋，又亲自到岸边迎接郑和。
船队停航后，亚烈苦奈儿登上主船，向郑和说道：“敝国国王亚烈苦奈儿，拜上天朝正使大人。听说大人率领船队来与我西洋各国友好通商，我及国中百姓十分盼望。不料正使大人瞧不起敝邦小国，不知是何缘故不愿上岸与敝国通商？”
他沉吟了一下，说：“只因船队行程紧促，故没敢打扰贵国。我即刻随你上岸”
亚烈苦奈儿高兴地说道：“那太好了，我给正使大人带路。”他心里想：我的计划快要实现，郑和已经上当了。
亚烈苦奈儿在当天大摆宴席，招待郑和等人。席间，亚烈苦奈儿告诉郑和，“他已经在翠蓝屿开设了市场，中国船队可在那儿进行贸易”，郑和随口答应了。这宴席双方一直吃到深夜才结束。
郑和回到主船后，对都指挥丁峰说：“亚烈苦奈儿为人狡诈，我们不可不防。明天你带领一部分将士，扮作脚夫，保护贸易安全进行。亚烈苦奈儿前来骚扰，抢劫货物，你就布成车阵抵抗，我率大队人马，去抄他的后路。”
丁峰说：“请正使大人放心，卑职一切听从大人的吩咐。”
到了第二天早晨，户部郎中指挥买办和办事，把船上装着货物的二百多辆小木车，顺着跳板推上岸去，直奔锡兰王亚烈苦奈儿指定的贸易地点翠蓝屿。这儿是一大片平坦的草地。小货车来到后，那穿上商员服装的都指挥丁峰，吩咐那些扮作脚夫的将士，将小货车团团地围成一个大圆圈。小货车是独轮的，铺着厚厚的木板，出售的商品摆在木板上面。这时锡兰国的百姓陆续地赶来作买卖。他们带来的多是珍珠和宝石。这儿盛产宝石，有红雅姑、青雅姑、黄雅姑、昔剌泥、窟没蓝等品种，价值连城，十分名贵。当地百姓购买的主要是中国的丝织品。因为锡兰国不产布帛，许多人常年裸体，以树叶遮住下身，古代又称此地为“裸形国”。贸易平平静静地进行着，一上午没有发生什么意外的事情。中午时分，船上派人送来午饭，大伙就地聚餐，当地百姓大都回去吃饭去了。饭后，丁峰对大家说：“各位听着，现在抓紧时间休息一会儿，下午还要……”
丁峰的话还没有说完，远处传来“呜呜呜”的号角声，接着就见许多身上没有寸纱、只用树叶遮着腰部前后的裸形大汉，头上插着各种颜色的羽毛，脸上涂着五颜六色，舞着弯刀、弓箭和梭镖，“嗷嗷嗷”地吼叫着，跳跃而来。丁峰一看，心中冷笑一声，命令将士们把小货车上的商品摆到地上，把小货车一竖，一辆紧接一辆，车面向外，组成一道圆形的木城。将士们弯身藏在车后，注视着对方的一举一动。
领头来的正是锡兰王亚烈苦奈儿。他把郑和船队骗上岸后，又假惺惺地宴请郑和，指定地点进行贸易，目的是拖延时间，一是麻痹郑和，一中调集兵士，准备抢劫宝船。亚烈苦奈儿把一切准备停当后，即率五万部众，来到翠蓝屿贸易地点，企图夺走货物。亚烈苦奈儿带领士兵赶到翠蓝屿，把木城团团围住，竹箭“砰砰啪啪”
地射了过去，明军隐蔽在小车后面，丝毫没有受到损伤。
亚烈苦奈儿心中着急，命令部下停止射箭，舞着弯刀和梭镖，直向木城冲去。丁峰马上命令将士们把藏在小货车里的火铳拿出来，从木城的缝隙伸了出去。土人越来越近了，丁峰大喊一声“打！”四面的火铳一齐开火。
霎时间木城周围冒起一股股烟雾，火焰喷射而出，声音宛如雷鸣。
为使射击不留一点间隙，丁峰把将士们分成三部分。
一部分射击过后，退了下来，重新装填火药和铁砂，第二部分这时便替补上去，等候命令。又一声“打！”“砰砰啪啪”，排铳又响了。第二部分打过退下，第三部分又换了上来。等到第三部分打过，第一部分已准备好，便再次换了上来。如此周而复始，任凭敌人有多少，也无法靠近木城。
经过一阵火镜射打，锡兰土人不少受了伤，痛得“哇哇”直叫。亚烈苦奈儿倚仗人多，仍旧挥舞着弯刀，命令部下拼命攻击木城。
锡兰土人们尝到了火铳的利害，学得乖了，他们看火铳射程不远，便在铁砂打不着的地方，一边叫喊，一边射箭，引诱明军射击。
丁峰看到锡兰土人不来进攻，便下令停止射击，两方僵持起来。
亚烈苦奈儿走出人群，对着明军喊道：“你们被包围了，赶紧把货物交出来，我们就放你们回去。”
丁峰说道：“亚烈苦奈儿，你这个贪婪无耻的家伙，休想抢走我们的东西，有本事你就上来吧！”
亚烈苦奈儿听后恼羞成怒地挥舞着弯刀，大声命令部下向明军进攻，这时丁峰喊“打！”火铳一齐开火，打退了锡兰人的进攻。
双方也边打边停，一时难分胜负。
郑和迅速率500名骑兵，1500名步兵，抄近道直袭锡兰王城。锡兰土人们没想到中国人有这招，猝不及防，纷纷溃败。明军将士一直冲进王宫，把亚烈苦奈儿的妻子、儿女和大臣生擒活捉。紧接着，郑和命令步兵押着俘虏回船，亲自率领骑兵，抄袭亚烈苦奈儿的后路。
锡兰土人以为来的是天兵天将，哪里还敢抵抗，便一哄而散，四处逃命。亚烈苦奈儿一看形势不妙，拔腿想跑，郑和拍马赶过去，不出两个回合便把亚烈苦奈儿活捉。
郑和吩咐拆了车阵，运货物回船，亚烈苦奈儿及俘虏们被押上船。船队驶出锡兰山海域，循原路向祖国。
郑和船队第三次下西洋回国后，把亚烈苦奈儿和他的两个妻子，三个儿女以及十几位大臣，一齐押跪在朱棣皇帝面前。郑和向皇上叙述了事情的经过，亚烈苦奈儿也承认不讳。朱棣皇帝想了一会儿，让通事费信问那些大臣：“你们锡兰国中，谁最贤良？”
锡兰国大臣们一致推荐邪把乃那。原来这邪把乃那是亚烈苦奈儿的叔叔，为人心地善良，勤劳能干，一直反对亚烈苦奈儿抢劫客船货物。
朱棣皇帝见锡兰国大臣们一齐称赞邪把乃那贤良，便对他们说道：“朕现在想册封邪把乃那为新的锡兰王，你们意下如何？”
锡兰大臣们异口同声地说道：“我们同意，我们同意，天朝皇帝万岁！万岁！万万岁！”
朱棣皇帝遂诏命礼部铸造锡兰国王金印，册封邪把乃那为锡兰王，并让郑和派一艘大船把邪把乃那及大臣们送回锡兰国，亚烈苦奈儿一家则被留在了明朝。朱棣皇帝在若干年后，才命郑和把亚烈苦奈儿一家送回他的国土锡兰。
朱棣皇帝在明成祖永乐十一年（公元1413年），命令郑和第四次远航。为完成新出使，郑和到处寻求人材。
他专程前往陕西西安，聘大清真寺的掌教哈三当翻译。
这次充任翻译的除了哈三外，还有马欢和郭崇礼。费信因于1412年至1414年随奉使少监杨敕往榜葛剌等国，未能同往。随同出使的有王衡、林子宣、胡复、陆通、马贵等。船队这次出使西洋，还是先抵达占城。在那里作短暂的停留之后，派出一支船队到彭亨和急兰丹，郑和率领主船队驶往爪哇国。此次随郑和出使的马欢，在他所著《瀛涯胜览》一书中，对爪哇国的情况作了较为详细的记载。爪哇，原称阇婆，为南洋大国，东汉顺帝永建六年（公元132年），即已和中国有了外交关系。“爪哇”一名，始见元朝汪大渊的《岛夷志略》一书中。其国内有四大城镇：杜板、新村、苏鲁马盖、满者伯夷。
满者伯夷为王城，是国王所在地。爪哇各地均有中国人居住。特别是新村，原来是一片沙滩荒凉之地，到明朝初年，新村已成为一个重要的通商口岸。爪哇国内把中国铜钱作为通用的货币是中国的铜钱。
郑和船队从爪哇起航后，经过旧港、满剌加、阿鲁、苏门答剌、南渤里、锡兰、柯枝、古里等地，最终到达忽鲁谟斯（位于今伊朗波斯湾口阿巴斯港南的岛）。忽鲁谟斯国依山傍海，是东西方之间进行商业往来的重要场所。不仅非洲的米息儿（今埃及）、阿拉伯半岛的祖法儿（今佐法尔）、阿丹（今亚丁）、印度半岛的古里、柯枝以及东部的一些国家从海上来忽鲁漠斯国进行贸易，中东及欧洲地中海沿岸的一些国家，也从陆路来此做买卖。这里汇集了五光十色宝石、金刚石、珍珠、琥珀、珊瑚、玉器、各种毛织品等商品。
郑和船队到达忽鲁谟斯国后，国王率文武大臣亲自将郑和等迎至王宫。郑和宣读了明朝皇帝的诏谕，并赠送给国王许多礼物。国王感谢明朝朱棣皇帝的恩德，大宴三日，款待郑和等人。郑和船队在贸易市场上购买了各种珠宝异物，事毕启船回国。忽鲁谟斯国王差遣使臣，驾驶船舶，载着狮子、麒麟、名马、斗羊、驼鸡、珍珠、宝石等，备好金叶表文，跟随郑和船队来大明天朝朝贡，扩大文化交流，加深两国友谊。
郑和率船队内。这次航行，越过了印度以西，到达了波斯湾，终于在明成祖永乐十三年七月（公元1415年8月）顺利地返回了祖国。
郑和率船队在第四次远航。有一天，船队来到了苏门答剌国境内，前哨船一位指挥来到主船，对郑和说道：
“正使大人，我船队已来到苏门答剌国，只是目前这国王正处于危难之际，您看如何办？”
郑和说道：“这国王有什么困难，你详细讲来。”
前哨那位指挥说：“苏门答刺国先前的国王，名字叫作行勒，因姑儿国国王（又号花面王）率兵来侵，行勒顽强抵抗，身中药箭而死，花面王占领了苏门答剌国。因行勒国王之子年幼，不能为父亲报仇，其妻遂出下一道榜文，招贤纳士，言如果谁能替她的丈夫报仇雪恨，收复国土，情愿以身事之，以国与之。三天之后，有一个撒网的渔翁揭了招贤榜文，高喊他能为死去的国王报仇，收复国土。国王之妻给与他鞍马、披挂、兵器等项，又交给他一支军马。那渔翁终于打败了花面王，赶走了姑儿国军队，收复了国土。国王的妻子不负前约，与渔翁结为夫妇，尊敬他做个老王，国中一切大事，全由他掌管。若干年后，那行勒国王的儿子宰奴里阿必丁长大成人，带兵杀死了渔翁，继承了父亲的王位，掌管了苏门答刺国。不料渔翁的儿子苏干刺，扬言要替父王报仇，每天与宰奴里阿必丁厮杀不已。”