从前，有两个人名字完全一样，他们住在同一个村子里，都叫克劳斯，不过其中的一个人有四匹马，另外那个人只有一匹马。为了区别，大家把有四匹马的叫做大克劳斯，把只有一匹马的叫做小克劳斯。
小克劳斯要用一星期时间为大克劳斯耕地，还得把自己唯一的马搭进来；然后大克劳斯又拿他的四匹马帮小克劳斯耕地，可是一个星期只耕一天，还是在星期天。只有在这唯一的一天里，五匹马才像是小克劳斯自己的。
阳光令人心爽，教堂里的钟都在鸣响着，招呼大家去做礼拜。人们看见小克劳斯正在用五匹马耕地。他开心地用皮鞭抽打着马，嘴里还叫着：“吁，我全部的马儿！”
“你怎么能这样说，”大克劳斯不高兴了，“你知道，只有那一匹马才是你的！”
当有人去教堂路过这里时，小克劳斯忘了他不该说的话，又叫起来：“吁，我全部的马儿！”
“你别再叫了，”大克劳斯说，“要是你再叫，我就打烂你的马脑袋，让它完蛋！”
“我不叫了！”小克劳斯说。可是当有人路过，向他问好时，他觉得有五匹马为他耕地，很是神气，他又忍不住喊了起来：“吁，我全部的马儿！”
“看我揍你的马！”大克劳斯说，拾起了大槌，朝小克劳斯唯一的那匹马的头上打去，马一下子就死了。
“啊，我连一匹马也没有了！”小克劳斯伤心地哭了起来。他把马剥了，把马皮风干，塞在口袋里，进城卖马皮去了。
他要走的路很长，要穿过一座很大很黑的树林，天气又坏得吓人；他迷了路，他再回到原道时，已经天黑了。
路边有一个大农庄，窗板是关上的，但光线还是从上面透出来。
“大概会让我在此过夜吧。”小克劳斯就走过去敲了敲门。农妇把门打开，在她听明白他想干什么的时候，她说她男人不在家，她不留生人。
“看来我只好呆在外边了。”小克劳斯说。
在房子旁边有一个很大的谷草堆，谷草堆和房子中间有一个平顶小棚，棚顶是草铺的。“我就躺那儿吧。”小克劳斯看见小棚顶时说。
他爬到棚顶上躺下去，为了睡得舒服一点，他翻了翻身。由于窗子外面的板并没遮住窗子上半截，因此他可以一直看到屋里。
屋里那一大张桌子上摆满了酒、烤肉和美味的鱼，桌旁只坐着农妇和一位牧师。小克劳斯把头伸向窗户。天啊，里面摆着的糕点多诱人啊！没错，是一桌酒席！
这时，农妇的丈夫回来了。他有一种古怪的毛病，只要眼前一有牧师，他就大发脾气。听见男人回来了，农妇很害怕，她要牧师爬进屋子墙角里的一只大空箱子里去，他照着做了。妇人立即把所有好吃好喝的东西都收进了她的烤炉里。
“唉！”小克劳斯看见食品被收走时，叹息起来。
“棚上有人吗？”农夫问，朝上看看小克劳斯。“你为什么躺在那里？还是和我进屋子吧！”
小克劳斯讲他迷了路，请求有个地方过夜。“原来是这样！”农夫说，“还是先填饱肚子。”
农妇很友好地接待他，盛了一大钵粥。农夫很饿，很有胃口地吃着，可是小克劳斯总是忘不了那些好吃的烤肉、鱼、糕点。
在他脚下搁着装有马皮的口袋，这是他要去城里卖掉的马皮。他对粥没胃口。于是他用脚踩口袋，口袋里的干皮发出了很响的声音。
“嘘！”小克劳斯故意对口袋说，紧接着又踩了它一下，那声音比前一回还要响得多。
“请问你的口袋里装着什么？”农夫好奇地问。
“装了个魔法师！”小克劳斯说，“他说他给我们变了满满一炉子烤肉，还有鱼，还有点心。”
“什么？”农夫不相信地打开炉子，里面摆着农妇藏进去好吃的食物，他以为是魔法师变出来的。于是他们两人便吃起鱼、烤肉和糕点来。小克劳斯又踩了踩口袋，皮子又响了一阵。
“他又说些什么呢？”农夫问。
“他说，”小克劳斯说，“他又给我们变了三瓶酒，也放在炉子里！”农妇只得把她藏的酒拿了出来，农夫喝着酒，开心起来。他想得到小克劳斯的魔法师。
“他能变个魔鬼吗？”农夫问，“我很想看看魔鬼。”
“当然，”小克劳斯说，“我让他变什么，魔法师就能变什么。对不对？”他这样问，踩了口袋一脚，于是口袋又响了一下。“你听见他说能行了吗？可是魔鬼太难看了。”
“我一点也不怕，魔鬼是什么样子！”
“他很像一个牧师！”
“是吗？”农夫说，“真难看！可我是见不得牧师的！不过，我知道他是魔鬼，大概就会好一点的！现在我胆子大了！”
“还是问问魔法师。”小克劳斯说，踩了口袋一脚，还侧耳仔细听了听。
“他怎么说？”
“你把屋子墙角的那只箱子打开，就可以看到魔鬼了。”
农夫走到那只箱子跟前，牧师蹲在里面，满心害怕。农夫把箱子盖揭开一点点，顺缝往里面看去。
“天哪！”他叫了起来，“他长得和牧师一模一样！真可怕！”然后，他们又吃喝起来，一直到深夜。
“你把魔法师卖给我，”农夫说，“我给你一大堆钱！”
“不卖！”小克劳斯说，“从这个魔法师那里我可以得到多少好处啊！”
“我实在是太想买它了。”农夫不断地求他。
“好吧，”小克劳斯说，“你待我这么好，就一斗钱卖给你吧，可是要满满一斗！”
“没问题，”农夫说，“不过那只箱子你得带走，我不愿它在屋里多呆上一个钟头，真不知道他是不是还在里头。”
小克劳斯把装着干皮的口袋给了农夫，换得整整一斗钱，农夫还送给他一辆手推车，让他装上钱袋和箱子。
“再见！”小克劳斯说，推着手推车带着钱和箱子走了。
树林的另一头有一条很深的大河，在河上面有一座很大的新桥，小克劳斯到桥中间停了下来，故意用很大的声音说话，好让箱子里面的牧师听见：“这只箱子沉得要死，我得把它扔到河里去。”他拽起箱子，把它抬高一点，就好像要把它掀翻到水里去一样。
“别这样，”牧师在箱子里喊了起来，“让我出来！”
“啊！”小克劳斯装出很害怕的样子，“他还在里面！我得马上把箱子扔到河里，淹死他！”
“别这样，”牧师大喊，“要是你肯住手，我给你一满斗钱！”
小克劳斯于是打开箱子盖。牧师立刻爬了出来，从他那里小克劳斯又得了一斗钱。
“瞧，那匹马价钱真不错！”他自言自语说。他回到了自己的屋子里，把所有的钱都倒到地上，堆成了一个小堆。他让一个小男孩去大克劳斯那里借只斗来。
“他借斗干什么用！”大克劳斯心想，他在斗的底上抹了点焦油，这样用它量东西时上面就会沾上，斗送还他的时候，上面粘着三枚新的银币。
“怎么回事？”大克劳斯说，马上跑到小克劳斯那里问：“你从哪里搞到那么多钱的？”
“那是我卖那块马皮得的，昨晚我把它卖掉了！”
“卖得真合算！”大克劳斯说。他跑回家里把他的四匹马全宰了，然后扒下了皮，推上车进城去了。
“皮子，皮子！谁要买皮子？”他沿街叫卖。
所有的鞋匠和鞣皮匠都跑来问他，要卖多少钱。
“每张皮卖一斗钱！”大克劳斯说。
“你疯了吧！”大家异口同声地说，“你以为我们的钱是拿斗量的吗？”
“皮子，皮子，谁要买皮子？”他又喊了起来，对每个问他皮子价钱的人，他都回答说：“一斗钱。”
“他这是耍弄我们。”大家说，于是鞋匠拿上他的皮带、鞣皮，皮匠拿上他的皮围裙，开始痛打起大克劳斯来。他们朝他愤怒地大吼：“好的，我们给你一张血淋淋的猪皮！滚出城去！”大克劳斯吓得夺路而逃，他还没有这样让人揍过。
“我非叫小克劳斯赔偿不可，我要揍死他！”大克劳斯大叫。
恰好这时小克劳斯家的老祖母死了。他把老太婆安置在他暖和的床上，就好像她还会活过来那样。自己在墙角的一张椅子上睡着了。
夜里，门开了，大克劳斯拿着斧子走了进来，一直走到床跟前，朝已经死了的老祖母头上砍了下去。“这下你再骗不了我了吧！”说后，他便回家去了。
“这家伙实在坏透了！”小克劳斯说，“他想把我砍死，好在老祖母已经死了，要不然他真要了她的命！”
小克劳斯给老祖母穿上最好的衣服，套好马车，把老祖母扶好坐在车后面的座位上。他驾车穿过树林，当太阳出来时，他们来到了一个旅店，小克劳斯在店前停了下来，走进去买点吃的。
“早上好！”旅店老板对小克劳斯说，“你今天怎么穿戴得这么好，这么早就来了？”
“哦！”小克劳斯说，“今天我要和老祖母进城去，她在外面车上坐着，我没办法让她进来。请你给她送杯蜜水，不过你可得大声说话，因为她耳背。”
“好。”旅店老板说。他倒了一大杯蜜水，拿着它走到被安置在车子上那死掉的老祖母跟前。
“这是你孙子给买的蜜水！”旅店老板说，可是那死掉的老妇人自然一言不发，一动不动地坐在那里。
“你听不见吗？”旅店老板尽自己最大的力气大喊：“你孙子给你买的蜜水！”他喊了一遍又一遍，可她依旧在位子上一动也不动，旅店老板发火了，把杯子直摔在她的脸上，蜜水顺着她的鼻子流了下来，她朝后倒在车上。
“好啊！”小克劳斯叫了起来，冲出门揪住旅店老板的胸口，说：“你把我老祖母给打死了！你瞧瞧，她头上有个窟窿！”
“啊，我不小心失了手！”旅店老板说，把手合了起来，“都是因为我太激动！亲爱的小克劳斯，我给你一斗钱，就当是安葬自己的祖母一样安葬你的祖母！”于是小克劳斯又得了满满一斗钱。
小克劳斯回家后，立刻让小男孩去大克劳斯那里借斗。
“什么？”大克劳斯说，“难道他没死吗？这我可得亲自去瞧瞧！”于是他带着斗来到了小克劳斯那儿。
“你从哪里弄了这么多的钱？”他问，眼睛睁得大大地。
“你打死的是我祖母，”小克劳斯说，“她已经被我卖掉了，卖得一斗钱！”
“价钱不错！”大克劳斯说，回到家里，他拿起一把斧头就把他的老祖母给砍死了。然后把她安放在车上，驾车进了城，到了药店老板住的地方，问他要不要买死人。
“你从哪里弄来的？”药店老板问。
“我把祖母砍死了，要卖一斗钱！”大克劳斯说。
“上帝保佑！”药店老板说，“那是要掉脑袋的。”
大克劳斯害怕极了，他从药店一下子逃出来，上了车，用鞭子抽打着马，奔回家去了。药店老板和大家都以为他疯了。
“我非让你赔不可！”他说。他一到家就拿了一条大袋子，走到小克劳斯那里，说：“你又骗了我一回！害得我把马都打死了，又害得我杀了祖母！这全都是你的过错，不过你甭想再骗我了！”他抓住小克劳斯的腰，把他塞进袋子里，大喊：“这回我要把你淹死！”
往河边去的路上要经过教堂，里面正奏着风琴，教堂的人唱得十分动听。大克劳斯把装着小克劳斯的袋子放在紧靠教堂门口的地方，想先听一段赞歌再往前走，因为小克劳斯是逃不出来的，大家又都在教堂里。他便进去了。
小克劳斯在袋子里叹息着，他翻来覆去，怎么也没法把绑袋子的绳子弄开。此时来了一个赶牛的老头，他的牛群闯过装着小克劳斯的袋子，撞翻了它。
小克劳斯叹息说：“唉！我还这么年轻，就要进天国去了！”
老头说，“我这么大岁数了还不能去呢！”
“那好，”小克劳斯说，“钻进里面来就可以去天国！”
“你照料着牲口，好不好？”老头说，爬进了袋子，小克劳斯把袋子扎紧，赶着那一群牛去了。
不一会儿，大克劳斯从教堂里出来，他又把袋子扛到肩上。“他变得好背了！这肯定是因为我去听过讲经！”他走到河边，把装着赶牛老头的袋子抛进了水里，接着大叫起来：“你再也骗不了我啦！”
在回家的路上，大碰上小克劳斯正赶着牛群走着。
“怎么回事！”大克劳斯说，“我没有把你淹死？”
“是这样的，”小克劳斯说，“半个钟头以前，你是把我扔进河里去了的！”
“这些漂亮的牛，哪来的？”大克劳斯问。
“这是海牛！”小克劳斯说，“你把我装在袋子里时我可真害怕，你把我从桥上扔进冰冷的水里时，我一下子就沉到了水底，但没有东西碰着我。我掉在了草上，口袋一下子就开了，一个漂亮极了的姑娘，拉着我的手，说：是你吗？小克劳斯！让你先得些牛！在前面还有一大群，那是我要赠给你的！对水里的人来说，河就是一条很宽的大道。水底有漂亮的花，还有最鲜嫩的草，鱼在水里游着，就像鸟儿在天空中飞一样。那里的人多么好，还有那些牛！”
“那你怎么回到我们这儿了呢？”大克劳斯问，“底下这么舒服，我就不会回来！”
“可不是，”小克劳斯说，“刚才海里的姑娘说，前边路上——她说路上，实际是指河，因为别的地方她去不了——还有给我的一大群牛正等着我。可是我知道这条河是弯弯曲曲的。如果从陆地上横穿过去再回到河里，路就短得多了。这样我可以更快地赶到我的牛那里。”
“你真走运！”大克劳斯说，“要是我也下到河底，我是不是也可以得到牛？”
“我想可以的！”小克劳斯说，“不过，你太重了，我背不动，如果你自己走到那儿，爬进袋子里，我倒是很乐于把你扔下去的。”
“谢谢！”大克劳斯说，“到了底下要是得不着海牛，我可要揍你的！”
于是他们便走到河边。牛渴了，见到水便很快地跑去喝水了。“瞧，牛多急呀！”小克劳斯说，“它们急着要回河底去！”
“你先帮我一把！”大克劳斯说完他便爬进一条大口袋里。“加一块石头进去，要不然我沉不下去！”大克劳斯说。
“肯定会沉下去的！”小克劳斯说，他在口袋里加了一大块石头，把袋子绑得紧紧的，然后一推袋子，大克劳斯掉到河里沉下去了。
“他怕找不到牛了！”小克劳斯说，赶着牛群回家去了。