鲑鱼对汤姆的关心十分感谢，表示会小心那个恶毒的老獭，说完就朝上游游走了。汤姆也小心地朝下游游去。这些鱼类大都顺着岸边游泳。汤姆游走了好长时间，感觉已经远离了大海。尽管旅途路程遥远，寂寞难耐，有时候还要碰到许多困难，但汤姆却觉得似乎有精神力量在支撑自己。他总觉得，是那些仙女在背地里给他指路，他隐隐约约地能感觉到，那些仙女的脸庞依然是那么美丽可亲，她们的手依然是那么温柔可靠。汤姆有时候在疑惑，要是没有这些仙女的精神鼓励，他还有没有可能坚持游下去。
路上，汤姆遇见一件稀罕事。九月的夜晚，月光无比柔媚，把水面照得十分明亮。汤姆即使紧闭双眼，仍然无法入睡。没办法，他只能跑到水面上去，坐在小块石头上看着那个大大的月亮。他看着明亮的月亮，同时感觉月亮也在看着他。于是，他不由自主地想，月亮这么神奇，到底是什么东西。河面上，波光粼粼，从树上看上去，一片黑暗。一大片草地就像铺满了一层洁白的雪霜。狐狸在叫唤，鹬鸟在嘶鸣，猫头鹰在呜呜地叫，水獭在欢笑。远处的沼泽地里不时飘来阵阵石楠的甜香和桦木的清香。汤姆把玩着这些美景，想要描绘一番，可又找不出什么语言来描述，只是觉得十分开心。也是，要是让你在九月份，在这样一个夜里，身子湿淋淋地什么也不穿地端坐在那里，你肯定会冻得直哆嗦。但别忘了，汤姆现在是水孩子。他和鱼的生活习性一样了，可一点儿都不觉得冷。
突然，汤姆又看到一个漂亮的景象。一个明亮璀璨的火球顺着河沿运动着，还在水里映照出一片闪闪的火光倒影来。汤姆那好奇的本质并没有改变，他和其他捣蛋鬼一样，看见这样的奇观，当然要去探个究竟。在汤姆向岸边靠拢的同时，那火光正好在一块低矮的石头边停了下来。石头下面的水十分清浅，汤姆看到，在火光下面，有五六条鲑鱼在那儿驻足停留着。它们正睁大眼睛，不停地摇着尾巴，好像十分开心的样子。
为了看个清楚，汤姆专门浮出水面，但很快就又游到水里去了。
“那可是个美人儿呢。”汤姆的耳朵分明听到这样的声音。
这声音听起来很熟悉，但不清楚这话是什么意思，也不知道说者是谁。他看见岸上有三个长着两条腿的家伙，其中一个拿着长长的竿子；另一个拿着火，还烧得噼里啪啦。汤姆一看，糟了，这是人。他下意识地感到十分害怕，就赶紧跑进一个石头洞里。这样，他可以从洞口直接观察洞外将要发生什么。
其中拿火把的那位，弯着腰看着水里，仔细端详了一会儿说：“这次下手得稳当点儿。看见那个大家伙了没有，小子。它可足足有十五磅以上的重量呢。”
汤姆马上意识到祸患来了。那些愚蠢的鲑鱼，叫人说什么好，就像是被蛊惑了一般，一个劲地盯着那火光。汤姆真想警戒它们一下，可还没等他张嘴，那人的长竿就已经插进水里去了。水流的激荡声和鲑鱼的挣扎声此起彼伏。汤姆抬眼再看时，可怜的鲑鱼已经让人拎出水面，身子被戳得到处是洞眼。
没想到，后面还有三个人。后来的这些人不由分说向前面的人扑过来。接着就是人类中经常出现的呵斥、辱骂、叫喊和打斗声音。这些话，对汤姆来说并不陌生，但现在听起来，觉得又是恶心，又是陌生，又是不舒服。总之，汤姆觉得十分讨厌。猛然，汤姆的记忆似乎被唤回来了。过去的一幕幕从他的脑海里闪过。是的，这些家伙就是人。他们正在拼命地你一拳我一脚，为了蝇头小利争吵不休，和汤姆过去看见过的一模一样。
汤姆想躲开这一切，把两只耳朵竖起来。这时，他更加为自己是个水孩子感到开心欢喜了。是啊！那些人们，穿着污秽的衣服，说着难听的话，做着下流的事，庆幸的是，现在他和他们没什么关系了。不过，现在汤姆还不敢从洞里跑出去，因为那些偷盗者和看园子的正在死拼。石头还被踏得吱吱作响，水面一片稀里哗啦。那声音真是可怕极了。紧接着“哧”的一声，一切归于平静。汤姆一看，他面前的那个拿火把的人失足落水了。河水湍急，那人身子在河里翻转着，不一会儿就下沉了。汤姆听见岸上的人嚷嚷着在找他。那人其实掉进一个很深的洞里，没有任何声息地躺在那里，别人当然找不到他了。汤姆耐心地等着，直到外面没有什么动静了，才探头向外一看，原来那人还直挺挺地躺在那里。汤姆大着胆子，游到那人面前。汤姆想：“也许正如我遇见的那样，是河水让他睡着了。”
汤姆感到越来越好奇，又朝前游了点儿。为什么要这样，他也弄不清，就是觉得一定得看看那个人。汤姆也知道这样做很危险，就告诫自己动作一定要轻，千万不要惊醒了他。游到跟前，汤姆就围着他一圈一圈地游，并且越来越近。他看见那人这么长时间还不动弹，就又壮着胆子去看那人的嘴脸。
月亮的光芒十分耀眼。汤姆仔细一看那张脸，不由得打了个冷战。他看着的、记忆的洪水一点点从他脑海中涌来。不错，这个人就是自己的师傅葛林。
汤姆猛一转身，飞快地溜走了。
汤姆不住地想：“难道葛林也要变成水孩子了？多讨厌的一个人啊，老天！葛林师傅可能会找到我，又要对我拳打脚踢了。”
一边惴惴不安地想着，一边急速地逃走。汤姆重新向上游走了一截子路，就在一棵赤杨树下面睡了一晚上。可好梦不长，一到早晨，他又想去下游水潭子那里。他想看看，葛林先生到底有没有变成水孩子。于是就小心翼翼地又游了下来。一路上，汤姆时而把身子藏在树根下面隐匿，时而躲在石头后面探望。
不错，葛林师傅就躺在那里，他还没有变成水孩子。可汤姆还是不放心，下午，他又游了过去探个究竟。他一定要看葛林师傅的下场才踏实。但是，这次让汤姆失望了。葛林师傅不见了！汤姆惊呆了，他认为葛林师傅也变成了水孩子。其实，可怜的汤姆大可放心，葛林师傅并没有变成水孩子，他也没有变成其他任何东西。但汤姆怎么会心安呢。他很长时间都在水里担心，说不准哪个地方就会突然冒出葛林师傅的影子来。汤姆错了，他绝不会想到是那些仙女把葛林师傅带走了。要知道，凡是掉进水中的东西，仙女们自然会有个安排。葛林师傅就是被她们安排到了该去的地方。你应该知道，葛林师傅遇上这件事，其实对他有益处。因为，从此以后，他再也不可能去偷别人家的鲑鱼了。也是，要是一个人不思悔改，成了彻底的窃贼，救赎的唯一的方法就是全天把他泡在水里。今天葛林师傅得到的就是这种待遇。所以啊，等你长大成人之后，一定要诚实，不要去偷人家的鱼或山野之物，听我说，碰也不要碰一下。只有这样，你才会是大家一致公认的正派人，主人也会按照对待正人君子的礼数来招待你，或许还会陪你游玩一番。如果你的行为恰恰相反，那么，你就会被打翻在河里，或者人家干脆叫你坏人。
汤姆最怕见到葛林，就朝下游走去。他看到，秋天的寒雾笼罩在山顶，有时候甚至浮到河面上，层层叠叠使人分不清方向。苍蝇和甲虫全都死光了，红叶和黄叶也纷纷落在河里。整个山谷显得凄凉无比。虽然山雾使汤姆难以辨认方位，但好在他还能顺着河流的方向摸索着前行。就这样，一天天地过去了，汤姆途经了许多船只和大桥，还有那座大城市和城外的磨坊、码头，还有许多冒着烟的烟囱和在河里抛锚的船舶。
有的时候，汤姆一不小心撞上这些船只的锚缆上被撞懵了，弄不懂是什么东西，就探出头来张望。他一看见一些水手正在船上抽着烟晃荡，就赶紧又钻回水里，恐怕被抓住。看来汤姆现在是被人类吓怕了，他总担心自己被抓住，再变成扫烟囱的。其实，汤姆的担心是多余的。因为有仙人一直在守护着他，他们遮挡着水手们的双眼，不让汤姆被他们看见。而且仙人们还把汤姆从一切恶心而危险的东西面前引开，像阴沟出口啦，水车沟啦什么的。写到这里，我不禁为汤姆感到难过，他的这次旅行真是很憋气啊。这样，汤姆屡次想回到凡谷去，和鳟鱼在明丽的夏日阳光中嬉戏了。但这又是不可能的事。人这一辈子只能当一次水孩子，过去的事情不可能再重演。
但汤姆是个永不言败的孩子，他继续前进着。功夫不负有心人，终于有一天，他从迷雾中看见了水上面有个浮标，那是红色的。汤姆又很惊奇，立刻发觉水流掉转方向了，现在是向陆地流去。
有知识的，自然会明了这是潮水引发的自然现象。但汤姆哪里懂得什么是潮水呢。他只晓得仅仅一分钟，自己身边的淡水就忽然变咸了。很快，他又发现自己变得神清气爽、轻快、强壮，就好像香槟酒流淌在自己的血液中。汤姆自己也搞不清楚，他翻个跟头就能跳出水面好几英尺。汤姆觉得自己神气极了，就像鲑鱼刚看见富饶珍贵的咸水一样。那些伟大的科学家教导说，大海中的咸水本来就是一切生命之源。
现在，那些阻挡汤姆的潮水已经全然不在他的话下。汤姆看见那个红色的浮标就远远地在大海里漂荡。汤姆想到浮标那里去，这不费什么力气就做到了。一路上，成群的鰡鱼和鳘鱼活蹦乱跳。它们在欢快地追逐小虾。汤姆和它们相安无事。还有一次，汤姆碰到了海豹。这只海豹黑黝黝的，活像一个油腻腻的人，正追着要吃鰡鱼。这只海豹的肩膀和脑袋伸出了水面，睁眼看着他。汤姆可没当回事，笑着对它说：“大海是多么美丽啊，先生。”老海豹也用温和而准备打瞌睡的眼睛，忽闪忽闪地看着汤姆，高兴地说：“你在找你的兄弟姐妹吗？小孩。”它顿了顿，又说：“我刚才遇到过他们，他们都在外面玩着呢。”
汤姆高兴地说：“看来我总算找到同伴了！”接着就喘着气游到浮标前，爬上去，坐上去。它四下里寻找别的水孩子，可没找到一个。
潮水哗啦啦地响，清新的海风柔柔地吹着。好几块云彩在蔚蓝的大海上相互追逐着，但谁也别想追上谁。海浪唱着欢歌急速向空阔的滩地跑去。它们跳过了石头，好奇地端详着，想看看这石头后面的绿色原野到底是什么样子。一不小心，浪花跌了一跤，把自己摔成无数碎末。但这没什么，浪花又收拾残余，重新跳起来了。微澜不兴，波纹围着老浮标起舞，老浮标也伴着波涛的节奏起舞。
水面上，飞着许多黑头白身的燕鸥，不时在汤姆的头上盘转，远远地看上去，就像许多大蜻蜓。海鸥也不住地发出鸣叫声，那就像好多女孩在嬉戏。对了，别忘了海鹊，它们长着红色的嘴和红色的腿，顺着海岸来来回回地飞翔，声音奔放而且悦耳。这美景真是看不够啊！汤姆真是流连忘返。不过，这时候要是能再看到水孩子，他就更快乐了。后来，潮水退去，汤姆从浮标上下来，开始在四周游转。他想仔细找一下，看到底有没有水孩子，可没有一点儿踪影。有的时候，汤姆也以为自己听见了水孩子的笑声。但那只是波浪发出的笑声。有时候，他觉得它们就在水下，但事实证明，那不过是淡红和白色的贝壳。这一次，汤姆认定自己找到了。他看见那是两只眼睛从沙子里向外张望。说时迟，那时快，汤姆立即钻进水里，一边扒开沙子，一边大喊一声：“我正要找个伴玩呢，别藏了！”可是汤姆失望了。他被一个大家伙绊了一脚，跌坐在海底。原来，这是一条大个的比目鱼，眼斜嘴歪，要多难看有多难看。比目鱼把汤姆撞倒后逃跑了，只留下汤姆黯然神伤，还流出了失望的咸眼泪。
真是苦难啊！走了这么远的路程，遭受了这么多苦难，还是找不到一个水孩子。汤姆肯定要难受啊！但人要实现自己的目的，就得学会等待，并且一定得通过自己的不懈努力。小孩子也是这样啊。这是个做人的大道理，小读者，总有一天你会懂的。
就这样，汤姆在浮标上坐了好多天。他眺望着大海，算计着那些水孩子能什么时候回来。他不清楚，那些水孩子已经永远都不可能回来了。
汤姆不甘心，一个劲儿地向别人打听，包括海里那些稀奇古怪的东西。这些生物，有的说是见过水孩子，有的说没见过，莫衷一是。
又来了一大群海螺，它们是紫色的，背上还驮着一块满是泡沫的海绵浮来。汤姆好奇地问：“你们见过水孩子吗？你们这些漂亮的海螺是从哪里游过来的呢？”海螺们回答说：“我们自己也不清楚到底从哪里来，我们要到哪里去。谁也不清楚。在我们的一辈子中，头顶着舒服的阳光，下面是暖暖的海流，就这样不知不觉地漂着。我们真的很知足。水孩子？我们也许看见过。我们这么长的路，要是看见水孩子也不足为奇。”
说完，海螺就又漂走了，逐个上了沙滩。“这真是快乐的愚蠢家伙。”汤姆心里想。再往后，汤姆又碰见一条懒散的大翻车鱼。它足足有半只肥猪那么大，并且真的是像身体切了一半似的，这一半还像被放在衣服夹板里夹扁那样。它的嘴像是兔子的嘴，很小，比汤姆的嘴大不了多少。看起来，这和它的身体可真不成比例。汤姆向大翻车鱼打听时，它用尖细的声音回答：“我不清楚，因为我迷路了。原来我想去齐撒比克湾（在美国维吉尼亚州）去。我可能弄错了。老天啊，都是舒服温暖的海流害的。我真是迷路了。”
汤姆还一个劲地追问。大翻车鱼只好说：“别打岔了。我确实迷路了。我得想想怎么办。”他不知道，自己就和许多人一样，越是想开动脑子，越是犯糊涂。汤姆只好眼睁睁地看着它成天在海上乱闯乱撞。汤姆不知道，最后，那些戍卫海边的人发现了它露出海面的大鳍，就飞速地把船开过来，并且用一根鱼叉刺进它的身体，带走了。人们把它捕捉到大城市，谁要看，就得一个便士。没一会儿，那些人就挣了许多钱。