战争打打停停，经过了两年多的时间，到了宣和元年（1119年）冬，辽兵损兵折将，十万余人只剩下不到三万，这还不算近两年陆续增补的编制。天祚帝失去了信心，一面收拾金银细软准备撤退，一面再次向大宋求援。
而此时，宋境正发生内乱。因此，徽宗回复辽使，说自己无暇顾及。
在宋境内造成纷乱的是以宋江为首的梁山泊“三十六义士”。
宣和元年（1119年）十二月，宋江聚集了晁盖、吴用、卢俊义、关胜、史进、柴进、阮小二、阮小五、阮小七、刘唐、张青、燕青、孙立、张顺、张横、呼延绰、李俊、花荣、秦明、李逵、雷横、戴宗、索超、杨志、杨雄、董平、解珍、解宝、朱仝、穆横、石秀、徐宁、李英、花和尚、武松共三十六兄弟，誓血同盟后，率民众近万人，在京东东路所管辖的黄河以北地区起义，打出了“替天行道，劫富济贫”的旗帜，一时，附近各州府惊慌失措，纷纷将兵情奏于徽宗。
梁山泊位于山东西部，从五代到北宋黄河多次缺口泛滥，使许多小湖泊汇成一片，形成八百里梁山水泊，湖中港汊交错，芦苇纵横，并有许多小岛，地形险要复杂。宋江之所以领导农民起义，主要是当时宋朝廷大批筹集资金，建造新宫殿，使百姓负担倍增。地方官府设置了水城农田新法，将整个梁山泊八百里水域纳为“公有”，百姓凡入湖捕鱼、采藕，都要交纳重税。似阮小二、阮小五、阮小七兄弟，常年靠打鱼为生，此时被官府收去了水域鱼产，生活顿时困难。贫苦的农民与渔民交不起重税，于是将积压在胸中的不满和愤怒喷薄而出，农民起义就这样应时爆发了。
宋江等人起义不久，便离开了梁山泊，来往青、齐、河朔、东京各地，一路上，规模不到数万之上的官兵，根本不敢拦阻抗衡。
由于自开宋一来，历任皇帝奉行的便是对外软弱，对内强硬的手段，很长一段时间，宋国向辽国纳贡，每年都要流出大量的银子，再加上贪官污吏的横征暴敛，受到迫害和压榨的自然就是内部的老百姓了，因此，大宋境内常发生农民起义。如果按规模来说，宋江等三十六义士起义并不算大，但是，在民间，却与钟相、杨幺并列为宋朝影响最大的农民起义。宋江等梁山泊好汉之所以影响大，原因是南宋时期编印了一本《宣和遗事》，把宋江等人的事给加了些戏说的色彩。到了施耐庵那里，心说，你朝廷的人自己尚且戏说，就别怪本人不客气了。为凑齐天地星宿之数，施耐庵就凑了个三十六加七十二计一百零八将。其实，这一百零八将中，多数人都是一带而过，能够粉墨登场的没有多少人。
宋江起义后，徽宗便下旨，命令官兵在京东路东西排开，全力逮捕。别看徽宗对辽人胆小，欺负老百姓还是有一套的。只可惜，他所养的那些官兵久不作战，不但刀枪生锈了，连手脚都不灵活了。部队缺乏常规性的训练，战斗力是可想而知的。而宋江所召集的那些人，大多是苦大仇深者，举手投足之间，杀伤力极大。尤其三十六名将士，无不是江湖中的武林高手，个个深怀绝技。
此时，辽宋边境上屡屡发生冲突。金人已大举南下，辽国疆土被蚕食了大半，辽国军民纷纷向南撤退。
相对于下山猛虎般的金兵，宋兵就像一头头绵羊。
人类其实和动物一样。动物法则便是弱肉强食，我吃你，你吃他。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。如果将金人比做大鱼，那么，辽人便是小鱼，而宋人就是虾米。辽国斗不过金人，自然要欺负一向软弱的宋国。
在边境频频遭受辽人欺凌后，宋徽宗决定联金抗辽。做出这一决定的起因，固然与辽兵犯境有关，但最主要的是金人素与宋国无冤仇，而辽国与宋国是多年的冤家，燕云地区是宋人必争之地。
宣和二年（1120年）三月，宋徽宗派辽国降官赵良嗣渡海而去，以买马为名抵达金国占领区，与金达成了口头盟约。盟约规定，宋金两国互用国书，地位平等，长城以北的辽国中京由金军攻取，长城以南的辽国燕京由北宋攻取，夹攻胜利之后，燕云之地归宋，西京之地待拿获天祚帝后归宋，双方再不能与辽沟通。盟约之后，金兵不得过松亭关、古北口、榆关之南，而宋国原每年给辽国的岁币，转向金国进贡。
宋徽宗的这一决策曾引起了激烈的争论，以宋昭、杨仆等为主的反对派认为，若与金人夹击辽国，即使出师得力，恐怕也会助长金人威风，无疑又制造出一个辽国来，宋国自此还是倍受欺凌。如果金国势力逐渐壮大，那么，大宋江山随时有被蚕食的危险。而以童贯、赵良嗣为主的支持派认为宋与辽积怨多年，正可借此机会，联金灭辽，以换取五代以来被辽人侵占的疆土。
最后，宋徽宗采纳了童贯与赵良嗣的建议，派赵良嗣沿海路前往金国，商议联兵之事。
宋金互来使者，自重和元年（1118年）便开始了。当时金国阿骨打的四皇子金兀术便曾来过。又表示诚意，宋徽宗派使者马政回访。宋国的意思也是，只要联合抗辽，宋国希望收回被辽人占领的疆土。金国的回复有些模棱两可，只说有土地可分，并没明说是哪一片土地，哪些城池。不过，从阿骨打的口气中，应该可以肯定，他是对燕云十六州还宋给予默认的。呼延庆赴金后，金也有使者回访，宋金并没有就疆土一事提出异议。
后人在描述海上盟约这段历史时，曾著说金人的不讲信用。因为辽亡后，金人并没有履行自己的诺言。事实上，宋国占了大半的原因。宋徽宗答应了阿骨打，要南北夹击辽国，但是，却迟迟未能出兵，形成夹击之势。
而阿骨打只好单方作战，与自己的同父异母兄弟完颜阇母率领的大兵，会师浑河，合兵一处，攻打上京。箫兀纳死后，萧挞不也便任了上京留守。萧挞不也曾在河店与金兵大战，当时兵败，引以为辱。
阿骨打派三千赶死队冲锋在前，每个人都打着活捉耶律延禧、拯救契丹百姓于水火的旗号。这样的旗号无非就是告诉辽人，金国挑起战火，不是出师无名，而是要推翻耶律延禧的统治，把受苦受难的契丹人解救出来。
兵法曰，攻城为下，攻心为上。阿骨打智勇双全，平常没事就研究孙子兵法，寄希望于兵不刃血而屈人之兵。但是，他没有想到，首战便遭到了萧挞不也的顽强抵抗。萧挞不也深受天祚帝知遇之恩，誓死相报，亲率卫兵，在城楼督战，将士们见主帅不怕死，自然也就个个奋勇当先。
阿骨打见三千赶死队未能震慑住辽人，又想出一计，他亲自写了一封降书顺表，接过弟弟完颜阇母手中的弓箭，将弓拉满，嗖地一声把降书顺表射进了上京城。降书顺表上说：“萧将军，听闻将军守城，连日来加固工事，相当操劳，阿骨打特来拜会。今辽国气数已尽，天祚帝只知狩猎，不理朝政，实不足依附。阿骨打已备好薄酒，将军何不下城，你我共饮几杯……”
萧挞不也看完降书顺表呸了一声，让守城兵士齐喊“保家卫国，誓死效忠”的口号。
在宁江州一战中，萧挞不也的孙子死于金人之手。现在，无论是从家仇还是国恨说起，萧挞不也都不会投降的。
阿骨打听到上京城上传来一阵呐喊声，大怒，道：“萧挞不也，你是敬酒不吃吃罚酒，众将士，给我攻城，谁第一个登上城楼，我将女儿许配于他。”
一声令下，千军万马排山倒海般扑了过来。
金兵大举攻城，攻势一轮紧似一轮。辽兵死守，箭射完了，就用石头砸，石头砸完了，就抱着金人滚下城去，战争进行的相当激烈。
金人中金兀术、粘罕、完颜宗雄、银术可、完颜娄低等将纷纷向城楼爬去。这些都是金国大将，武艺非凡，他们各持一条云梯，“噔噔噔”眨眼便爬上了一半。萧挞不也在城池上见了，大吃一惊，急命身边的兵士去砍云梯，无奈，金兀术等人箭法神奇，没有人能挨到云梯边上。眼看三人又爬上了几丈，萧挞不也抽出身后仅有的三支箭，嗖嗖嗖，朝着最近的金兀术射去。萧挞不也力大无穷，箭去如闪电，把站在城下的阿骨打吓得脸色大变。再见金兀术左手抓着弓，右手抓住云梯，身子向左一扭，躲过第一支箭，顺手抓在手里，接着，又躲过了第二支箭，顺手又抓在手里，却由于双手没有着落，身子向下坠去。众将士都是一声惊叫。惊叫声还未落地，金兀术突然伸脚勾住云梯，下落之势顿止。然而这时，萧挞不也的第三支箭又到了，这支箭射向的是金兀术的头心。
萧挞不也似乎早就算计好了金兀术的落脚之处，所以这第三支箭几乎在金兀术还没有下落时就已经射出了，等到他用脚勾住云梯，那支箭已到眼前。
金兀术猛地向后一仰，倒栽下去。
只听城下又是一阵惊叫声，所有的人包括城上的辽兵，都以为金兀术中箭而落了。谁知，再看时，只见金兀术头下脚上，正躺在云梯上呢。原来，金兀术急中生智，双脚勾住云梯，向下倒去，堪堪躲过第三支箭。
好险！
金兵见四皇子安然无恙，无不喊好。金兀术索性再秀一把，他头下脚上，搭弓在手，嗖嗖两箭，将两个欲抢云梯的辽兵射下城来，然后，猛地一翻身，腾空而起，再想射箭，却突然发觉刚才自己倒栽之时，箭羽已经全掉下去了。
金兀术索性将铁弓为武器，朝辽兵一阵拍打。接着，完颜宗雄和完颜宗望也上来了。三人施展开兵器，辽人挡着立死，不多时，银术可等其他将领和金兵陆续上了城墙。辽人抵抗无力，纷纷受降。萧挞不也见一座固若金汤的城池，在金兵的轮番进攻下，不到中午就沦陷了，禁不住仰天一声长叹。
阿骨打非常高兴。当时，在他身边有两位使者，一位是辽使习烈泥。习烈泥乃天祚帝的儿子，被封为赵王。一位是宋使赵良嗣。赵良嗣原本也是辽人，十几年前童贯曾出使辽邦。赵良嗣当时在辽邦不得利，于是便傍上了童贯，来到宋国。希望从此能仕途顺畅，高官得坐。只可惜，直到宋金结盟，由于他出了一个点子，很对徽宗的心思，也被重用，差不多成了驻金大使。
一般说来，两军交战是不斩来使的。
阿骨打让宋辽两位使者跟随行军，目的就是让他们见识一下女真人的勇猛。果然，看后，习烈泥和赵良嗣都是心事重重。
习烈泥想些什么，没有人知道。战争结束，习烈泥告辞阿骨打，投奔中京去了。赵良嗣想些什么，也没有人知道。不过后来有人猜测，赵良嗣或许在后悔投奔宋国吧。他已经隐隐看出了金人雄霸天下的野心和能力。
阿骨打攻下上京后，本想继续攻打中京。但是他的大儿子完颜宗干认为，金人已经深入辽邦内脏，远离了自己的大本营，各种给养运输线越来越长，而且兵士也疲惫不堪，不易继续做战。阿骨打一想，大儿子的话非常有理，于是诚恳接受，在上京附近休兵整顿，安抚上京的辽民，剿灭残余的辽兵。
接下来，阿骨打论功封赏，在攻取上京之战中，金兀术是第一个登上城楼的，接下来，依次是完颜宗雄、完颜宗望、银术可、完颜娄底和粘罕几乎是同时登上的城楼。
阿骨打果然没有食言，由于金兀术是他的四儿子，所以把自己的女儿嫁给了第二名完颜宗雄。
回头再说中原战乱。
宣和二年（1120年）十二月，宋江等人攻打京西、河北等地。徽宗急召各相关州府首脑开会。青州、齐州等各地知州立主剿灭。而亳州知州侯蒙上言道：“万岁，宋江等人起于民间，如采取讨伐之策，恐失民心，不若派人前去招降。一则可安抚民心，彰显吾皇仁慈，二则可免兵战之苦。”
徽宗一向是不喜欢打仗的，因此采纳了侯蒙“赦过招降”的建策，下旨招安。“赦过”即赦免过错的意思，就是说只要宋江等肯归顺朝廷，那么以往的罪过统统免去。谁知，不久侯蒙死了，招安的事就搁下了。主战派的呼声渐高，徽宗便命歙州知州曾孝蕴讨伐。没等曾孝蕴调集齐人马，宋江等人早就南下了，在沂州附近与官军展开了游击战术。
当宋江四处转战之时，宣和二年（1120年）十月，方腊在歙县七贤村起义，连克处州、秀州等地，与宋江遥相呼应。十二月，方腊又攻陷睦州、寿昌、分水、桐庐、遂安等县。
一路上，百姓纷纷响应，参加义军。方腊势力大增，接着，又攻陷歙州、婺源、绩溪、祁门、黟县、富阳、新城等地，直逼杭州。
官逼民反，古来的农民起义大多如此。当时，农民收获的茶叶卖不出去，即便卖了也不够交税的。又赶上浙西大旱，多日无雨，禾苗干涸，收成无望，而官吏还在逼迫百姓纳税，百姓能不造反吗？
方腊揭竿起义，与宋江的旗帜不同，方腊举的是“劫取大家财，散以募众”的旗帜。他决心彻底推翻宋朝，解脱天下所有劳苦大众。
宣和三年（1121年）初，宋江发起了沂州攻坚战。此战持续三天，双方死伤惨重，宋江等人因后续给养不足，兵士多饿着肚子上阵，最后，被知州蒋园击败。宋江等人转战淮阳军，占据了楚州、海州。
历史中的宋江与《水浒传》中有诸多不同之处。历史中的宋江才智过人，而且善于用兵，战术多变，而且，还是一位武学高手。元代陈泰曾在《所安遗集·江南曲序》中描述：“宋之为人，勇悍狂侠”。
大宋境内先后出现了两波农民起义军，徽宗异常惊慌，决定仍以侯蒙之计，设法先招降一方，然后让其中一方去对付另一方，负责招降宋江的人，便是海州知州张叔夜。
张叔夜到达海州时，军情已十分紧急，折可大、折可求兄弟带着他察看海州城防。张叔夜听闻宋江的兵马已经奔海州而来，马上命令守城将士严阵以待。谁知，等了几个时辰后，并不见义军的动静。张叔夜暗想，那宋江是足智多谋之人，他当然知道自己四处转战，居无定所，难以久战，但是，他们为什么不速战速决呢？
张叔夜认为宋江肯定另有所图，于是派人四处巡视。终于，有人回来禀报，说有十几艘官船被义军劫去了，义军正准备从海上进攻。
张叔夜马上组成一支敢死队，在城外埋伏。
敢死队出城前，张叔夜亲自给他们训话：“各位勇士们，本府可以明确地告诉你们，当你们走出海州城后，城门将不再开启。也就是说你们只有向前，不能后退，从现在开始，你们的命运掌握在自己手里，出发吧。”
等赶死队出城后，张叔夜派折可大、折可求兄弟，各带精兵两万，埋伏在海边岩石后，然后又派几百士兵打扮成商人的模样在海边搬运物品。
沿海路进攻的宋江见了“商人”果然上当，他们四处转战，最缺的就是物资，手下将士早就忍耐不住，没等船只靠岸就跳进水中，向岸上游去。
此时，宋江站在中间的帆船之上，左边站的是卢俊义，右边站的是吴用，身后站的是阮氏三兄弟、李逵和花荣。其他二十八兄弟每两人为一组，驾驶着十二艘帆船，分列两厢，破浪而行。