1 厄尔巴岛
拿破仑被迫同意退位后，他的周围即变得冷冷清清。大臣、将军们纷纷投靠波旁家族，皇后玛丽·路易丝也带着儿子去了朗布伊宫，准备接受同盟国的帮助。他的身边，此时只留下为数很少的几位忠心耿耿的知己：马雷、科兰古、德鲁奥、贝特朗、康布罗纳。
4月12日夜里，拿破仑曾企图自杀以了结生命，他吞下了一瓶随身携带了很久的毒药丸，但因药力失效没有被毒死。寻短见未成，他又坚定信念活了下来。此时，同盟国答允仍让他保留皇帝称号，但必须到科西嘉附近的厄尔巴岛去。
4月20日，拿破仑在俄、奥、普、英的监护和千余骑兵的簇拥下，开始向厄尔巴岛进发。10天后他到了厄尔巴岛。此岛位于科西嘉东面50公里处，接邻意大利。面积200多平方公里，人口仅1万多人。在中世纪起分属比萨、热那亚、西班牙、意大利等国。1814年时曾属拿破仑在意大利的领地。这个岛盛产金枪鱼等多种水产品。岛中群山巍峨，奇峰林立，最高峰海拔1000多米，气势颇为壮观，山上多是野花蔓生，果枝累累，是一个富有诗情画意的小岛。根据枫丹白露条约，拿破仑保留帝号，但其活动范围及主权之地都仅限在这个小岛上。拿破仑被允许保留400名士兵的武装力量。同时，大约有700名的老近卫军士兵也自愿行军来到厄尔巴岛保卫拿破仑。
厄尔巴岛环境不错，拿破仑开始好像还满意岛上的生活。他组织了一个微型国家，修建了海港，组建了一支小舰队，在波托·费拉约建造了一座都市房屋，又在桑马提诺修了一座乡间别墅。他修筑公路，整顿铁矿的开采，通过训练、检阅、演习，保持由800名老兵组成的那营人马的健康体魄和旺盛的斗志。每天一大早，他还骑马在岛上的小径奔驰，身后跟着几位军官。他的活动比以往任何时候都频繁。活动场地越小，他越爱奔走。英国特派员尼尔·坎贝尔爵士说：“他好像在不知停息的运动中得到很大乐趣，为看到陪同他的人累得精疲力竭而高兴。”他组织了一个正式的随从班子。贝特朗就任大元帅，德鲁奥为军事总督，康布罗纳为近卫军司令，佩鲁斯为总监督员。4名内侍从地方显贵中选定，弗洛·德·博勒加尔为首席医生。另又挑选了35名仆人和100匹马。
到厄尔巴岛10天后，拿破仑效仿遥远的杜伊勒里宫的仪式，举行了一次聚会。出席的人五花八门。应邀的还有50名普通市民和商贾出身的妇人，一个个装饰可笑，举止笨拙。拿破仑神情严肃地在这个有名无实的宫廷前出现。他显得和蔼可亲，兴致勃勃，与所有的男女宾客说话。
拿破仑盼望着玛丽·路易丝和儿子到来，给她写了很多信，但玛丽·路易丝把孩子托付给梅特涅，又抛弃了丈夫的荣誉，选择了奈珀克将军，在奥地利过上了不光彩的生活。
拿破仑在事业塌瘫崩溃后，仍不能忘记给约瑟芬争得一份不菲的财产所得，作为自己对往日情怀的珍重。但是此时的约瑟芬，却早已把拿破仑抛出了自己的记忆之外。约瑟芬看到拿破仑这棵大树倾倒，再不能作为她终身的依靠，便马上换掉了一向凄艾痛楚的面目，来到女儿奥坦丝身边，把马尔梅松宫变成了一个奢华的社交场所。她在这个场所内开始广泛结友结帮，一时间，打败她前夫的敌人们，纷纷乘着马车，来到这座香艳富华的宫内充分享受。
其中，亚历山大成了最殷勤的、也是最受约瑟芬重视的客人。
但是，约瑟芬最终吞下了自酿的苦酒。8月24日，宴会后她赤裸着肩膀陪同亚历山大在花园中散步到深夜。年龄使她耐不住这场风寒，发烧咳嗽，最终因肺炎不治而亡。
后来有历史学家评价说，拿破仑的两个妻子都不值得他爱，都没有给拿破仑带来过完美的感情。
拿破仑在岛上居住时，他的母亲和妹妹波利娜也自愿来到岛上伴他生活过。拿破仑还发生过几次短暂的艳事。一位是自愿为厄尔巴岛效劳的意大利少校的妻子引起了他的兴趣。此人是科隆巴妮夫人，拿破仑把她给了波利娜当女伴。两人的暧昧关系不甚明显，且持续时间不长。另一位是贝尔里尼夫人，她是西班牙人，长得一点也不漂亮，但却活泼、迷人，尤其是舞姿非同凡响。最后一位是美丽动人的莉兹，在对克卢宫时曾得138到皇帝一时的宠爱。她不忘旧情，于一个早晨来到了波托·费拉约，现称莫洛伯爵夫人。拿破仑也把她安排在波利娜身边，与她又恢复了昔日的特殊关系，但十分谨慎。
拿破仑在岛上住了近10个月后，他感到越来越不安了。尤其是近几星期来，一些保皇分子阴谋劫持、甚至杀害他。他得知了这一消息，跟坎贝尔谈起内心的担忧。枫丹白露协定的条款没有一项付诸实施。波旁家族没有支付承诺的年俸。尽管很节俭，拿破仑的个人资金已逐渐减少，不久就难以给仅有的那些士兵发放津贴、供养他们。这莫非是想迫使他遣散手下的士兵，完全听任强者的摆布？无论是在维也纳，还是在巴黎和会上，人们公开提出要挤走他在厄尔巴岛上的那帮残兵败将，干脆把他作为普通罪犯流放到亚速尔群岛或圣赫勒拿岛去。
对此，拿破仑无法忍受。
“我是个兵士，”他对贝特朗说，“假使他们要来杀害我，我会挺起胸膛，但要流放我的话，我决不答应。”
在法国，新的君主实在愚笨，不善于借助王族古老而巩固的根基。复辟之举刺伤了人心，使人们恐怕财产难保，惶惶不安。原兰斯的副省长，年轻的弗勒利·德·夏布隆受马雷派遣，前来禀报拿破仑，法国人心浮动，军队蠢蠢欲动。拿破仑是个懂得掌握最佳时机冲锋的人，他知道，此时不论是法国内部，还是欧洲大陆，都呈现出了一种新的局面，一种颇利于他重新“出山”的局面，他在考虑了整整一夜之后，便下定了决心，要尝试一下新的命运。再说，除此之外，他也没有别的办法保护自己，重新获得妻儿。一连几天，他一直在考虑此事，但跟谁也没有说。接着，他向贝特朗和德鲁奥透露了计划。贝特朗表示赞同。他和妻子与所有跟随拿破仑的人一样，不愿困死在这厄尔巴岛上。德鲁奥要更有心计，他觉得这样轻举妄动，对拿破仑和对法国来说都很危险。不过，他忠心耿耿，很快被皇帝说服。直到临行前，拿破仑才告诉了母亲。年迈的老母亲十分惊愕，一副发僵的神态，说道：
“去吧，孩子，去完成您的命运吧。”
接着，她当着马尔商的面禁不住抽噎起来。
妹妹波利娜万万没有想到拿破仑会采取行动，正在准备一次欢庆活动，听后简直惊呆了。她预感到大难将再次临头，哭泣着把一串钻石项链交给马尔商说：
“不幸的皇帝有可能用得着这串项链。要是他真的遭到厄运，马尔商，千万别抛弃他！要好好照顾他……”
拿破仑嘱咐母亲和妹妹在波托·费拉约等待，在适当时机再派人来接她俩及其仆从。1815年2月26日，趁英国特派员去里窝那游玩之际，他命令士兵在夜幕降临时登上了为数有限的几艘舰只，接着自己上了“无常”号双桅船。开始时，海上风平浪静，皇帝在甲板上烦躁地踱步，焦急地等待起风。拂晓时分，风终于起了，把他带向生命的倒数第二页，他要尽自己的力量再掀翻一个世界。
走后的第二天，英国人赶到空无一人的米里尼的那座房子，发现皇帝卧室的床头柜上放着一部有关查理五世的著作，记载着他让位的那一页打开着……
2 重返巴黎
在途中，拿破仑奇迹般地避开了英法舰只的监视，在昂蒂布附近的儒昂湾安然登陆。他没有走那条给他留下了极坏记忆的罗讷之路，而是经迪涅、加普，取道行走更加艰难，尚未解冻的阿尔卑斯山区。始终爱国的民众在路旁欢迎他。他经常拄着一根拐棍，在他那支小部队的士兵身边徒步行走，灰色大衣的垂尾迎风摆动。他虽有些发胖了，但只要一微笑，脸庞马上显得年轻、纯洁，仿佛身上笼罩着超人的光晕。
来到拉弗雷隘口，面对受命前来堵截的一营步兵，拿破仑豁出了自己的生命。他敞开胸膛，指着心口。一支支枪全垂下了。士兵们纷纷跪倒在他脚下，亲吻他的衣服、双手。也许，这是他一生中最为激动的时刻，他双膝颤抖，双眼噙着泪花。
“大功已经告成。”他对贝特朗和德鲁奥说，“10天之后，我将进入杜伊勒里宫。”
面对着狂欢的士兵，拿破仑不禁心潮澎湃地说道：“士兵们！你们一直是法国人民最英勇的护卫者。我也是跟你们一样，为了法国的利益，冲破了重重险阻，终于又能与你们一道并肩效力于法国人民了。是你们在过去的岁月中维护了法国人民的民族尊严和利益，今天我依然呼唤你们、人民也依然在盼着你们重新聚集在鹰徽旗帜下，为法国的自由民主而努力。我们今天能在一起消灭干预我们民族自主的敌人，将来，我们就可以自豪地说——是我们捍卫了法国的利益，是我们清洗了法国的耻辱，是我们完成了法国帝业的最后辉煌：这辉煌将永远记在法国士兵的功劳簿上，永远记在法国人民的心中！”
法兰西无法抵抗他的到来。法国虽然有国王、亲王、大臣、省长，但只要拿破仑一出现，这部强大的机器就立即瘫痪。将军们给他送来了团队，市长们拱手交出了城市。国王面对伟大的拿破仑重新出现，自愧不如，很快逃之夭夭。
拿破仑带领800卫士和四门野炮穿山越岭，向北前进，一路无人问津。3月7日抵达马尔香德的第七军区驻地格勒诺布尔。马尔香德派出步兵第5团在一山口阻止拿破仑。该团是当年跟随拿破仑进行意大利战役的团队之一。军官下令对前来的队伍开火，拿破仑翻身下马，迎着瞄准的枪口走上前去，他解开上衣，露出胸脯，高喊道：“第五团的弟兄们，你们不认识我吗？”士兵们放下武器，报之以热烈的欢呼：“皇帝万岁！”
从这时起，拿破仑的北进变成了一次凯旋仪式，各地守军纷纷扔掉白色的波旁帽章，加入到拿破仑的行列里来。3月10日他抵达里昂，驻此的麦克唐纳元帅和阿图瓦伯爵已闻风而逃，通往巴黎的道路畅行无阻。
13日，他继续北上。拿破仑的老部下内伊元帅坚信“拿破仑将如同莫斯科河战役的第二天那样受到欢迎”，他抵挡不住拿破仑的召唤。见面时，拿破仑亲热地与他拥抱，毫无责备的意思。2天后的晚9时，拿破仑进入巴黎城。狂热的人群把他从马车里连座位一起抬出，欢呼着抬他进了杜伊勒里宫。他的心脏激烈地跳动，几乎到了窒息的地步。他闭起双眼，听到在他前面倒退着向前为他开道的老朋友拉瓦莱特轻声道：“啊，是您来了，是您！”
拿破仑进入巴黎受到的欢迎是几近疯狂的。不少贵族们也躲在一旁暗暗叹息：“魔力——拿破仑具有魔鬼般的魅力，人们几乎无法抗拒他的号召，只要他举起旗帜，人们马上就走火入魔般地跟他挥戈跃马。”
拿破仑也颇自豪地说：“我是凭着法国人民和军队士兵的信任被重新迎接来的。我没有动用一枪一炮，没有依靠缪拉的帮助。我知道人民和军队依然没有忘记我，依然敞开胸怀来拥抱我。”
他以前的朝臣大都又回到他身边，如康巴塞雷斯、达武、德克雷、马雷。甚至富歇也不例外，对拿破仑的归来毫不诧异。拿破仑与他们倾心交谈，仿佛他昨日下班今日上班似的。现在，经过了惊人的动荡之后，他终于又回到宫殿。群众的欢呼声震天动地。当天晚上，乔治小姐满腔热情，身着饰有紫罗兰花纹的裙服，出现在掌声雷动的宫殿小剧院，登台为这位伟大的法国人演出。昔日陪伴、服侍拿破仑的妇人中，迪夏泰尔夫人捷足先登，重任宫殿贵妇。拿破仑高兴地接待了她。不过，对前来拜访的朱丽和奥坦丝，他很不热情。因为在他流放期间，俩人不闻不问。不过拿破仑还是宽恕了她们。最使拿破仑痛苦与失望的是玛丽·路易丝。被维也纳驱逐出来的梅纳瓦尔为他揭开了事实真相：玛丽自觉自愿地投到盟国君主的保护伞下，把孩子托给父亲弗朗索瓦，自己却与奈珀克甜蜜相处。他还说，这位奥地利女人撵他出奥地利时，还请他代向拿破仑提出要求，要求他同意和和气气地分手，因为这已经势在必行。拿破仑听后，气急败坏，目光茫然，面如土色。儿子被软禁，妻子被引诱，现在冒险一场还有什么用处呢？失望之余，他反而更加努力奋斗，嘴上虽然不说，但心头的那线希望始终存在：倘若他取胜，必定可使同盟国松开手中的猎物。在胜利到来之前，出于对前途的考虑，也出于面子，他把对皇后的耻辱行为的憎恨深深地埋藏在心底。平时提起她时，他总是讲究分寸，不失情分和尊重，说玛丽·路易丝不在他身边，是由于她家庭的粗暴拦阻。此后，他对妻儿就再未多说什么。
拿破仑现在费尽心机的是如何唤醒士兵的斗志，充实已经空虚的国库，并尽快建立赖以安身立命的强大军事力量。他明白，敌人是不会让他有喘息机会的。但此时建立强大部队却困难重重。在波旁王朝统治的 10个月里，由于经济萧条，军队已大幅度裁减，连征兵制度也被路易十八废除了。为了征得兵员，拿破仑号召业已复员的军人以及遣返的战俘归队，同时召集国民自卫军。同时，他还下令蒂尔和凡尔赛兵工厂立即生产15枝步枪，甚至授权到英国或瑞士购买25万枝步枪。除了兵员与武器外，拿破仑最缺乏的还是有能力的指挥官。乌迪诺、圣西尔等九位元帅现在已拒绝为他效劳，4月10日，他又下令将马尔蒙、贝尔蒂埃、维克托、佩里格隆、奥热罗和勒费弗尔从元帅名单上清洗出去。并重新起用了塞纳、苏尔特、内伊、莫蒂埃、絮歇和布律纳、格鲁希等人当了军队指挥官。
到四月底，拿破仑已颁令正式组建成了4个新军团，即北方军团、摩泽尔军团、莱茵军团和阿尔卑斯军团，并组建了3个“观测军”保卫侏罗、瓦尔和比利牛斯边境。为了对外造成防御假象，他又下令达武在巴黎周围修建一条要塞防御带。其实他真正的战略计划是尽早发动攻势，先发制人。
当拿破仑从厄尔巴岛脱离监视并返回法国巴黎后，各反法同盟国都十分震惊。他们随即停止了相互为瓜分不匀而引起的争吵，重新形成了同盟的团结一致，并于3月7日发表了一项联合声明，宣布拿破仑为“世界和平的干扰者”，将不受法律保护。3月12日，肖蒙条约又重申这一立场，奥、英、普、俄四大盟国同意各自出兵15万参战，粉碎这个篡位者。英国威灵顿公爵守命指挥英荷联军，立即向法国边境推进。与此同时普士军队在布吕歇尔的指挥下，也奉命向法国出征。
拿破仑这一次决意不再重蹈1814年覆辙，为了不作困兽之斗，他决定以快制敌，主动出击。6月13日，拿破仑的北方军团总计已达12. 02万人，在菲利普维尔至博芝特之间15英里的正面上已完成了集结任务。