小公主温柔地安慰了一番，他狼吞虎咽般吃完饭，然后在公主的臂弯中闭上眼睛。但这一次他并没有睡着，而是眯着眼睛注视小公主的一举一动。只见小公主拿出一根竹笛，不慌不忙地吹了起来。笛声如同小公主的声音一样甜美。随着悠美的旋律，荆棘丛中钻出无数小山神。
他们来到小公主跟前，问她有何旨意。公主说：“你们用半个钟头的时间将荆棘全部砍完，然后在山顶盖一座大城堡。城堡要坚固无比，里面的陈设应有尽有。”小山神不敢违抗公主的命令，立即施展法术，大干起来。不到半小时，荆棘消失了，山顶多了一座宏伟的城堡。
等到这一切全部搞定，小山神跑来向公主汇报。公主又吹起笛子，小山神们消失了。公主注视着假装入睡的王子，想到父王不会让自己嫁给心上的人儿，不由流下两行清泪。王子睁开眼睛，心痛地为她擦干眼泪，然后向她倾诉满腔的爱慕之情。公主思前想后，决定跟随王子远走他乡，浪迹天涯。
他们跑出不远，公主回头一看，发现国王带领士兵追了上来。就在王子惊慌失措的时候，公主说：“不必害怕，我立刻把你变成一簇荆棘，我自己变成一朵玫瑰，长在灌木丛中。”国王赶到时，看见一簇荆棘，里面有一朵玫瑰花。他伸手去摘玫瑰，被荆棘上的刺儿扎破了指头。
国王疼得嗷嗷直叫，不得不打道回府。王后听了国王的诉说，埋怨道：“如果你摘下玫瑰，那荆棘就非得跟来。”于是国王又骑着马去采摘玫瑰，可是那儿什么都没有了。他狠狠地抽了一下马鞭，又向前追去。很快，国王又看到了在前面奔跑的王子和公主，转进一个村庄。
王子和小公主也听到了马蹄声，公主忙把王子变成一座教堂，她自己变成一个牧师。当国王骑着马赶到时，只看到教堂里的讲坛上有个牧师正在谈经布道。他只好回宫去了。王后见他一无所获，怒吼道：“你真是一个废物。你应该把那个牧师带回来。难道我们要眼睁睁看着如花似玉的女儿被人拐跑不成？”
国王挨了一顿臭骂，低着头默不作声。王后想了一会儿，说：“看来我必须亲自出马了！你在家好好呆着，等我的好消息吧！”说完，让仆人牵来一匹千里马，像一阵风似的朝着王子和公主逃走的方向追去。不知追了多长时间，她远远看见前面有两个奔跑的身影。
王后催马疾追，但当她追到前面时，只看见一口大鱼塘，水中有一条鱼快活地游来游去，还不时探出脑袋张望。王后一看就知道鱼儿是小公主变的，立即使出所有招术想抓住那条鱼。可每次她快要得手时，那条鱼就从手边溜走了。王后怒火中烧，一口气喝干了鱼塘里的水。
王后本来就肥胖无比，这时，她像一个即将分娩的孕妇，挺着一颗硕大的肚子，连腰都弯不下去，只好又将水吐回鱼塘。她在鱼塘边守了三天三夜，饿得实在无法忍受，流着眼泪，有气无力地说：“女儿啊！我也是为你好，我担心你嫁给那个贫穷的王子，会跟着他吃苦的。”
听了母亲的话，鱼塘中的鱼儿眼里涌出泪水，但她太爱王子啦！她不会离开他的。无论以后的日子多么艰难，她也心甘情愿。王后没有办法，拿出三个胡桃放在鱼塘边，说：“这三个胡桃在你最需要的时候会帮助你，你好自为之吧！”说完，骑着千里马回王宫去了。
母亲走后，公主变回原形，深情地对王子说：“为了能够和你在一起，我连什么都不顾了。这一切你都看见了。希望你能好好爱我，不要做对不起我的事情。”王子拥着美丽娇柔的公主，目光坚定地说：“亲爱的，你放心吧，我决不会辜负你！”说完，两人踏上了归国的旅程。
两人风餐露宿，经过几天几夜的艰难跋涉，终于来到王子的京城。王子将小公主安排在一家饭店，然后独自赶回王宫。他要安排马车和侍从，隆重地将公主接回去。公主深情地望着心上的人儿，嘱咐他快去快回。王子失踪的这些天，国王和王后如同热锅上的蚂蚁，坐卧不安，团团直转。
他们派人全国上下到处查找，但始终没有王子的下落。王子突然归来，让皇宫里所有人都高兴不已，特别是哭了好几天的王后。她把王子叫到身旁，搂着他问长问短。王子把这几天的经历一五一十告诉了母亲。王后听说王子带回邻国的小公主，并决定与她结婚，马上有点不高兴。
因为这些年来，两个国家一直不怎么和睦，而王子又在那里受到那么大的委屈，更何况她早就为他挑选了一个貌美如花的姑娘。于是，王后假装吩咐手下去准备马车，让许多侍从各就各位，准备去迎接公主。王子登上马车前，王后吻了他一下。一瞬间，他忘掉了以前发生的所有事情，包括心爱的公主。
接着，王后下令卸了马车，带着王子回到宫殿。而那位可怜的小公主还在饭店等待她的白马王子，憧憬着幸福的生活。她等呀，盼呀，真是望眼欲穿，最后等来的只是一场空。小公主的心都要碎了，但她不能再回到自己的国家，只好在那家饭店干着又脏又累的洗盘子工作。
有一天，王后来这家饭店就餐。饭后散步的时候，瞥见水池边有一个体态丰满，面若桃花的姑娘。虽然她穿得又脏又破，但掩盖不了超凡脱俗的美丽本质。王后上前询问，小公主没有告诉她自己的真实身份。王后见小公主聪明伶俐，就把她带回皇宫，让她做自己身边的侍女。
公主每天都能看见心爱的王子，但由于王子已经失去记忆，因此并不多瞧她一眼。她的心好痛啊！每天过着以泪洗面的日子。更让她伤心的是，王子就要和别的姑娘结婚了。这无疑是在她滴血的心头上插了一把尖刀。后来她想起母亲的嘱咐，拿出三个胡桃，哭了整整一夜。
第二天，王子就要在教堂里举行婚礼。公主哭着打开一个胡桃，里面竟然放着一套从未见过的漂亮婚纱。她马上穿戴起来，向着教堂跑去。新郎和新娘这时已经坐在祭坛前。正当牧师要为他们祝福时，新娘一眼看见小公主身上穿的漂亮婚纱。那是多么漂亮的婚纱啊！全世界所有的新娘都想穿上它。
王子的新娘也不例外。她完全被这套婚纱迷住了。她告诉王子，一定要拥有这样一套婚纱，才和他走进结婚的礼堂。于是，婚礼不欢而散。新娘跑到小公主面前，问她这身婚纱卖不卖。公主摇摇头，然后告诉新娘，只要答应她一个条件，她就把这套婚纱送给新娘。公主的条件是能让她在王子的卧室里呆一个晚上。
新娘为了得到漂亮的婚纱，答应了这个苛刻的条件。但她让侍从在王子睡觉前，给他喝了安眠药。公主守在沉睡的王子身边，流着眼泪倾诉心中的悲伤：“为了你，我背叛了双亲；为了你，我舍弃了安逸的生活；为了你，我忍饥挨饿度日如年……不料你这么快就把我忘得一干二净……”
公主的眼泪都要流干了，可是沉睡的王子一句话也没有听到。门外的侍从倒是听她说了一个晚上，他们都为公主的不幸而感到伤心。第二天，新娘穿上小公主的漂亮婚纱，和王子携手走进教堂。小公主又打开一个胡桃，里面有一件比昨天那件还要漂亮的婚纱。她穿在身上，又赶到教堂。
这一套婚纱让新娘相形见绌。她又答应让公主在王子卧室里呆一个晚上，她心想：“看你能有什么阴谋诡计。”同时又吩咐侍从在王子晚上喝的燕窝里放上安眠药。侍从同情小公主的遭遇，就没有听从新娘的吩咐，而是悄悄地放进一些提神醒脑的药物。这一次，王子躺在床上，假眯着眼睛，将公主的话听得一清二楚。
他心头一阵难过，从前的记忆一下涌现在脑海中。啊！心爱的姑娘，她忍受了多大的痛苦啊！他翻身下床，拉住小公主的手，把失去记忆的真相告诉了她。小公主这才明白王子并没有忘记自己，罪魁祸首原来就是王子的母亲。两人拥在一起，相互诉说着刻骨铭心的思念之情……
第二天早晨，王子与小公主来到皇宫，将事情的来龙去脉告诉了国王。国王龙颜大怒，把王后臭骂了一顿，并将那位差点成为新娘的姑娘流放到边远地区，然后准许王子与小公主结为伉俪。小公主打开最后一个胡桃，里面是一件光彩照人的婚纱，那是一千个人一针一线精心缝制的。
公主穿上婚纱，更加显得高贵典雅，就像一个美丽的天使。她和心爱的王子一起走进教堂。人们被她的美艳惊呆了，整个教堂鸦雀无声。这位女子是如此的美丽动人，举止又是如此得体。牧师为他们祝福后，婚礼上飘起飞舞的彩带，王子和小公主的脸上荡漾着幸福而甜蜜的笑容……