阿扬很想叫儿子学点什么手艺。因此，他便来到教堂，向上帝讨问，司事站在祭坛后边，说：
“当骗子手！当骗子手！”因此，阿扬回家告诉他的儿子：“上帝说了，叫你当骗子手！”阿扬带着儿子走出家门，找人教儿子当骗子手。他们不停地走啊走，走了很远的路，来到一座大森林里。森林里有一座小房子，里边住着个老太太。阿扬对老太太说：
“你知道谁能教人当骗子手吗？”老太太回答说：
“如果你儿子想当骗子手，就留在这儿学吧。我的儿子就是教骗子手的！”
因此，阿扬问老太太的儿子能否教他的儿子当骗子手。那骗子手师傅说：
“你的儿子一定能学会的。一年之后，你再来领回儿子吧。到那个时候，你要是能认出你的儿子来，我就不收学费；如果你认不出你的儿子来，就得给我二百元钱。”
阿扬回家了，儿子留在那儿拼命地学习魔法、学习骗人。
一年过去了。阿扬从家里走出来，一点也不是滋味，他不知道自己是不是还能认出儿子来。他边走边想，走着走着，过来一个小人儿，小人儿对他说：
“喂！你怎么了？为什么没精打采的呀？”“哎呀！”阿扬说，“一年之前，我把儿子送到骗子手师傅那儿。师傅让我一年以后再来。今天，如果我认不出我的儿子来，我就得拿出二百元钱作学费；如果我认出我儿子来，我就可以一文钱也不花。现在，我很担心啊，怕认不出自己的儿子来。我真的不知道，怎么能不拿出这笔钱来？”
小人儿说：“你拿着一块面包皮，站在放烟的天窗下边。在那个能上下活动的吊钩上面有个竹竿，竹竿上有个鸟笼子，鸟笼子里有一只小鸟正向外看。那只小鸟呀，就是你的儿子。”
阿扬走过去，向那鸟笼子前边扔了一点儿黑面包皮。因此，小鸟飞了出来。阿扬说：
“啊！儿子，如果我没看错，一定是你？”儿子一看见爸爸，非常高兴。他的师傅说：“一定是魔鬼告诉你的。不然，你是决不会认出你的儿子来的。”
儿子说：“爸爸！咱们走吧！”
因此，爸爸和儿子一起回家了。半路上，迎面来了一辆马车。儿子对爸爸说：
“我要变成一条猎犬，你可以把我卖了。”这时候，马车里的一个男人看见猎犬后，大声喊着说：
“你是不是卖这条狗？”“嗯！”爸爸点头答应了一声。“你卖多少钱呢？”“三十元钱！”
“哎呀，你要的钱太多了。但这是一条很漂亮的猎犬呀，我买下了！”
那男人把猎犬带进了马车。可是，向前走了没多远，猎犬从大马车的玻璃窗里跳了出来。他恢复原样，又回到爸爸身边来。
他们一起回到家。第二天，邻村里有大集。儿子对爸爸说：
“这回，我要变成一匹好马。爸爸，你把我卖了。但要记住，把我卖出去之后，一定要把缰绳解下来。不然的话，我就不能恢复人身了！”
因此，爸爸牵着马来到了集市。骗子手的师傅走了过来，他花了一百元钱买走了这匹马。爸爸一马虎，竟然忘记解开缰绳。师傅把马牵回了家，拴在马棚子里。女佣人来到马廊，马开口说话了：
“请你把我的缰绳解开吧！请你把我的缰绳解开吧！”
女佣人站在那儿，仔细地听了听说：“是你在说话吗？我来帮你解开。”她说着就把马缰绳解开了。因此，马变成了一只小麻雀，从门口飞了出去。这时骗子手的师傅也变成了一只麻雀，飞着追赶出去。两只麻雀在一起打斗，互相叼呀，啄呀。最后，师傅被打败了，落到水里变成了一条鱼。随后那年轻人也变成了一条鱼。两条鱼在水里又是一阵打斗。斗啊斗，师傅又败了。
师傅最后变成了一只鸡，年轻人变成了一只狐狸，一口把师傅的脑袋咬了下来。师傅死了，尸首一直到今天还扔在那里呢。