从前，有个农夫，他有一匹马，这匹马对他忠心耿耿，非常能干。可是，马老了以后，什么活也干不了了。农夫也不想喂饲料给它吃，说：
“现在，你对我已经是没有用了，可我对你还有好感。如果，你能给我拉回一头狮子来，你还算是强壮有力，你就可以继续留在我家里。现在你得从这马棚里出去！”
农夫说着，就把老马赶出了马棚。老马非常难过，向大森林走去，它想找一个遮风挡雨的地方。他走着走着，遇见了一只狐狸。狐狸说：“怎么你这样无精打采、垂头丧气的呢？”老马回答说：“一毛不拔的人和老实厚道的人，是不能住同一间房子里的。我为主人拼死拼活地干了不知多少年。现在我老了，不中用了，主人把我给忘了。我已经不能满足主人的要求去耕地了。主人不给我吃的东西，还把我赶了出来。”
“难道主人没说任何体贴、关心的话吗？”狐狸问。“那体贴和关心话呀，太冷酷无情了。主人说，要是我能拉回一头狮子来，还能表示我强壮有力，他就会留下我。他不知道，我实在没有那样的力气了！”老马说。狐狸接着说：“要是这样的话，我会帮助你的。你只管躺在这里，把四条腿儿伸开，假装死了，一动也不要动！”老马按照狐狸说的办了。狐狸往狮子洞走去，狮子洞离这里不太远。狐狸来到狮子面前对他说：“洞外有一匹老马。你跟我一块儿去吧！保你吃上一顿油水大的好东西。”狮子一听，同狐狸一起来到了老马的旁边。狐狸说：“快看呀，可你还不能舒舒服服地吃。嗯，让我把这匹死马绑在你的身上吧。那样，你就可以把马拉回到你的洞里去，可以不慌不忙地慢慢品尝了。”
狮子觉得狐狸的这个主意太好了，因此就挺住身子站着，一动也不动，可是，狐狸却用马尾巴紧紧地捆住了狮子的四条腿，一层又一层缠得真紧，任凭有多大的力气也挣脱不开。狐狸做完以后，转过来拍了拍老马的肩膀说：
“拖走吧！老马！快拖走吧！”老马突然站起来，拉起狮子嗖的一下子就跑。狮子大声地吼叫起来，惊得整个大森林的小鸟都飞起来。老马可不管狮子怎么吼叫，拉着狮子跑啊跑啊，穿过大森林，来到了主人的大门前。主人一看，立刻改变了原来的想法，对老马说：
“你还是有用的，可以继续住在我这里，好好过日子吧！”
老马一直到死，过得都很高兴。