很久很久以前，在遥远的世界的另一边，一些年轻人为了养活妻子和孩子，离开居住的营地，外出寻找食物。毒辣的太阳将大地照得滚烫，但是他们不怕热。他们一边走，一边比赛，或是赛跑，或是比谁的标枪扔得最远，或是比谁最会玩回旋镖，扔出去之后它会回到扔回旋镖人自己的手中。
他们就这样走着，速度不是很快，但走了很久之后，他们到达了一片沼泽地。在发洪水的季节，这里是一片汪洋，而目前正值炎热的夏季，整个沼泽干得只剩下一个个池塘。池塘周边长满了植物，正中间长了一些灯心草。这个国家的人们喜欢灯心草的根，认为和洋葱一样好，所以年轻人说他们最好收集一些灯心草根带回家去。他们不一会儿就把柳条编成了篮子，正要趟水进入池塘把灯心草拔出来时，突然一个人说：“我们为什么要浪费时间做这种只适合妇女和孩子做的事呢？让他们自己来干这事吧，我们可以去做捕鳗鱼之类的事。”
大家顿时变得都很高兴，他们开始用金合欢树的皮做钓鱼线，挖了一些蚯蚓做鱼饵。只有一个人，他把放在旅行袋里准备当午饭的一块肉拿出来，偷偷地切下一小块作为饵料，而其他人都没发现。
他们耐心地等了很长一段时间，但毫无收获。太阳渐渐下山了，看来他们要两手空空地回家了，既没有鱼，也没有灯心草根。突然，用肉作饵的年轻人看见鱼线沉了下去。他想可能是一条很大的鱼在水下挣扎。果然，鱼线绷得越来越紧，而且他几乎站不住脚了。双方僵持了几分钟后，小伙子觉得如果他不放手的话，他很有可能就要被拖进水里。于是，他叫朋友过来帮他。最后，他们拼尽全力把一个奇怪的东西拖上了岸。
他们颤抖着不敢看那生物一眼，因为它既像小牛，也像海豹，而且还拖着一条又长又宽的尾巴。他们恐惧地互相看着，害怕得脊梁骨都在颤抖。虽然没人见过它，但人人都知道它是什么——是可怕的沼泽怪兽的幼崽！
突然间，沉默被一阵低低的哭嚎声打破了。声音刚落，水塘的另一边也传来了一声嚎叫，一只面目更加丑陋的母兽离开巢穴，从池塘的另一边向他们游来，恐怖的黄眼睛里闪着怒火。
“放它走！放它走！”年轻人互相地小声说着。但是钓到幼兽的那个人说，既然逮到了它，就要把它带走。他说：“我曾经对我的心上人承诺，要带回足够的肉让她的父亲可以摆上三天宴席。即使他们不吃小怪兽，她的兄弟姐妹也可以和它玩！”于是他把矛射向怪兽的妈妈，让她不能靠近，然后把小怪兽背在肩上回家了，完全没留意可怜的怪兽妈妈绝望的哭喊声。
这时，太阳几乎下山了，水塘笼罩在阴影里，但是山的轮廓还十分清晰。离开水塘后，年轻人都不害怕了。可是没走多远，他们就听见身后有慢慢涨水的声音。他们很吃惊，回头一看，发现池塘的水正在慢慢地上涨，刚才他们抓住怪兽的地方已经被大水淹没了。
他们互相问道：“这是怎么回事呢？”天空中没有一片云，水却涨得很高，他们从前都不知道这里的水居然能涨这么高。他们站着看了一会儿，突然好像明白了什么，疯了一样的转身就跑，背着小怪兽的那个人跑得最快。
他们一口气跑上一个山峰，刚想停下喘口气，看看是否安全了。可转头一看，天哪！下面只有树木的顶端还在水面上，而且还在快速地消失。不能再迟疑了，他们必须以最快的速度跑。于是，他们跑啊跑啊，丝毫没有留意脚下的路，直到一口气跑回了自己的营地。
此时，老人们正坐在屋子前休息，孩子们在一边玩耍，妇女们则聚在一起聊天。当看到那个男人背着小怪兽来到他们中间时，就连孩子也感到了扑面而来的恐怖气息。
“水来了！水来了！”一个年轻人喘着气大叫起来。果然，洪水缓慢，却稳步地涨起来，眼看就要漫过山脊了。
大人和孩子们紧紧地站在一起，似乎这样可以阻挡渐渐袭来的洪水。引起这场可怕灾难的年轻人抓住妻子的手，大声说：“我会把你背上那棵树，水淹不到那里。”可就在他说话时，一种冰冷的感觉从他的脚下传来，他急忙低头一看，只吓得浑身发抖，原来他的双脚变成了鸟的爪子。再看看他抓着的女人，她竟然变成了一只黑色的大鸟站在他身边。他再转向他的朋友，发现他们变成了一群可怕的拍着翅膀的生物站在原地。他连忙用手捂住脸，可是他的双手也变成了毛茸茸的翅膀。他想说话，喉咙里似乎发出一种他从来没听过的声音，又尖又细。洪水没过了他的腰，他觉得自己可以很容易地坐在上面。水面倒映出一只黑天鹅的影子，这只是许多只中的一只。
黑天鹅再也没有变成人，但他们和其他的天鹅依然有所不同，每到晚上他们可以用人类的语言交谈，这里有笑声和说话声，和其他天鹅发出的声音明显不同。
小怪兽被妈妈救走后，洪水也退了。直到今天，沼泽怪兽住的那片池塘也没人敢去。谁也不知道它们什么时候就会突然伸出头，把人拖进它们的大嘴里。但是有人说池塘的黑水之下有个放满了各种漂亮东西的房子，住在岸上的凡人是不会知道的。但他们又如何得知的呢？这我不能告诉你，因为从没人亲眼看见啊。