是年11月，方腊自称“圣公”，建元“永乐”，设官封将，在当地建立了农民政权。方腊起义得到了江浙一带民众的热烈响应，起义军从千余人迅速发展到十万之众，并很快攻占了青溪县城（今浙江淳安县）。江浙路提点刑狱张苑急报朝廷，宰相王黼不以为然，反而严厉斥责张苑“张皇生事”。方腊起义军很快就攻占了睦州（今安徽歙县）、歙州（今浙江淳安），然后向杭州进逼。
杭州是“造作局”所在地，聚集着大批官吏、富商、地主。方腊起义军于岁末攻入杭州，杀死江浙路制置使陈建、廉访使赵约。知州赵霆逃走。当地群众亦热烈响应，他们在杭州捕捉官吏，发掘蔡京父祖坟墓，暴露其骸骨。百姓的积怨程度由此可以想见。
杭州陷落后，北宋朝廷终于“惊觉”，宋徽宗立即任命童贯为江淮荆浙宣抚使，令其率十五万军南下镇压。此外，他还从湖南调遣鼎澧前往协同作战。童贯率领的军队，是北宋禁军的精锐，过江以后，一路指向杭州，一路指向歙州。杭州的起义军虽是由方腊领导，但兵器和人数都不敌政府军，在几次英勇抗击之后，方腊便放弃杭州，撤回青溪县。早前攻陷的歙州亦落入政府军之手。
起义军退回到青溪县后，仍坚持与政府军斗争。双方相持三个月后，童贯采取了极其血腥的屠杀手段，他下令“凡能斩人首以献就受赏”。因此，政府军为了邀功求赏，凡遇到往来行人即行杀戮，甚至进入居民家中，杀其全家，然后手提人头前去请赏。而起义军战至此时，食粮严重不足，军器亦极其缺乏，只能退守帮源洞中养兵休战。
愈战愈勇的童贯见起义军退缩，又在自身兵力的基础之上，调遣王禀、刘镇等各部宋军，联合向起义军发起总攻。起义军腹背受敌，奋力抵抗，七万余人就地阵亡。方腊及其妻邵氏、子方毫、丞相方肥等三十余人被俘，被押解汴京。是年8月，皆被宋徽宗处斩。一场轰轰烈烈的农民战争，就这样被北宋政府给扑灭了。
趣味链接 方腊鱼
在和朝廷战斗时，起义军因寡不敌众，便登上齐云山独耸峰。那里居高临下，地势险要，但不利久守。官兵攻不上山，便在山下驻扎，欲断其粮草，将起义军困死在山上。方腊在山上甚为着急，但见山上有一水池，池中鱼虾颇多，便心生一计，命大家把鱼虾捕出投向山下，以此来迷惑敌人。宋军官员见了误以为山上粮草充足，不宜久围，便撤军西去。后人为了表达对方腊的怀念之情，便发明了“方腊鱼”这道色、香、味、形俱佳的菜肴。人们品尝名肴，缅怀旧事，真可谓相映成趣。
契丹——耶律阿保机统一部落，建立大漠政权
公元872年，耶律阿保机出生于契丹族迭刺部耶律氏族的一个贵族家庭里。他从小英勇善战，表现出优越的军事和政治才能。在他的伯父释鲁掌权后，阿保机开始担任遥辇氏痕德堇可汗的挞马狨沙里（扈卫官），并组建侍卫亲军。凭借这支精锐武装，这个年轻人迅速崛起。阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了于越（地位仅次于可汗，即“总知军国事”，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原的宰相）的职位，并击溃了以蒲古只为首的耶律释鲁的部落豪强。
公元906年12月，痕德堇可汗去世，遗命推选阿保机为汗。原本按照传统制度，可汗之位应该三年重选一次。可是阿保机的目标是像中原的皇帝一样建立终身制和世袭制，因此做了五年可汗仍不肯让位，这引起了许多贵族的不满。为了争取被选举为可汗的权利，阿保机家族的兄弟们首先开始反对他，因此发生了历史上的“诸弟之乱”。兄弟们的叛乱一共有三次。第一次的叛乱因有人告密而被镇压。但由于兄弟之情，阿保机并没有将叛乱者杀害。然而第二年，叛乱再起。这一次，阿保机没有强行镇压，而是下令举行传统的选举仪式“燔柴礼”，名正言顺地当选为可汗。可是，他的兄弟们仍不甘心，几个月之后又发动了叛乱。两个月后，阿保机终于平息战乱。这三次平叛行动，使阿保机基本消灭了本家族的反对势力，但对部落的经济却造成了很大的破坏。
本部落的反对势力基本消除，但契丹仍存在着其他七个反对阿保机的部落。于是，阿保机以进为退，先答应退位，后设计请各部落首领聚餐，趁他们酒醉将他们杀害。如此，外部反对势力也得以消灭。
公元916年，阿保机称帝，国号契丹，建元神册，后改国号为辽。之后，阿保机进行了一系列的改革，并创造契丹文字，制定契丹法律，同时对汉民仍旧依照汉族的法律治理。此外，他还南征北战，对邻族和中原地区进行侵掠，逐渐统一了大漠南北和东北的广大地区，使契丹成为当时我国北方的一个强大的地方政权。他完成了中国北方地区的统一，同时也为北方少数民族的发展作出了重大贡献。
趣味链接 契丹人去了哪里？
辽为金所灭之后，契丹人被迫西迁，来到了今日的新疆和中亚地区。随后，由成吉思汗率领的蒙古大军又将契丹人赶往了更远的地方——今伊朗南部。然而这之后，契丹的历史却中断了。人们纷纷猜测，强盛一时的契丹族究竟去了哪里？有人说，契丹人在西迁过程中与其他民族融合在了一起；也有人推测，在契丹人到达伊朗地区后便被******民族同化掉了；还有人说，与蒙古征战后，有的契丹人投靠了蒙古，有的则散落于全国各地。近些年，一些考古学家发现在大兴安岭、云南等地有契丹人的后裔，他们在生产、生活、习俗、宗教、语言等方面的特点与史书上记载的契丹人有着共同之处。然而至今，契丹人后裔究竟在何处的定论仍尚未出现。
兴兵反辽——完颜阿骨打称帝建金
北宋时期，在辽的统治范围内，今吉林、黑龙江一带，生活着以渔猎、畜牧为生的女真族。辽代中后期，以完颜部为代表的女真族逐渐崛起，势力日益强大起来。
完颜阿骨打是辽完颜部节度使劾里钵的三子，自幼能骑善射，其军事生涯始于二十三岁。他凭着卓越的政治和军事才华逐步高升，直至被众部落推举为联盟首领。阿骨打掌权之后，训练军队，打造兵器，修筑城墙，准备和辽国开战。辽国闻讯后，派将军萧挞不野率领军队到宁江（今吉林扶余）进行防守。
阿骨打得知此事后，判断事情已到了关键时刻。他把众将领聚集起来说：“辽国素来欺辱我们，现在到了报仇的时候了。大家要同心协力作战。立功者，奴隶可以成为平民，平民可以做官，原先有官职的可以得到晋升。但谁要是不卖力，全家人都要受到惩罚。”如此一来，女真将士士气高涨。
他们来到辽国的边界，正好碰上一队辽国兵马，战争一触即发。阿骨打将辽军主将一箭射死，使得辽军士气低落，溃不成军。之后，辽国又派来十万大军，刚要渡河，却被埋伏在周围的三千七百名女真士兵打得措手不及。辽军立刻返回，女真乘胜追击，大获全胜。
此后，黄龙府之战和护步达冈之战先后发生，这两次战争也都是女真族以少胜多的着名战役。黄龙府是辽国国库的所在地，掌握着辽国的经济命脉。在此，阿骨打采取常胜将军完颜娄室的意见，“围点打援”，即包围黄龙府，扫清其外围，歼灭救援军队。
辽天祚帝得知黄龙府失守，率领七十万大军，企图消灭女真政权。当时阿骨打仅有两万士兵，但是他却认为辽军皆为乌合之众，鼓舞士兵主动出击。他在众人面前仰面大哭道：“当初起兵，是为了不再受辽欺压，好让女真人有个属于自己的国家。不想，天祚帝不容，亲自来征讨。我们现在只有两条路，一是拼以死战，转危为安；二是你们将我献给天祚帝，投降契丹，或许能转祸为福。”听后，女真将士个个潸然泪下，决定与辽军决一死战。两军交战时，辽国内部发生政变，天祚帝回军自救，阿骨打趁机穷追，终于在护步达冈追上辽军，并进行左右包抄，辽军大败。之后，辽国一蹶不振。
公元1115年，阿骨打在会宁（今黑龙江阿城南）正式称帝，建立金朝。在金建立之后，阿骨打重视发展生产，创制了女真文字，把猛安谋克制度改为军事行政组织等，对女真政治、经济、文化的发展起到了极大的促进作用。
趣味链接 阿骨打的高超箭术
完颜阿骨打的高超箭术在幼时便有突出体现。一天，一名辽国使臣到阿骨打家做客，看到阿骨打手拿弓箭，向天上的飞鸟射去，连射三箭都射中。辽使赞叹道：“奇男子也！”还有一次，阿骨打和众人一起散步，看到南面有一处丘陵，众人拿出弓箭向山头射去，但都无法到达，而阿骨打一次就将箭射过山头。他的箭所飞经的路程已经超过三百二十步，而当时最擅长射远的人尚无法射到一百步那么远。
党项国——盛极一时的西夏王国
宋朝时期，许多由少数民族建立的政权应运而生，除了辽和金以外，还有位于河套平原以西，祁连山东麓的西夏王国。
北宋时期，太宗赵光义为了实行削藩政策，将西夏部落的首领李氏（原姓拓跋，于宋僖宗时期被赐李姓）一族迁往京城。在途中，李继迁幸运逃脱。公元985年，李继迁等人占据银州，攻破会州，与宋闹翻。后来，李继迁向辽称臣，被封为夏国王。公元996年，李继迁率兵包围灵武城（今宁夏灵武附近），大败宋太宗。到了宋真宗时期，宋朝割地给李继迁求议和，如此，就间接地承认了党项族的独立地位。
之后，党项族基本控制了西北地区。李继迁之子李德明即位后，又倾力向河西走廊发展，南攻吐蕃，西伐回鹘。1019年，党项族定都怀远镇（今宁夏银川），改名兴州。
公元1032年，李德明长子李元昊即位。他开始积极脱宋，废除汉人所赐的姓氏，自称嵬名氏。在其后几年，他修筑宫殿，制定兵制，创造西夏文，并攻取吐蕃的瓜州、沙州（今甘肃敦煌）、肃州（今甘肃酒泉、嘉峪关一带）等三个战略要地。公元1038年10月11日，李元昊称帝，建国号大夏。西夏与宋的关系正式破裂。之后，李元昊相继发动了三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军数万人。公元1044年，李元昊的军队在河曲之战中击败辽兴宗，此事促成了宋、辽、夏三分天下的局面。至此，西夏总兵力约有五十万人。
然而这之后，李元昊却开始暴横淫纵，西夏的历史也开始走下坡路。公元1048年元宵节，李元昊之子宁令哥将其鼻头全部削掉，李元昊痛极血尽而死。之后，李谅祚、李秉常相继即位。这段时期，西夏政局动荡，宋神宗趁机讨伐。虽然西夏胜多败少，但其国力仍有损失。后女真崛起，西夏向其称臣。再后蒙古又崛起，西夏遭到攻击，于公元1227年全部沦陷。同年，夏末主李睍投降蒙古，西夏灭亡。
趣味链接 西夏王陵
西夏王陵位于贺兰山东麓，占地面积约53平方公里，共有9座帝陵和253座陪葬墓，是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一，有“东方金字塔”之称。西夏王陵吸收了唐、宋皇陵的长处，同时又体现了佛教的文化气息，其布局严整，规模宏大。每座帝陵都有丰富的构造，包括阙台、神墙、碑亭、角楼、月城、内城和灵台等。9座帝陵都坐北面南，按照昭穆（古代宗法制度）宗庙次序排列，形成东西两行。在王陵中，考古人员发现了许多珍贵的西夏文物。其中有西夏文字，反映西夏人游牧生活和市井生活的绘画，大量造型独特的石雕和泥塑，写有“开元通宝”、“淳化通宝”等字样的各个时期的流通钱币，各种工艺精巧的铜器和陶棋子等文物。这些文物为西夏文化的研究提供了重要的实物资料。
靖康之变——北宋王朝的奇耻大辱
当年宋朝军队在镇压农民起义军时，表现得如狼似虎、威猛无比，所到之处无不留下一片哭喊。当如此“伟大”的军队携胜利凯旋时，宋徽宗向满朝文武大臣自豪地说：“有这样的军队，宋朝的威望足以威震四方。”
然而没过多久，这支“伟大”的军队就遇到了崛起于东北地区的“金”，这回它又露出了另一副面目。北宋王朝亦在与“后金”的战争中，走到了覆灭的边缘。
金在灭辽以后，接二连三以告庆使等名义派人到北宋首都汴京，实际上是去探测自河朔至汴京的道路及设防虚实，以作南侵准备。可是以宋徽宗为首的北宋统治集团，还自信地以为金是以此与北宋建立友好关系，遂完全将边境防御一事置于脑后，陶醉在“平叛方腊起义”的胜利中。
公元1125年10月，金太宗完颜晟下达了兵分东西两路攻宋的诏书。他命主将完颜宗翰率金西路军由云中（今山西大同）进攻太原；命主将完颜宗望率金东路军攻燕京，最后，两军于北宋都城汴京会合。
宋徽宗听闻金兵大举南下的消息后惊慌失措，急忙把帝位传给太子赵桓。赵桓无奈，只能在哭啼中登上皇位，是为宋钦宗。
公元1126年1月，完颜宗翰所率领的金西路军被太原军民阻击在太原城下，而完颜宗望则率金东路军进至汴京城下。而一直被北宋朝廷视为“伟大军队”的禁军精兵，在和金东路军的对抗中，节节败退，死伤无数。宋钦宗见状主动议和，完颜宗望逼迫宋钦宗交付五百万两黄金及五千万两银币，并割让中山、河间、太原三镇后才肯撤军。