翟让把瓦岗军领导人的地位让给李密，于是李密自称魏公，封翟让为司徒，将洛口仓扩建为洛口，作为国都。李密请翟让守住洛口，自己则攻打回洛仓。在李密的奋勇攻击下，镇守回洛仓的七万隋军被击败，回洛仓落入瓦岗军手中。
公元617年，李密发出檄文，历数隋炀帝的十大罪状，猛攻洛阳。可是，由于越王杨侗指挥有方，瓦岗军久攻不下，李密受了箭伤。隋军乘机杀出，击败瓦岗军，夺回回洛仓。李密退回洛口，洛阳大将王世充率军追来。瓦岗军奋勇拼杀，终于击败王世充。可是，没过多久，洛口却出现了内乱。
到了冬季，有人劝翟让夺取李密的大权，翟让不同意。李密怕翟让对自己不利，就请翟让饮酒，并埋伏下刀斧手。酒过三巡，李密拿出一张好弓，请翟让观看。就在翟让试射的时候，李密一声令下，刀斧手冲了出来，砍死翟让。然后，李密又屠杀支持翟让的将领。
李密不顾大局，杀死翟让及其亲信，使瓦岗军的力量大受损失。从此，李密失去了平定天下的力量，而统一全国的重任，则落到镇守太原的李渊及其子李世民的身上。
李渊太原起兵
隋炀帝的表哥李渊，袭父爵为唐国公。公元615年，炀帝封李渊为太原留守，让他镇压山西境内的农民起义。李渊看到隋朝政权已经土崩瓦解，就产生了起兵造反之意。可是，李渊为人谨慎，连他的儿子也不知道他的意图。
李渊次子李世民劝李渊造反，李渊总是认为时机不成熟，一口拒绝。晋阳县令刘文静是瓦岗军领袖李密的亲戚，因此被抓入太原监狱。刘文静足智多谋，有“小诸葛”之称，深得李世民的赏识。公元617年，李世民想找人商量造反之事，就到监狱中看望他。
刘文静对李世民说：“现在天下大乱，群雄并起，除非有汉高祖、光武帝那样的英雄，才能安定天下。”李世民说道：“你怎么知道没有这样的英雄？只是一般人见识浅薄，不能发现明主。现在我来见你，就是想和你商讨天下大事。”
刘文静说道：“公子是个英雄，应当乘乱起事，解救万民。现在皇帝在南方，无暇北顾。唐国公掌握着八万军队，只要登高一呼，杀进关中，一定可以安定天下。”李世民说：“可是他老人家执意不允，我也没有办法。”刘文静说道：“要唐国公起兵，说来倒也容易。”于是，他将嘴附在李世民的耳边，说出了自己的主意。李世民听罢，连连点头。
原来，李渊与晋阳宫监裴寂的感情相当深厚。刘文静的意思是让裴寂劝说李渊造反。于是，李世民拿出钱来，让好友高斌廉与裴寂打牌，有意输给他一些金钱。裴寂见高斌廉打牌时有输无赢，就问他为什么。高斌廉这才把李世民请出，从此裴寂对李世民另眼相看。
半个月后，李世民把扯旗造反的想法对裴寂和盘托出，请他劝说李渊。裴寂说道：“你父亲为人谨慎，若要劝他，他必然不允。只有逼他造反。”
于是，裴寂将李渊约到晋阳宫中畅饮，将他灌醉。然后，裴寂命两名宫女陪李渊就寝。第二天，李渊醒来，见两位宫女与自己同卧一榻，非常害怕。裴寂乘机说：“二郎（指李世民）已经招兵买马，为的是推倒大隋，扶保你做天子。现在你已犯了死罪。如果不造反，实在没有别的活路啦。”
李渊只得答应起兵，将在外地作战的长子李建成、四子李元吉召回，并把刘文静放了出来。
这时，马邑校尉刘武周杀死太守，自立为天子，并夺取了汾阳宫。李渊借口讨伐刘武周，招募了一万士兵。太原副留守王威、虎牙郎将高君雄见李渊有谋反之意，准备在晋祠杀掉他。李渊先下手为强，以暗通突厥为名，将二人斩首，正式造反。
李渊自称大将军，封李建成为左领军大都督，李世民为右领军大都督，刘文静为司马，率领三万军队夺取关中。一路上，李渊占领一地，就打开粮仓，将粮食分给百姓。老百姓见李渊这样仁厚，都支持他，加入李渊部队的人越来越多。
李渊在夺取关中的途中收编了许多农民起义军，来到长安城下时已拥有二十万军队。镇守长安的是十三岁的代王杨侑（音yòu），大将阴世师坚守城池，不肯投降。李渊用了十几天的时间，终于攻破城池，阴世师又与李渊部队展开巷战。最后阴世师兵败被俘，代王杨侑也成为李渊的俘虏。
李渊封锁府库，收集政府图册，并约束军队，不让他们抢掠百姓。此时，李渊遥尊代王杨侑为帝，就是隋恭帝。李渊担任唐王、丞相，入居武德殿，掌握军政大权。
公元618年5月，隋将宇文化及在江都发动兵变，缢死隋炀帝。李渊认为，再冒充隋朝忠臣已毫无意义，于是他废掉隋恭帝，建立唐朝。李渊就是唐高祖，他封长子李建成为太子，次子李世民为秦王，四子李元吉为齐王。
洛阳之战
公元617年，李密在与隋将王世充交战过程中感到处处不利，就假意向越王杨侗投降。公元618年，隋将宇文化及杀死隋炀帝，自立为许国天子。李密先击败宇文化及，再与王世充争夺天下。
瓦岗军将领裴仁基主张派一支奇兵夺取洛阳，但李密不听，坚持与王世充正面交战。结果，李密兵败，瓦岗军全线崩溃。李密没有办法，只好投降唐朝，但他先降后叛，被唐将盛彦师所杀。
公元620年，唐高祖派秦王李世民征讨并州的割据势力刘武周。李世民不负众望，打败刘武周，收降尉迟恭，取得了辉煌的胜利。当时，有能力与唐朝争夺天下的，只有河北的窦建德、河南的王世充。李渊通过外交手段与窦建德交好，再命李世民向河南进兵。
此时王世充已废掉越王杨侗，自立为郑帝。他听说李世民率军来攻，就派遣能征惯战的军队驻守洛阳、虎牢等地，然后亲自率领三万人马抵挡李世民。
李世民分给部将罗士信一支人马，命他在慈涧迎击王世充，自己则率大军进击洛阳。王世充在慈涧被罗士信击败，只得退守洛阳。没过多久，李世民的军队攻入洛阳西面的青城宫。
王世充大为吃惊，亲自率领两万军队出城迎敌。李世民命部将屈突通带领五千军队抵抗敌军，并对屈突通说：“你一旦与敌人交战，就立刻放出烟火，我自然助你破敌。”当屈突通放出烟火时，李世民带领大军从郑军的后面发动攻击。
王世充发现腹背受敌，只得向洛阳撤退。唐军乘胜追击，歼灭郑军七千余人。李世民一面攻城，一面派军队消灭洛阳城外的郑国军队，使整座洛阳城陷入唐军的重重包围之中。
王世充坚守半年，弹尽粮绝，只得派使者闯出重围，向河北的夏王窦建德求救。可是，窦建德被山东孟海公的军队缠住，不能分身去洛阳。
公元621年3月，窦建德消灭了孟海公的势力。夏国中书舍人刘斌对他说：“古语说得好——唇亡齿寒，如果王世充被消灭，咱们夏国势单力孤，要想对付唐朝绝不那么容易！您应该赶快发兵救郑！”
窦建德说：“你的主意不错。虽然王世充一向对我不敬，但为了对抗唐王，我也只得出兵了！”于是，他率10万得胜之师向洛阳进发。
李世民听说窦建德的军队到了，就命令弟弟李元吉与部将屈突通继续攻打洛阳，自己率领3000精兵来到洛阳东面的虎牢关（今河南省荥阳氾水镇），使郑、夏两国军队难以会合。由于李世民善于用兵，所以夏国军队虽有10万之众，却在虎牢关滞留一月有余，不能前进一步。
5月，窦建德再也等不及了，指挥军队猛攻虎牢，李世民率军紧守城池。夏军杀到中午时，非常疲劳，又饥又渴，战斗力明显下滑。
李世民果断地带兵出击，直扑夏军大营。此时窦建德正在大营议事，听说唐军发动攻击，仓促之间向东撤退。李世民带领秦叔宝、程咬金等将领包抄夏军的后路。
李世民的军队迅速分割夏国大军，然后亮出秦王的旗号。夏军的后翼部队惊惶失措，溃不成军。唐军追击敌军30余里，斩杀3千余人，生擒5万将士，其余夏军都逃散了。窦建德在重伤之后坠落马下，被唐朝车骑将军白士让俘虏，成了阶下之囚。
李世民率得胜之师回转洛阳城外。当时，王世充派往夏军中的使者王琬、长孙安世已被唐军擒获。李世民让士兵押二人至城下，炫耀兵威，并放长孙安世入城，叙述夏军失败始末。郑国君臣甚为惊慌，失去作战决心。
王世充想杀出重围，退至襄阳，但群臣都不支持。他万般无奈，只得打开城门，向唐朝投降。洛阳之战后，各方势力迅速瓦解，唐朝终于统一天下。
玄武门之变
唐朝统一天下后，太子李建成与秦王李世民为了夺取皇位，产生了很深的矛盾。太子李建成在李渊起兵的时候，曾经指挥一支军队作战，连连得胜，深得李渊的喜爱。唐朝建立后，他长期镇守关中，深得京城官员的支持，齐王李元吉也听命于他。
而秦王李世民战功显赫，又得到一些才能出众之人的辅佐。他手下的文臣有房玄龄、杜如晦等，房玄龄足智多谋，杜如晦处事果断，被称为“房谋杜断”。秦王帐下的武将则有秦叔宝、程咬金、尉迟敬德等，都是难得的勇士。所以太子、秦王的实力都很雄厚。
一天下午，李建成请秦王到东宫吃酒。在酒席宴间，太子和齐王不断吹捧秦王，劝他饮酒。秦王非常高兴，多饮了几杯。可是，秦王回府后，就觉得腹中绞痛，原来是太子和齐王在酒中下了毒药。后来，经过太医们的抢救，李世民才保住了性命。
一次，唐高祖带大臣们去郊外打猎，李世民也跟着去了。李建成故意让李世民骑一匹烈马。李世民在追逐一头野鹿时，胯下的烈马狂性发作，险些把李世民甩下来。幸亏秦王驭马有术，才逃过了这场灾难。
公元626年，突厥侵犯唐朝边境。李建成对唐高祖说：“如今敌军犯境，可拜齐王为元帅，让秦王府的将领跟随他前往。”唐高祖早就想让太子的亲信掌握兵权，立即应允。李元吉非常高兴，就到东宫对太子说：“这个机会太好了，咱们应当趁这个机会，把秦王府众将全部杀死。秦王失去帮手，也就没有能力对抗咱们了。”
6月3日晚上，李世民进宫面见唐高祖。他说：“太子、齐王行为狂妄，与宫中妃子张婕妤、尹贵嫔相好。”唐高祖闻言大怒，说道：“竟有这等事？”李世民说：“不但如此，他们还要先杀儿的部将，再杀儿臣。他们如此丧心病狂，岂不令人痛恨？”
秦王流着眼泪说道：“我对太子、齐王够好的了，他们却对我居心不良。我死了不要紧，只是无法面对九泉下的王世充、窦建德。”
唐高祖沉吟了一会儿，才说：“你讲的事情非常重大，明天我会宣你们三兄弟入宫，好好调查这些事情。”
第二天早晨，李世民派内兄长孙无忌、尉迟恭率领一支精兵，在玄武门内埋伏起来，准备对付太子。玄武门的守将是常何，本是太子的亲信，此时已归顺秦王。李建成以为常何仍忠于自己，就与李元吉从玄武门入宫。他们刚过玄武门，常何就将门关闭。
李建成和李元吉下马后，进入临湖殿，发现情况异常。他们立即上马，向玄武门逃去，想和常何会合。李世民骑马在后面紧追不舍，并喊道：“殿下要到哪儿去？”李元吉向秦王射了三箭，都被秦王躲开了。李世民射了一箭，将李建成射死。
李元吉逃到附近的树林里，李世民紧追不舍，被树枝所阻，坠下马来。李元吉趁机骑在秦王身上，想扼死他。这时，尉迟恭闻讯赶来，将李元吉一箭射死。
东宫军队两千多人听说太子遇到危险，来到玄武门，与长孙无忌的部队展开一场混战。正当双方杀得难分难解之际，尉迟恭用长矛挑着李建成的人头，对东宫将士们说：“太子作恶多端，触怒圣上与秦王。我奉旨杀死太子、齐王，你们只要放下武器，就不追究你们的罪过。”
东宫将士们见太子已死，非常害怕，有的逃离玄武门，没有逃走的就放下武器，向长孙无忌投降。
此时，唐高祖正率领大臣、妃嫔们在海池中坐船玩耍。尉迟恭带兵赶到海池，唐高祖又惊又疑，问道：“你带兵入宫，意欲何为？”尉迟恭说道：“太子、齐王发动叛乱，秦王怕陛下惊恐，命臣保护您。”
唐高祖急忙问道：“太子、齐王怎么样了？”尉迟恭说：“他们罪在不赦，已被秦王所杀。”丞相萧瑀说道：“陛下只要把国家大事交给秦王，自然太平无事。”李渊只得传下诏书，让东宫、齐王府军队归秦王节制。至此，李世民发动的宫廷政变，以秦王府的全面胜利而告终。此次政变被称为“玄武门之变”。
魏征直言敢谏
玄武门之变后，唐高祖立李世民为太子。为避免与李世民发生冲突，唐高祖很快禅位与李世民，自己当起了太上皇。李世民在即位后的第二年改元贞观，他就是唐太宗。唐太宗掌权之时，唐朝国力强盛，这段时期被称为“贞观之治”。
在李建成势力强盛之时，魏征几次劝李建成杀掉秦王。玄武门之变后，有人将这件事告诉了李世民。李世民勃然大怒，把魏征找来，责问他道：“你这个人心肠太狠，为什么挑拨我与先太子的骨肉之情？”
大家都为魏征捏了一把冷汗，怕李世民杀他泄愤。魏征曾在李密、窦建德手下担任幕僚，见多识广，因此轻松地说道：“可惜先太子没有听从我的计策，若是听从，怎么会有命丧宫中的结局？”
李世民见魏征临危不惧，不但没杀他，反而对他产生好感。后来，李世民封他为谏议大夫，让他辅佐君王决策。
公元626年，唐太宗准备下诏征兵。朝中大臣向唐太宗提建议：“年龄不满十八岁的男子，如果身材长得高大，也应当从征入伍。”这种论调与唐太宗广开兵源的意见不谋而合，所以得到太宗的首肯。
征兵诏书写好之后，魏征将诏书扣住，不许向下传达。唐太宗催了几次，魏征依然如故。太宗非常生气，把魏征宣入宫中，斥责他道：“有些男子个子很高，却说自己不到十八岁，这非常可疑。我让他们一概当兵，是担心有人逃避兵役，这有什么不对？你扣住诏书不发，真是胆大包天，实在令朕失望！”
魏征说：“您的主张恕为臣不能苟同！军队强大不强大，不在于人数多少，而在于用兵是否高明。征兵的道理与打鱼相同。如果有人把湖水弄干，是可以捕到很多鱼，可是到了第二年将无鱼可捞！征兵的任务如果派到十八岁以下的男子，明年又让谁去当兵？”
唐太宗虽觉得魏征言之有理，但还是不服气。魏征就说：“陛下屡屡失信于民，这种不讲信用的习惯可不能助长啊！”太宗说：“我什么时候不讲信用了？”
魏征说：“陛下即位之初，曾下诏书，说征召十八岁以上的男子当兵，现在又征召十八岁以下的男子。这就是不讲信用！您总是说要以诚信待人，可是征兵之际却怀疑百姓骗您，以至于诏书自相矛盾，还讲什么诚信！”唐太宗被魏征说得哑口无言，只得重新下诏，只征召十八岁以上的男子入伍。
公元637年，唐太宗去洛阳巡视，路上在昭仁宫（今河南寿安）休息。昭仁宫的官员没有想到皇帝会来，安排的饮食不周到。唐太宗非常生气，把这些官员训斥了一顿。
魏征对太宗说：“当年隋炀帝嫌百姓进献的食物不够好，因而大发雷霆。后来，百姓对日渐加重的负担不满，纷纷造反。前车之鉴不远，希望陛下吸取教训，不要苛责别人。”唐太宗很赞同魏征的意见，说道：“多亏你来提醒，不然朕怎能听到这一番苦口良言！”