伯爵凝视着前面的狭长林带，手里握着鼻烟壶，也没有闻。紧跟着狗吠声之后，丹尼洛吹响了追狼的低沉号角；另外一群猎犬也加入了，可以听见猎犬响亮的吼叫夹杂着追狼的特别的吠声。猎手们已经不是“嗖嗖”地撺掇，而是喊“乌溜——溜”，丹尼洛时而低沉、时而尖厉的呼号最惹人注意。他的声音似乎充满了整个森林，并且冲出森林以外，在远处的田野上回响。
伯爵静静地听了片刻，他的马夫肯定地说，猎犬已经分成两队：较大的、吼声十分起劲的一队，渐渐离得远了，另外一队沿着伯爵前面的森林奔跑，可以听见丹尼洛在这一队里发出“乌溜——溜”的声音。这两队合而又分，可是两队都跑远了。谢苗松了口气，弯下身来整理一下被小公狗弄乱了的皮带；伯爵也松了口气，瞅见手中的鼻烟壶，打开来捏了一撮鼻烟。
“回来！”谢苗对跑出林外的小狗喊道。伯爵打了一个哆嗦，把鼻烟壶掉在了地上。纳斯塔西娅·伊万诺夫娜下马去捡鼻烟壶。
伯爵和谢苗望着他。突然，正如常有的情形，追逐的声音一刹那间临近了，那狂吠的狗嘴和丹尼洛的喊声，似乎立刻就要在眼前出现。
伯爵向四处张望，看见米季卡在他右边，他瞪着两眼盯着伯爵，举起帽子，向他指着另一侧的前方。
“当心！”他大叫一声，听得出他早就憋着要喊出来。他放开猎犬，策马向伯爵这边驰来。
伯爵和谢苗骑马驰出树林，看见左边有一只狼，一摇一摆地轻快地向左边他们原先站过的林边跳去。愤怒的狗大叫起来，挣脱了皮带，擦过马蹄向狼追去。
狼停了一下，笨拙地向猎犬转过它那宽额的脑袋，随后仍旧摇摆着身子，摇摇尾巴，猛地一跳，再跳，就窜进森林边缘不见了。就在这时，只听得一阵像哭似的嗥叫，从对面林边惊惶地跳出一只、两只、三只猎犬，这群猎犬沿着狼跑过的田野飞奔。在猎犬之后，榛树丛薮分开了，丹尼洛那匹栗色的、由于出汗皮毛变黑了的马驰了出来。丹尼洛骑在马背上缩作一团，俯着身子，他没有戴帽子，满头乱蓬蓬的白发，通红的脸汗淋淋的。
“乌溜——溜——溜，乌溜——溜！……”他喊道。当他看见伯爵时，他的眼睛突然一亮。
“嘿……！”他举起鞭子指着伯爵威吓道。
“把狼放走了！……好一个猎人！”他似乎不屑于和惊慌失措的伯爵多说废话，对伯爵憋着一肚子怒气，抽打着栗色骟马塌陷和汗湿的两肋，跟着猎犬驰去。伯爵似乎受罚的小学生，站在那儿四处张望，尽力堆起笑脸以博取谢苗对他处境的同情。可是，谢苗已经不在那儿了：他正绕着灌木林奔驰，不让狼跑进森林里去。猎犬手们也从两边堵截，可是，那狼穿过灌木林逃走了，没有一人截住它。
这时尼古拉，罗斯托夫正在他的位置上等再着野兽。根据猎犬追狼的吠声时远时近，根据他所熟悉的猎犬的音调，根据猎犬手们呼号声时远时近并且逐渐提高，他可以知道那座孤林中发生的一切。他知道，孤林里有小狼和老狼；他知道，猎犬已经分成两队，正在分头追捕，在什么地方出了差错。他每时每刻期待狼到他这边来。关于狼怎样和从哪个方向跑过来，他怎样捕捉它，他设想了千百个不同的情况。希望和失望不断地交替着。他好几次祈求上帝让狼跑到他这儿来；他如此热切和真挚地祈祷，正像人们为了一点小事而非常激动地祈祷一样。“你为我做这件好事吧，这在你很容易的！”他对上帝说，“我知道，你是伟大的，向你提出这个要求是罪过；可是我谢你啦，上帝，就让那只老狼闯到我这儿吧，就让卡拉伊扑过去，当着在那边守候的大叔的面，拼命地咬着它的喉咙不放。”在半小时内，罗斯托夫成千次地用焦急不定的目光望着林边（那里有一片白杨幼林，中间矗立着两棵稀奇古怪的大橡树），望着边缘被水冲塌的溪谷，望着右首灌木丛上方隐约露出的大叔的帽子。
“不，我不会有这么好的运气，”罗斯托夫想道，“那太可贵啦！不会有的！不管是打牌还是打仗，我一直倒霉。”奥斯特利茨和多洛霍夫在他的想象中鲜明地出现了，只是一闪而过。“但愿在我一生中能猎到一只老狼，我没有更多的奢望！”他想道，他集中听觉和视力，不停地向左望，又向右望，侧耳细听那猎犬吠声极细小的不同。他又向右仔细看一眼，他看见空旷的田野上一个什么东西朝他跑来。“不，这不可能！”罗斯托夫想，他深沉地喘息起来。最伟大的幸福实现了——并且是如此简单，不动声色，没有炫耀和庆祝。罗斯托夫不相信自己的眼睛，怀疑持续了一瞬。狼向前跑，笨重地跳过路上的车辙。这是一只老狼，背脊灰白，肥大的肚皮是粉红色。它放松地跑着，显然认为没有人看见它。罗斯托夫屏着呼吸环顾一下猎犬。那些狗或站或卧，既没看见狼，也不知道眼前的情况。老狗卡拉伊回过头，龇着黄牙在咬它的后腿，怒冲冲地捉虱子。
“乌溜——溜，”罗斯托夫低声喊道。那些狗抖响了链子，跳起身来，竖起耳朵。卡拉伊搔了搔后腿，也站起来竖起耳朵，轻轻地摇了摇尾巴。
“放，还是不放？”当狼从森林那边向他走来时，尼古拉自言自语地说。狼突然改变了面部的表情；它打了一个寒噤，大概看见了它从未见过的、正向它看着的人的眼睛，它稍稍向尼古拉转过头来，就停住了——退回去呢，还是向前走？“咳！反正一样，前进！……”看样子它似乎这样对自己说，于是它不再犹豫，迈着从容坚定的跳跃步伐，前进了。
“乌溜——溜！……”尼古拉用好像不是自己的声音喊道，同时，他那匹骏马箭也似地奔下坡去截那只狼，一路跃过水洼，几只猎犬跑得飞快，超过了马。尼古拉听不见他的喊声，也觉不出他在飞驰，也看不见狗，看不见驰过的地面，他只紧紧盯着那只狼，那只狼加快了速度，仍旧顺着山谷一跃一跃地奔跑，第一个追上那只狼的是黑毛白花、臀部肥大的米尔卡，它渐渐接近那只野兽了。更近了，更近了……眼看就要追上了。可是，那只狼向它微微斜了斜眼，米尔卡不像平常那样更加一把劲儿，而是忽然翘起尾巴，两只前脚撑着地停住了。
“乌溜溜溜——溜！”尼古拉喊道。
红毛柳比姆从米尔卡后面窜出来，箭也似地向狼扑过去，咬住了它的后腿，可是，就在那一瞬间，它惊惶地跳到旁边去了。那狼一蹲身，龇了龇牙，又站起来向前跑去，一大群狗不即不离地跟着它跑。
“不好，跑掉啦！这不行，”尼古拉想，仍旧用沙哑的声音呐喊。
“卡拉伊！乌溜——溜！……”他喊道，一面用眼睛找那只老公狗——他惟一的希望。卡拉伊使出全身气力，尽可能伸长身子，眼睛盯着那狼，挺费力地奔到狼身旁，想截住它。但是狼跳跃得快，狗慢，卡拉伊显然失算了。尼古拉看见前面的森林已经不远，狼跑到那儿就会逃掉。这时前面出现几只狗，差不多是迎面驰来一个猎人。还有希望。一只尼古拉不认得的、来自别队的、长身量、皮色黑褐的小公狗，从前面向狼猛冲过来，差点把它撞倒。可是，狼出人意料地迅速跳将起来，向黑褐色猎犬扑过去，狠狠咬了一口——那只小公狗尖叫一声，头冲地倒了下去，肋上血流不止。
“卡拉尤什卡（卡拉伊的爱称）！我的爷！”尼古拉带着哭声喊道。
多亏这次拦截耽搁了一下，那只腿上的毛纠成团的老公狗已经离狼五步远了。狼似乎察觉出了危险，斜眼看了看卡拉伊，把尾巴夹得更紧，大步逃走了。正在这时，尼古拉只见卡拉伊行动了，——它眨眼工夫已经扑在狼身上，和它一起滚进它们身旁的沟里。
尼古拉看见几只狗和狼厮打成一团，狼在狗下面露出灰白色的皮毛，后腿伸得直直的，抿着耳朵，受惊并且急促地喘息着（卡拉伊箝住了它的喉咙），就是这一瞬间——尼古拉看见这个情景的刹那，是尼古拉一生中最幸福的时刻。他已经抓住鞍桥打算下马刺那只狼了，这时狼忽然从一群狗中间抬起头来，两只前腿搭着沟沿。狼咬了咬牙（卡拉伊已经松开了它），后腿一蹬，跳出了沟，夹紧尾巴，又摆脱了狗群，向前逃去了。卡拉伊大约是摔伤或者是被咬伤，它竖起毛来，挺费力地从沟里爬出来。
“我的老天！这是怎么啦！……”尼古拉大失所望，喊道。
大叔的一个猎手在狼的前头斜刺里驰来，他的几只狗又拦住了狼。又把它围了起来。
尼古拉、他的马夫、大叔和他的猎手，围着狼打转，“乌溜——溜”地叫，每当狼向后一蹲，他们就想下马；每当狼打起精神，又向可以救它命的伐林区跑去，他们就策马赶上去。
早在追捕开始的时候，丹尼洛一听见“乌溜——溜”的喊声，就驰出了树林。他看见卡拉伊捉住了狼，就勒住马，以为战斗结束了。但是，当猎手们都没下马，狼抖擞一下又逃走了的时候，丹尼洛催动了他的枣红马，不是朝着狼、而是径直向伐林区驰去，正如卡拉伊那样，切断狼的去路。多亏这么迂回，正好大叔的狗第二次拦住狼的时候，他赶到了狼跟前。
丹尼洛不声不响地骑着马，左手握着出鞘的匕首，拼命用他那短鞭子拍打枣红马收得紧紧的两肋。
一直到枣红马呼呼地喘着气从尼古拉面前驰过的时候，尼占拉才看见和听见丹尼洛，他听见身体倒下去的声音，看见丹尼洛在一群狗中间趴在狼背上，拼命地揪狼的耳朵。不论是狗，是猎人，还是狼自己，都已经明白了，现在一切都完了。狼吓得竖着耳朵，尽力想站起来，可是狗紧紧围着它。丹尼洛欠起身来往上一纵，就像躺下休息似的，整个人的重量都压在狼身上，一面紧紧抓住它的耳朵。尼古拉想过去刺它，可是，丹尼洛低声说：“用不着，我们捆住它的嘴，”于是，他换了个姿势，一只脚踩着狼的脖子，用一根棍子横插在狼嘴里，绑上，就像给它戴上皮嚼子，然后绑上它的腿，丹尼洛把狼来回滚了两滚。
人们带着喜悦和疲乏的神情，把那只活捉的老狼放到往后躲闪、喷着鼻子的马背上，还有对它直叫的狗，把它驮到了预定的集合的地点。猎犬捉住了两只小狼，狼狗捉住了三只小狼。猎手们带着他们的猎物和故事聚集在一起，大家全来看那只大狼，它耷拉着头，嘴里衔着棍子，睁着一对玻璃球似的大眼睛看周围的狗和人。当人们碰它时，它就蹬几下被绑的腿，野性而单纯地看大家。
伊利亚·安德烈伊奇伯爵也骑马来到跟前碰碰那只狼。
“嗬，好大一只狼，”他说，“真肥大，是吧？”他向站在身旁的丹尼洛问道。
“是只大肥狼，大人，”丹尼洛赶忙脱帽回答。
伯爵想起了他放走了那只狼和为此跟丹尼洛的冲突。
“但是，老弟，你发火了，”伯爵说。丹尼洛什么也没说，只是不好意思地微微一笑，那是孩子般温顺而兴奋的微笑。
老伯爵回家了。娜塔莎和彼佳答应立刻就回去。因为天色还早，打猎继续进行。中午时分，猎犬被撒到幼林丛生的山谷里。尼古拉站在一片禾茬地里，从这儿可以望见他的全队猎手。
尼古拉对面是一片麦田，那儿有一个他的猎手一个人在榛树丛薮后面的洼地上站着。猎犬刚撒出去，尼古拉就听见他所熟悉的名叫沃尔托恩的猎犬断断续续的嗥叫；别的狗跟着它叫，追逐声时起时落。一会过后，从孤林里发出追狐狸的呼号，整队猎犬合在一起，离开尼古拉，沿着山谷的一个分叉向麦田追去。
他看见几个戴红帽子的猎犬手沿着草木茂密的山谷边沿奔跑，甚至还看见狗，他急切地期待狐狸从那边麦田出现。
那个在洼地站着的猎人开始行动了，他把猎犬撒出去，尼古拉看见一只毛红体小、样子奇特的狐狸拖着毛茸茸的尾巴在麦田里拼命奔跑。猎犬逐渐接近它。已经追上了，那只狐狸在一群猎犬中间来回打转，越转越快，不停地摇着蓬松的尾巴；一只不知谁的白狗窜上去，接着又有一只黑狗跟上去，于是乱成一团，几只猎犬尾巴朝外围成一个星形，身子差不多一动不动。两个猎人向猎犬驰去：一个头戴红帽，另一个身穿绿色的长外衣，是个陌生人。
“这是怎么回事啊？”尼占拉想。“从哪儿跑来这么个猎人？这不是大叔的人。”
猎手们夺过那只狐狸，但是，没有把它收起来，都站在那儿不动，那些马拖着缰绳和高高的鞍桥在人们周围站着，狗卧在地上。猎手们挥动着手臂，不知他们要如何处理那只狐狸。那儿吹响了号角——发出斗殴的信号。
“这是伊拉金的猎手和咱们的人干起来了，”尼古拉的马夫说。
尼古拉派马夫去把妹妹和彼佳叫来，他缓缓驰到猎手集合猎犬的地点。有几个猎手向出事地点奔去。
尼古拉下了马，与刚来到的娜塔莎和彼佳一块停在一群猎犬旁边，等候事情的消息。从林边向少主人这儿驰来一个参加打架的猎手，他的马鞍后面挂着一只狐狸。他老远就脱掉帽子，尽可能恭敬地说话；但是，他脸色苍白，上气不接下气，一副气极败坏的样子，他一只眼给打青了，可是他很可能不知道呢。
“你们那儿怎么了？”尼古拉问。
“真不讲理，从我们的狗嘴里抢狐狸！是我的灰狗逮住的。总得讲理嘛！他想抢狐狸！我举起狐狸给他一下子。这就是，在鞍子上挂着呢。你想尝尝这个吗？”那个猎手指着匕首说，大概他以为他还在同敌人说话呢。
尼古拉没有和那人说什么，他叫妹妹和彼佳等着他，他驱马向敌对的伊拉金猎队驰去了。
那个胜利归来的猎手回到同伴那里，被几个表同情的人围着问长问短，他把他的功绩讲述了一番。
事情是这样的，同罗斯托夫的人发生争执的伊拉金，在按照一般认可应属于罗斯托夫家的地段打猎，而且似乎有意到罗斯托夫的人正在那儿打猎的树林，叫他的猎手抢人家的猎狗捕获的猎物。
尼古拉从来未见过伊拉金，但是，他在看问题和感情上从来不守中庸之道，因为风传这位地主残暴并且专横，所以对他满心的愤恨，认为他是最凶恶的敌人。他现在去找他，怒不可遏，并且非常激动，手里紧紧握着马鞭，充分准备采取最坚决、最严厉的手段对付敌人。
他刚转过树林突出的地段，就看见一个头戴水獭皮帽，骑一匹乌黑骏马的肥胖绅士迎面走来，后面跟着两个马夫。
尼古拉发现伊拉金不但不是敌人，并且是一个仪表堂堂、彬彬有礼的贵族，他十分想跟年轻的伯爵结交。伊拉金驰到罗斯托夫跟前，举了举水獭皮帽，说他对刚才的事件很觉遗憾；他要惩罚那个胆敢从别人的猎狗嘴里抢夺猎物的猎手，他希望跟伯爵相识，而且邀请他到围场去打猎。
娜塔莎害怕哥哥做出什么可怕的事情，她怀着不安的心情在附近跟着他。她看见两个敌人友好地互相问候，就驰到他们跟前。伊拉金对着娜塔莎高高地举起他的水獭皮帽，兴奋地微笑着说，伯爵小姐不论是对打猎的热情，还是令他久仰的美貌，都很像天仙。
伊拉金为补救他的猎手的罪过，坚持请罗斯托夫到一俄里外他自己留用的山坡去打猎，据他说，那儿的兔子到处跑。尼古拉同意了，于是，增加了一倍的猎队出发了。
到伊拉金那片山地要穿过田野。猎人们渐渐走成纵队。老爷们在一起走。大叔、罗斯托夫、伊拉金偷偷地打量别人的猎犬，努力做得不让别人看出这一点来，而且不安地在别人的猎犬中间寻找可以与自己的猎犬匹敌的对手。