四十二年，秦攻破华阳要塞。马犯对周君说：“请派我游说魏国为周筑城。”于是去对魏王说：“周王如果因担心秦伐周而忧患至死，那么犯也必死无疑了。犯请主动把九鼎进献给大王，大王得此九鼎要考虑犯所说的事情。”魏王说：“好。”于是派兵给他，声称是去守卫周城。马犯借此又去对秦王说：“魏派兵并不是去守卫周城，是要攻打周。大王您不妨出兵境外看看情形如何。”秦果然出兵。马犯趁机又对魏王说：“周王的心头病已经好了，犯请等到条件许可时再来报答。现在大王派兵前往周，诸侯都会产生顾虑，以后再搞什么行动人家也不会相信了。不如让士兵帮助修筑周城，以掩盖最初的目的。”魏王说：“好。”于是派兵去修筑周城。
四十五年，西周君前往秦国，有游客对周冣说：“您不如赞誉秦王的孝顺，趁机把应送给秦太后做供养之地，秦王必定会高兴，这样您与秦就有了交情。关系好，西周君必定认为是您的功劳。关系不好，劝周君入秦的人就必定会有罪。”秦攻打周，而周冣对秦王说：“为大王考虑，最好不要攻打周。攻周，其实并不足以获利，而却给天下留下坏的名声。天下因为秦的坏名声而讨厌秦，必定会联合东面的齐。因攻周而损耗兵力，使天下与齐联合，那么秦也就无法称王了。天下为了损害秦，所以劝大王攻打周。秦若接受这种损害，那么号令也就很难通行了。
五十八年，三晋抵抗秦。周派其相邦到秦国去，因为秦国看不起周，所以推迟了行动。有游客对相邦说：“秦对周的态度尚未知道。秦很想了解三晋各国的情况。您不如赶紧去见秦王说‘请为王刺探东方各国的情况变化’，秦王必定看重您。看重您，秦也就会看重周，周就会与秦亲善；齐国看重周，则本有周冣与齐亲善：这样周就能一直保持与大国的交谊。”秦信任周，发兵攻打三晋。
五十九年，秦夺取韩国的阳城和负黍，西周害怕了，背叛秦，与诸侯合纵，率天下精兵出伊阙山攻打秦，使秦不能通往阳城。秦昭王发怒，派人攻打西周。西周君逃奔到秦，叩首认罪，献上其全部城邑三十六座，人口三万人。秦接受所献，释放西周君使归于周。
周君、王赧死，周的居民因而逃亡到东方。秦取得九鼎等贵重器物，而把西周君迁走。过了七年，秦庄襄王灭东周。东周、西周都被归并入秦，周从此祀统断绝。
太史公说：学者都说周伐商纣，定都洛邑，从总的来看并不如此。虽然武王曾规划它，成王也派召公占卜其位置，把九鼎放在那里，但周仍然以丰、镐为都。直到犬戎打败幽王，周才东迁到洛邑。所谓“周公葬于毕”，毕便在镐东南的社中。是秦灭亡了周。汉朝建立以来九十多年，天子要在泰山行封禅礼，礼，乐去狩到达河南县，访求周的后裔子孙，封给周的后人嘉三十里之地，号称周子南君，爵位同列侯，以保持对其祖先的祭礼。
大禹治水
世界许多古老的民族，如古巴比伦人、犹太人、古埃及人等中间，都流传着远古洪荒时期有关洪水的神话。在这些神话中，人类往往是在神或上帝的帮助下，战胜了滔天的洪水，才得以生存、繁衍下来。中国也不例外。
群臣和四方部落的首领（“四岳”）都向尧推荐鲧，说鲧可以治理洪水。尧却不这么认为，他说：“鲧这个人，刚愎自用，不听命令，又和族人关系紧张，不适合干此大事。”但四方部落首领都坚持要鲧来干，说：“我们比较过了，没有比鲧更贤明的人，您还是试着用一下。”尧不得已，听从了四方部落首领之言，派鲧去治水。可是，鲧领导治水九年不成功。因为他不顾五常（金、木、水、火、土）之性，对性趋下的水采取堵和埋的办法，哪里有水害，他就指挥在哪里树起屏障，堵塞水流。结果越堵越糟。治水九年，水害仍然不断。尧到晚年，求得了舜作为继承人。舜登基之后，摄行天子之政，到天下四方去巡行。他发现鲧治水多年，全无功效，因此大怒，乃杀鲧于羽山。又一种传说认为，鲧为治水，到天上去偷了天帝的一种叫“息壤”的东西到下界。“息壤”可以生长。如果哪里被水淹没，在那里放上一点，那里就会长出平地。天帝发现息壤被盗，大怒，下令杀鲧于羽山。鲧化为黄熊，入于羽渊。还有一种传说认为，鲧在治理洪水之时，听从了鸱龟（实际应是两个以鸱、龟为图腾的部落）的计划，使人相曳、相连接筑堤坝以挡洪水，因而遭到失败。而鲧被杀于羽山之后，尸体三年不腐，剖之，则禹从鲧腹中诞生出来，即“鲧复（同腹）生禹”。
鲧治水失败被杀之后，舜帝更求治理洪水之人。四方部落首领又共同推荐鲧的儿子禹。舜同意了，让禹继承父亲的事业，并勉励禹说：“如（同汝）平水土，维是勉之”。禹接受了这个重任。舜同时命契、后稷、皋陶诸人帮助禹去治水。
禹为人，敏捷勤奋，憨直而不强硬，仁而可亲，言而有信。他以身作则，勤勤恳恳，有章有节，行必中法度，深得民众拥戴。
禹受命治水之后，立刻和协助他的伯益、后稷等人遍喻诸侯，让他们发动民众，动土治水。自己又爬山越川，对山川形势反复观察测量，把天下的高山大川进行分类，并立下木桩作出标记。禹为父亲鲧治水不成被杀而感到伤心，因而治水之时，劳身焦思，辛苦备尝。居外治水13年，三过家门而不敢入。他自己节衣缩食，十分朴素勤俭，却敬于鬼神之事，祭祀丰洁。他住在简陋低矮的茅房之中，把大部分的费用都用于开辟引水的沟洫。在陆地上奔忙时坐车，在水中巡视时乘船。遇到泥沼，就乘木板橇，在山上奔走则乘檋（qiáo）。一切都按规矩办事，顺从天地四时之宜。他吸取了鲧治水失败的教训，而改用疏导的办法，“掘地而注之海”，开辟引水河道，把水引到海里去。他“左准绳，右规矩”，量度山川湖海。率民众“开九州，通九道，陂九泽，度九山”，终于控制住了洪水。在洪水消退，田野重现之后，禹又让伯益发给百姓稻种，让他们在卑湿的地方种植；让后稷发给百姓难得的食物。食物不够，就在诸侯之间均调有余以补不足。他又走遍天下，行相地之所宜，规定各方土贡。自冀州始，划天下为九州。“东渐于海，西被于流沙，朔、南暨，声教迄于四海。”于是，帝舜赐禹以玄圭，以告成功于天下，天下大治。禹治水取得了完全的成功。而禹也因治水之功，受到了天下百姓的拥戴。在帝舜之后，被推举为部落首领（“帝”）。
有关洪荒时期的大禹治水之传说，实际上是远古时代人类和自然界作艰苦斗争的反映。在使用耒、耜等木石工具的原始社会，生产力极度低下，任何大一点的自然灾害都是他们难以应付的。有关洪水泛滥的神话，必然是远古时期的水灾给古人留下的深刻而长久的记忆。与洪水的斗争，正是远古时期，人类筚路蓝缕、开拓世界，创造文明的一个伟大的写照。
夏桀亡国
夏朝传至十四世孔甲时，开始衰落。孔甲“好方鬼神，事淫乱”，以致诸侯方国纷纷背叛他，史称孔甲乱夏。《国语·周语》说：“孔甲乱夏，四世而陨。”孔甲之后四世是履癸，即历史上有名的暴君夏桀。
夏桀在位时，穷奢极欲。《史记·殷本纪》说桀“为虐政淫荒”，《吕氏春秋》说桀“暴戾顽贪”。夏桀弃礼义，淫妇女。据记载，桀遍收倡优、侏儒、狎徒等入宫，做那些稀奇古怪的游戏；桀还广求美女，积之于后宫，以供自己淫乐。为了满足自己的奢望，耗费大量的粮食酿酒，并蓄酒为池，在池中行船。大臣关龙逢进谏，夏桀不但不听，反而杀了他。还传说夏桀有女乐三万人，都穿非常华丽的衣服。夏桀还宠爱妹喜，并让人创作淫荡的音乐，日夜同妹喜和宫女饮酒取乐，事事听妹喜之言。妹喜喜爱听撕裂丝织品的声音，桀就不断地撕裂丝织品，以使妹喜快乐。《竹书纪年》说：“桀筑倾宫，饰瑶台，作琼室，产玉门。”还说桀毫不顾念民众的生死，“殚百姓之财”。同时，夏桀还屠杀下民像割草一样随意，并且赋敛无度，民众无法再生活下去了。民众恨透了夏桀，人人声讨夏桀，纷纷造夏桀的反，夏王朝内部阶级矛盾很尖锐。
夏桀时，夏王朝与周围部落、方国之间的关系也很紧张。夏桀不顾国力衰微，为掠夺财富和奴隶，屡次发兵征伐周边小国。掠夺战争给被侵扰的国家带来灾难，也使夏朝民众不堪负担。史载：“桀不务德而武伤百姓，百姓弗堪。”
夏王朝内部混乱，大小臣僚背叛夏桀的很多；各部落方国也痛恨桀，纷纷反抗。夏王朝岌岌可危，但夏桀竟说：天上有太阳，就好像我统治万民一样，太阳有灭亡的时候吗？太阳灭亡了我才灭亡呢！人们痛恨地对太阳说：太阳啊！你什么时候灭亡，我愿意和你一块灭亡。
就在夏王朝内忧外患加剧的时候，临近夏王朝东部边界的商族，在首领汤的领导下，逐渐强盛起来。不久，商汤起兵灭夏，鸣条一战，夏桀全军覆没。夏桀逃跑，死于南巢，夏王朝灭亡。
夏王朝从启到桀，共传十六世，历时约430年。
玄鸟生商
契是商部族的始祖。商族是黄河下游一个古老的部落，在灭夏以前，已经经历了很长时间的发展。关于商族的起源，有数种说法，一说认为在北方辽河流域，一说认为在东方黄河下游的齐鲁地区，一说认为在今天中原的冀南、豫北地区的漳水流域。
契的母亲是简狄氏，又作简易，因是有娀氏（今在山西永济西）之女，又称娀简。相传她随本氏族的两个姊妹偶然出行，在玄丘水中洗澡，有玄鸟（即燕子）飞来，生下一只鸟卵，简狄误取鸟卵吞食，因有身孕而生下了契。契长大后，因帮助大禹治水有功，被舜帝任为司徒，掌管教化，封于商地，赐姓子氏。
以神话传说来叙述本民族起源的，乃是一种常见的现象。中国及世界上其他国家均有这种情况。简狄误吞了玄鸟（燕子）卵，因此降生了商的始祖契，虽属神话传说，但也说明两个问题。首先，商族原是东夷旁支，以鸟作为氏族的图腾。所谓“天命玄鸟，降而生商”（《诗经·商颂》），是由夷族鸟图腾推衍而来。图腾崇拜是产生于原始氏族社会的一种古老的宗教形式，这种原始崇拜是将本氏族的产生，同某一种动物或植物联系起来，认为自己的氏族与它之间存在着血缘关系，进而将它当作自己氏族的祖先、保护神或标记。由商代甲骨文中可以找到鸟图腾的证据，卜辞上记载了商王对高祖王亥的询问、祷告或是祭祀，甲骨文写王亥之“亥”字，上面均加一鸟形。王亥是商人的“高祖”，因此将氏族图腾符号“玄鸟”加于其名字之上。除加鸟形之外，更有在旁加手形的，《山海经·大荒东经》“有人曰王亥，两手操鸟，方食其头”。王亥作为商的高祖与鸟有密切关系，说明商族确以玄鸟作为氏族的图腾。在东方夷族中不少氏族即以鸟作图腾，如少昊氏就有“以鸟名官”的传说，可见商族也是起源于东方的夷人氏族。其次，商人的始祖是契，契母简狄乃有娀氏之女，为帝喾的次妃，帝喾应是契的父亲。帝喾为传说中的“五帝”之一，他生下来之后，能自言其名曰岌，所以帝喾又叫帝岌。帝喾有四个妃，元妃有邰氏女曰姜嫄，生后稷，次妃有娀氏女曰简狄，生契，次妃陈丰氏女曰庆都，生放勋（尧），次妃娶訾氏女曰常仪，生帝挚。若依此说，当时各族始祖的母亲都是帝喾之妃，帝喾也就不仅是商族的祖先，而是古代几个族的共同祖先。而帝喾与颛顼——夏族、秦族及舜的远祖又有较近的亲缘关系，均为黄帝之后。司马迁《史记》记载，黄帝正妃是嫘祖，嫘祖生二子，一曰玄嚣，一曰昌意，昌意之子便是颛顼，玄嚣之子是蟜极，蟜极之子便是帝喾。颛顼和帝喾又都是几个族的祖先，依此排列，则尧、舜、夏、商、周、秦乃至南方的楚，统统由黄帝与嫘祖繁衍下来，各族均是“黄帝之子孙”，黄帝也就成了汉族的始祖。
商汤灭夏
从契传到汤，共传了十四世。汤早期活动的主要地区是现在的河南濮阳县，时间约在公元前十六世纪。商族原是臣服于夏的方国，但汤时夏桀暴虐无道，商族在汤的领导下却乘机壮大起来。与夏桀暴虐统治相对照的，是商汤的仁德之政。《淮南子·修务训》说汤“轻赋薄敛，以宽民氓。布德施惠，以振困穷。吊死问疾，以养孤孀”。以致“百姓亲附，政令流行”。在与周围部族关系问题上，商汤力图取得各方国和部落的拥护和支持。《史记·夏本纪》载：“汤修德，诸侯皆归商。”《墨子·非命篇》还说汤时“诸侯与之，贤士归之”。夏桀看出商汤对夏王朝的威胁，于是就把商汤召来，把他囚在夏台（监狱名，又叫钓台，在今河南禹县南），不久又放了汤。
汤任用伊尹和仲虺为左右相，准备兴兵灭夏。商族活动的中心地区是亳（今河南商丘北），汤采用伊尹的计策，首先拓展自己的势力，逐个攻灭夏的属国，最后取夏桀而代之。离亳最近的是葛国（今河南宁陵北），汤先以助祭为名，送牲畜给葛国，又派人为葛伯耕田。葛伯杀了为助耕的人送饭的童子，汤以此为借口，出兵攻葛，灭了葛国。接着，汤又大举兴兵，连灭韦、顾、昆吾等夏桀的属国，“十一征而无敌于天下”，使夏桀失去了依靠力量。
为观察夏桀的反应，汤又采取伊尹的计策，停止对夏桀的贡纳。夏桀大怒，下令“起九夷之师”攻打商族。汤见“九夷”还服从夏桀的命令，便暂时又恢复对夏桀的贡纳，继续积蓄力量。第二年，汤又停止贡纳夏桀。夏桀又大怒，在有仍地区召集属国，举行盟誓大会，准备联合各属国，一起讨伐商国。但“九夷”中的有缗氏带头叛夏，使夏桀更加孤立。汤和伊尹看到“九夷之师不起”，遂正式起兵灭夏。
汤发兵攻夏前，聚集兵士誓师。汤说：并不是我敢发动叛乱，是因为夏桀的罪恶实在太多。我敬畏上帝，夏桀有罪，上帝命我惩罚他，我不敢不去征讨。现在，希望你们跟随我执行上帝的意志，一起去惩罚夏桀。跟随我勇敢作战的，我将大大地赏赐。不听从我的话的，我就严厉惩治你们和你们的家属。
汤起兵后，夏桀率兵迎战，但一触即溃，“未接刃而桀走”。商汤率大军追击。双方在鸣条（今山西境内）又大战，夏桀的军队再次溃退，夏桀大败而逃。汤率大军继续追击。夏桀逃到南巢（今山西中条山），最后死在山中。夏王朝灭亡。
夏王朝灭亡后，商汤继位，建立了商王朝。