犹如我们知道的，希腊将领和士兵，在从特洛亚返回希腊的征途中，或多或少地遭遇过天神因愤怒而降临给他们的厄运，然而，他们中间没有人比尤利西斯经历过更多更大的灾难。尤利西斯是伊达卡国王，是享有世界声誉的、古希腊诗人荷马史诗《奥德修纪》中的英雄。在十年的时间里，尤利西斯在海上飘荡，马上就要到家了，可是一股逆风，却将他们的船只吹得远远的。离开了家乡，驾着船，从一个地方到另一个地方，尤利西斯的船只破损了，伙伴也失去了，到最后，天神答应他返回家乡。十年之间，他惊人的冒险经历和犯下的错误，构成了史诗《奥德修纪》题材。
尤利西斯满载士兵和掳掠物的船只，离开在战争中毁灭了的特洛亚城，一帆风顺，很快就看到了伊斯玛诺斯岛，这里是富裕而健康的喀孔涅斯人的乐土。为了给回家的船只增加财富，尤利西斯提议，队伍登陆，洗掳城市。这一提议，得到了所有将士的热烈响应，大家瞬间就动起手来。
当满载而归的将士们已经集结在船舶旁边的时候，他们不是按照尤利西斯的指令上船，而是开怀畅饮美酒、烤全牛，沉浸在狂欢之中。就在他们兴高采烈、放松警惕时，喀孔涅斯与他们的盟军，神不知鬼不觉地出现在他们的眼前，转眼间就砍杀了许多人。
从惊愕中清醒过来的希腊人，奋力反击，然而，时间不待，太阳落山了。他们只好上船，离开了差点丢命的喀孔涅斯海岸。
暴风骤雨来临，飘浮的乌云，遮住了星光。桅杆被折断，风帆被撕破。船只被冲得远离航道，十天之后，到达食莲人居住的岛屿，食莲人的唯一食品就是莲子与莲花。
尤利西斯派出三个人上岸侦察。他们行走不远，便碰上了岛上居民坐在树荫下享受香甜美味的食物。当地人热情接待陌生人，请陌生人一起品尝莲花佳肴。莲花进了陌生人的口，什么等待着他们的伙伴、远处的家乡，一切被抛在了九霄云外，一种昏昏欲睡的、梦呓般的感觉渗透了他们全身。他们流连忘返，终日畅饮。
尤利西斯耐心地等待着他们的归来，却始终不见他们的踪影。他担忧不祥的事落在他们的头上，于是，带着几名武装人员外出寻找。问题不像他想象的那样害怕，尤利西斯以为他们是被怪物用链子锁着，可是，他们被发现时，正在食莲人的餐桌上饱口福。他们眼睛丧失了光芒，呆滞地、梦呓般望着他。这引起了尤利西斯的疑惑。这时，几个食莲人快步过来，邀请尤利西斯和他的战友共赴宴会。
尤利西斯断然制止他的人品尝奇怪食物，下令抓住并捆起不愿意归去的同伴，强制带回船。同伴们一上了船，莲子的魔力就消失了，大伙儿将船平稳地向着西方划去，一直到了西西里岛。岛上居住着库克罗普斯人，一个野蛮的独眼巨人种族。他们的眼睛，生长在眉心，他们叫做库克罗，就因为额头上那颗圆心。他们集力量和耕耘技巧于一身。
船舰的主力，停靠在另一个离此不远的岛上，尤利西斯和他的十二个伙伴登陆寻找食物。前景是喜人的，因为在平地上、山坡上，遍地是吞食嫩草的羊群。尤利西斯与他的同伴来到一个山洞，洞里储藏着大量的牛奶和奶酪，这是涅普顿的儿子波吕斐摩斯的住宅。波吕斐摩斯是独眼族人中块头最大、最残忍的巨人。希腊人本想饱餐一顿，这里没有人会对他们说“不”。可是转念一想，还是等待主人回来时，有礼貌地求他援助。他们将船隐藏在一块山岩伸出的地方，大伙不想被人发现。在这里停靠，一旦有不测，逃命的路不会被卡断。
他们在最丑的巨人波吕斐摩斯的洞穴中等待着。波吕斐摩斯曾经见过美丽的海中仙女该拉忒亚，那时，她是坐在她的由海豚拖拉的贝壳车里。她的超俗的美貌，给他留下了难以磨灭的记忆，他顷刻间便坠入了爱河。他无心照看羊群，躲开他的同伴，将他的时间在海滩消磨，欣赏着水中的她，他暗暗咒骂自己的命运，是命运阻隔了他在水中去认识她。天神诅咒过库克罗普斯人，使他们生来对水有强烈的厌恶情绪。表达爱情，必须有实在的行动，因此，波吕斐摩斯用新鲜水果和玫瑰花表达心意，然而，火热的感情却毫无结果。傍晚，他让羊群自己回家，留下他自己在海边独自等待。东升的太阳会看见，他孤独一人彷徨在海边。
波吕斐摩斯不停顿地发出名不副实的承诺，想要诱导该拉忒亚离开咸味的海水。在白色的沙滩上依偎着他，仙女只是笑话他的行为，等他熟睡了以后，她才悄然上岸。虽然她愚弄波吕斐摩斯的爱，可是对于阿西斯，一个帅气迷人的年轻牧羊人向她表示的追求，她并不拒绝。只要阿西斯一声呼唤，她就出现在他的身边，在岩石的阴影下，肩并肩坐着，倾听他温柔的甜蜜言语。
波吕斐摩斯在一个偶然的机遇，看见他们这样卿卿我我在一起，而他们却不知道他的靠近。他瞧了他们好一会儿，随后抓住一块巨大的岩石，从上面掷向下面毫无防备的恋人头上。他发过誓言，他得不到的爱，阿西斯也甭想活着得到。该拉忒亚是不死之神，躲过了伤害，可是，可怜的阿西斯，她心爱的恋人，被砸得粉身碎骨。他身上流出的血，被天神变成一道道清清的小溪，流进大海，与该拉忒亚朝夕相伴。
在洞中等待的尤利西斯和他的伙伴们，警觉地感到他们脚下的地面在震动，同时，看见一群羊进了洞，蹲在它们习惯的地方。在它们的后面，是波吕斐摩斯恐怖的魔影。他拾起一块大岩石，放在洞口，挡住一切擅自闯入者。尤利西斯的伙伴们，吓得朝洞的黑暗角落里钻。他们看见巨人喝罐中的奶液，端出奶酪，享受他的晚餐。可是，光亮暴露了入侵者，波吕斐摩斯警觉地问，你们是谁，从何处来，在这儿寻找什么。
尤利西斯回答说，他名叫“无人”，他和伙伴都是破船上的水手，希望得到巨人的热情招待。听了这番话，独眼巨人伸出巨手，一把捏住两个船员，将他们充当小菜吞下肚。这顿叫人心惊胆战的晚饭之后，巨人躺在草垫上睡着了，发出如雷般的鼾声。
尤利西斯无声无息地爬到巨人的身边，他宝剑在握，准备一剑了结巨人。瞬间，他忽然想到，无论他或他的伙伴，都移动不了封洞的岩石，那样，他们就永远无法逃命。聪明的他只得另想别的巧妙办法。
天亮了，巨人起身了。他喝羊奶，吃奶烙，放下杯盘时又毫无征兆地抓起两个希腊人，一口吞下了肚。他那有力的巨手，推开岩石，站在洞门口，一只眼睛监视着出门的羊群，羊出了洞，他又用岩石封住洞口，为的是不让洞里的人逃脱。然后，他随羊群去到远处的草场。
待他一走，尤利西斯和他的伙伴们想到了一个逃命的方案。他们马上准备，以保万无一失，他们在洞里找到一根大的松树棍子，将它的头子打磨尖，再在火里烧一烧，放在一边待用。
夜幕降临时，波吕斐摩斯又将石头移开，让羊群进门，他对希腊人保持着高度戒备。羊群进了洞，他又将石头放在洞口。完成他晚间的常规任务后，又吞吃了尤利西斯的两个水手。
巨人用完晚餐，尤利西斯靠近他的身躯，向他献上一袋烈性酒，巨人一口吞下，一点也不怀疑。眨眼工夫，他就醉得昏昏入睡。尤利西斯与他的伙伴们，将松树棍子的尖头，在火中加热，直刺他的独眼，他声嘶力竭地号叫，满地暴跳，最后他的眼珠被掏了出来，他的吼叫声惊动了其他独眼巨人。
他们拥挤在洞外，吵吵闹闹地问他，谁在伤害他。“无人！”独眼人回答说，又吼叫一声：“无人！”如此的回答，无疑向他的救援者表示他不需要援助。他们也这样想：“既然无人对他施以暴力，他又只是单独一个人住在洞里，可能他是得了病，那是朱庇特送上门的。”故而，独眼巨人们散去了。
遭他的同胞遗弃，波吕斐摩斯在愤怒中度过了一夜。天色渐亮时，羊群叫声将他唤醒，他摸索着给羊群挤奶，又像平常一样，放它们出去，自寻食物。为了不让希腊人趁机逃走，他只将洞门开了一点，让羊儿一只一只地通过，并仔细地用手在羊背上摸索，以判定有无他的犯人骑在羊背上。
独眼巨人的动作，尤利西斯看在眼里，想在心头。他心生一计，将伙伴们捆在公羊的肚子下面，留下一只羊，留作自用。他观察着他们，一个也没有被检查出来，顺利地出了山洞。他也从下面紧紧抱住公羊肚子，慢慢地向洞口移去。波吕斐摩斯跟公羊亲热，问它怎么走在最后。他说：“亲爱的公羊，你为什么最后一个走出山洞，你以往并不走在羊群的后面，是你最先到达鲜花盛开的草地，是你第一个跨着大步走到清清河边，又是你第一个在黄昏时刻转回羊圈。然而，这次，你却是最后一个，你是在为你的主人哀伤，他失去了他的独眼？这是一个歹人和他的帮凶做的。”
逃出山洞的尤利西斯，站立起来，给自己的伙伴松开了绳索，大家一起奔向海滩，并将一些满意的动物带上船。当船行了一段路程时，尤利西斯提高嗓门，嘲笑波吕斐摩斯，同时，报出自己的真实身份。尤利西斯说：“哈，独眼巨人，你在你的洞穴，将我的伙伴残忍地吃掉，他们在战争中逃过了死亡，你这个可恶的家伙，竟然敢在你的家里吃掉你的客人，你的罪恶终于到了头，朱庇特和他的群神，让你尝到了偿还血债的痛苦。”意犹未尽，尤利西斯再次嘲弄这个坏蛋：“独眼巨人，如果有人问起你，是谁弄瞎了你的眼睛让你蒙受屈辱，你就告诉他，是拉厄耳忒斯的儿子，特洛亚的毁灭者，尤利西斯干的，他的家在伊达卡。”
波吕斐摩斯暴怒的大吼一声，冲下海岸，抓起一块岩石，朝着传来嘲讽话语的方向投去。他的愤怒，差点毁了希腊人，因为有一块碎片，几乎砸着船舷。他们奋力划呀划，加倍努力划，离得远远的，免得石头将船砸烂。
希腊人的船只继续航行，没过几日，到了埃俄里岛。岛上居住着风的父亲，国王埃俄罗斯。他早已听说尤利西斯的勇气，并亲切地接待了客人。分别时，又送了客人一个皮口袋，装有不同方向的风。就这样，尤利西斯可以自由使用囚在袋中的风神，直到平安返家。
夜以继日，尤利西斯的船只，颠簸在蓝色的大海上。在第九天的黄昏时候，船上人的尖锐眼睛已经发现了伊达卡的影子，大家都在做准备，明天一早就上岸。离开埃俄里后，尤利西斯还是第一次睡得这么香甜。正当他睡得迷迷糊糊时，他的水手们打开了皮袋子，想偷看一眼他们主人的这部分财宝。他们以为，埃俄罗斯给了他许多黄金。
口袋一开，那些在里面待得特别不舒服的风神们，胡乱冲了出来，又是蹦来又是吼。眨眼间，凶猛的风暴顿起，扯断了船锚，将船舰迅速地刮向远处的大海。
在无法言表的遭遇之后，希腊人再次登陆埃俄里岛，尤利西斯去见国王，请他再给他一次援助。可是这一次，国王很冷漠。国王开门见山要他们马上离开，理由是，尤利西斯无情对待波吕斐摩斯，激怒了天神，他说：“原来是你，活着的人中最邪恶的人，立刻离开我们的岛屿。我不能招待和援助一个使天神气愤的人。就是你惹怒了老天，马上滚！”
希腊人伤心地上了船。他们的运气真不好，行船遇上了逆风，只好拼足气力，顶着风浪前行。若干天后，来到了莱斯特律戈涅斯岛，新的遭遇在这里等待着他们。这儿的人都是食人者，凡有来访的陌生人，一个不留地被吃掉，以满足他们的胃口。他们看见有船只进港，便从山崖的高处，向下抛扔巨石，击沉不少船只，抓住船员，活的杀死，死的吃掉。
谨慎的尤利西斯在港湾外面巡逻。从远处，他观察到了伙伴们可怕的命运。他下令水手，调转船头，与险浪恶流抗争，立刻逃命。
继续前进的希腊人，漂到了埃埃厄岛，此岛住着埃厄忒斯的妹妹，美狄亚的姑姑与金发女妖喀耳刻。尤利西斯将他的船员分为两组，一组由欧律罗库斯率领，勘察小岛；另一组由尤利西斯亲自带队，留下守卫船舰。岛上森林茂密，蛇虫遍地、野兽出没，人居其间，人兽相处和睦。欧律罗库斯领着他的队伍，直奔至喀耳刻的宫殿，在很远就能听见喀耳刻甜蜜的歌声。她一边唱歌，一边纺织美丽的网，作为她的装饰品。他们跨步前进，进了宫廷大厅。只有欧律罗库斯守在门口，他担心其中有诈。
喀耳刻优雅大方地接待了来访者，安排他们在蒙了套子的椅子上坐，吩咐她的使女们给客人献上各式美味佳肴，这命令迅速地得到了执行。客人们贪婪地享受着，因为有好几天他们没进食了。贪食者哪里知道，酒饭中已经下了迷幻药。突然，她向他们的头挥舞棍子，命令他们变成了猪，他们尚有人类的意识，可是，被赶进了猪圈。
欧律罗库斯没等到他们的归来，只好一人回船，报告所发生的一切。听他这么一说，尤利西斯手提宝剑，前去营救他的同伴。可是没走多远，碰到一位青年，那是墨丘利装扮的。墨丘利警告他说，不要离喀耳刻太近。
尤利西斯似乎不大听得进劝说，墨丘利又给了他一些具有魔力的黑根白花野草。这是一些草药，可以躲过喀耳刻魔力的困惑与控制。
尤利西斯来到了宫廷，进入宴会厅，畅饮喀耳刻调制的酒。其实，他早已暗中将草药放在其中，使酒毒丧失了效力。当她在他的头上舞动魔棍，叫他也加入同伴行列时，他拔出宝剑，直端端朝她刺过去。他向她发出最后警告，立刻将他的同伴恢复人形，并许诺不再伤害他们，否则，就要她的性命。
威胁吓坏了喀耳刻，她答应满足他的任何要求。眨眼工夫，他的同伴回到了他的身边，并表达对他救援的感谢之情。喀耳刻再摆出第二道酒宴，款待得十分周到。这样，尤利西斯和他的同伴们在这里整整逗留了一年的时间，喀耳刻天天如此，用好酒好肉相待。