对于李宗仁来说，22日之夜，辗转反侧，难以入眠。“四郊机枪之声不绝，首都已一片凄凉。”
眼看着南京要落人中共之手，李宗仁知道，这是他逗留在南京的最后一夜了。
李宗仁面临着人生的抉择。在他的面前，有三条路：
一是遵蒋介石之嘱，翌日飞往广州，因为国民政府已迁都广州，他作为临时元首，当应去广州；
二是飞回桂系老家桂林，重整桂系势力，保住西南一角；
三是留在南京，坐等中共的到来。
前两条是明路，谁都知道；后一条是暗路，毛泽东知道。
蒋介石和李宗仁的矛盾，早已公开化。毛泽东对于李宗仁，下了一步大胆的“暗棋”，即策反！
毛泽东选择了一位双方都信得过的人物，充当密使。此人名唤刘仲容，湖南益阳人。他早年留学苏联，在莫斯科中山大学学习，跟中共有过联系。回国后，他长期在李宗仁、白崇禧左右任参谋。西安事变时，刘仲容在西安跟周恩来有过交往。抗战之初，刘仲容作为广西方面的代表，被派驻延安达半年之久，跟中共领袖们颇熟悉。这样，刘仲容既是中共的老朋友，又是李宗仁、白崇禧的老部下，自然是非常恰当的密使。
就在以张治中为首的国民党代表团抵达北平前夕，刘仲容携带无线电密码，也从汉口到达北平。他的公开身份是国民党代表团的顾问兼李宗仁联络员。
刘仲容在北平受到的礼遇，比正儿八经的国民党代表还高。毛泽东两次在北平西山双清别墅接见他。
4月2日，也就在国民党代表团到达北平的翌日，毛泽东在双清别墅跟刘仲容谈了对李宗仁问题的三点意见：
一、关于李宗仁的政治地位，可以暂时不动，还当他的总统。
二、如果谈判成功，欢迎何应钦来，关于桂系部队，只要不出击，我们也不动它，等到将来再具体商谈。至于蒋介石的嫡系部队，也是这样，如果他们不出击，不阻碍中共渡江，由李先生做主，可以暂时保留他们的番号，听候协商处理。
三、关于国家统一问题，国共双方正式商谈时，如果李宗仁出席，那么我们对等，我也出席；如果李不愿来，南何应钦或白崇禧当代表也可以，中共方面则派周恩来、叶剑英、董必武参加，来个对等。谈判地点在北平。双方协商取得一致意见以后，成立中央人民政府。到那时，南京政府的牌子就不要挂了。
毛泽东还谈及了白崇禧。他说，解放军过了长江，白崇禧要撤退，“我们可以不追击，他可以退到长沙”，“如果他要退到广西，也行，我们可以三年不进攻广西”。
4月5日，刘仲容从北平飞回南京，向李宗仁转达了毛泽东的意见。紧接着，他又于4月12日飞往北平。
幕后的密谈，比国共两党正式代表的谈判更为热闹……
刘仲容后来在北京担任外国语学院院长、中国国民党革命委员会中央副主席，1980年3月27日在北京去世。
中共还派出刘子毅，秘密前往南京。刘子毅在南京，跟李宗仁官邸建立了无线电联络。
从此，李宗仁有了跟北平联络的暗线……
就在解放军渡江之际，毛泽东通过暗线，通知李宗仁：“在解放军渡江以后，不要离开南京。”
毛泽东还告知李宗仁，如果“认为南京不安全，可以飞到北平来，将以贵宾相待”。
面对着广州、桂林、北平三种选择，李宗仁考虑再三后决定，既不去广州依靠蒋介石，也不去北平当毛泽东的贵宾，而是回挂系老家去。
翌日上午，李宗仁的专机追云号在南京故宫起飞。他向前来送行的官员声称飞往广州。
李宗仁的专机，在南京上空盘旋了两圈——比蒋介石离去时多飞了一圈，向南京投去了最后一瞥。
在飞机起飞之后，李宗仁嘱驾驶员改飞桂林。当天中午，李宗仁到达桂林，住进桂林文明路一三○号私宅。在四天前，李宗仁已派飞机把夫人郭德洁从南京送往这里。
这样，李宗仁结束了短暂的三个月的代总统生涯。后来，他在《李宗仁回忆录》中这样回忆道：“我在南京出任代总统的三个月期间，本抱‘死马当活马医’的态度，欲为不可收拾的战局尽最后的努力，期望息兵，达成和平局面，解人民于倒悬。古人说：‘尽人事而听天命。’但是因环境特殊，蒋先生处处在背后牵制，使我对这匹‘死马’实未能尽应有的努力。”
蒋介石在4月30日的日记中，则这样写道：“4月份最重要之事，莫过于共匪政府所提‘国内和平协定’条款，使李代总统等主和求降甚至谓‘投降即光荣’之投降派亦无法接受，而不得不宣告和谈决裂，重新作战。”
就在李宗仁刚刚离开当天，蒋介石经营了二十二年的首都南京，落人中共手中。
毛泽东这位诗人已多年没有诗兴。在重庆谈判时，老朋友周谷城问他：“过去你写诗，现在还写吗？”毛泽东笑答：“从前的白面书生，现在成了‘土匪’了。”自1936年2月写了那首《沁园春·雪》之后，毛泽东已十多年没有写诗了。这一回，他显得异常兴奋，欣然命笔写下一首七律《人民解放军占领南京》：
钟山风雨起苍黄，
百万雄师过大江。
虎踞龙盘今胜昔，
天翻地覆慨而慷。
宜将剩勇追穷寇，
不可沽名学霸王。
天若有情天亦老，
人间正道是沧桑。
其中“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”一句，表明了他对“穷寇”蒋介石一追到底、决不罢休的决心。
中共刚刚占领了南京，25日，在北平发生了戏剧性的一幕：
白崇禧所派的一架专机，由上海起飞，在北平徐徐降落。这架专机是前来接回国民党和谈代表团的——解放军既已过了长江，又占领了南京，已没有什么可“和谈”的了，自然该早早打道回衙。然而，令人惊讶的是，从飞机上走下来的，却是张治中的夫人洪希厚、张治中弟媳郑淑华等家属九人！
中共的地下组织，再一次显示了神通。这几位家属，是中共上海地下组织送上飞机的。
原来，周恩来在和谈告吹之后，力劝张治中、邵力子等国民党代表留下。张治中显得犹豫，因为他的家属尚在上海，生怕会牵连家属。于是，周恩来急命中共上海地下组织把张治中的家属送上飞机。这么一来，原本是接张治中等人回去的专机，却成了送他们家属来北平的专机！
承办这一秘密使命的，是中共地下党员沈世猷。
沈世猷在1937年考入桂林军校，1941年人国民党八十五军二十三师。该师师长名日张文心，乃张文白之胞弟。张文白，即张治中。
1944年夏，张文心调往重庆受训，沈世猷随他一起住在桂园，于是，他与张治中一家都很熟。
后来，沈世猷打入了国民党政府国防部第一厅，以至打入京沪杭警备司令部作战处，从事中共秘密工作，与中共上海地下党王月英保持联络。
在1948年冬的淮海战役中，张文心起义，投向中共。消息传来，中共地下组织把保护张文心夫人郑淑华的任务交给了沈世猷。当张治中被定为国共谈判国民党首席代表，飞往北平时，中共地下组织又瞩沈世猷负责保护张治中家属安全。
4月21日，枪声可闻的南京一片混乱，沈世猷在这混乱之中仍尽力把张治中夫人及张文心夫人送往上海。
4月25日，奉周恩来之命，在沈世猷以及张治中老部下、当时任上海机场基地指挥官的中共地下党员邓士章和夫人的帮助下，躲开国民党特务的跟踪，终于把两位夫人和子女全送上了专机……蒋介石在上海差一点被活捉花开两朵，各表一枝。就在李宗仁离开南京之时，蒋介石又从杭州返回溪口。
失去了南京，蒋介石知道再也无法在溪口“终老是乡”了。
4月25日傍晚，蒋介石和蒋经国等一行，乘轿子来到团瞑村，欲乘军舰泰康号赴沪。正值退潮，蒋介石不得不先登上竹排，换上汽艇，在象山港上了军舰。
蒋介石表情凝重。他是一个家乡观念颇重的人，从此他将抛下祖坟和故居，永别故乡！他如同唐朝崔涤《望韩公堆》一诗所写：“孤客一身千里外，未知归日是何年？”
蒋介石途中在镇海屿头停留，26日中午1时，泰康号驶抵上海。上海人心惶惶，为了安全，蒋介石避居在上海东北角黄浦江畔的小岛——复兴岛。复兴岛虽然名为“岛”，其实只是由一条人工所挖的运河和杨树浦隔开而形成的，唯有一座铁桥可通岛上。这样，在桥头设了警卫，便外人莫入了。也有几天，蒋介石隐居在上海金神父路（今瑞金二路）励志社。
蒋介石要为保卫大上海打气。所以他一到上海，4月28日《大公报》便披露他在上海的消息，并发表他的声明。蒋介石在表示“拥护李代总统暨何院长领导作战，奋斗到底”之后，强调了“剿匪”的新的内涵。
他说：“我们当前的情势固然是险恶的……但是我们认清了今日剿匪作战是反侵略主义的民族战争，是反集权主义的民主战争。”
蒋介石自元旦起不用的“匪”字，如今又冒出来了。蒋介石还说；“我们今日只有在一个政府之下，以对共的态度，为忠奸试金石。凡是反共的政策，就要力谋贯彻，凡是剿共的命令，便要绝对服从。”
蒋介石到上海才一个星期，5月3日便传来杭州被中国人民解放军攻克的消息。
宁、沪、杭这“铁三角”，蒋介石已失去了两角。上海已危在旦夕。
就在这时，蒋介石差一点被捕于上海复兴岛！
说来话长，蒋介石有个秘书，名叫沙孟海。他是浙江鄞县塘溪乡沙村人氏，家乡跟蒋介石的老家溪口相距不远。他父亲沙孝能是个农村中医，受父亲感染，他喜欢书法，擅长文笔。
沙孟海兄弟五人，他为长兄，四个弟弟均为中共党员。1927年“四一二政变”后，他因为有赤色背景，无法在上海商务印书馆供职，只得到杭州去。杭州市市长乃陈布雷之弟陈屺怀，沙孟海与他有旧，遂在浙江省政府做了个小职员。后来，中央大学校长朱家骅看中沙孟海的文章，聘他为秘书。
抗战时期，沙孟海随朱家骅来到重庆。蒋介石那时正需一位起草应酬文章的秘书，把他调去。考虑到沙孟海对溪口文史极熟，蒋介石要他主修蒋氏家谱……蒋介石第三次下野时，还带着他回溪口，几次商谈修订蒋氏家谱之事。
蒋介石没有想到，沙孟海的二弟沙文汉，那时是中共上海局宣传部长兼统战部长，二弟媳陈修良乃中共南京市委书记！
当蒋介石来到上海，沙文汉化名王亚文，正充任国民党中将张权的秘书。沙文汉策反了张权。张权秘密调了一艘军舰，准备炸沉于吴淞口，挡住蒋介石的退路。张权还调来自己的嫡系部队，密谋袭击复兴岛，活捉蒋介石……
不料，中校参谋长张贤把张权的密谋报告了蒋介石。蒋介石听罢，把手中的杯子摔在地上，摔得粉碎。
张权立即被捕。蒋介石不便声张，就以“贩卖银元，扰乱市场”的罪名，把张权处死。
沙文汉幸免于难。后来，在1954年他被毛泽东任命为浙江省省长。翌年，他却受潘汉年冤案株连。1957年，他和妻子陈修良双双被错划为右派……
至于告密者张贤，获得蒋介石五千银元赏金后，则在上海隐匿下来；后来，被识破，于1957年9月26日被上海市人民法院判处死刑……
张权的密谋，使蒋介石不敢在上海久留。
5月6日清早，宁静的复兴岛畔，不断响起汽艇声。汽艇往返运送蒋介石和他的一百多名随从，登上停泊在黄浦江的招商局江静号客轮，据船长徐品富回忆，蒋介石穿一身玄色长袍马褂、足蹬圆口轻便缎鞋，右手执“司的克”登上了轮船。紧随蒋介石之后的是蒋经国，还有蒋经国那混血之子艾伦。
蒋介石上船后，并不马上开船。汽艇仍在往返着，把大批的物品运上船。其中就连蒋介石睡觉的大铜床和所骑的大洋马，也运上了船。不言而喻，蒋介石要最后告别大上海了。——虽说上海大街小巷，正贴满“誓死保卫大上海”的标语。
这天，蒋介石在船上写下的日记，称“旧的创痕还未愈，新的创痕又深了”。他还写道：“我眼看到中华民族的危亡，怎能不挥泪前进？前进的一条路谁都知道是困难的，但是不必害怕……我们今天要前进！莫退，莫退，前进！”
晚8时，蒋介石吩咐徐品富：“最好是天要亮未亮时开船，天要黑未黑时到舟山。”
徐品富完全按照蒋介石的吩咐办。军舰泰康号护航。
蒋介石到了舟山不久，5月14日，在毛泽东的部署下，中国人民解放军已完成对上海的三面包围。这天，徐品富看到三架巨型运输机飞抵舟山机场，其中的一架便是蒋介石的专机美龄号。
5月17日下午，蒋介石离开了江静号轮船，登上了美龄号飞往马公岛。
一周后——24日，传来使蒋介石沮丧的消息：红旗插上了奉化县城，红旗飘扬在溪口！
三日后——27日，上海外滩那座横跨于苏州河上的外白渡桥，出现长长的中国人民解放军骑兵部队。上海人从未见过那么多的马，也很少听到那么清脆的马蹄声。
上海之役，使国民党部队十五万三千多人覆没。毛泽东、朱德的画像以及五角星，成为这座中国第一大城的最新标志。街头巷尾贴满署着“主任陈毅、副主任粟裕”的《上海市军事管制委员会布告》。毛泽东欣然为新华社改定的社论。《庆祝上海解放》，成为上海各报竞载的头条要闻……
国共之战已进入尾声
蒋介石连连惨败，于28日飞往台湾冈山。他发出了“死守台湾”的誓言。他要把台湾作为最后的立足点。
不过，这时的中国，东北、华北全部、华东大部已是一片红色，而华南、华中、西北、西南，尚在国民党手中。在中国大陆，蒋介石还要作最后的拼搏。
国民党政府迁往广州，李宗仁在桂林，蒋介石在台湾，又一次呈现“一国三公”的局面。
蒋介石仍要把李宗仁拉住，力劝李宗仁“回粤主政”。5月8日，李宗仁终于飞抵广州。这样，李宗仁再度成为蒋介石的傀儡。
毛泽东和蒋介石，已进入“残局之战”。至6月，国民党部队被歼总数达五百五十九万人！国民党剩余的部队，只有一百五十万左右了。如毛泽东所说：“肃清这一部分残余敌军，还需要一些时间，但已为期不远了。”
毛泽东于6月15日在北平主持召开了新政治协商会议，着手于“迅速召开新的政治协商会议，成立民主联合政府”。
毛泽东本着“宜将剩勇追穷寇”的决心，频频发出继续进军的命令，不让蒋介石有喘息的机会：5月16日、17日，连克汉口、武昌、汉阳；5月20日，攻克当年拘蒋的古城西安；5月22日，攻下当年举行“八一起义”的南昌；5月24日，占领阎锡山的老窝太原；6月2日，拿下青岛；8月17日，进军福州；9月5日，打下西宁；9月23日，进入银川；11月30日，进抵新疆喀什……
蒋介石仍在那里“莫退、莫退”。但是，他已无法挡住席卷全中国的红色旋风。
在这风卷残云的时刻，7月10日蒋介石忽然偕王世杰、吴国桢从台北飞往菲律宾碧瑶。蒋介石居然还出国访问？原来，他要与菲律宾总统季里诺组织“太平洋反共联盟”，还要组织“国际志愿军”，来对付毛泽东，对付中共。蒋介石甚至还考虑到如果台湾失守，他准备在菲律宾组织流亡政府。
蒋介石在菲律宾未敢久留。7月12日，他飞回台北。两天后，他飞往广州。
7月16日，蒋介石在广州宣布成立国民党非常委员会，蒋介石任主席，李宗仁任副主席。这个非常委员会在非常时期拥有最高权力。这么一来，蒋介石结束了下野，又从幕后走到前台来了。
蒋介石又忙于飞来飞去了。8月2日，他宣布在台北建立国民党总裁办公室。翌日，他飞往韩国，与李承晚总统商讨了“发动远东各国反共联盟的具体步骤”。这样，他做好了立足台湾，以菲律宾和韩国为两翼的战略部署。
由于中国人民解放军逼近广州，8月22日，蒋介石飞抵广州，在那里布置广州保卫战。蒋介石声称这是“决定党国最后成败的一战”。
在广州席不暇暖，蒋介石于24日又飞往山城重庆。蒋介石重新步入山洞林园，触景生情。整整四年前，正是在这一天，毛泽东在延安第三次电复蒋介石，表示愿来重庆进行谈判。8月29日，毛泽东抵达重庆，当晚蒋介石正是在林园欢宴毛泽东……岁月无情，不过四年功夫，他却落到这等地步！
预料广州难保，9月7日，国民政府由广州迁来重庆。这是国民政府二进山城了。