自从进入1939年，国共关系由晴转多云，转阴天，后来甚至下起倾盆大雨来了！
“气候”的转折点，是1939年1月21日至30日在陪都重庆召开的国民党五届五中全会。
会议前一个多月，“气候变化”已经显露了端倪。
那是1938年12月6日，蒋介石即将离开桂林飞往重庆，他约见了正在那里的周恩来。蒋介石忽地对周恩来说，他过些日子要去西北巡视，可否届时请毛泽东到西安来，与他一晤？！
屈指算来，这是蒋介石第三回邀晤毛泽东了：先是邀毛泽东出席南京国防会议，接着邀毛泽东出席武汉国民参政会。
蒋介石邀毛泽东到西安谈什么呢？蒋介石对周恩来如此说：
共产党跨党，大家不赞成。共产党既信三民主义，最好与国民党合并成一个组织，力量可以加倍发展。如果同意，在西安召开华北西北将领会议后，就约毛泽东面谈。如果共产党全体加入做不到，可否以一部分党员加入国民党，而不跨党？
原来，蒋介石想把共产党“吸收”到国民党中来，说得更明白些，即“溶共”！当天，周恩来在致毛泽东的电报中，这样记述蒋介石的意见：
一、跨党大家不赞成，共党既信三民主义最好成一个组织，力量可加倍发展。
二、如果可谈他拟于到西北后约毛同他面谈。
三、如全体做不到，可否以一部党员加入国民党而不跨党。
四、大家怕共产党的革命转变。
周恩来深知毛泽东不可能同意蒋介石的“溶共”方案，当即作了如下答复：
共产党信三民主义，不仅因其为抗日出路，而且为达到社会主义必由之路，国民党员则必不都如此想，故国共终究是两党……
加入国而退出共，这是不可能而且做不通。
周恩来在电报中还提到：“毛泽东不宜此时见蒋。”
蒋介石原来要“剿共”，此时要“溶共”，其实是一个意思。他始终把中共视为心腹之患。尤其是国共联合抗日以来，中共迅速发展，使蒋介石深感不安。
毛泽东呢？他不失时机地来了个“三扩大”：扩大中共，扩大八路军、新四军，扩大根据地。
面对着日军的长驱直人，蒋介石不得不联共抗日。不过，他的心中仍时时不忘提防中共！
1938年12月12日——西安事变两周年的纪念日。这天，蒋介石在重庆约见了出席国民参政会的中共参政员，即王明、博古、董必武、吴玉章、林伯渠，又提起国共合并的话题。蒋介石的谈话，可从王明13日致中共中央书记处的电报中见到。
蒋介石说：
共产党员退出共产党，加入国民党，或共产党取消名义将整个加入国民党，我都欢迎，或共产党仍然保存自己的党我也赞成，但跨党办法是绝对办不到。我的责任是将共产党合并国民党成一个组织，国民党名义可以取消，我过去打你们也是为保存共产党革命分子合于国民党，此事乃我的生死问题，此目的如达不到，我死了心也不安，抗战胜利了也没有什么意义，所以我的这个意见，至死也不变的。
据吴玉章后来回忆，蒋介石对他说：“你是老同盟会，国民党的老前辈，还是回到国民党来吧！”蒋介石还对他说：“如不取消共产党，死也不瞑目！”
1939年1月20日，蒋介石在重庆约见周恩来，“又提统一两党事”。
看来，蒋介石已在加紧“溶共”了！