对于第一次与之交流、沟通的客户，对他们进行有效地拜访，是迈向成功的第一步。只有在充分地准备下进行的拜访才能取得圆满成功。“好计划，好开端！”拜访时的参与者只有彼我双方，要想取得发展首先要以挑剔的目光看待自己的努力，然后再决定应该做什么、能做什么。
拜访顾客尤其是在第一次上门拜访顾客时，难免相互会存一点儿戒心，不能够使心情完全放松。因此，要特别重视我们所能留给顾客的第一印象，拜访时给顾客留下的形象良好与否，将直接关系着未来你所要在此客户身上所做的努力，能不能使你得到成功。
外在形象：服饰、仪容、言行举止乃至面目表情上都要做到自然、大方，以使自己的形象得到良好地保持。
控制情绪：不良的情绪始终是成功道路上的阻碍，我们要学会控制自我。
投缘心理：清除顾客心理之障碍，建立一种投缘关系等同于建立了一座可以和顾客沟通的桥梁。
态度诚恳：“知之为知之，不知为不知”，这是古老的中国传统留人我们的智慧结晶。
自信心理：信心来自于心态，只有做到“相信公司、相信产品、相信自己”这三大相信才能树立强大的自信心理。
接触是促成交易成功必不可少的一步，拜访是奠定成功的一块基石。营销人员在拜访顾客之前，就要为成功奠定扎实的基础。
在对顾客进行拜访时（不论是因公还是因私），要事先与被访者进行电话联系，这是拜访前的基本礼仪。如果打听到客户的公司地址后，未接通电话告之拜访之日就登门求见，使客户一时对突如其来的到访感到莫名其妙，从而不得不为之分神。
联系过程中，除了主动自报家门外，而且还应询问被访者是不是在单位（家），是否有时间或何时有时间。电话中要明确访问的内容，使对方对我们的来访有所准备，在对方同意的情况下约定具体的时间、地点。需要值得注意的是：要避开吃饭、休息或特别是午睡的时间。
1、计划准备。包括计划目的、计划任务、计划路线、计划开场白。何时进门、如何进门是我们遇到的最大难题，好的开始是成功的一半，同时可以掌握75％的先机。
2、仪容准备。“人靠衣裳马靠鞍”是用来提醒人在穿着方面的讲究，而第一印象的好坏90％取决于仪表，上门拜访要想成功，就要选择与自己及场景相适合的服饰，以体现自身良好的形象。通过良好的个人形象向顾客展示品牌形象与企业形象，最好的做法是穿公司统一服装，让顾客觉得公司很正规，企业文化浓厚。
3、外部准备。
信息准备：知己知彼，方能百战百胜。要尽量多地收集与顾客有关的资料，尽可能了解顾客的基本情况，并把所得到的信息加以整理、备档，存入电脑及人脑中，当作随时能调出的资料。例如对方的性格、年龄、教育背景、生活水平、兴趣爱好、社交情况、习惯等以及与他要好的朋友的姓名等。
工具准备：“工欲善其事，必先利其器。”一位优秀的营销人员除了应有锲而不舍的精神外，一套完整的销售工具是不可或缺的。包括产品说明书、企业宣传资料、个人名片、价格表、宣传用品等。
时间准备：如已经提前与顾客预约好时间应准时到达，到的太早会给顾客增加一些无形的压力，迟到的情形又会给顾客感觉“你不重视我”，同时也会使顾客对自己产生不信任，所以最好是提前5到10分钟到达，做好进门前的准备。
4、内在准备。
信心准备：事实证明，营销人员当时的心理状态是决定成功与否的主要因素，突出自己最优越的个性，使得自己人见人爱，还要保持积极乐观的心态。
知识准备：上门拜访可以是销售活动前的热身运动，这个阶段最重要的是要制造机会，制造机会的方法就是提出一些对方关心或感兴趣的话题。
拒绝准备：大部分顾客是友善的。换个角度说，通常在接触陌生人时，每个人都会产生本能的排斥和自我保护意识，有时只不过是想找一个借口来推却你罢了，并不是真正讨厌你。
在自己毫无准备或是没有足够资料说服对方时，亦然面不改色地对受访者进行拜访，直到与受访者见面时，才手足无措，不是缺这就是少那，讲出的话连自己听了都感觉恶心。
温馨提示：
礼仪禁忌——
1、在交易失败后，刚出大门就骂骂咧咧开了，什么“小气鬼”“抠门”“哼，有什么了不起”或是手指大门叽哩咕噜个没完没了。这种做法致使离成功的大门越走越远。
2、在拜访的电话中，因为顾客对公司的不满或是对自己有看法而立刻压制不住内心的怒火，说一些刻薄难听的话，不但有损公司的形象，且也是往自己的脸上抹黑。
礼仪技巧——
1、在客户面前，你应该永远是一个服务者。而不是仅仅把自己当作推销者，你的售前售后服务是一种服务，你所提供的产品同样也是一种服务。
2、在客户面前，你应该永远是一个微笑者。只有将苦涩留在心里，那么释放出来的才会是馨香。