“解题”
吕相绝秦的一番话，既是向秦国的宣战书，又是声讨秦国罪状的檄文。此时的晋国联合众诸侯讨伐秦国，处在强者的地位，因此，吕相历数秦国背信弃义、不讲德义的罪行，证据确凿、词锋犀利、气势逼人，是一篇精彩的外交辞令。后来，晋国及诸侯联军在麻隧大败秦军。
“原文”
夏四月戊午，晋侯使吕相绝秦，曰：“昔逮我献公，及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐。惠公如秦。无禄，献公即世，穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。又不能成大勋，而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。”
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤，而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆埸，我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥静诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。”
“无禄，文公即世，穆为不吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我淆地，奸绝我好，伐我保城，殄灭我费滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有崤之师。犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王殒命，穆公是以不克逞志于我。”
“穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蝥贼，以来荡摇我边疆。我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羁马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。
“及君之嗣也，我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边陲。我是以有辅氏之聚。君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，使伯车来，命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复修旧德，以追念前勋，’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。白狄及君同州，君之仇仇，而我之昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻，畏君之威，而受命于吏。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我，昭告皇天上帝、秦三公、楚三王曰：‘余虽与晋出入，余唯利是视。’不谷恶其无成德，是用宣之，以惩不壹。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，昵就寡人。寡人帅以听命，唯好是求。君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也。其承宁诸侯以退，岂敢徼乱。君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之！”
崤之师：指秦晋崤之战，见前文“秦晋崤之战”。
即楚谋我：指鲁文公十四年，崤之战秦国失败后，派斗克回到楚国求和共同对付晋国一事。
成王殒命：鲁文公元年，楚成王遇刺，因而斗克没有完成使命，秦国的一切打算落空。
我之自出：秦康公的母亲是晋国之女，因此他是晋国的外甥。
指鲁文公七年，秦国将它所庇护的晋国公子雍送到晋国争王位，因而爆发令狐之役。
河曲之战：此战役发生在鲁文公十二年。
狄难：指鲁宣公十五年晋国发兵消灭赤狄一事。
辅氏之聚：指鲁宣公十五年，晋国于辅氏打败秦军。辅氏为晋地，在今陕西省朝邑县西北。
伯车：秦桓公之子。
白狄：狄族的一支；同州：白狄和秦国同在雍州地区。
我之昏姻：季隗是廧咎如赤狄的女儿，白狄攻打赤狄时俘虏季隗献给晋文公。事见“晋公子重耳之亡”。
“译文”
鲁成公十三年夏四月初五日，晋厉公派遣吕相去秦国，要与秦国断绝关系，说：“从前我先君晋献公和贵国先君秦穆公之间关系友好，同心协力，重新订立盟约。再次缔就婚姻关系。骊姬之乱的大祸降临晋国，使晋文公流亡到了齐国，晋惠公流亡到了秦国。晋献公不幸去世，秦穆公没忘记过去两国之间的友好，使我们惠公因此能在晋国主持祭祀，但又不能贯彻始终而为两国的友好建立大的功勋，于是就有了韩原之战。后来，贵国心里又有些懊悔，因此促成了我们文公回国继位，这都是秦穆公对晋国做得很成功的事情。”
“晋文公亲自身披铠甲头戴盔胄，跋山涉水，逾越种种艰难险阻，征服了东方的（陈、纪、宋、卫）诸侯，他们是虞、夏、商、周的后裔，但是他们都向秦国朝拜，这也就报答了贵国过去给予我们的恩德了。郑国人在君王的边界挑衅，我们文公率领各诸侯和秦国共同围攻郑国，秦国的大夫不向我们国君咨询，擅自和郑国单独签定了盟约。诸侯们对这种行为感到愤怒，打算和秦国拼死一战。文公感到恐惧，赶忙安抚众诸侯，使得秦军能够顺利地回国而没有受到任何伤害，这就是我国对西方秦国作出的重大贡献。”
“晋文公不幸去世，秦穆公做了不善的事情。以为我们故去的国君无知而轻蔑他，以为我们晋襄公幼弱而欺负他，秉此机会，突然侵犯我国的崤地，阻挡我们同友好国家的往来，攻打我们边境上的城池，消灭了与我们友好的滑国，离散我们晋、滑两国的兄弟情谊，扰乱了我们的同盟之国（郑国），颠覆我们的国家。我们晋襄公虽然没有忘记君王过去的功德，但是又害怕国家遭毁灭，这样才有了崤之战，但还是愿意向穆公寻求和解（释放了百里孟明等三位将领），秦穆公拒绝和解，反而接近楚国谋求联手对付我国。上天保佑我国，楚成王死于非命，因此秦穆公才没有实现他的阴谋。”
“鲁文公六年，（秦）穆公、（晋）襄公相继去世，（秦）康公、（晋）灵公先后即位。康公是晋女所生，是晋国的外甥，可是，他竟想损害我公室，颠覆我们的国家，率领我国的内奸公子雍，骚扰我国的边疆，因此我国与秦国才有了令狐之战。秦康公仍不知改过，又入侵我国的河曲，攻打我国的涑川，俘获我国的王官。剪灭我国的羁马，因此才爆发了河曲之战。至于泰国与函谷关东边的国家不通往来，那是由于康公断绝同我们的友好关系造成的。”
“等到君王（秦桓公）继位以后，我国国君晋景公伸长脖子望着西边说：‘秦国大概要与我们同归于好了吧！’但君王也并不肯与我们结盟，反而利用我们有狄人动乱的机会，侵入我国靠近黄河的诸县之地，焚毁我国的箕、郜等地，铲除正在生长的庄稼，屠杀我边境上的人民，因此就有了辅氏之役。此时，君王也后悔战火的蔓延，而想向先君晋献公和秦穆公祈福，派遣伯车来对我们景公说：‘我跟你同归于好，抛弃过去的恩怨，重新修好传统的友谊，以追念前代君王的功绩。’盟约还没有签定，晋景公就去世了。因此我们国君和秦国才有令狐的会见。君王又不怀好意。背弃了盟誓。白狄之地和君王之国同在雍州境内，白狄是君王的仇敌，却是我们的亲戚。君王派使臣前来命令晋国说：‘我国同贵国一起讨伐白狄。’我们君王不敢顾念亲戚，害怕君王的军威，就接受了贵国使臣攻打白狄的命令。但君王又对狄人有了二心，挑拨他们说：‘晋国将要讨伐你们。’对君王的做法。狄人非常反感，进而又非常厌恶。因此将此事告诉了我们。楚国人很讨厌君王的反复无常的德行，也来告诉我们说：‘秦国背叛与贵国签定的令狐之盟，而来向我楚国请求结盟’，对着皇天上帝、秦国的（穆公、康公、共公）三位先公、楚国的（成王、穆王、庄王）三位先王昭告：‘我们虽然和晋国有交往，但是我们只是维护我们国家的利益。我（楚共王）讨厌秦国反复无常的德行，因此将此昭告公布出来，以惩处那些不讲诚信的人。’众诸侯听到了这些话，为秦国的背信弃义而痛心疾首，因此纷纷来和我亲近。我率领诸侯来听候君王的答复，只是为了求得与贵国的和好，君王如果能顾念诸侯、怜悯寡人，而赐予我们与秦国结盟，那是我的最大的愿望。那就可以顺承贵国之意安定众诸侯而撤退，岂敢谋求战乱？如果君王不施大恩德，我没有什么才干，恐怕就不能率领众诸侯撤退了。我胆敢将心里的话向您陈述出来，请您好好权衡一下利害关系吧。”