夏日的一天，狗熊和狼正在森林里散步，这时，熊突然听到了非常美妙的鸟叫声，他说：“狼兄弟，这是什么鸟，叫得如此动听？”“这是鸟中之王，”狼说，“在他的面前我们也得谦恭。”原来，那只鸟就是鹪鹩国王。“如果真是这样的话，”狗熊说，“我倒是愿意去他的王宫里开开眼界，带我去吧。”“那儿不是你想去就能去的，”狼说，“你必须等到鹪鹩王后回来。”没过多久，王后和国王都回来了，嘴里衔着食物，要去喂他们的孩子们。熊马上就想走进去，但是狼拉住他的胳膊，说：“不行，你必须等国王和王后都走了才能进去。”他们记下了鸟巢所在洞穴的位置，然后跑开了。
可是狗熊根本待不住，心里一直惦记着鹪鹩的王宫，过了一会儿又去看了看，发现国王和王后都飞走了。他朝鸟巢里一瞅，发现里面躺着五六只小鸟。“这就是王宫？”熊大声嚷嚷着，“多么寒酸的宫殿啊！你们也不是什么国王的孩子，不过就是些小骗子罢了。”小鸟们听到狗熊的话，都愤怒地喊着：“胡说，我们才不是，我们的父母都是正直的人。狗熊，我们会找你算账的。”狗熊和狼听到害怕了，返回了自己的巢穴。可是当鹪鹩国王和王后带回食物以后，小鹪鹩们还在一直嚷嚷，他们说：“你们先得说个清楚，究竟我们是不是小骗子，否则我们宁可饿死，也不碰一下苍蝇腿。狗熊刚才来过，他骂我们是骗子。”老国王说：“孩子们，安静点儿，我会给你们一个交代的。”然后他和王后一起飞到狗熊的巢穴前，冲里面大喊：“老狗熊，你为什么辱骂我的孩子们？你会得到报应的，让我们大战一场来了结恩怨吧。”就这样，他们向狗熊宣战了。于是狗熊叫来陆地上所有的动物，像牛、驴子、鹿、狍子等等，总之，四条腿的都赶来了。而鹪鹩国王则命令所有空中飞的动物都来参战，不光是大大小小的鸟类，蚊子、大黄蜂、蜜蜂和苍蝇们也都到齐了。
开战的时间就要到了，鹪鹩国王派出侦察兵去打探谁是敌人的总司令。蚊子是他们中最狡猾的，他飞到敌人在森林里的聚集地，然后躲在一片树的叶子底下，偷听敌人如何发号施令。熊站在那儿，他把狐狸叫到身边，说：“狐狸，你是我们所有动物中最聪明的，你来当我们的总司令，指挥我们行动吧。”“好的。”狐狸说，“但是我们约定什么信号呢？”大家都没了主意。然后狐狸说：“我的长尾巴蓬松又美丽，看起来就像盔甲上的红缨一样醒目。那么，如果我把尾巴竖起来，那就说明一切顺利，你们就要向前进军；如果我把尾巴垂下来，你们就以最快的速度逃跑。”他们说的话蚊子都听到了，于是他飞回去向鹪鹩国王详细地报告了情况。
天才刚刚破晓，大战一触即发。嚯，看呐！陆地上四只脚的动物们浩浩荡荡地一边狂奔一边咆哮，连大地都为之震颤。鹪鹩国王也带着他的军队从空中飞了过来，发出巨大的啸叫声，让人听了心惊胆战。两支军队面对面排开，鹪鹩国王派遣黄蜂飞到狐狸的尾巴底下，使劲儿蜇了一下。狐狸被蜇得颤抖了一下，痛得举起一只脚，不过他还是忍住了，他的尾巴还是高高地立着；他被蜇第二下的时候，尾巴已经垂下了一些；被蜇第三下的时候，他实在是忍不住了，大叫着把尾巴夹在了两腿之间。动物们看到狐狸的尾巴垂下来了，都以为大势已去，开始四散逃跑，回到自己的洞穴里。就这样，天上飞的动物们赢得了战争的胜利。
鹪鹩国王和王后飞回鸟巢，对小鸟们说：“孩子们，我们打赢了，现在你们该高兴了吧，快痛痛快快地吃饭吧。”可是小鹪鹩们还是叫嚷着：“让狗熊过来跟我们道歉，承认我们是诚实的孩子，我们才吃饭。”于是鹪鹩国王就飞到狗熊那儿，喊道：“臭狗熊，你得到我的巢穴向孩子们道歉，承认他们是诚实的孩子，否则我就把你的肋骨踢断。”狗熊只好诚惶诚恐地跑过去赔不是。小鹪鹩们这才心满意足，他们一起又吃又喝直到深夜，开心极了。