从前有一位国王，他有一个女儿，她的美丽无与伦比，但是个性却非常的骄傲和狂妄，没有一个求婚者能博得她的欢心。求婚的人被她一个接一个打发走了，每次还少不了对他们奚落几句。一天，国王又举行了盛大的宴会，还邀请了远远近近想要求婚的男子。根据身份和地位的高低这些人站成了一排：首先是国王们，然后是公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵，最后是贵族们。公主在侍从的引导下把整排人都审视了一番，这些人也都被她轮流挖苦了一遍。她觉得第一个人太胖了，便说：“这个酒桶！”第二个太瘦长了，“又细又长，没什么指望。”第三个太矮了，“又矮又短，脑筋不转。”第四个脸色太苍白，“简直就像苍白的死人。”第五个脸太红了，“就像只火鸡。”第六个腰不够直，“就像用炉火烤干的树枝。”就这样，她把每个人都羞辱了一番，尤其是最后那位站在最前面的国王，他很善良，可是因为他的下巴长得有点儿弯曲，就被公主特别地揶揄了一番。“哎哟，”她喊了一声，接着大笑起来，“他的下巴就像画眉鸟的嘴巴一样！”从此以后，这个国王就得名“画眉嘴国王”了。老国王看到她的女儿除了挖苦取笑这些求婚者，什么正经事也没有做，非常生气，于是就下令让她嫁给第一个上门乞讨的乞丐。
几天之后，一位街头艺人在国王的窗户下唱着歌，希望能够讨几个小钱。国王听到歌声，便说：“让他进来。”这个人就穿着肮脏破烂、不修边幅的衣服进来了，在国王的面前唱起歌来。唱完以后，公主哀求父王能够宽恕她，但国王说：“这歌声真让我喜欢，我要把女儿嫁给你。”公主听闻吓坏了。国王接着说：“我曾经起誓，要把你嫁给第一个上门的乞丐，我会遵守誓言的。”结果不管公主如何抗议哀求，都没有用。国王叫来了神父，要她马上和街头艺人结婚。仪式结束以后，国王又说：“现在你已经是乞丐的妻子了，已经不适合再待在皇宫里了，快跟着你的丈夫走吧。”
于是乞丐拉着她的手走了，她只能步行跟着。后来他们来到了一片大森林里，公主问：“啊，这片漂亮的森林属于谁？”
“是画眉嘴国王的。要是你当初选择了他，这森林就是你的了。”“我真是个可怜人。唉，要是我当初选择他就好了。”然后，他们又穿过了一大片草地，她又问：“这片漂亮的绿草地属于谁？”“属于画眉嘴国王。要是你当初选择了他，这草地就是你的了。”“我真是个可怜人。唉，要是我当初选择他就好了。”之后，他们又穿过了一座大城市，她又问：“这座大城市是谁的？”“属于画眉嘴国王。要是你当初选择了他，这城市就是你的了。”“我真是个可怜人。唉，要是我当初选择他就好了。”“你这样我可不高兴。”乞丐说，“你总是想要嫁给别的男人，难道我还不够好吗？”最后他们来到了一座小房子跟前，公主说：“哦，上帝啊，这房子真够小的！谁会喜欢这种又小又破的房子呢？”乞丐说：“这是我的房子，也是你的房子，我们就住在这儿。”公主得弯下腰才能从低矮的房门走进去。“仆人在哪儿？”公主问。“什么，仆人？”乞丐问，“你想干什么就得自己动手。赶快把火生好，把水打好，给我做顿饭，我累坏了。”可是，公主根本就不知道怎么生火和做饭，乞丐只好自己动手，凑凑合合地把饭做好了。他们吃完简单的饭食，就躺在床上睡着了。第二天一大早，乞丐就把她赶下了床，让她打扫房子。他们就这样在一起不好不坏地过了几天，把家里的存货都吃光了。丈夫说：“老婆，我们这样光吃不挣可不行，你编篓子挣钱吧。”于是他出去砍了一些草带回来，公主就开始编织起来，可是坚硬的牧草把她细嫩的双手扎得到处都是伤口。“看来这也行不通。”丈夫说，“你纺线吧，也许能做得好些。”于是她坐在屋子里开始纺线。可是没过多久，柔韧的纺线就把她柔软的手指划破了，血从手指上流了出来。“你看看，”丈夫说，“你什么活儿也干不了，跟你在一起我真是倒了霉。这样吧，你去卖些陶器试试看，你就坐在集市上卖货就行了。”公主心想：“如果有人从父亲的王国来市场上买货，看到我坐在那儿卖东西，他们肯定会耻笑我的。”可是如果他们不想饿死的话，总得干点儿什么才行。因为公主长得漂亮，开始的时候，情况还不错，人们都愿意从她那儿买东西，付给她钱。甚至还有人光给钱，不要东西。他们就靠做买卖挣来的钱维持着生活。过了一段时间，丈夫又买了一些餐具回来卖。于是公主坐在集市的一个角落里，把陶器摆在了自己的周围。这时一个喝得醉醺醺的骑兵骑着马冲到了她的摊子上，所有的货物都被踩得粉碎。见状公主伤心地哭了，害怕受到丈夫的责骂，不知道该怎么办才好。“唉，我可怎么办呀？”她喊着，“还不知道我的丈夫会怎么骂我呢！”她跑回家跟丈夫讲述了自己的不幸。丈夫说：“有谁会拿着陶器坐在集市的角落去卖呢？别哭了，我是看出来了，你什么活儿也干不了。我到我们老国王的城堡里去了一遭，问他们是否需要帮厨，他们已经答应要收留你了，你在那儿可以有口饭吃。”
于是，公主就去当了帮厨，给厨师打下手，干最累的活。她把两个小罐子装在自己的衣服口袋里，把剩饭剩菜装进去，拿回去和丈夫一起充饥。有一天，老国王的长子要举行结婚典礼，这个可怜的女人也走到外面，站在大厅的门前，想要饱饱眼福。华灯初上，来的宾客一个比一个漂亮，一切都那么富丽堂皇。怀着沉重的心情，她忽然想起了自己的境遇，开始诅咒那让自己陷入穷困的骄傲和狂妄。精美的菜肴被端着进进出出，菜的香味直往她的鼻子里钻，时不时也会有仆人扔给她一些残羹剩饭，都被她装到了自己的小罐子里面，准备带回家。
突然老国王的儿子走了出来，穿着用天鹅绒和丝绸织成的衣服，带着金项链。他看到门前站着一个漂亮的女人，于是就拉起她的手，想要和她跳支舞。但是公主吓了一跳，拒绝了，因为这个人不是别人，正是曾经向她求婚却被她拒绝并且羞辱过的画眉嘴国王。但是她的反抗没什么用，国王还是把她带进了大厅里。这时她用来装罐子的袋子突然断了，两个罐子掉了出来，粥和饭撒得到处都是。人们看到这番景象都哈哈大笑起来，嘲讽之声不绝于耳。她羞愧得恨不得钻进地缝，赶紧夺门而出，想要逃走。可是走到台阶上的时候，一个人拉住了她，把她带了回来。她看了看，原来还是画眉嘴国王。
国王对她友好地说：“别害怕，我就是那个和你住在小破屋里的乞丐，为了你我才乔装改扮的，那个把你的陶罐子打破的骑兵也是我。这一切都是为了磨掉你的傲气，让你为自己的狂妄以及对我的嘲讽而接受惩罚。”公主难过地流着泪说：“我做了那么无理的事情，我不配做你的妻子。”可是国王却说：“别难过了！糟糕的日子已经过去了，现在我们来欢庆婚礼吧。”于是侍女们走过来，为公主穿上最华丽的衣服，她的父亲还有宫廷里的大臣都来祝贺她和画眉嘴国王结为夫妻，真正的欢庆这才刚刚开始呢。要是当时我们也在场，那该多好呀。