话说叮叮和当当各用一只手将万能电子魔盒高高举起，喊道：“万化神通！”霎时间霞光万道，瑞彩千条，叮叮和当当顿时化作点点金星，消失在万丈光芒之中。当叮叮和当当再次出现时，他们已经来到了哺乳动物城。这是他们这次科学旅行的第一站。
哺乳动物虽然在6000多万年前恐龙灭绝以后才统治大地，但哺乳动物的起源要追溯到远比恐龙更古老的年代，在最早的爬行动物出现后不久，向着哺乳动物方向进化的一支就已经出现，这一支就是似哺乳爬行动物，似哺乳爬行动物在恐龙统治大地之前曾经繁盛一时。第一批爬行动物出现在大约3亿年前古生代的石炭纪。这第一批爬行动物已经表现出了3个不同的进化方向。
1.爬行动物中最原始的无孔类的代表。杯龙类、中龙类和后来的龟鳖类。
2.最原始的双孔类。双孔类是爬行动物的主干，也就是现代爬行动物和鸟类的祖先。
3.最原始的下孔类，即早期的盘龙类。它们代表向哺乳动物进化的方向。下孔类进化得很快，到二叠纪早期，分化出两支后代，楔齿龙和基龙。基龙类没有留下后代，楔齿龙类则进化成了进步的下孔类——兽孔类。兽齿类是其中最重要的类群，是哺乳动物的祖先。
6500万年前，突如其来的宇宙小行星撞击地球导致了恐龙和其他很多生物的灭绝，这就是生物进化史上著名的生物大灭绝事件，当时有75%~80%的物种灭绝，长达数亿年之久的恐龙时代就此终结。这次生物大灭绝事件最大的贡献在于消灭了地球上处于霸主地位的恐龙及其同类，为哺乳动物及人类的最后登场提供了契机，今天哺乳动物的祖先才得到繁衍昌盛的机会。
然而，恐龙灭绝了，哺乳动物并没有立即繁荣起来，直到5500~3500万年前哺乳动物才利用进化上的有利时机，迅速繁荣起来。当时的哺乳动物还非常小，介于鼩鼱和猫的体型之间。因为有了更多的食物和栖息地而大规模繁殖，由此形成了一些新的物种。到大灭绝后的1000~1500万年，存活下来的各个哺乳动物种系开始走向繁盛并多样化起来。