叮叮与当当虽然在出发前已经做好了各种心理准备，然而眼前异样的世界还是让他们惊诧不已。哺乳动物王国的城楼像一个巨大的怪兽头，怪兽大张的巨口就是王国的城门，从怪兽口中进去便看见了动物王国中最高等的种群。
“小豆芽，人们都说哺乳动物是动物王国中最高等的种群，它们和其他动物有什么不一样吗？”当当问。
“嗯，好像是不一样，让魔盒带我们看看吧！”叮叮说罢，高举万能电子魔盒，喊了一声：“百变搜索！”于是魔盒便进入了“搜索”程序……
哺乳动物是脊椎动物中最高等的一个类群，它由爬行动物进化而来，主要特征：身体表面有毛，一般分为头、颈、躯干、四肢和尾5个部分；用肺呼吸；体温恒定，是恒温动物；视觉、听觉和嗅觉等感官极为发达；脑较大而发达；哺乳；胎生。哺乳和胎生是哺乳动物最显著的特征。胚胎在母体里发育，母兽直接产出胎儿。母兽都有乳腺，能分泌乳汁哺育仔兽。
哺乳动物的皮肤致密，结构完善，有着重要的保护作用，有良好的抗透水性，控制体温及敏锐的感觉功能。为适应于多变的外界条件，其皮肤的质地、颜色、气味、温度等能与环境条件相协调；哺乳动物的骨骼系统主要由中轴骨骼和附肢骨骼两大部分组成。其结构和功能上主要的特点是：头骨有较大的特化（动物在进化过程中，为了适应环境，专门向某一方面发展。特化了的动物不可能再改变发展方向，例如现代的类人猿已经特化，不能再变成人）。具两个枕骨踝，下颌由单一齿骨构成，牙齿异型。哺乳动物的牙齿分化成门齿、犬齿和颊齿（包括前臼齿和臼齿），颊齿通常有一个包括几个齿尖的齿冠，以两个或更多的齿根固着在颌骨上，这样的牙齿更能够适应于咀嚼多样化的食物。哺乳动物有次生的骨质硬腭，使鼻道与口腔分开，使得它们在咀嚼食物时不影响呼吸。脊柱分区明显，结构坚实而灵活，颈椎7枚；四肢下移至腹面，将躯体撑起，适应陆上快速运动；哺乳类的肌肉结构与功能均进一步完善，四肢及躯干的肌肉具有高度可塑性，为适应其不同运动方式出现了不同的肌肉模式，如适应于快速奔跑的有蹄类、四肢肌肉强大的食肉类。哺乳动物神经系统高度发达，尤其大脑变得更加复杂，爬行动物出现的新脑皮被哺乳动物高度发展，形成高级神经活动中枢。神经元数量大增，两大脑半球之间出现了互相连接的横向神经纤维，即胼胝体，而且小脑发达，首次出现小脑半球。哺乳动物大脑皮层空前发达，这为运算、逻辑提供了必要的基础，而这在哺乳动物之前的所有动物中是不具备的。故哺乳动物的智商高于非哺乳动物。
此外，哺乳动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、内分泌系统相对发达完善。