11月20日，鼓起勇气的米开朗琪罗返回佛罗伦萨，几天后执政官宣布给他的处分：3年内不准出席有关会议，罚款1500枚金币。
米开朗琪罗以实际行动表明自己“毫不畏惧地等待战争的结局”，重新履行自己的职责和义务。
最后的审判（局部）
这时圣米尼亚托钟楼已成为敌军炮火轰击的重点目标，已有部分城墙被炸毁。
米开朗琪罗想起了绘制壁画的底层覆盖物，如果钟楼外面也有厚厚的屏障物，那么敌军的铁石炮火威力将被严重削弱。
太阳升起来时，圣米尼亚托钟楼上出现了厚厚的保护层，那是几十床塞满羊毛的床垫用绳子悬挂着。惊奇不已的敌军还是架起了大炮，但事态的发展正如米开朗琪罗所预料的。
他在致友人信中兴奋地说：“当教皇克利门特与西班牙军队联合围攻佛罗伦萨时，敌军的炮火被我安置在钟楼上的物件挡住了好长时间。一天夜里，我在墙底外部覆盖了羊毛袋；又一个晚上，我令人掘了陷坑，安埋火药，把敌军的断腿残臂一直轰到半空……”
“瞧，这是绘画的用途！它用来作战争的器械与工具；它用来使轰炸……有适当的形式；它用来建造桥梁，创作云梯；它尤其用来构成要塞、炮垒和壕沟……”
他自己也不曾料想到平时积累的建筑与绘画、雕刻之间的美学理论，在这场保卫战中竟然会发挥出神奇般的作用。
1530年春天，佛罗伦萨保卫战进入了严峻的时期，阿尔诺河被敌军切断，食粮日益减少。夏季瘟疫的袭击，夺走了几千人的生命。
8月2日，马拉特斯塔将军果然叛变，10天之后佛罗伦萨保卫战以失败告终。原共和国执政成员有的逃走了，有的被绞死。
克利门特七世下令搜寻米开朗琪罗，而且有谣传说米开朗琪罗曾想毁掉梅迪契皇宫。
几个月后，克利门特七世的心情开始平静下来，原谅了米开朗琪罗的“背叛”行为。派人到佛罗伦萨去寻找，并放出风声，只要米开朗琪罗愿意继续建造梅迪契家族陵墓，他将享受原有的良好待遇。
这个令人难堪的赦免意味着米开朗琪罗必须举着白旗出来，跪在教皇面前低头签字。
这时米开朗琪罗的复杂心情就像他以后制作《胜利者》雕像中的那个俘虏。
胜利者是一位裸体男青年，卷曲的头发下是一张漂亮的脸。他的右腿站立着，左腿膝盖压在弯着腰的俘虏背上。
胜利的年轻人似乎并不去理睬已被征服的俘虏，他扭转头观看另一个方向。他已失去了胜利的喜悦，冷漠的脸上露出了不屑一顾的神态，他觉得只是结束了一场热闹的游戏。
俘虏是一个长发长须的老人，扭曲的身子被迫蜷缩着。他那不甘屈服的头颈向前伸直，怨恨、羞愧交集的目光令人吃惊。
他的眼睛死死地盯着前方，健壮的全身肌肉仿佛在痛苦地抖动，剧烈起伏的结实胸膛随时都会爆发出巨大的反抗力量。
但是他的双臂被紧紧地反绑着，脊背被致命的重量压迫着，他无法挣扎，也无法呼喊，顽强的忍耐带来的是漫长的囚徒岁月。
为了继续维护他的玫瑰艺术梦，米开朗琪罗踉踉跄跄地走出地下室，自躲藏以来第一次公开站立在太阳底下。
“啊——”
他发出嘶哑的喊声，已经失去了往日的勇猛和力量。
“米开朗琪罗先生，我可以进来吗？”20多岁的乌尔宾诺站在门外，他是新来的学徒兼管家。
米开朗琪罗不耐烦地挥挥手，又低头摆弄泥塑小样。
乌尔宾诺刚想拾起掉在地上的小泥团，“别动！”米开朗琪罗又发火了。
“先生，你也许正需要这个小泥团。”乌尔宾诺已悄悄地把小泥团揉了几下，笑眯眯地放在米开朗琪罗的手边。
果然米开朗琪罗正在工作台上翻找，“请原谅……”他摇摇脑袋，无可奈何地做了一个手势。
乌尔宾诺惊奇地看着米开朗琪罗的一双魔手，捏捏、按按、剔剔，已出现了几个卧躺的人物形象。
但很快地又被米开朗琪罗使劲地合成一团，人物形象消失了，他的嘴里喃喃地不知在说什么，显然不大满意。
乌尔宾诺来了不少时间了，但始终不敢直接与米开朗琪罗的目光相遇。他在十分敬重这位天才的美术大师的同时，又往往怀着怜悯和同情。
他很愿意听到米开朗琪罗手中锤子的“当当”响声，看到坚硬的大理石变得那么温顺。然而“当当”的声音从早晨一直延续到天黑，这就令人很不安。
乌尔宾诺总是能想出一些小计谋，让“当当”的锤子声音停顿一会。每天晚上他还特地为米开朗琪罗准备了葡萄酒，少量的酒精也能使人愉快，加速血液循环，消除疲劳。
有时半夜里，乌尔宾诺常常被“当当”的声音惊醒。他轻轻地推开工作室的门，静静地坐在一边。
这时千万不能打扰米开朗琪罗，除非他干完，否则一场可怕的风暴会马上降临。
乌尔宾诺明白自己的能力微不足道，无法帮助米开朗琪罗摆脱紧张苦闷的处境。他担心的事还是发生了，米开朗琪罗生病了，连起床都觉得困难。
他一阵猛烈的咳嗽，仿佛要把心肺都咳出来，随着就是大口大口地喘粗气，咽喉被什么东西塞住了。
乌尔宾诺一直守在床边，不时地更换冷水敷料，以免高烧把米开朗琪罗的脑子搞坏了。
克利门特七世也很着急，急忙派使者前来抚慰，劝说米开朗琪罗节制工作，愉快的散步会忘掉一切烦恼。
“米开朗琪罗必须活下去，梅迪契家族的荣誉还需要通过他神奇的双手永远发扬光大。”
克利门特七世下令不准任何人上门干扰米开朗琪罗的工作，并在给他的信中说：“人家向你索求一张画时，你应当把你的笔绑在脚下，在地上划4条痕迹，说，‘画完成了’。”
米开朗琪罗的朋友也担心，“他将活不了多久。他工作太过分，吃得太少太坏，睡得更少。一年以来，他总是被头痛和心病严重损害着。”憔悴的脸色，衰弱无力的身体，生命仿佛走到了尽头。米开朗琪罗还从来没有这样悲伤和绝望过，他的孤傲和强烈的自尊心被分割成可怜的碎片，他甚至想自杀。
“如果可以自杀，那么，对于一个满怀信仰而过着奴隶般的悲惨生活的人，最应该给他这种权利了。”
这是他在诗歌王国中袒露的心情，也倾注在这时期雕刻的《昼》、《夜》、《晨》、《暮》的作品中。
也许是继续受到创作西斯廷天顶壁画的构思影响，米开朗琪罗仍然想以雕刻形式描绘出《圣经》的第一个故事，即划分光明与黑暗的永恒主题，寓意在《昼》和《夜》、《晨》和《暮》中。
这4尊雕像分别由两组男女裸体人物形象组成，分别象征着时间。这种寓意的构思不能不说是米开朗琪罗的大胆创造。
《晨》与《暮》雕像后来被放置在罗伦佐殿下的石棺上，雕像人体分别卧躺着。
《晨》是一名裸体青年女子，她的右手撑起上身，左手弯曲伸向扭转的脖子。右腿懒洋洋地伸着，左腿自然地抬起。
她仿佛刚刚从梦里被惊醒，脸上显示出一副惆怅的神态，她微微张着嘴，想知道这个世界上发生了什么事。
她留下的问号却由《暮》的裸体男子来回答。
经历了磨难的坎坷岁月，他已失去了青春似火的热情，浪漫之夜不属于他，这一切都成为褪色的回忆。
圣保罗的归宗（局部）
他需要冷静的思考和睿智的理性，才能揭去蒙在这世界上花花绿绿的遮羞布，反思自己的过去。
过多的叹息令人烦恼，不如都埋藏在心底，坦然地送走喧闹的一天。
如果说《晨》与《暮》的这组人物都毫无顾忌地展示着自己的一切，包括内心世界，那么《昼》与《夜》则不尽相同。
《昼》意味着生机勃勃的白天和太阳，然而他却将半张脸掩藏在发达肌肉的臂膀后面。
他不愿露出自己的真实面目，害怕这太阳和蓝天会给他带来一场意外的灾难。
他想侧转身去，把自己藏起来，但又不甘心就这样悄然隐退，他还留恋着这个世界，舍不得放弃自己的追求和理想。
尽管他有着强壮的肌体，令人羡慕的身材，但他内心矛盾的冲突仍然使他犹豫不决，勉强地维持着难堪的局面。
《昼》的雕像与西斯廷天顶壁画中的耶利米形象尽管有某些相同之处，都是半遮着脸，但后者是典型智慧者的沉思形象，而前者则是怯懦大于反抗的弱者。
在长期忍受着精神上痛苦折磨的灰色生活中，惟一能得到的心灵上暂时宁静的乐园，那就是能够忘却一切烦恼的甜蜜梦乡。
圣保罗的归宗（局部）
《夜》里的中年女子在静静地享受着梦幻的美景，但是她的脸上毫无表情，似乎摆脱了人世间的苦难。她睡的姿态很不自然，右手搁在弯曲抬起的左腿膝盖上，整个裸露的身子被迫扭曲着，左脚的大脚趾与其他脚趾紧张地分开，明显地还烙印着日间所受到的磨难。
她的腿边有一只美丽夜莺，然而她的身下却枕着一个惊愕表情的狰狞面具。当她从美梦中醒来之后的早晨，仍然没有她所期望的绚丽色彩。
人们在高度赞美《夜》雕像时，却忽视了《夜》的姐妹作品《丽达》。
丽达在古希腊神话中是一位美丽的仙女，宙斯摆脱了妒心深重的赫拉，变成一只天鹅，飞到了他所爱的丽达身边。他俩的女儿海伦成为希腊第一美人。米开朗琪罗画笔下的丽达也在沉睡，睡的姿势竟然与《夜》的雕像如此的相似，整个身体也是呈“～”状。只是右手放在抬起的左腿膝盖上，一只天鹅脑袋伸向丽达的胸脯。这是一个动人的美丽故事。但是《夜》的雕像脸部已憔悴，还能依稀辨别出丽达丰润的漂亮脸蛋，原先丰满的胸脯只剩下皱皮。
米开朗琪罗在哀叹逝去的青春年华，美丽的故事只能在梦中重现。咀嚼昔日的快乐，带来的是对目前现实的忧郁、困惑和失望。
陷入兵荒马乱的意大利，被蹂躏的佛罗伦萨，还有自己难言的屈辱和心中仅存的艺术殿堂一隅，这些构成了米开朗琪罗的复杂感情，寄寓在《昼》、《夜》、《暮》和《晨》的雕像上。
1534年6月，老父亲洛多维科90岁了，他无力的脑袋下垫着两只枕头。
米开朗琪罗低下头，耳朵几乎贴近老父亲的脸颊。
老父亲断断续续的临终嘱托，大都是围绕着维持家庭的话题，他的声音低沉，吐字模糊。
米开朗琪罗招手示意侄子利奥纳多把牧师请来，随后他附在老父亲的耳边说了几句话，老父亲的眼睛眨了几下，一缕口水顺着嘴唇淌下。
老父亲临死前还不清楚米开朗琪罗的雕刻究竟有多少价值。他只希望儿子的雕刻换来的金币能拯救博纳罗蒂家族的世袭荣誉。
他已满足了，平静的灵魂升入了天堂。
9月23日，米开朗琪罗与乌尔宾诺到达罗马，从此米开朗琪罗再也没有返回佛罗伦萨，一直住在罗马。
两天后，克利门特七世死了，经医生诊断，他具有多血质（快活）和胆汁质（急躁）的天性。
但这些对米开朗琪罗来说已没有太多的意义，因为他很幸运地摆脱了梅迪契家族的控制。
这时他已经是60岁的老人。