山里住着一个巨人，有十丈那么高，力气大得惊人。他什么都不怕，就怕老鼠，因为老鼠最爱在他睡觉时来咬他的脚趾头，要不就钻到他耳朵眼里去，弄得他很心烦，可是却怎么也抓不住老鼠。
后来他听说猫很能捉老鼠，就问别人猫是什么样子的，他也好去抓一只来捉老鼠，别人就告诉了他猫的样子。
那天，他在山上见到一头威风凛凛、势压百兽的老虎，很像别人描述的猫的样子，就以为是猫，心想：“这么厉害的猫，要是捉老鼠那些小家伙的话，一定爪到擒来。”于是不管三七二十一，伸手就把老虎当小猫抓了来。
他把老虎抓回家来后，拔一根碗口粗的树，连枝带桠当作荆条，“唰唰”地打在老虎屁股上，逼着老虎去捉老鼠。老虎在巨人的家里跑来跑去，累得气喘吁吁，却连老鼠的影子也见不到。可他刚刚停下来，巨人就用那要命的“荆条”来打他，打得他身上青一块紫一块的，所以尽管他又伤又累，也不敢停下来。这样过了几天，老虎一只老鼠也没有抓到，却满身伤痕，筋疲力尽，还饿成了一个扁夹夹，躺在地上起不来了。
巨人举着“荆条”不停地打在他身上，老虎哀伤地说：“你打死我也没用，我是老虎不是猫，只能抓驴、马、山羊这些大家伙，像老鼠那么小的东西，往洞里一钻，我怎么抓得到呢？”
巨人说：“你分明是猫，怎么会是虎啊？肯定是你太瘦了，力气不够，需得弄肥了才能捉老鼠。”
巨人说着，把老虎抓起来，对着老虎的屁股吹气，只一会儿就把老虎吹“肥”了，变成了大水牛那么大，只是身子再不能随意曲伸，四条腿也硬梆梆地张着，关节也没法弯曲，眼睛也鼓得快出血了，鼻孔里只有出的气没有入的气。
可怜那头在森林里威风八面的老虎，就这样死在了糊涂巨人的手里。