绍兴三十二年（1162年），宋高宗赵构在南宋军民一片抗敌声中传位给了太子赵昚，即宋孝宗。孝宗在即位前便对金人恨入骨髓，即位后更是力主抗金，并起用抗金名将张浚，准备北伐。与此同时，他还追封了岳飞父子的官爵，依官礼厚葬，并撤销了秦桧的王爵，谥为“谬丑”。也就是从这时起，秦桧第一次被朝廷视为奸臣。然而，到了宋理宗时期，却又恢复了秦桧的王爵和谥号，这也正是宋理宗用来投降蒙古人的一面招牌。
蒙古国的建立
就在宋孝宗赵昚即位的同一年，在北方的大漠中，诞生了一个男婴，这个男婴被他的父亲也速该取名为铁木真，也就是蒙古语中“精钢”的意思。
成吉思汗（1162—1227年）
蒙古族起初居住在黑龙江额尔古纳河一带，是一个有着悠久历史的民族。后来，随着时代的变迁，他们也慢慢地西迁到了鄂嫩河上游的肯特山东部草原一带，并在那里定居下来，之后便形成了蒙古各部。
随着时间的推移，蒙古各部也逐渐强盛起来。而乞颜部则成为各部落的核心，统治各个部落的首领便是乞颜部落的孛儿只斤氏，这一氏族也被称为“黄金家族”。
到12世纪，蒙古高原除了蒙古部落之外，还有强大的塔塔尔部、克烈部、乃蛮部、蔑儿乞部、汪古部、翁古剌部等数以百计的部落，在很长的时间里，这些部落之间互相争斗、残杀，结下了不解深仇。
因为蒙古部和塔塔尔部常年互相征战，铁木真的童年与青年时代便是在战争中度过的。9岁时候的铁木真，父亲也速该为他定下了一门亲事，女方是弘吉剌部贵族特薛禅的女儿，名叫孛儿帖。蒙古有个风俗，若是订下了亲事，男方就要在女方家里住上一段日子。于是，也速该便把铁木真留在了特薛禅家里，独自返回部落，谁知在途中遇到仇敌塔塔尔人，塔塔尔人设下埋伏，也速该误饮毒酒，回到驻地不久便毒发身亡。
也速该死后，他的部属和武士们看到乞颜部的势力逐渐衰落，便纷纷离开。几年之后，原来的部属泰赤乌部奴隶主担心铁木真长大后来寻仇，便采取突然袭击的办法将铁木真抓来，给他戴上枷锁示众。有一天，铁木真利用泰赤乌部举行宴会的机会，用枷锁打倒了守卫，在奴隶锁儿罕夫剌父子的帮助下，逃回家中。为了防止再次遭到袭击，铁木真把家迁到了肯特山居住。到了成婚的年龄，铁木真从弘吉剌部娶回了孛儿帖，却被蔑儿乞人盯上。当年铁木真的父亲也速该就是从他们那里抢走了铁木真的母亲。现在，为了复仇，蔑儿乞人袭击了铁木真驻地，抢走了孛儿帖。铁木真只好去克烈部求援，合本部兵共数万人马，突然袭击蔑儿乞部，斩杀了许多仇敌，夺回了妻子。而妻子孛儿帖这个时候已经怀有身孕，为铁木真生下一个儿子叫术赤，就是铁木真的长子。
在赢得这场胜利之后，铁木真重新建立了部族，以富有秩序的组织形式获得大量的食物。铁木真常常给予一些穷困部落以援助，使他赢得了慷慨慈悲的名声，以前离开乞颜氏的贵族和部众又都纷纷回来，选铁木真为大汗。他把自己的护卫组织和管理组织分给弟弟和亲信侍卫那可儿，把自己的部众打造成为一支骁勇善战的队伍。
1195年，塔塔尔部进犯金朝边境。金朝出兵攻打，塔塔尔部败逃。得到这个消息后，铁木真感到为父亲报仇的机会来了，他与脱斡邻联络，联合出兵截击，大败塔塔尔部。这一次铁木真不但为父报了仇，缴获了大量物资，还得到了金朝的封赏，被封为“札兀惕忽里”，意思就是“统领诸部落”。虽然这只是对铁木真已有地位的承认，但毕竟是得到了金朝的正式认同，铁木真因此进一步巩固了地位。脱斡邻也被封为王，从此以后人们就称他为“王罕”。铁木真把抢劫来的东西全部送给了王罕，继续和他保持着友好的关系。
1202年，铁木真全歼残余的塔塔尔人，这样，铁木真逐步统一了东部蒙古。但是，在西边还有很多的部落，其中最近的也是强大的便是克烈部。王罕脱斡邻面对铁木真咄咄逼人的锋芒，感到自己受到了极大的威胁，因此双方关系开始恶化。这时候，铁木真为他的长子术赤向王罕的孙女求婚，遭到王罕的拒绝，于是矛盾进一步恶化。1020年春天，王罕假装同意铁木真的婚约，想骗他来赴宴，乘机将他杀死。不料计划泄露，王罕立即对铁木真发动了突然袭击。铁木真措手不及，仓皇败逃，一直退到了贝加尔湖以东的地方。在这里铁木真一面向王罕求和，一面利用喘息时机集合溃军。同年秋天，铁木真的军力得以恢复。王罕却骄傲大意，在自己的驻地成天歌舞，欢庆胜利。铁木真派兵悄悄包围了王罕的驻地，突然发动进攻。经过三天三夜的激战，占领了王罕的金帐，王罕逃出鄂尔浑河畔之后，被乃蛮人杀死。
1024年夏天，铁木真在消灭了克烈部之后，亲率大军出征乃蛮，并在激战中杀死了乃蛮部的首领塔阳汗。至此，铁木真的威名也传遍了整个蒙古高原。其他部落莫不俯首乞和，无人敢与其争锋。1206年，全蒙古的奴隶主们在鄂嫩河畔举行大聚会，铁木真也在这次聚会上被推选为成吉思汗。此后，铁木真便统一了蒙古各个部落，并建立了蒙古国。
蒙古西征
成吉思汗在统一蒙古之后，并没有安心于这偏居一隅的生活，而是继续征战。一方面，是为了证明蒙古人的强悍；另一方面则是因为蒙古境外依然有敌人在活动，并且经常会威胁到蒙古的安全。蒙古建国以后，摩诃末派遣使臣前来拜见成吉思汗，以探听虚实。此间，成吉思汗承认了摩诃末的统治，称其是西方的统治者，并说自己是东方的统治者。相互之间也约定相互通商。
1128年，成吉思汗派遣400多名商人，用骆驼满载金银、皮毛到西方去经商。当商人们来到花剌子模的讹打剌城（位于今哈萨克斯坦共和国）时，被守城将领亦纳勒赤黑误以为是间谍，400多个商人全部被杀。这个事件被称为“讹打剌”事件。成吉思汗得知后，大为震惊，立刻派遣使臣巴合珠前去交涉，要求惩办凶手，但是遭到摩诃末的拒绝，而且还杀了使臣巴合珠。成吉思汗得知讯息后，非常震怒，祈祷了三天三夜，没有吃一口粮食，发誓要为死者报仇。
1129年秋，成吉思汗亲自率领20万大军进攻花剌子模。交战之前，成吉思汗派遣三个使臣去见摩诃末，要求他交出讹打剌的守将，如果不交出，就准备开战。摩诃末仗着自己有40万大军，而且装备精良，根本不把蒙古军放在眼里。他下令杀了正使，又把两名副使的胡子全部剃光放了回去。成吉思汗大怒，下令发动战争，他派大儿子术赤攻打锡尔河下游各镇，命二儿子察合台、三儿子窝阔台去攻打讹打剌城，自己与小儿子拖雷率领主力进攻中亚文化名城不花剌。察合台与窝阔台很快攻下了讹打剌城，为报复商人被杀之仇，下令屠城。不花剌城很快也被成吉思汗攻下。在花剌子模人的圣地大礼拜寺，成吉思汗下令士兵将装《古兰经》的书柜当做马槽来喂马，又强迫那些德高望重的伊斯兰教长首、学者、医生们，统统来给蒙古军队喂马、做杂活。他还将城堡里继续抵抗的士兵和穆斯林（伊斯兰教教徒）全部屠杀。之后，他又把居民全部赶出城外，让蒙古军队在城里大肆抢掠，然后一把火将不花剌城烧得只剩下了灰烬。