屈原回顾了自己多半生的所作所为，坚信自己是正确的，哪怕刀架在脖子上，也决不屈服，决不变节，决不玷污自身的皎洁，决不向媚外求荣的官僚贵族集团低头。他不再幻想，不再眷恋，催促着众人赶快整理行装，尽快动身离开这群卑鄙龌龊的小人。整理行装，既无金银细软，亦无箱箧古玩，只有几件破旧的衣物和卷帛书简——这是他朝中为官半生的所有家当。睹此，在场的人无不失声痛哭，不约而同地在心里说，尊敬的三闾大夫啊，为了国家的富强，人民的幸福，天下的统一，你操劳奔波了多半生，你吃过多少苦，遭过多少难，蒙受过多少不白之冤，当你开始流浪生涯的时候，却只有这一堆破破烂烂。你为官半生，两袖清风，一尘不染；你忠肝义胆，心里装的是天下、宗国和人民，唯独没有你自己；你坚持正义，坚持真理，和那些卖国的奸臣们势不两立，进行了不屈不挠的斗争，所以才屡遭陷害，才有今日这悲惨的结局。
一切收拾停当，当驭手套好马车，女媭和年迈的仆夫催促他上车启程的时候，他却又犹豫起来了：我就要离开郢都了，这一去即是永别，这难道是真的吗？郢都，这座古老的城市，经过几代先王的惨淡经营，艰苦缔造，浴血奋战的保卫，才有今日之繁华与美丽，未来她将是如何呢？屈原不敢想下去……
马车出了郢都的东门，两匹马懂事似的放慢了脚步，最后竟渐渐停了下来。悲哀地嘶叫着，伤心已极的屈原热泪纵横，湿透了衣衫。雨虽说比先前小了许多，但却淅淅沥沥地下个不停，如幕似帘，漫天乌云笼罩着悲泣的郢都，屈原不禁激动地说：“对，我们是楚国人、楚国马，死也要死在楚国的土地上！”
屈原离开郢都以后，先往访鄂渚旧友，然后顺水路南下洞庭，凭吊安眠在那里的商之贤大夫彭咸和虞舜之二女宵明和烛光。
屈原一行乘船从三江口入洞庭湖，这里是江与湖的汇合处，江水混浊，湖水清澈，混者似乌云密布的苍穹，清者若一碧如洗的夜空；混者像满脸肃杀的冬婆婆，清者犹轻歌曼舞的春姑娘。二者泾渭分明，水火不能相容，你吞我吐，你侵我伐，你推我搡，颇具情趣。
洞庭湖是座“日月出入其中”的大湖，因其太大，游览起来，不似“百顷西湖十里源”那样方便，以致极少游者有幸领略到它的全部风光。今日屈原来此，虽说并无游览的兴致，却有凭吊先贤的感情、志趣和义务；虽说他正处放逐之中，但毕竟不同于解押的罪犯，相对来说较为逍遥，有充裕的时间；他欲借机深入湖区民间，采集深埋在那里祭神歌舞中保存有古九歌的丰厚遗产，以便修改他的《湘君》、《湘夫人》、《河伯》和《云中君》，因此，凭吊之外，他还要到洞庭湖西北部的华容一带的河网地区和西南部益阳、桃江一带的丘陵地区去漫游。
公元前２９５年，屈原一行溯湘水到达长沙。这里是楚先王始封之地，城西的湘江东岸有先王的古城遗址、宫殿、太庙等许多建筑的基础尚历历可寻，清晰可辨；城西南岳麓山下先王的陵墓尚在，古坊、石兽犹存；这里的人口中熊氏约占三分之一，追溯起来他们跟屈原乃一脉相承。无论何姓何氏，人们对屈原的遭遇无不十分同情，听说屈原来了，纷纷前来看望。谈及天下形势，国君的昏庸，荆楚的危难，奸佞的跋扈，民生的疾苦，或咬牙切齿，或摩拳擦掌，或愤愤恨恨，或破口大骂，许多人在陪着三闾大夫叹息、垂泪。大家都诚心诚意地挽留屈原在长沙住下，虽说生活艰难些，但不必再吃那颠沛流离之苦。长沙百姓的热情像一团熊熊燃烧着的大火，烘烤着屈原，炙灼着屈原，使他那颗萎缩的心在舒展，使他那颗冰冷的心在温暖，使他那颗凝固的心在熔化。他耐不过这热情，经受不住这高温，只好在长沙暂住了下来。
在流放江南的几年中，楚国与别国连年战争，连年灾荒，官府不管百姓的死活，只顾横征暴敛，屈原欲借此机会走家串户，深入了解民情，以便有朝一日返回郢都，主持朝政，制定方针政策，好有充分的依据。他不相信自己会这样一直流浪下去，他在等待国君的悔悟，似乎用不了多久，顷襄王便会颁旨将他召回，君臣一德，共振荆楚。他还将满腹的忧愁愤恨，他都写成了诗篇。他越来越老了，但是复兴楚国的希望，却一天也没有熄灭过。