所说三梦为：“彼梦有所往而此遇之者，或此有所为而彼梦之者，或两相通梦者。”鲁迅评价说：“皆叙述简质，而事特瑰奇。”鲁迅编《唐宋传奇集》收入该篇。另有《纪梦》一篇，或亦为白行简所撰，《〈唐宋传奇集〉稗边小缀》说：“《说郛》于《三梦记》后，尚缀《纪梦》一篇，亦称行简作。而所记年月为会昌二年六月，时行简卒已十七年矣。疑伪造，或题名误也。”鲁迅因此将该文附于文后“存以备检”。
■《三水小牍》
[唐]皇甫枚著，传奇小说集。见于《云自在龛丛书》。《古籍序跋集〈·唐宋传奇集〉稗边小缀》等提及此书。
《三水小牍》记载晚唐的异闻轶事，有些故事带有神怪色彩。著名的篇章如《飞烟传》，故事凄婉动人，曾有单行本。该书在晚唐小说中较有特色。
■《上清传》
[唐]柳撰。传奇。宰相窦参被陆贽以“蓄养侠刺”罪名构陷蒙冤，婢女上清，乃向皇帝哭诉，为其申冤。《中国小说史略》等提及。《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》引司马光《资治通鉴考异》文：“信如此说，则参为人所劫，德宗岂得反云‘蓄养侠刺’。况陆贽贤相，安肯为此。就使欲陷参，其术固多，岂肯为此儿戏。全不近人情。”可见，鲁迅也不相信此事，但作为传奇收录于《唐宋传奇集》中。
■《淞滨琐话》
[清]王韬著。该书为作者在上海所记奇闻杂事之绘图本，体例模仿《聊斋》，因此又称《后聊图说》。12卷。《中国小说史略》等提及此书。
《淞滨琐话》12卷，短篇小说集。体裁和题材都仿照蒲松龄《聊斋志异》。王韬另有《淞隐漫录》偏重于人事，描写狐鬼和鸟兽虫鱼篇幅不多；《淞滨琐话》则侧重于狐鬼鸟兽虫鱼。王韬，清末政论家，初名利宾，后改名韬，字紫诠，号仲弢、天南遁叟、弢园老民等。
■《淞隐漫录》
[清]王韬著，吴友如绘图。杂记。《中国小说史略》等提及此书。《集外集拾遗补编》有《题〈淞隐漫录〉》。
作者《淞滨琐话》多记狐鬼虫兽，《淞隐漫录》多记人间杂事。各篇原发表在上海《申报》副刊《画报》，历时三年余。体裁和题材模仿《聊斋志异》，但取材范围较广，包括日本艺妓和欧洲美女故事。该书为作者“追忆三十年来所见所闻，可歌可愕之事”。鲁迅在《中国小说史略》
写道：“长洲王韬作《遁窟谰言》（同治元年成）《淞隐漫录》（光绪初成）《淞滨琐话》（光绪十三年序）各十二卷……其笔致又纯为《聊斋》者流，一时传布颇广远，然所记载，则已狐鬼渐希，而烟花粉黛之事渐盛。”
■《淞隐续录》
[清]王韬著，张志沄绘图。杂记。见《日记·1934/6/28》。该书原附《点石斋画报》印行，前4卷，每卷10则故事，另有11则不分卷。鲁迅购藏的画报本重装为2册。汇印本改题《淞滨琐话》，12卷，共收故事68则，于光绪癸巳（1893年）秋由淞隐庐出版。
■《隋遗录》
[唐]颜师古撰。传奇。2卷。鲁迅收入《唐宋传奇集》，又见《日记·1922/9/14（许寿裳抄本断片）》。《隋遗录》又题《大业拾遗记》，参该条。
■《谭意歌传》
题“谯郡秦醇子复撰”。宋人传奇。鲁迅收入《唐宋传奇集》。故事写谭意歌自幼失去双亲，被小工张文收养，后为官妓丁婉卿看中，将她诱买到娼家。但意歌不愿过倚门卖笑的生活，一心只想从良嫁人。因而，当她看上茶官张正字时，便决定以身相许。可是两年后，张生调任他处，意歌又自惭形秽，说自己是“以贱偶贵，诚非佳婚”，表示后会难期。果不出她所料，一年后张生即迫于母命和“物议之非”，与孙殿丞之女成婚。意歌知道后虽曾去信诉说，而张生也无可如何，只有“日夕叹怅”而已。从此意歌便耕织自给，闭户教子，毫无怨言。后来孙氏去世，张生才去长沙重与意歌相见，表示愿修旧好；而意歌却以明媒正娶为条件，方与张生结为夫妇。意歌“治闺门深有礼法，处亲族皆有恩意”，后又生一子，“以进士登科”，自己也“终身为命妇，夫妇偕老，子孙繁茂”。这是一个很老套的故事，唐宋传奇中，此类故事甚多。
■《王榭》
撰者不详。宋人传奇。又题《王榭传》。故事说金陵人王榭航海遇险，与乌衣国（即燕子国）燕子女成亲。《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》说：“刘禹锡《乌衣巷》诗，本云：‘朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧来王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。’此篇改谢成榭，指为人名，且以乌衣为燕子国号，殊乏意趣。而宋张敦颐《六朝事迹编类》乃已引为典据，此真所谓‘俗语不实流为丹青’者矣。因录之，以资谈助。”
■《王幼玉记》
题“淇上柳师尹撰”。宋人传奇。鲁迅收入《唐宋传奇集》。
■《闻见异辞》
[清]许秋垞著。笔记小说，有鬼怪传说。《中国小说史略》等提及此书。许秋垞，海昌（今浙江海宁）人。另撰有《琵琶演义》等。
■《无双传》
[唐]薛调（829-872）撰。传奇。爱情故事。《中国小说史略》等提及。
■《五色线》
或为宋人所辑。有明代《津逮秘书》本2卷。笔记小说。鲁迅据以考订唐传奇作者陈鸿《长恨歌传》。见《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》。
■《昔柳摭谈》
[清]冯起凤著。笔记。《中国小说史略》等提及此书。
《聊斋志异》问世后，仿作者蜂起，该书即为其中之一。
■《谢小娥传》
[唐]李公佐撰。该书讲述了女子谢小娥为父复仇的故事。明人据此作小说《李公佐巧解梦中言谢小娥智擒船上盗》，收入《初刻拍案惊奇》。
■《湘中怨》
[唐]沈亚之撰。又题《湘中怨辞》。鲁迅编《唐宋传奇集》收入该篇。
■《绣榻野史》
[明]吕天成（1580-1618）撰。鲁迅《小说旧闻钞》再版时，曾从此《曲品》采录关于《绣榻野史》、《闲情别传》和作者吕天成的材料，著录“绣榻野史、闲情别传”一篇。
吕天成，字勤之，号棘津，别号郁蓝生。浙江余姚人。晚明戏曲理论家、剧作家。万历间诸生。功名不得意，但对科举仍存幻想。与王骥德有交往。其名著《曲品》，与王骥德的《曲律》并称明代戏曲理论著作的“双璧”。另著传奇杂剧十数种，现存《齐东绝倒》。《绣榻野史》、《闲情别传》曾有多种翻印本，多为赝本，非吕所著。
■《续玄怪录》
[唐]李复言撰。宋代改题《续幽怪录》。原书已佚，有后人辑本4卷。有《四部丛刊》本。见《日记·1934/4/29》。
■《续异记》
作者不详，当为晋隋间人物。《古小说钩沉》辑录故事11则，分别辑自于《太平广记》、《太平御览》、《初学记》等。
■《闲情别传》
参《绣榻野史》条说。
■《宣室志》
[唐]张读撰。该书是模仿牛僧孺《玄怪录》的作品。张读是牛僧孺的外孙。《中国小说史略》等提及此书。
张读，约唐宣宗时在世。
■《玄怪录》
[唐]牛僧孺（780-848）撰。书已佚，《太平广记》存31篇。
《中国小说史略》评价说：“其文虽与他传奇无甚异，而时时示人以出于造作，不求见信；盖李公佐李朝威辈，仅在显扬笔妙，故尚不肯言事状之虚，至僧孺乃并欲以构想之幻自见，因故示其诡设之迹矣。”
■《玄中记》
撰人不详。《隋书·经籍志》及两《唐志》均未著录。旧题《郭氏玄中记》。宋罗泌《路史》以为晋郭璞撰。鲁迅《古小说钩沉》有辑本。
■《妍神记》
[梁]萧绎著。《中国小说史略》说《新唐书·艺文志》著录“晋至隋时著作……等志神怪者十五家”之一。该书亡于唐以后，后人有辑本。
■《杨娼传》
[唐]房千里撰。传奇。该书为长安名妓杨娼为爱情殉身的故事。《中国小说史略》等提及。
房千里，字鹄举，约840年前后在世。
■《夷坚志》
[宋]洪迈著。宋徽宗笃信神仙，所以士子多志怪传奇之书（参《睽车志》条说）。《四库全书总目提要》说此书“其中诗词之类，往往可资采录，而遗闻琐事，亦多足为劝戒，非尽无益於人心者。小说一家，历来著录”。
鲁迅在《中国小说史略·宋之志怪及传奇文》中评价说：“诸书大都偏重事状，少所铺叙，与《稽神录》略同，顾《夷坚志》独以著者之名与卷帙之多称于世。”又说：“迈在朝敢于谠言，又广见洽闻，多所著述，考订辩证，并越常流”，但是“奇特之事，本缘希有而见珍，而作者自序，乃甚以繁夥自熹，耄期急于成书，或以五十日作十卷，妄人因稍易旧说以投之，至有盈数卷者，亦不暇删润，不能如本传所言‘极鬼神事物之变’也”。洪迈晚年急于成书，致使《夷坚志》不免粗率，为鲁迅所叹惋。该书有散佚，今本非全本。
■《异梦录》
[唐]沈亚之撰。鲁迅编《唐宋传奇集》收入该篇。
■《萤窗异草》
[清]浩歌子著。笔记。《中国小说史略》等提及此书。
《萤窗异草》3编12卷，共收短篇文言小说138篇，作者署名为长白浩歌子。此书叙述的多是明末清初的见闻，文字隽爽，在诸多仿《聊斋》的作品中成就较高。
■《莺莺传》
[唐]元稹（779-831）著。传奇小说，又名《会真记》。
《中国小说史略》等提及此书。时有杨巨源者，为赋《崔娘诗》。元稹也有《会真诗》三十韵记其事。鲁迅对《莺莺传》评价道：
“元稹以张生自寓，述其亲历之境，虽文章尚非上乘，而时有情致，固亦可观，惟篇末文过饰非，遂堕恶趣，而李绅杨巨源辈既各赋诗以张之，稹又早有诗名，后秉节钺，故世人仍多乐道。”鲁迅这里说的“恶趣”是指《莺莺传》结尾，元稹问张生与崔氏之事，张生认为崔氏乃一“尤物”，过去殷周之末，皆因女子败坏，“予之德不足以胜妖孽，是用忍情”。而张生这个始乱终弃的姿态，却被时人赞为“善补过者”。鲁迅以为这类观念，在文学中张扬，就是一种“恶趣”。
《莺莺传》是唐传奇中少数影响后世甚深的作品。唐宋以来，模仿制作、津津乐道者甚多。鲁迅说：“宋赵德麟已取其事作《商调蝶恋花》十阙（见《侯鲭录》），金则有董解元《弦索西厢》，元则有王实甫《西厢记》，关汉卿《续西厢记》，明则有李日华《南西厢记》，陆采《南西厢记》等，其他曰《竟》曰《翻》曰《后》曰《续》者尤繁。唐人传奇留遗不少，而后来煊赫如是者，惟此篇及李朝威《柳毅传》而已。”
■《影谈》
[清]管世灏著。说鬼笔记。4卷。《中国小说史略》等提及此书。
■《游仙窟》
[唐]张撰。该书“中国久失传，后人亦不复效其体制”。鲁迅在日本看到这书，后来在中国出单行本（章廷谦据多种版本校订出版），鲁迅为作序推介。《中国小说史略》、《集外集拾遗·〈游仙窟〉序言》等提及此书。
传奇小说《游仙窟》是以第一人称方式写成的爱情小说。所谓“仙”是唐代文人对美女、艳姬的美称。小说中的一夜艳遇，应是科举青年冶游生活的一个侧影。故事对于考见唐人生活有参考价值。
■《云溪友议》
[唐]范摅撰。笔记。又称《云溪杂记》。鲁迅有该书多种版本。《中国小说史略》谓之“特重歌咏，虽若弥近人情，远于灵怪，然选事则新颖，行文则逶迤，固仍以传奇为骨者也”。见《日记·甲寅/6/30》。
范摅，尝客居越地，自号五云溪（即若耶溪）人。所以名其书为《云溪友议》。此书载开元以后异闻野史，尤以诗话为多，也有神鬼故事，富有传奇色彩。韦《才调集》、计有功《唐诗纪事》、辛文房《唐才子传》等，皆从中取材，获益良多。
■《赵飞燕外传》
[宋]秦醇著。《中国小说史略》等提及此书。又称《赵飞燕别传》。
《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》引胡应麟《笔丛》意见：“盖六朝人作，而宋秦醇子补缀以传者也。第端临《通考》渔仲《通志》
并无此目。而文非宋所能。其间叙才数事，多俊语，出伶玄右，而淳质古健弗如。惜全帙不可见也。”
■《枕中记》
[唐]沈既济撰。鲁迅编《唐宋传奇集》收入该篇。这是讲述“黄粱之梦”的作品之一。其故事上承《搜神记》，下开《邯郸梦》。
《中国小说史略·唐之传奇文（上）》中说：“（《枕中记》）如是意思，在歆慕功名之唐代，虽诡幻动人，而亦非出于独创，干宝《搜神记》有焦湖庙祝以玉枕使杨林入梦事（见第五篇），大旨悉同，当即此篇所本，明人汤显祖之《邯郸梦》，则又本之此篇。”
《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》更说：“《枕中记》今所传有两本，一在《广记》八十二，题作（吕翁），注云出《异闻集》；一见于《文苑英华》八百三十三，篇名撰人名毕具。而《唐人说荟》竟改称李泌作，莫喻其故也。沈既济，苏州吴人（《元和姓纂》云吴兴武康人），经学该博，以杨炎荐，召拜左拾遗史馆修撰。贞元时，炎得罪，既济亦贬处州司户参军。后入朝，位礼部员外郎，卒。//撰《建中实录》十卷，人称其能。
《新唐书》（百三十二）有传。既济为史家，笔殊简质，又多规诲，故当时虽薄传奇文者，仍极推许。如李肇，即拟以庄生寓言，与韩愈之《毛颖传》并举（《国史补》下）。《文苑英华》不收传奇文，而独录此篇及陈鸿《长恨传》，殆亦以意主箴规，足为世戒矣。”这样，鲁迅就把一个故事的来龙去脉说清楚了。后人研究《枕中记》已经无出鲁迅苑囿。
■《志怪》
题[晋]孔氏著。《中国小说史略》说《新唐书·艺文志》著录“晋至隋时著作……等志神怪者十五家”之一。书已佚，《古小说钩沉》有辑录。
■《志怪》
[晋]殖氏撰。书已佚，鲁迅《古小说钩沉》有辑录。所撰《志怪记》，《隋书·经籍志》著录三卷。
■《志怪》
[晋]祖台之著。《中国小说史略》说《新唐书·艺文志》著录“晋至隋时著作……等志神怪者十五家”之一。书已佚，《古小说钩沉》有辑录。
祖台之，字符辰，官至侍中、光禄大夫，祖冲之的曾祖父。
■《志怪》
[晋]曹撰。书已佚，鲁迅《古小说钩沉》有辑录。曹，字辅佐，官至光禄勋。
■《周秦行纪》
[唐]韦瓘撰。《古小说钩沉》有辑录。唐牛僧孺与李德裕各立门户，史称牛李党争。李德裕门客韦瓘知牛僧孺好做小说，就自撰该书，托名牛僧孺，用来嫁祸。书中讲述对内宫多有不敬。书中说自己（牛僧孺）落第归，迷路，于祭祀汉薄太后的庙中寄宿，而与太后“冥遇”。谈话间，戏说当今皇帝为“沈婆儿”。最后又奉太后命，与王昭君同寝，天明别去。这是牛李党争中的一个阴谋。
但是这个阴谋因为过于古怪，没有见效。《中国小说史略·唐之传奇集及杂俎》论之甚详。
鲁迅看到的《周秦行纪》有三个版本，《古籍序跋集·〈唐宋传奇集〉稗边小缀》说：“一在《广记》卷四百八十九；一在顾氏《文房小说》中，末一行云‘宋本校行’；一附于《李卫公外集》内，是明刊本。后二本较佳，即据以互校转写，并从《广记》补正数字。”并引胡应麟说，复对该书李德裕之劣行作了评价：“胡应麟（《笔丛》三十二）云：‘中有‘沈婆儿作天子’等语，所为根蒂者不浅。独怪思黯（作者按：牛僧孺字思黯）罹此巨谤，不亟自明，何也？牛李二党曲直，大都鲁卫间。牛撰《玄怪》等录，亡只词构李，李之徒顾作此以危之。于戏，二子者，用心矣！牛迄功名终，而子孙累叶贵盛。李挟高世之才，振代之绩，卒沦海岛，非忌刻忮害之报耶？辄因是书，播告夫世之工谮者。’乞灵于果报，殊未足以餍心。然观李德裕所作《周秦行纪论》，至欲持此一文，致僧孺于族灭，则其阴谲险很，可畏实甚。弃之者众，固其宜矣。”又说：“盖李之攻牛，要领在姓应图谶，心非人臣，而《周秦行纪》之称德宗为‘沈婆儿’，尤所以证成其罪。故李德裕既附之论后，皇甫松《续历》亦严斥之。今李氏《穷愁志》虽尚存（《李文饶外集》卷一至四，即此），读者盖寡；牛氏《玄怪录》亦早佚，仅得后人为之辑存。独此篇乃屡刻于丛书中，使世间由是更知僧孺名氏。时世既迁，怨亲俱泯，后之结果，盖往往非当时所及料也。”
所谓“沈婆儿”，就是“沈婆”的儿子；而所谓“沈婆”，暗指当时唐德宗的母亲沈太后。所谓“应图谶”，指书中有“首尾三麟六十年，两角犊子恣狂癫，龙蛇相斗血成川”字样。“两角犊子”就是“牛”，暗指牛僧孺。这样的险恶栽赃，最后连宫廷也没有人相信。
■《捉鬼传》
题[清]刘璋（1667-？）著。旧小说。鲁迅又作《钟馗捉鬼传》。原题“阳直樵云山人编次”。《中国小说史略》说：“疑尚是明人作，取诸色人，比之群鬼，一一抉剔，发其隐情，然词意浅露，已同嫚骂。”该书说唐人钟馗考取状元，皇帝因其相貌丑陋，不拟选用，钟馗于是大怒，自刎而死。后来，钟馗成为专门捉鬼的神人。鲁迅小说《离婚》中提及“气杀钟馗”，应源自于本书。
讲史演义小说类（138种）
■《板桥杂记》
[清]余怀（1616-？）著。该书分雅游、丽品、轶事3卷。《中国小说史略》以之入“清之狭邪小说”，说：“唐人登科之后，多作冶游，习俗相沿，以为佳话……自明至清，作者尤伙，清余怀之《板桥杂记》尤有名”。该书多艳情，描述秦淮妓女群甚详。
■《包公案》
[明]无名氏著。又名《龙图公案》。