周游列国
孔子到了卫国，寄住在子路的妻兄颜浊邹家中。卫灵公问孔子说：“你在鲁国有多少俸禄？”孔子回答说：“有六万小斗俸米。”卫国就也给他六万小斗俸米。过了一些时候，有人在卫灵公面前毁谤孔子。卫灵公就派公孙余假监视孔子，孔子出出进进都有人跟着。孔子害怕在这里获罪，住了10个月，就离开了卫国。
孔子到了郑国，跟弟子们失散了，一个人独自站在外城的东门那里。有人对孔子的弟子子贡说道：“东门那里有一个人，他的额头像尧，他的颈像皋陶，他的肩像子产，但是从腰身以下，比禹短3寸，无精打采的样子像个丧家犬似的。”子贡把这话原原本本地告诉了孔子，孔子欣然笑道：“我的长相倒未必像圣贤一样，但说我为了推行礼仪大道，落得无处藏身，像个丧家犬似的，这一点倒还真说得不错，说得不错！”
孔子来到了陈国。有一天，许多鹰隼落在陈国宫廷前死了。原来是身上被木做的箭射穿了，箭头是石头做的，箭杆有1尺8寸长。陈公派了人来请教孔子，孔子说：“鹰隼是从很远处飞来的，这箭是肃慎人的箭。从前武王灭亡了商纣，就和四方的蛮夷民族来往，开导他们。他恩威并施，要他们把各地的特产献给朝廷，叫他们不能忘记自己的职责义务。于是肃慎人就献来了用木做箭杆、石头做箭头的箭，长度是1尺8寸。先王为了彰显他的美德，就把肃慎人的箭分给长女太姬。后来太姬嫁给了虞胡公，虞胡公又封到陈国。当初王室分美玉给同姓诸侯，用意是要展现亲谊；分远方贡物给异姓诸侯，是要他们不忘归服周王，所以分给了陈国肃慎人的箭。”陈公听了叫人到收藏处去查证，果然找到了这种箭。
孔子在陈国居住了3年，刚巧碰上晋楚争霸，这两个国家轮流攻打陈国，等到吴国攻打陈国，陈国更是经常受到掠夺。孔子说：“回去吧！回去吧！我们那里的学生们志向很大，但是才能不够，我原来就想把他们造就成才，现在并没有忘记当初的心事。”于是孔子离开了陈国。
他们经过蒲城时，赶上公叔氏在蒲城叛乱，蒲城的人囚禁了孔子。当时正在蒲城的公良孺恰好是孔子的弟子，他带着自己的5辆车马来保护孔子。公良孺身强力壮，有勇气，也有贤德，他对孔子说：“我以前曾随夫子一道在匡地遇难，而今又随同夫子遇难于此，这真是命里注定！我与您再次遭此劫难，我宁肯为老师战死。”于是公良孺与囚禁孔子的蒲城人打了起来，而且打得很激烈。蒲城的人害怕了，对孔子说：“如果您能答应我们不去卫国，我们就放您出去。”孔子答应了他们这个条件，他们才放孔子出了东门。但孔子还是去了卫国。子贡问孔子道：“您答应的条件为什么又违背了呢？”孔子说：“强迫答应的条件可以不遵守，违背了也没关系。”
卫灵公听说孔子来了，很高兴，亲自出城来迎接。问道：“蒲可以讨伐吗？”孔子答说：“可以。”灵公说：“我的大夫却认为不能去讨伐。因为现在的蒲，是卫国防备晋、楚的前哨据点，我们自己发兵去打，如果蒲人干脆投靠敌方，或敌方趁乱来袭，那后果岂不是很不好吗？”孔子说：“蒲邑的百姓，男的都效忠卫国，有拼死的决心；妇女们也有保卫这块西河地方的愿望。因此我们要讨伐的，只是领头叛乱的四五个人罢了。”灵公说：“很好。”然而却不去伐蒲。
卫灵公年纪老了，政务废弛，也不用孔子。孔子感慨道：“如果有人用我来掌理国政，1年就可以有个样子，3年便有具体成效了。”但孔子最后还是离开了卫国。
孔子迁居蔡国3年，吴国进攻陈国。楚国出兵援救陈国，驻扎在城父。楚国听说孔子住在陈国和蔡国之间，就派人拿了聘礼去请孔子。孔子准备前去拜见，接受聘礼。陈国和蔡国的大夫商议道：“孔子是一个贤能的人，他所反对的，确实是各国诸侯的弊政。现在，孔子长久停留陈国和蔡国之间，陈国和蔡国大夫的所作所为，都不合孔子的意思。如今楚国是大国，前来聘请孔子，孔子在楚国被重用以后，陈国和蔡国执政大夫的地位就不稳了。”于是他们就派了兵丁，把孔子包围在野外。孔子和他的学生无法行动，粮食也没有了，跟从他的学生有些已经病倒起不来了。可是，孔子照常给大家讲学、弹琴、唱歌并不停息。子路很不高兴，来见孔子说：“有道德学问的人也会遭受困难吗？”孔子说：“有道德学问的人虽然遭受困难，但还是不动摇，如果是小人，一到这时候就要胡作非为了。”
这时，子贡的脸色有些变了。孔子说：“赐呀，你以为我是学得多而又能够都记得住的吗？”子贡回答道：“是呀，难道不是这样吗？”孔子说：“不是，我只是用一个基本观念来贯穿所有知识的。”
孔子知道弟子心中恼怒，就叫来子路问道：“《诗经》上说：‘我们既不是牛，又不是虎，为什么出入在这旷野之中？’是我们的主张不对，所以行不通吗？我们为什么落到如此困难的境地？”子路说：“据我猜想，或许是我们不仁吧？不然为什么得不到信任呢？或许是我们不智吧？不然为什么会行不通呢？”孔子说：“哪有这样的话！如果仁者必能得到信任，怎么还会有伯夷、叔齐饿死的事？如果是智者就一切都行得通，又怎么会有王子比干被杀的事呢？”
子路退出，子贡进来相见。孔子说：“赐啊！《诗经》上说：‘我们不是犀牛也不是老虎，为什么偏偏巡行在旷野之中？’难道是我的道理有什么不对吗？为什么我会落到这个地步？”子贡说：“老师的道理是大到极点了，所以天下人就不能容纳老师。老师何不稍微降低迁就一些！”孔子说：“赐，好农夫虽然善于播种五谷，却不一定准有好收成；好工匠有精巧的手艺，所做却不一定能尽合人意；君子能够修治他的道，就像牵丝结网一般，先建立最基本的大纲来统领，再依序梳理结扎，但不一定能容合于当世。现在你不去修治自己的道，反而想降格来苟合求存，赐啊！你的志向就不远大了！”
子贡退出，颜回进来见孔子。孔子还是问道：“回呀！《诗经》上说：‘既非犀牛，又非老虎，来来往往，出入旷野。’是不是我们讲的道理错了？否则，我们为什么落到这种地步？”颜回说：“老师的学说太高深了，所以天下都不能接受。可是，老师还是可以争取实现它的。天下不能接受，又有什么关系。正因为天下不能接受，才能显示出有道德有学问的人更高尚的修养！如果我们拿不出好的主张，这是我们的耻辱；我们拿出了一套很好的主张，天下却不能接受，这就是各国当权者的耻辱了。”孔子听了很高兴，笑着说：“就是这个话呀！姓颜的小伙子呀，如果你有很多钱财，我愿意给你做管家！”于是孔子派子贡到楚国去交涉，楚昭王出兵迎接孔子，方才解除包围。