詹莎躲在树丛中，仔细偷看，隐隐约约听见她们中的大姐说：“妹妹们，我想可能有人躲在这里偷看我们呢。”二妹妹回答说：“姐姐，这幢宫殿从所罗门大帝那时起，就没有人来过。”最小的妹妹还笑嘻嘻地说：
“凭主发誓，二位姐姐尽管放心，如果真的有人躲在这里，他也只不过是想把我弄到手。”于是三姐妹说说笑笑，自由自在地游来游去。詹莎再也抑制不了满腔的激动，心怦怦地跳个不停，眼看她们游远了，已经到了池塘的中央，他赶忙跳出来，迅速跑到池边，把他最喜爱的那个最小的妹妹的羽衣拿了起来，然后走到了她们的面前。
姑娘们回头一看，见是詹莎，吃惊不已，吓得浑身发抖，赶紧把身体躲在了水里，他们仔细打量了他一番，只见詹莎长得十分标致，非常英俊潇洒，就说：“你是什么人？你到这里来干什么？你为何拿我们三妹的羽衣呢？”
“请你们上岸来，让我告诉你们吧。”
“你干什么呀？为何拿我的衣服？我们姐妹认都不认识你，你是怎么知道我的呢？”
“我心爱的仙子呀！你上来吧，我会把我的情况、遭遇和认识你的原因告诉你们三姐妹的。”
“我亲爱的朋友哟！请把衣服还给我，让我穿起来再上岸吧。”小妹妹请求说。
“美丽的仙女呀！如果我现在把衣服还给了你，就等于是扼杀了我的爱情，亲手杀死了自己，这是不行的呀！因此，只有等鸟王纳斯尔回来，我才能把衣服还给你。”
“不想把衣服给我，你就请走开点儿吧，让我的姐姐上岸去穿衣服，她俩就可以给我一件衣服暂时穿着了。”
“好，我这就走。”于是詹莎急忙回到大厅里去了。
三姐妹一起走出池塘穿衣服，大姐把自己的薄衬衫让三妹暂时穿上了。小妹妹舍姆塞披着衬衫，服波流荡，齿如珠玉，面色红润，就像一轮初升的明月，又像一只活泼可爱的小羚羊，迈着轻盈的脚步，珊珊来到了大厅里，见詹莎坐在宝座上，便向他问好：“漂亮英俊的小伙子呀，你真是害死人了。现在请你把真实情况告诉我吧。”
詹莎不说话，只是悲伤地哭泣，泪水打湿了衣襟。见詹莎深爱着自己，舍姆塞便靠近他，握着他的手，坐在他的身边，用衣袖替他试去泪水，然后说：“小伙子，不要哭了，快讲讲你的情况吧。”
于是詹莎把自己的身世、遭遇和见闻，从头到尾讲述了一遍。舍姆塞听完，叹了口气，说：“我的主人啊！既然你如此爱我，就把衣服还给我，让我穿上衣服，跟姐姐们一起回家去，把你爱我的事儿告诉给父母，再转回来，和你一起回你的家乡去吧。”
詹莎哭着说：“你是想害死我，难道主允许你这样做吗？”
“我的朋友哟！我怎么忍心害死你呢！”
“因为你拿到了衣服，穿上它，就可以远走高飞了，这不是明摆着要杀死我吗？”
听完詹莎的回答，舍姆塞三姐妹忍不住哈哈大笑。接着舍姆塞安慰他说：“你尽管放心吧！我一定会同你结婚的。”她说完把詹莎紧紧地抱在了怀里，不停地吻他的额角和脸颊，待他非常亲热。过了好一会儿她才松手，陪他在宝座上坐下。这时，舍姆塞的大姐站了起来，飞跑到花园中，摘了些水果，拿来一束鲜花，摆在了詹莎和舍姆塞的面前。于是三妹妹和詹莎，一边吃着，一边谈笑嘻戏，他们是多么快乐幸福呀。舍姆塞觉得詹莎越看越漂亮，情不自禁地说：“凭主发誓，亲爱的，我太爱你了，我要永远都跟你在一起。”
听到舍姆塞亲密的话语，詹莎顿觉心神舒畅，非常高兴，笑得合不拢嘴。正当她们玩儿得高兴时，纳斯尔老人接见完飞鸟回来了。她们站起来迎接他，问候他，向他行礼。纳斯尔老人欣喜若狂地对她们说：“请坐，请坐吧！”接着他对舍姆塞说：“这个年轻人非常爱你。我凭主对你发誓，你应该答应他，跟他结为夫妻，他还是卡彼勒国的王子，他父亲统辖着广阔的国土。”
“好，我就照你说的办。”舍姆塞恭恭敬敬地站到老人面前，向他行礼，表示愿意接受他的劝告，与詹莎结为夫妻。
“如果你是真心实意的，就该凭主对我发誓，答应一辈子都不离开他。”
舍姆塞马上发了誓，说一定要跟詹莎结婚，终身服侍他。最后她重复说：“老伯伯，放心吧！我一辈子都会爱他的。”
纳斯尔老人相信了舍姆塞的话，回头对詹莎说：“赞美主吧，是他帮助你达到了目的。”
詹莎心情十分愉快，高兴得合不拢嘴，这样他和舍姆塞三姐妹在纳斯尔老人的保护下，就住在宫殿中，过着、舒适、安逸的快乐生活。
光阴似箭，三个月过去了。一天舍姆塞对詹莎说：“我想跟你回你的家乡去，我们在那里举行婚礼，以便我们更好地生活。”
“好极了！”詹莎非常赞同舍姆塞的意见，立即找到纳斯尔老人，把舍姆塞的想法告诉他，说：
“我们想回家乡去了。”
“好吧，你俩一块儿回去吧。你可要好好保护她呀。”
“我会保护她的。”詹莎听从了老人的吩咐。
舍姆塞向詹莎要羽衣，并对纳斯尔老人说：“老伯伯，让他把衣服还给我，让我穿起来吧。”
纳斯尔就对詹莎说：“把衣服给她吧。”
“好，我去给她拿。”詹莎答应着赶忙来到了大厅里，把藏着的羽衣拿出来，交给舍姆塞。
舍姆塞接过羽衣，穿好后，先向纳斯尔老人致谢，然后就向两位姐姐告别说：
“两位姐姐回家后，请把我认识詹莎以及彼此相爱的事告诉给父母，”接着她吩咐詹莎：“你过来坐在我的背上，紧紧抓住我的羽衣，以免掉下去。而且你必须闭上眼睛，塞住耳朵，以免被星球转动的轰隆声所惊吓。”
詹莎按照舍姆塞说的，坐在了她身上。正准备起飞时，纳斯尔老人说：“等一下，我还要跟你们说几句话，免得走错路。”于是他详细地指点了去卡彼勒的方向和路线，并再一次叮嘱詹莎好生保护舍姆塞。
舍姆塞牢记着纳斯尔老人的话，带着詹莎展翅高飞，像风一般地从早飞到晚，来到了一个有树林、河流的盆地，她对詹莎说：“我想下去走一走，并在这里休息一夜。”
“就按你所说的去做吧。”詹莎赞同她的主意。
舍姆塞飞到了地上。詹莎从她背上跳了下来，亲切地吻她的额角。二人肩并肩地坐在河边休息了一会儿，才起身慢慢地观赏景物，摘果子吃，在一棵大树下露宿。
第二天清早，舍姆塞叫醒詹莎，让他坐在背上，又展开翅膀飞腾起来，不停地飞呀飞。正午来到了一个广阔的平原上，俯首下看，只见河流纵横，树木成林，各种野兽出没在树林中。她仔细一想，恍然大悟，原来这是纳斯尔说的最后的必经之地，已是卡彼勒国境之内，离京城不远了，于是就飞到了一个草坪上，摘果子吃，坐着休息，舍姆塞说：“亲爱的，你知道我们飞多远了吗？”
“不知道。”
“我们已经飞了三个月的路程了。”
“赞美主！我们总算平安回家了。”
詹莎和舍姆塞都非常高兴，正在这时，眼前忽然来了两个男人，恭敬地向他们问好，詹莎仔细一看，知道是那天跟国王和他出来打猎的随从，其中一个就是跟他追羚羊一直到海边留在岸上看马的随从。主仆久别重逢，是多么欢喜、亲热呀。接着随从请示说：
“请王子允许我们先回去报告喜信吧。”
“好，”詹莎答应随从的请求说，“你俩先回宫去报告我回来的消息，并给我们带帐篷来，让我们在这里休息七天，再精精神神地进城去。”
两名随从骑马飞速地往回走，一口气儿回到宫中，来到国王塔谊武面前，说：
“给陛下报告好消息！”
“从哪里来的好消息？”国王不知道其中的奥妙，“难道是我的儿子回来了？”
“是的，王子詹莎回来了，现在他正在克拉尼草原上。”
塔谊武听到王子詹莎回来的好消息后，激动万分，可由于高兴过度，一下子昏倒在地，不省人事。过了好一会儿，他才慢慢醒过来，命令宰相奖励两名随从每人一套高贵华丽的衣服和许多金币。
“好。”宰相答应着立即取来衣服和金币，当面奖给了两名随从，说：“拿去吧！这是奖给你俩的，无论你俩讲的好消息是真还是假。”
“我们没有假报好消息。刚才我们见到他，还向他问好，给他行礼呢，并且是他命令我们来给他拿帐篷的。他想在克拉尼草原中休息七天，等待文武官员们去接他呢。”
“我儿子的身体好吗？”国王十分关心王子的身体。
“他很健康。身边还带着一位如花似玉的姑娘，好像是从天堂中带来的仙女。”
国王塔谊武听完随从的话，知道王子回来的消息是真的，就命令吹鼓手打鼓、吹号，热烈庆贺，一方面派人向王后和宰相以及文武官员们的妻子去报告好消息，于是王子詹莎返回的消息立刻传遍了全城。另一方面立即准备队伍，亲自率领走出城市，到克拉尼草原去迎接王子。
詹莎正和舍姆塞肩并肩亲切地谈心，等随从送来帐篷，忽然看见前面来了一队人马，越走越近。他站起来，向过来的人马走去。互相见了面后，那些人知道他是王子詹莎，立即跳下马来，走到他面前向他问好，给他行礼。他一边向骑兵打招呼，一边不停地向前走，一直走到了国王面前。
国王塔谊武一看见王子詹莎，立刻跳下马来，把儿子抱在怀中，父子久别重逢。抱头痛哭一场，然后每人骑着一匹战马，肩并肩地率领人马向回城的方向走了一段路，然后决定在一处宽敞的地方休息。
骑兵支起帐篷，插好军旗，敲锣打鼓吹起号角，庆祝王子平安归来，锣鼓声响遍了大地。国王命令侍从给舍姆塞支起一顶红绸帐篷，让她休息，还陪王子一起进帐去看她，表示十分欢迎、爱护她。
舍姆塞站起身迎接国王，并叩拜他。国王吩咐舍姆塞和王子詹莎坐在他的两边，十分高兴地和他俩谈话，最后说：“儿啊！你把我们分别后你的经历告诉我吧。”
王子詹莎就把他的经历和所见所闻，从头到尾，详详细细地讲了一遍。国王听后觉得十分奇怪，心中感激不尽，对舍姆塞说：“赞美主！是他让你和詹莎相遇的，并因你而使我们父子重新团聚。对我们来说，这是很高的奖励。告诉我吧！现在你要我做什么？为了尊敬你，感谢你，你所需要的一切，我都会满足。”
“恳求国王为我在花园中建一座宫殿，屋子下面必须有清清的流水。”
“好吧，我马上派人去建。”国王立即答应了她的要求。
就在国王和舍姆塞亲切谈话时，王后和宰相、文武官员们的妻子也匆匆赶到休息地点。詹莎急忙出去迎接，母子很久没有见面了，激动得热泪盈眶。王后异常兴奋，一边流泪一边叹道：
“快乐突然绕在我的身边，
太多太多的喜事使我流下了热泪。
自从你离开后，我的泪水一直陪伴着我，
忧愁使我悲伤地哭泣，
快乐也同样让我掉下泪水。”
国王站起身回到自己的帐篷中去了，让宰相和官员们的妻子跟舍姆塞相见，同时詹莎也扶着母亲来到了帐篷中，母子俩坐在一起曲膝谈心，互相讲起分别后的思念、忧愁。两人正谈得十分起劲儿的时候，宰相的妻子和其他的官员太太们突然全部来到了帐前，对王后说：
“舍姆塞小姐向你问好来了。”
王后站起来相迎，互相问好，行见面礼，王后让舍姆塞坐在自己的身边，谈了几句，就跟宰相的妻子和其他的官员太太们一起，送她回到她自己的帐篷中，大伙儿高高兴兴地陪她闲聊。
国王欣喜若狂，他重重地奖励官员和士兵，跟他们一起吃喝、玩乐，欢欢喜喜地过了十天，才命令收拾行李，高高兴兴地回家去了。他和王子肩并肩地骑着马率领将相和卫队，浩浩荡荡地回到了城中。这时候，城市已被装饰一新，家家张灯结彩，街道上铺着豪华美丽的地毯，欢呼声响成一片，百姓们相互来往报告好消息，大家都到街上看热闹。官员们和有钱人趁机大献爱心，救济穷人，整个城市的人们都很快乐，整整热闹了十天。舍姆塞受到了非常热烈的欢迎和接待，感到非常高兴。
国王履行着自己的诺言，聚集工人，在御花园中为舍姆塞建筑宫殿。詹莎悄悄地命令石匠把一块白云石钻空，把舍姆塞的羽衣放在了里面，然后叫他们把石头作为新建宫殿的石桥基石，埋在了地下。
宫殿按预期的日程竣工了，宏伟高大的矗立在御花园中。屋下的渠道里，清水潺潺流淌；屋内摆设得豪华而美观。一切都经过精心加工，绝对无可挑剔。国王这时候才在宫中为王子詹莎和舍姆塞举行了隆重的婚礼，请来了许多客人，大设酒席，热闹非凡。当天舍姆塞一进宫殿，马上就闻到她飞行时穿的那件羽衣的气味，并准备找到它，一心一意要把它拿到手，因此她耐心地等到深夜人们都睡着了，詹莎也呼呼睡着了时，才轻手轻脚地走出洞房，来到了石桥下面，挖出了那个藏羽衣的石头，削去封口的铅，拿出羽衣，穿在了身上，飞上屋顶，大声喊守夜的人，说：“你们帮我把王子詹莎请来吧，我想向他告别呢。”
詹莎被仆人叫醒了，听了守夜人的话，立刻跑出来，见舍姆塞穿着羽衣，站在屋顶上，他大吃一惊，说：“你这是要干什么？”
“亲爱的，凭主发誓，我太爱你了。我送你回家乡，让你和父母见面，这使我感到无比的欢欣、快乐。如果你像我爱你这样地爱我，那就请你到赵赫尔城堡里去找我吧。”她说完就飞走了。
詹莎异常惊慌，当即摔倒在地，昏死过去。仆人们赶忙跑进王宫，向国王报告了事情的经过。国王急得马上骑马来到了花园，见王子詹莎躺在地上，认为他是太爱舍姆塞了，所以才昏过去的。于是立刻抢救，在他脸上洒了蔷薇水。詹莎慢慢苏醒过来，睁开眼睛看见国王坐在自己身边，立刻想起刚刚飞走了的美丽的妻子，忍不住失声痛哭起来。国王问：“儿啊！你怎么样？”