这一次，八十八师从宁羌向勉县攻击前进，郑维山带领“夜老虎”二六八团在军部后面跟进。部队行进到青羊驿，红三十军政委李先念把郑维山找去，李先念劈头就问：“这回给你们一只老虎，你们吃不吃得下？”郑维山先是一愣，很快就明白了李先念的意思。红四方面军的战将，无一不是尸山血海中滚打出来的，郑维山虽然年轻，但早已在打大仗、打恶仗的环境中成长，听见枪炮声就浑身兴奋。如同武术行家，只愿意与高手过招，他也早闻陕军有个“王老虎”，今天军政委拿这个来诱自己，岂能随便放过？郑维山笑了：“我今天刚好带着夜老虎，就想和这个王老虎过过招，今天，这只老虎我吃定了。”看到郑维山来劲了，李先念和程世才满意地笑了，他们向郑维山详细交代了任务：王毅武旅已经占领前面的二郎山并已构筑了工事。我军的战斗部署是：三十军正面进攻，十师从侧翼配合。要求你们八十八师二六五团今晚攻占二郎山主阵地，待明日敌人反扑时，我主力投入战斗，争取在运动中歼灭王毅武旅。
领受任务后，二六五团当天中午就赶到二郎山脚下。郑维山和二六五团团长邹丰明、政委黄英祥来到二郎山旁的一个小山来看地形。望远镜里，二郎山阵地构筑得有模有样，布局严密，重点突出，交通壕四通八达，敌军士兵正在工事里来回运动。这么短的时间就能将工事修成这个样子，看来敌军平时的训练和战术素养不低。
2月7日夜，天气晴朗，天上繁星密布，秦岭的冬夜，寒风如同无数根钢针，针砭肌肤。经过细心调度安排，二六五团摸黑出动了，邹丰明带一营，黄英祥带二营，郑维山带领三营和师部通讯队留在后面作预备队。几千人的队伍在夜里行动，居然毫无声响。郑维山回忆：
打仗，我们并不生疏，可是今夜这一仗与往常不同，这是陕南战役的第一个硬仗，又是一场吃“老虎”，虽然我相信部队能够完成任务，同时也有些放心不下，生怕哪儿出了漏子而影响全局。……
正在我焦急不安的时候，突然，二郎山主峰上出现一团耀眼的火光，接着传来一声震天撼地的爆炸声和战士们的吼杀声，我们的偷袭成功了！……
不大一会儿，正面敌人被肃清，二郎山主峰吹响了胜利的号声，我把手一挥，带上通信队和三营朝二郎山主峰奔去。
我们刚跑到二郎山的半腰，隐约听到山那边传来一阵阵密集的枪声和手榴弹爆炸声……显然敌人在猛烈反扑……夜间作战敌人反扑来得这样快，势头这样猛，倒真的有几分“虎味”……于是我们便向主峰飞奔而上。
……不一会儿就接近到二郎山主峰，只见这里到处都是敌人的尸体、伤兵、枪支和大个头手榴弹。我们的两个突击营都跟踪追击下去，主峰上没留人控制。我刚要登上山顶，对面有一群人已上了山顶，一照面，他们立即持枪对着我，见此情景我判定来者是敌人……我身后的通信员抢到我前面。一梭子子弹打出去，把敌人领头的撂倒了。紧接着，通信队一阵猛打把敌人压了下去……
……
敌人反扑持续着。成连成营的向上推……这样持续打了近两小时，直打得阵地上硝烟滚滚，风吹不散。
……
半晌时，南山脚下响起了枪声，我知道这是师长熊厚发带主力赶到了……
“吹冲锋号”我大声命令。刹那间漫山遍野都响起了冲锋号声。呼的一下，三营从我身边杀出去了。这时山上山下数十面红旗迎风招展，杀声四起，我指战员猛虎般的冲入敌群。我在冲进中看到，黄英祥左手挥着驳壳枪，右手舞着大刀带队猛扑敌人。他身边有几个战士挥舞着鬼头刀，横砍竖劈硬是从人疙瘩的敌群中杀开一条血路……
敌人起初还能抵抗一阵子……时间不长，二六八团扎进敌人纵深，就把他们割开，冲乱，于是敌人全线动摇，纷纷夺路逃命。但是晚了，红军从四面八方围上来，又经过一阵子剧烈的短兵相接，不可一世的“王老虎旅”终于在二朗山下全部覆灭，只有王毅武只身落网，逃回褒城。
后来听说王毅武垂头丧气逃往西安，逢人就说：“兄弟虽是身经百战，可从来没打过这样的硬仗。红军，我算服了。”
2月7日，红三十军八十八师一举歼敌四十九旅全部和独立旅一个团，8日，占领勉县，围攻褒城，前锋直达南郑城郊，陕西重镇汉中一片惊慌。仅十天时间，红四方面军捷报频传，歼敌四个多团，缴获机枪五十多挺，步枪五千余支，俘获敌团长以下官兵四千余人。
陕南战役犹如捅了马蜂窝，从陕军到蒋介石的中央军全都乱成一锅粥。孙蔚如是陕南战役的首要打击目标。2月3日，红军开始攻击宁羌时，他就急电陕西省主席邵力子，报告宁羌陷落：“救应不及，全军与城陷没。”
2月7日，孙蔚如电告邵力子：“杨团在宁羌两个营，仅逃出三十人，杨团长阵亡。”
2月10日，再电邵力子：“匪以大部围攻勉县，激战两昼夜，众寡悬殊，且勉县无险，附城山形丛杂，致不能守，我军损失颇大。”
同日下午又电邵力子：“此次宁勉战事，应战各团伤亡殆尽，损失过三分之一，洵以众寡悬殊。”
除了陕军叫唤外，胡宗南也电告邵力子：“匪攻我褒城及南北地区。”
追剿红二十五军的敌刘峙部也电告邵力子，要加紧对“徐海东股匪”包围进剿，防止其与正在陕南的红军会合。
江西庐山。牯岭的别墅里，蒋介石正被全国的乱局搅得心烦意乱。北边，日寇不断进犯；南边，陈济棠、李宗仁咄咄逼人，以抗日相要挟，要率军北上逼宫；红军几路人马在贵州、四川闹得天翻地覆。蒋介石不怕乱，他的目标很清楚，所有的威胁都不如共产党的威胁大。只要把共产党解决了，其他问题都会迎刃而解。眼下，毛泽东率领的红军在贵州已经陷于绝境，王家烈、龙云、杨森、潘文华、刘湘外加中央军胡宗南、薛岳合起来几十万人马，还有长江、乌江、金沙江道道天险，看你毛泽东往哪里跑？四川的徐向前由刘湘、邓锡侯、田颂尧这帮四川军阀“围剿”，还有胡宗南在那里撑腰，量他徐向前也难成气候。现在的关键是不能让毛泽东与四川的徐向前合为一股。就在蒋介石为处理这些事情绞尽脑汁的时候，陕南军情战报不断汇集到他的办公桌上。
蒋介石两眼紧盯悬挂在墙上的军事地图。徐向前突然放弃攻击广元、昭化，转头打宁羌，占勉县，下褒城，目标所指究竟是哪里呢？他设想自己如果是徐向前，会想什么呢？沿褒城再向前就是陕西重镇汉中。汉中北面与甘肃的天水和陇南相接，东面就是西安，南面是红军的川陕根据地，汉中南面巴山，北卧秦岭，怀抱汉江，物产丰富，素有陕西“小江南”和“秦巴明珠”之称。比起穷山恶水的川西北，这里就可以算是天堂了，当年诸葛亮就是取得汉中，利用这里的地理形势，东拒孙权，北抗曹魏。蒋介石认定，徐向前也是如此打算，四川红军猛攻陕南，目标是要将根据地扩展至陕南汉中，进而由陕入甘。
2月7日，蒋介石电告孙蔚如：
匪陷宁羌，由陕窜甘已无疑意……除已电调西乡、镇巴、石泉、汉阴一带部队留必要之少数守城外，汉江以南各部队亦令即日向南郑集中，加厚防务，并限各担任守备部队迅速完成一切准备。
蒋介石急令驻守河南的刘峙速调驻豫的三十九师庞炳勋部开安康，六十师开汉中，胡宗南部丁德隆旅由广元、昭化调往陕南阳平关增援，川军邓锡侯部撤走射箭河以南的防线，调五个团的部队接替广、昭防务，湖北、陕西周围的各部也纷纷向陕甘南部移动。这些调动减少了敌军在嘉陵江一线的驻军，为红军西渡嘉陵江创造了条件，也减轻了中央红军与红二十五军的压力。
看到军用地图上代表蒋军的蓝色箭头向陕甘南部移动，徐向前笑了，声东击西的目的达到了。徐向前说：
……我们出击陕南的企图，不是打击杨虎城部而是吸引沿江敌人北向，以便我军从嘉陵江中段突破，接应中央红军，所以，这次战役行动颇有节制，不过是虚晃一枪罢了。假如我们实打实地要歼灭孙蔚如部，夺取汉中盆地……一路中出南郑，一路东出镇巴、西乡，合围汉中，“瓮中捉鳖”，那样，孙蔚如是吃不消的，汉中盆地难免落入红军手中。
虚晃一枪的目的达到，红四方面军遂于2月中旬停止进攻，回师川北，准备西渡嘉陵江策应中央红军入川。但中央红军那里情况再变。
遵义会议后，中央红军分三路向赤水河以东地区推进。毛泽东在向土城镇行军途中，见这一带道路两边皆是山谷，便同朱德、周恩来、刘伯承等磋商，如果追兵孤军深入，红军可以在土城以东的青NFDA2坡利用有利地形，集中优势兵力，围歼川军郭勋祺师，保障下一步顺利北渡长江。经过讨论，红军总部决定以红三、五军团为主力在这里打一仗。
1月28日，战斗打响，经过连续几个小时激战，战斗处于胶着状态，敌人越打越多。从抓获的俘虏番号中发现，原来的情报有误，敌军不是四个团六千多人，而是六个团一万多人。而且，川军郭勋祺师的战斗力也被低估，就在红军与川军恶战不下时，川军的后续部队又迅速赶到，形势对红军逐渐不利。危险时分，陈赓、宋任穷率领军委纵队干部团上前增援才稳住了阵脚。这一仗没有歼灭土城附近的川军，自己反而受到不小的损失，更严重的是，红军的发展意图也被敌军判明。根据空中侦察，蒋介石判明了中央红军北渡长江的意图，派重兵加强了泸州附近长江沿岸防线，中央红军北渡长江与红四方面军会合的计划受阻。
2月7日，新组成的中央书记处在扎西（今云南威信）开会，决定放弃原来准备在泸州上游北渡长江到川西北与红四方面军会合的计划。2月16日，朱德、周恩来、王稼祥三人联名致电二、六军团及四方面军领导通报了情况：
国焘徐陈项贺任萧王：
甲、我野战军原定渡过长江直接与红四方面军配合作战，赤化四川，及我野战军进入川黔边区继向西北前进时，川敌以十二个旅向我追击并沿江布防，曾于一月二十八日在土城附近与川敌郭、潘两旅作战未得手，滇敌集中主力亦在川滇边境防堵，使我野战军渡江计划不能实现，因此军委决定我野战军改在川黔滇边广大地区活动，争取在这一广大地区创造新的苏区根据地，以与二、六军团及四方面军呼应作战……
因在该地域作战不利，现我野战军已折向赤水河东乌江以北活动，并以黔西敌人为主要作战目标。
接到中央电报，张国焘、徐向前、陈昌浩等紧急召开西北军委会议研究对策，经过反复考量，决定原定渡过嘉陵江西进的战役安排不变。徐向前在回忆陕南战役时写道：
既然土城受阻，中央红军根据当时的敌情、我力，临时改变一月二十二日的作战方针和行动计划，是完全必要的。但是，红四方面军因受一月二十二日作战方针的牵动，已若箭在弦上，非进不可。在东线，刘湘的主力占领万源后，正向通江、巴中推进。西线的苍溪、阆中、仪陇、南部亦为田颂尧、罗廼琼部分别占领。川陕根据地的地盘越来越小。我们决定，仍以强渡嘉陵江，实现原定的川陕甘计划为主要目标，并密切注视中央红军的转战动向，伺机进行有力策应。