1.孔子以前之宗教
春秋至要之事，乃孔子生于此代也。孔子一身，直为中国政教之原。中国之历史，即孔子一人之历史而已，故谈历史者不可不知孔子。然欲考孔子之道术，必先明孔子道术之渊源。孔子者，老子之弟子也。孔子之道，虽与老子殊异，然源流则出于老，故欲知孔子者，不可不知老子。然老子生于春秋之季，欲知老子，又必知老子以前天下之学术若何。老子以前之学术明，而后老子之作用乃可识。老子之宗旨见，而后孔子之教育亦可推。至孔子教育之指要既有所窥，则自秦以来，直至目前，此二千余年之政治盛衰，人材升降，文章学问，千枝万条，皆可烛照而数计矣。此春秋前半期学派之所以为要也。中国自古以来，有鬼神五行之说，而用各种巫史卜祝之法以推测之，此为其学问宗教之根本，而国家政治则悉寄于礼乐文物之间。明堂，清庙，瞽宗，辟雝，是也。此等社会沿自炎黄，至周公而备，至老子而破。中间事迹有可言焉。
有神，人面白毛，虎爪执钺，是为蓐收，天之刑神也。（《周语》）有神，鸟身，素服三绝，面正方，曰：“予为勾芒。”（《墨子明鬼》）（此界神与非神之间，《礼记祭法注》谓之人神。）至其名位，则昊天上帝最贵，化而为青帝灵威仰，赤帝赤熛怒，白帝白招拒，黑帝汁光纪，黄帝含枢纽，为王者之所自出，而佐以日月星辰，司中，司命，风师，雨师；则天神备矣。（《周礼·春官》疏）右天神
《山海经》（十三篇以前，真禹书，十四篇以后，汉人所作）所列鬼神殆将数百。其状如鸟身，龙首等。（《南山经》）其名如泰熏池武罗等。（《中山经》）其礼如白狗，糈稌等。（《南山经》）而《楚词》所引湘君，湘夫人，河伯，雒嫔，亦数十见。皆地也。惟《左传》《国语》无明文耳。
右地
齐侯田于贝邱，（齐邑名，今青州府博兴县东北十五里。）见大。从者曰：“公子彭生也。”（《左》庄八年。）狐突适下国，（晋邑名，今山西闻喜县东。）遇太子。太子曰：“帝（上帝也。）许我罚有罪（谓惠公）矣！”（《左》僖十一年。）大事（禘也。）于大庙。夏父弗忌曰：“吾见新鬼大，故鬼小。”（《左》文二年。）魏颗见老人结草以亢杜回，杜回踬而颠，故获之。夜梦之曰：“余，而所嫁。妇人之父也。”（《左》宣十六年。）郑人相惊以伯有，曰：“伯有至矣！”则皆走。子产曰：“鬼有所归，乃不为厉。”（《左》昭七年。）（本文下云：“用物精多则魂魄强。伯有三世为卿，而执其政柄，其用物宏矣，其取精多矣。强死为鬼，不亦宜乎？”案此即庶人无鬼之理也。又《墨子·明鬼》：周宣王杀杜伯而不辜，三年，杜伯乘素车白马，朱衣冠，执朱弓矢，射之，殪之车中。燕简公杀庄子仪而不辜，三年，庄子仪荷朱杖而击燕简公，殪之车上。观辜从事于厉，祭不以法，袾子举楫而槁之殪之坛上。墨子虽在老子后，而所引皆古事。杜伯事亦见《国语》。）右人鬼
方相氏掌傩以殴方良（即魍魉）。庭氏射妖鸟。（《周礼》。）涸泽之精曰庆忌，若人，长四寸，衣黄衣，冠黄冠，戴黄盖，乘小马，好疾驰，可使千里外一日返报。涸川之精曰，一头而两身，其形若蛇，长八尺，呼其名可取鱼鳖。（《管子·水地》篇，又《庄子·达生》篇引此，而物怪更多。）此皆物魅也。
右物魅
以上所言，乃举古人言神鬼魅之分见者。其合见之处，则莫如《周礼》之《春官》。《大宗伯》曰：“掌建邦之天神人鬼地之礼。（中略。）凡祀大神，享大鬼，祭大，诏相王之大礼。”《司服》曰：“王之吉服：祀昊天上帝，则服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王，则衮冕。享先公，飨射，则冕。祀四望山川，则毳冕。祭社稷五祀，则希冕。祭群小祀，则玄冕。”《大司乐》曰：“乐一变而致羽物及川泽之；再变而致臝物及山林之；三变而致鳞物及丘陵之；四变而致毛物及坟衍之；五变而致介物及土；六变而致象物及天神。”（郑注：此大蜡之礼。）大祝曰：“辨六号：一曰神号，二曰鬼号，三曰号。”（后略。）而终篇则曰：“凡以神仕者，掌三辰之法，以犹（郑注：图也。）鬼神之居，辩其名物，以冬至日致天神人鬼，以夏至日致地物魅。”古人之分天神，人鬼，地，物魅，其明画若此。然亦有不甚分明者，如社稷，五祀，皆地也。（《春官》郑注。）而社即后土，是为勾龙，共工氏之子。稷为柱，烈山氏之子。木正勾芒，是为重。金正蓐收，是为该。水正玄冥，是为熙及修。此三官，皆少皞氏之子。火正祝融，是为黎，颛顼之子。土正即勾龙，是以一体而兼神鬼矣。此名之至糅杂者。（《左传》昭二十九年。）鬼神位矣，世间之事，无一不若有鬼神主宰乎其间，于是立术数之法以探鬼神之意，以察祸福之机。术数者，一天文，二历谱，三五行，四蓍龟，五杂占，六形法。（《汉书·艺文志》。）今即由此六术以证古人之事，往往相合。惟汉志所列之书，今不传者十之九，故其为术，今人无能通者。今之术数，虽源于古之术数，而不尽为古之术数也。（详见后。）术既无师，则观古人之已事，不能知其用何家之学说，然大略亦可分矣。大约可分四类：其天文，历谱，五行，三家之说，不甚可分，今列之为一类；其蓍龟，杂占，形法三家尚分明，如其家分之为三。
楚灭陈，晋侯问于史赵曰：“陈其遂亡乎？”对曰：“未也。岁在鹑火，是以卒灭，今在析木之津，犹将复出。”（《左》昭八年。）春正月，有星出于婺女。郑裨灶曰：“七月戊子，晋君将死。”（《左》昭十年。）春，将禘于武公。梓慎望氛曰：“吾见赤黑之祲，非祭祥也，丧氛也！其在莅事乎！”（《左》昭十五年。）冬，有星孛于大辰，西及汉。申须曰：“诸侯其有大灾乎？”梓慎曰：“其宋卫陈郑乎！其丙子若壬午作乎？”裨灶曰：“若我用瓘斝玉瓒，郑必不火。”（《左》昭十七年。）春二月乙卯，周毛得杀毛伯过而代之。苌弘曰：“毛得必亡！是昆吾（夏伯也。）稔之日也。”（《左》昭十八年。）春二月己丑，日南至。梓慎望氛曰：“今兹宋有乱，国几亡，三年而后，弭蔡有大丧。”（《左》昭二十年。）天王将铸无射。冷州鸠曰：“王其将以心疾死乎！”（《左》昭二十一年。）夏五月乙未朔，日有食之。梓慎曰：“将水。”昭子曰：“旱也。”（《左》昭二十四年。）夏，吴伐越。史墨曰：“不及四十年，越其有吴乎！越得岁而吴伐之，必受其凶矣！”（《左》昭三十二年。）右天文历谱五行
初，懿氏卜妻敬仲。其妻占之曰：“吉！是谓，凤凰于飞，和鸣锵锵。”有妫之后，将育于姜，五世其昌，并为正卿，八世之后，莫之与京。周史有以《周易》见陈侯者。陈侯使筮之，初晋穆公之夫人以条（晋邑名，今山西安邑县北。）之役生太子，命之曰仇。其弟以千亩（晋邑名，今山西介休县南。）之战生，命之曰成师。师服曰：“异哉！君之名子也！（中略。）始兆乱矣！兄其替乎！”（《左》桓二年。）初内蛇与外蛇斗于郑南门中。内蛇死。六年。而厉公入。申曰：“人之所忌，其气焰以取之，妖由人兴也。人无衅焉，妖不自作！人弃常则妖兴，故有妖。”（《左》庄十五年。）八月甲午晋侯围上阳，（虢地名，今河南陕州东南。）问于卜偃曰：“吾其济乎？”对曰：“克之！”公曰：“何时？”对曰：“童谣云：‘丙之晨，龙尾伏辰，均服振振，取虢之旗。鹑之奔奔。天策焞焞。火中成军，虢公其奔。’其九月十月之交乎？丙子旦，日在尾，月在策，鹑火中，必是时也。”（《左》僖五年。）秋八月辛卯，沙鹿（山名，今直隶元城县境。）崩，晋卜偃曰：“期年将有大咎，几亡国！”（《左》僖十四年。）晋侯梦与楚子搏。楚子伏己而盬其脑。子犯曰：“吉！吾得天！楚伏其罪，吾且柔之矣！”（《左》僖二十八年。楚子玉自为琼弁玉缨，未之服也。先战，梦河神谓己曰：“畀余。余赐汝孟诸（泽名，今河南归德府治东。）之麋。”弗致也。大心与子西使荣黄谏，弗听，出告二子曰：“非神败令尹！令尹实自败也！”（《左》僖二十八年。）赵婴梦天使谓已祭余。余必福汝。（中略。）士贞伯曰：“神福善而祸淫，淫而无罚，福也。祭其得亡乎！”祭之明日而亡。（《左》成六年。）晋侯梦大厉，被发及地，搏膺而踊曰：“杀余孙不义。余得请于帝矣！”坏大门及寝门而入。公惧，入于室。又坏户。公觉，召桑田巫。巫言如梦。公曰：“何如？”曰：“不食新矣。”公疾病，求医于秦。秦伯使医缓为之。未至。公梦疾为二竖子，曰：“彼，良医也，惧伤我。焉逃之？”其一曰：“居肓之上，膏之下，若我何？”医至，曰：“疾不可为也！在肓之上，膏之下，攻之，不可；达之，不及；药不至焉，不可为也！”（中略。）六月丙午，晋侯欲麦。甸人献麦。馈人为之召桑田巫，示而杀之。将食，张如厕，陷而卒。小臣有晨梦负公登天，及日中，负晋侯出诸厕，遂以为殉。（《左》成十一年。）初，声伯梦涉洹（水名，今河南安阳县北。），或与己琼瑰。食之，泣而为琼瑰，盈其怀。从而歌之曰：“济洹之水，赠我以琼瑰，归乎归乎！琼瑰盈吾怀乎！”惧不敢占也。三年，占之，暮而卒。（《左》成十七年。）中行献子将伐齐，梦与厉公（厉公，献子所弒者。）讼，弗胜。公以戈击之，首队，以前跪而戴之，奉之以走，见梗阳之巫皋。他日，见诸道，与之言同。巫曰：“今兹，主必死。”（《左》襄十八年。）有鹆来巢。师己曰：“异哉！吾闻文武之世，童谣有之曰：‘之鹆之！公出辱之！鹆之羽，公在外野，往馈之马。鹆跦跦，公在乾侯，征褰与襦。鹆之巢，远哉遥遥！稠父丧劳，宋父以骄！鹆鹆，往歌来哭！’童谣有是。今鹆来巢，其将及乎。”（《左》昭二十五年。）十二月辛亥朔，日有食之。是夜也，赵简子梦童子臝而转以歌，占诸史墨，曰：“吾梦如是。今而日食，何也？”对曰：“六年。及是月也，吴其入郢（楚都，今湖北江陵县。）乎？终亦弗克。”（《左》昭三十一年。）曹人或梦众君子立于社宫而谋亡曹。曹叔振铎曰：“请待公孙疆为政”。许之。旦而求之曹，无之，戒其子曰：“我死，尔闻公孙疆为政，必去之。”（《左》哀七年。）卫侯梦于北宫，见人登昆吾之观，被发北面而曰：“登此昆吾之虚，绵绵生之瓜。余为浑良夫，叫天无，辜！”卫侯贞卜。其繇曰：“如鱼窥尾，衡流而方羊裔焉。大国灭之，将亡！”阖门塞窦乃自后踰。（《左》哀十七年。）右杂占
王使内史叔服来会葬。公孙敖闻其能相人也，见其二子焉。叔服曰：“谷也食子。难也收子。谷也丰下，必有后于鲁国。”（《左》文元年。）（案《左》文元年子上曰：“是蠭目而豺声，忍人也。”周语中叔孙侨如方上而锐下，宜其触冒人，并以相定人之善恶，其以相定人之祸福始此。又《荀子·非相篇》，古有姑布子卿，今之世，梁有唐举，相人之形状颜色，而知其吉凶妖祥，知此术盛于战国也。）右形法
以上所言鬼神术数之事，今人不能不笑古人之愚。然非愚也。盖初民之意，观乎人类，无不各具知觉。然而人之初生，本无知觉者也，其知觉不知从何而来？人之始死，本有知觉者也，其知觉又不知从何而去？于是疑肉体之外，别有一灵体存焉。其生也，灵体与肉体相合而知觉显，其死也，灵体与肉体相分而知觉隐。有隐现而已，无存亡也。于是有人鬼之说。既而仰观于天，日月升沉，寒暑迭代，非无知觉者所能为也，于是有天神之说；俯观乎地，出云雨，长草木，亦非无知觉者所能为也，于是有地之说。人鬼，天神，地均以生人之理推之而已。其他庶物之变所不常见者，则谓之物魅，亦以生人之理推之而已。此等思想，太古已然。逮至算术既明，创为律历，天文诸事，渐可测量，推之一二事而合，遂谓推至千万事而无不合，乃创立法术以测未来之事，而术数家兴。此社会自古至今未尝或变，非但中国尚居此社会中，即外国亦未离此社会也。所异者，春秋以前，鬼神术数之外无他学。春秋以后，鬼神术数之外，尚有他种学说耳。
2.新说之渐
鬼神术数之学，传自炎黄，至春秋而大备。然春秋之时，人事进化，骎骎有一日千里之势。鬼神术数之学，遂不足以牢笼一切。春秋之末，明哲之士渐多，不信鬼神术数者：《左传》所引，如史嚣曰：“国将兴，听于民。国将亡，听于神。”（庄公三十二年。）子产曰“天道远。人道迩。非所及也，何以知之？”（昭八十八年。）仲几曰：“薛征于人。宋征于鬼。宋罪大矣！”（定公元年。）自此以来，障蔽渐开。至老子，遂一洗古人之面目。九流百家，无不源于老子。老子楚人，（史称老子姓李名耳，恐此为后人所窜入也。）周守藏室之史也。周制，学术，艺文，朝章，国故，凡寄于言语文字之物，无不掌之于史。故世人之谘异闻，质疑事者，莫不于史。史之学识，于通国为独高，亦犹之埃及印度之祭司也。老子以犹龙之资，读藏室之富，而丁蜕化之时乃著书上下篇言道德之意五千余言而去，莫知所终。（后世言老子者甚多，然皆出于神仙家。）
3.老子之道
老子之书，于今具在。讨其义蕴，大约以反复申明鬼神术数之误为宗旨。“万物芸芸，各归其根，归根则静，是为复命。”是知鬼神之情状，不可以人理推，而一切祷祀之说破矣！“有物浑成，先天地生。”则知天地山川五行百物之非原质，不足以明天人之故，而占验之说废矣！“祸兮福所倚！福兮祸所伏！”则知祸福纯乎人事，非能有前定之者，而天命之说破矣！鬼神五行前定既破，而后知“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。宫，清庙，明堂，辟雝之制，衣裳，钟鼓，揖让，升降之文之更不足言也。虽然，老子为九流之初祖，其生最先。凡学说与政论之变也，其先出之书，所以矫前代之失者，往往矫枉过正。老子之书，有破坏而无建立，可以备一家之哲学，而不可以为千古之国教。此其所以有待于孔子欤！
4.孔子世系及形貌