秦朝末年，农民起义风起云涌，结束了暴秦的统治。之后，各路义军又互相征讨，其中最著名的两支部队是西楚霸王的项羽楚军和汉王刘邦的汉军。
这西楚霸王项羽长得体格伟岸，“力拔山兮气盖世”，威猛无比；更兼有谋士范增为他出谋划策，屡献妙计，楚军日益强大。
项羽因对范增十分敬重，尊称其为“亚父”，即仅次于父亲。汉王刘邦屡遭楚军打败，因此一心要除掉范增。
一次，楚汉在成皋大战，汉军被围困在荥阳城里，形势危急。为了弄清敌人的情况，项羽派了使者到荥阳城里去探听虚实。汉王刘邦的谋士陈平接待了使者。
古时有条规矩，叫做：
“两国交战，不杀来使。”使者到城里后并没有生命之虞。他看到城里忙而不乱，井然有序，完全没有大难临头的迹象，心里很是奇怪。
这时，陈平亲自把使者迎进客房，桌上摆着美酒佳肴。
陈平亲切地和使者攀谈起来。问亚父身体好不好？怎么还不让项羽攻城，我们都等得不耐烦了等等，但绝口不问项羽。
使者很是疑惑，不知如何回答。陈平看到这些，问道：
“请问您是……”
“我是霸王派来的使节。”使者答道。
听了使者的话，陈平一时惊愕，眉头明显地皱起，脸上的笑容也不见了：
“我还以为你是亚父派来的人呢。”接着陈平示意仆人撤掉桌子上的好菜，换上了几盘粗制滥造的素菜，然后甩下一句“你凑和着吃吧”，便走了出去。
使者无心吃饭，匆匆离去，到了楚军营中，详详细细地向项羽讲了自己的经历。
项羽不听则已，听完后须发皆立，怒道：
“这个老东西，我尊他为亚父，平日里对他言听计从，想不到他竟暗中与汉军勾结算计我！”项羽本是一个有勇无谋的人，听了使者的话也不好好想想，便命人暗中监视范增的一举一动。
范增对此事一无所知，正一门心思地想着消灭汉军的事。
一天，他认为攻打荥阳的最佳时机到了，便急忙去见项羽。
“你急什么？我还得好好准备一下。”项羽一反过去的态度，对范增一副不屑一顾的样子。
“大王，切莫犹豫，战机一失，追悔莫及啊！”
“好啦好啦，我自有办法，不要你唠唠叨叨。你走吧，我还有事。”项羽不耐烦地说。
范增看到项羽已不信任自己，联想到近日常有人暗中监视自己，不由得顿足长叹：
“好！好！大王，看来你已不需要我这个老朽了。现在天下大局已定，你就让我带着这身老骨头回家吧。”
项羽果真同意了范增的请求。
消息传到荥阳，汉宫一片欢呼，刘邦特设庆功宴为陈平敬酒。
失去了范增，项羽便失去了最得力的谋士，纵使他有盖世的勇猛，可怎敌刘邦的计谋？
因此屡屡战败，最后被迫自刎于乌江之畔。