“我想知道变成黑熊是个什么样子。”他走了一小段路后暗自想到。他从大衣口袋里拿出耳尖，努力地希望自己能够变成一头熊。转眼之间，他的身体拉长了，全身覆盖着又密又黑的毛皮。像从前一样，他的双手变成了熊掌。但是，当他想甩甩尾巴的时候，他发现尾巴太短了，根本甩不远，这让他很烦心。“唉。这几乎都不能叫做尾巴了。”他说道。这一天的剩余时间里，他就一直是一头熊，继续赶路。当夜晚来临的时候，那身熊皮，在穿过树林中的荆棘丛时非常有用，而现在却变得非常的沉重，他希望自己重新变回男孩。他太累了，不想麻烦自己去砍蕨草或寻找青苔了。当他刚在一棵树下面躺下来，就在他的上方传来了一阵巨大的嗡嗡声，一只大黄蜂飞落在金银花树枝上。“你在这儿干什么？”大黄蜂怒气冲冲地问道，“像你这个年龄的人，应该安安全全地待在家里。”
“我正在逃避美人鱼呢，”男孩回答说，但是大黄蜂呢，像狮子和黑熊一样，是那些问完问题后从来就不听别人回答的人中的一个，他只是说道：“我饿了。给我一些东西吃。”
男孩从背包里拿出他最后的面包和酒，把它们放在地面上，然后他们就开始共进晚餐。“好啦，我现在要睡觉啦，”当最后一粒面包屑吃完时，大黄蜂说道。“不过，因为你的身材不算太大，我可以腾些地方给你。”他收起翅膀，把它们放在腿的下面，然后他和王子一起甜甜地睡到天亮。接着，大黄蜂起来了，小心地掸掉了他的天鹅绒大衣上的灰尘，然后在男孩的耳朵边上嗡嗡作响，把他叫醒。
“从我的翅膀上拿一根毛吧，”他说道，“如果你有危险，你只要希望自己是一只大黄蜂，你就会变成一只大黄蜂。善有善报啊，再见啦，谢谢你的晚饭。”男孩拔下一根毛并且把它小心地包在一片树叶里后，大黄蜂就离开了。
“做一只大黄蜂一定和做一头狮子或黑熊大不一样。”走了一两个小时的路后，男孩暗自想到。“我敢说我应该能够走得更快。”于是，他就拿出那根毛，希望自己是一只大黄蜂。
转眼间，他身上发生了最奇怪的事情。他的四肢好像都收缩到了一起，他的身体变得又短又圆。他的头变得非常渺小，白嫩细腻的皮肤不见了，他的全身覆盖着最华丽、最柔软的天鹅绒。比这一切都还要好的是，他有了两只薄纱般的翅膀，能够带着他飞行一整天也不会感到累。
到了傍晚，男孩以为他看到了远处有一大堆的石头，他径直朝那儿飞了过去。但是，当来到城门的时候，他看到它实际上是一个很大的城镇。于是，他希望自己变回原来的身体，然后进了城。
他发现皇宫的门都敞开着，他大胆地走进了一处看似大厅的地方。里面挤满了人，大家都在叽叽喳喳地议论着。他加入了谈话，很快便从他们那儿得知国王有一个独生女，她非常憎恨男人，甚至不能容忍男人出现在她的面前。她的父亲感到很绝望，把世界上所有皇室的最英俊王子都画了画像，希望她能够爱上他们中间的一位，但是没有用，公主甚至都不允许把那些画像带到她的房间里。
“天已经晚啦，”其中一个女人最后说道，“我必须去见我的女主人了。”接着，她转身吩咐一位男仆人去帮这位年轻人找一张床来。
“没有必要啦，”王子回答说，“这条凳子就很好。没有比这更让我习惯的啦。”当大厅里空无一人的时候，他躺下来休息了几分钟。但是，当皇宫里都安静下来时，他拿出那根毛并且希望自己是一只大黄蜂。他变成一只大黄蜂飞上了楼，飞过那些护卫，从公主房间的钥匙孔里飞了进去。然后，他就把自己又变成了一个男人。
看到这可怕的一幕，原本就毫无睡意的公主大声尖叫起来。“一个男人！一个男人！”她哭喊道。但是当护卫们冲进来时，他们只看到房间有只大黄蜂在嗡嗡地飞来飞去。他们查看了床下、窗帘后面还有衣橱里面，最后他们得出一个结论：公主刚做了一场噩梦。他们就鞠躬行礼，退了出去。门刚刚关上，大黄蜂就不见了，一位英俊的年轻人站在了那儿。
“我就知道有个男人藏在某个地方呢。”公主又喊了起来，尖叫声比前一次更响。她的尖叫声把护卫们又喊了回来。但是尽管他们查看了所有的地方，还是没有找到任何人。他们就如实禀告了公主。
“他刚才还在这儿呢——我亲眼看到他的。”护卫们不敢顶撞她，尽管他们连连摇头，互相嘀咕着公主一定是为这件事儿发疯了，把每一张桌子和每一把椅子都看成了男人。他们打定主意——让她自己想多大声尖叫就多大声尖叫吧——他们反正不理会就是了。
现在公主很清楚他们心里正在想什么，她的这些护卫下次不会帮她的忙了。而且，他们或许会告诉国王一些有关她的无中生有的故事，那样国王就会把她关在一个孤零零的塔上，禁止她在充满鸟语花香的花园里散步。所以，当她第三次看到王子站在面前时，她没有尖叫，而是从床上坐起来，一动不动地、惊恐地瞪着他。
“不要害怕，”他说道，“我不会伤害你。”他开始赞美她的花园，因为他听到仆人们谈论过它，知道公主非常喜爱花园里的花鸟。公主的恼怒慢慢消除了，她开始用温柔的话语来回答他的问话。实际上，他们很快就变得非常友好，公主发誓她不会嫁给其他任何人。她向王子透露说，三天后她的父王就会出发去打仗，把他的宝剑留在她的房间里。如果有人能够找到并把宝剑带给国王，作为奖赏，他就能够和公主成亲。就在这个时候公鸡叫了， 年轻人急忙跳了起来，说道：“当然啦，我会骑马和国王一起去打仗。如果我没有回来，你就带着你的小提琴，每天晚上到海边去拉琴，那样的话，住在海底的海神就能够听到琴声，到海面上来找你。”
正如公主所言，三天后国王带着大队人马出发去打仗了。王子也在随行的人马中，他在宫殿上表明自己是一位寻求冒险的年轻贵族。他们离开城堡已经好多英里了，国王忽然发现他忘了带剑。尽管他的随从立刻奉上了他们的剑，他宣称他只能用自己的剑来战斗。
“第一位从我女儿的房间里把剑带给我的人，”他高喊道，“不仅将娶她为妻，而且还会在我死后代替我统治整个王国。”