走了一天一夜，几乎没有停过，他们来到了一个大山洞。他让女人从骆驼上下来，带着她和婴儿进了山洞，他拔出剑来，一剑砍下了她的头。但是，尽管愤怒使他变得残忍得可以做出任何可怕的事情，国王觉得他不能把他的巨剑挥向无助的婴儿。他确信，没有他的妈妈，婴儿一定会很快在这个孤寂的地方死去；于是他就离开了婴儿，让他留在山洞里原来的地方。国王骑上骆驼，拼命地赶回宫去。
那时，在他的王国里的一个小村子里，生活着一位老寡妇。她没有孩子和亲戚。她主要依靠卖一群山羊的奶为生；但是她非常、非常的贫穷，而且身体不怎么硬朗。她经常想如果她身体虚弱或生病了，不能照顾她的羊了，她该如何生活呢。每天早上，她都赶着山羊到沙漠里，让它们啃吃生长在沙漠中的灌木和矮树丛。每天晚上，它们自己走回家，老妇人就为它们挤奶，然后把它们安全地关起来过夜。
有一天晚上，老妇人惊讶地发现她那只最好的奶山羊回来的时候连一滴奶都没有。她想是某个调皮的男孩或女孩在作弄她，在羊回家的路上抓住它，把它的奶偷走了。但是，当一个晚上接着又一个晚上，山羊几乎总是干瘪瘪地回来时，她决心查清楚小偷是谁。于是，第二天，她在后面不远的地方跟着羊群，在它们吃草的时候看着它们。最后，在下午，老妇人注意到这只特别的奶山羊偷偷离开了羊群，她立刻跟上它。山羊一直走了一段路，然后就消失在了岩石中间的一个山洞里。老妇人跟着山羊进了山洞。然后，她居然看到这只羊正在用它的奶喂一个小男婴，而在附近的地上躺着婴儿已故妈妈的尸体！既感到困惑不解又感到害怕，老妇人最后想这个小男孩可能成为她老年时的儿子，他会长大成人，在以后的日子里安慰和赡养她。于是她把男孩带回了她的小屋。第二天，她拿了一把锹到山洞里，挖了一个墓穴，埋葬了那个可怜的妈妈。
许多年过去了，婴儿长成了一位英俊的小伙子。他不仅漂亮，而且勇敢，也一样地勤劳。老妇人给他取名为努穆罕默德。当小伙子十七岁的时候，有一天，他从田里干完活回家，看到一头陌生的驴子在吃他们小屋周围的花园里的卷心菜，他抓起一根大木棍，开始抽打这位入侵者，把它赶出他的花园。一位路过的邻居大声冲他喊道：“唉！我说，你为什么那样抽打小贩的驴子啊？”
“小贩应该管住它别吃我的卷心菜。”努穆罕默德说，“如果它今天晚上再次来这儿，我就替他砍下它的尾巴！”
随后，他走进了家里，愉快地吹着口哨。那位邻居碰巧是一位喜欢多嘴惹事的人。于是，那天晚上在客栈里遇见小贩时，他告诉了他发生的事情，还补充说：“是的，那位年轻的烈性子说如果抽打那头驴没有用的话，他会连你一起抽打，把你当小偷割下你的鼻子！”
几天后，小贩动身离开了。有两个人出现在村里，询问谁是那位威胁要虐待和杀害无辜的小贩的人。他们宣称那位小贩，因为担心他的生命，已经在国王面前提出了控告；他们被派来把那位说这些话的无法无天的人带到国王本人面前。当然，他们很快就查明了有关驴子吃努穆罕默德的卷心菜和年轻人的鲁莽话语的事情；但是，尽管小伙子向他们保证他从来没有说过要伤害任何人的话，他们回答说他们被派来逮捕他，把他带到国王面前接受审讯。于是，不顾他的反抗，还有他妈妈的痛哭流涕，他被带走了，按时带到了国王面前。努穆罕默德当然从来就没有猜想到那位被当做小贩的人碰巧就是国王自己，然而没有人知道这一点。
但是，因为对听到的话感到非常生气，他宣布他要惩罚这位年轻人以儆效尤，想要教训他，在他的国家里，即使是可怜的云游小贩也能够受到公正的待遇，被保护不受这样的不法骚扰。然而，正当他要宣布一些非常严厉的判决时，法庭上出现了一些骚动，努穆罕默德的老妈妈走了上来，哭哭啼啼，悲悲切切，祈求国王让她说句话。国王命令她讲话，她开始为男孩求情，声称他是多么的善良，他是她老年的依赖，如果他被投入监狱，她就会去死。国王询问她是谁。她回答说她是他的妈妈。
“他的妈妈？”国王说，“毫无疑问，你太老了，不可能有这么年轻的一个儿子！”
接着老妇人在惊惧和伤心之下，披露了她如何发现这个婴儿、如何救了他的命，并且把他养大的全部经过，最后她恳求国王慈悲为怀。
老妇人说出故事的前因后果后，现在很容易猜想到国王的脸色变得越来越愤怒，越来越可怕，直到最后他几乎因为愤怒和惊讶而晕倒了。那么，这就是那个婴孩了，他残忍地杀死了他的母亲后让他在山洞里自己死去的男孩。毋庸置疑，命运可能已经让他逃过了这一劫！他希望他有充足的理由来处死男孩，因为老隐士的预言又像过去一样强烈地出现在他的脑海里。可是这个年轻人没有做什么坏事要得到这样一个惩罚。如果他下达这样一道命令，每个人都会称他为一个暴君——事实上，他不敢尝试这么做！
最后他总算平静了下来，说：“如果这位年轻人加入我的军队，我就饶恕了他。我们需要像他这样的人，一点点纪律会对他有好处。”老妇人仍然哀求没有儿子她就不能活，他要成为一名士兵的主意和他要被投入监狱几乎一样让她感到害怕。但是，最后国王——决心把青年人控制在自己的手中——许诺给她一大笔养老金让她舒舒服服地过日子，安抚了她的怒气；而努穆罕默德呢，感到非常高兴，按时报名加入了国王的军队。