眼见珠牡远去，格萨尔心中大为不忍。想起那回岭噶布的路途遥远，又荒无人烟，珠牡一个孤身女子，真要有个一差二错，我怎么对得起她。我去北方降魔，为的是救出妃子梅萨，如果梅萨尚未救出，珠牡倒先有了闪失，岂不让我心痛？特别是一想起珠牡的种种好处，格萨尔的思念之情更切，不觉唱出了一曲忧愁的歌：
我为降魔留荒滩，
王妃珠牡独自回转；
北方吹来刺骨的寒风，
眼看太阳就要落山；
珠牡的衣服比绫罗薄，
狂风夹雪会冻坏她；
荒无人烟的大草滩，
母鹿嘶叫会惊着她；
高高的石山土山上，
野牛吼叫会吓着她。
人心焦啊，我心更焦。人们常说：指示正路的善良人少，心不外鹜的修行者少，永远知耻的朋友少，买卖正直的商人少，信仰不变的弟子少，和睦相处的夫妻少。自从纳珠牡为妃，我们相亲相爱整三载，难道真的为了搭救梅萨而丢了珠牡不成？
格萨尔唱罢又想，想了又唱，一时起了转回岭噶布的心思。他真是放心不下珠牡，尽管她发了脾气，说了绝情的话，那不过是因为深深恋着自己罢了。
“推巴噶瓦，你忘记在天界所发的誓愿了吗？”一个声音从空中飘来，柔和中透着威严。这是天母朗曼噶姆发了话。每当格萨尔在危难之时，天母总能及时来到他的身边，给他预言，给他教诲，帮助他摆脱困境、解除危难。
“你到北方去，仅仅是为了梅萨吗？不！更重要的是降伏妖魔、解救众生。这是你自己发下的宏愿，是天神给你的使命，是众生对你的希望。现在，你不能退却，不要彷徨，往前走吧，珠牡自有我来保护，你的七个梵友也会帮助她回岭噶布。”
天母的一席话，如一声惊雷，使格萨尔翻然醒悟，一下子从迷朦中得到解脱。是的，我不能回去，不降伏黑魔鲁赞，我是绝对不能回去的。
格萨尔匍匐在地，对天祈祷，深感天母的指教之恩，发出自己的誓言：
岭噶布的雄狮大王格萨尔，
要降伏害人的黑妖魔！
我要放出利箭如霹雳，
射中魔头把血喝。
我要斩断恶魔的命根子，
搭救众生出魔窟。
说完，格萨尔骑马向北方奔去，比以前跑得更快更急。他要把思念珠牡之情化作力量，一年的路程走一月，一月的路程走一天，一天的路程只走做一顿饭的时间。
经过了一山又一山，走过了一谷又一谷。这一天天色将晚，格萨尔来到一座像心一样的山前。山顶上有一座四四方方的城，城的四面树着用尸体作的幢幡，观之令人毛骨悚然。格萨尔心中暗自揣测，这恐怕就是魔地了吧。但是，不管怎么说，今晚也要在这住上一夜。想着，格萨尔下了马，走上前去叩门。
沉重的城门吱吱呀呀地开了一条缝，从里面走出一个天仙般的姑娘，没有说话前先唱了四句歌：
人找死才来到罗刹门前，
虫找死才来到蚂蚁洞边；
门前的这位从哪里来？
大概是天神送给我的晚餐。
唱罢，姑娘眨了眨眼睛：
“喂，我说你这敲门人，怎么跑到我们魔国来了？看你长得还不同常人，暂且饶你一命。要是鲁赞看见你，再想逃跑难上难。喂，你还站着干什么？快快逃命去吧！”
格萨尔并没有走的意思，倒回了四句歌：
人要降魔来找罗刹，
虫吃蚂蚁来到蚁窝；
雄狮大王格萨尔我，
先要降伏你这女魔！
唱罢，格萨尔上前一步，揪住了魔女的前襟，一把将她推倒在地，姑娘佩带的金银珠宝装饰品也花花绿绿地撒了一地。格萨尔用膝盖抵住姑娘的胸口，从腰间抽出白把水晶刀，又唱道：
我降魔大王怒火万丈高，
你这魔女死期已来到。
高飞天空的红大鹏，
能以下贱的黑龙来果腹；
站立雪山顶上的猛狮子，
能把南方的玉龙来降伏；
四爪山王花老虎，
能把众多野兽镇伏住；
苍海中的大鲸鱼，
能以水中鱼类为食物；
我这手中水晶刀，
能剜你心剖你腹。
格萨尔的尖刀直逼魔女的喉头：
“说，你是谁？这是什么地方？黑魔鲁赞在哪里？”
魔女被尖刀逼着，自知不是格萨尔的对手，只得说实话：
“我是北方一魔女，阿达娜姆是我名，黑魔鲁赞是我兄，这里是岭与魔国的交界处，我兄命我守边地。雄狮大王呵，格萨尔，久闻大王名声好，好像南赡部洲水龙吟。美丽的孔雀爱玉龙，一听到龙声喜在心。大王呵，格萨尔，你夺去了姑娘我的心。”
听了魔女阿达娜姆的诉说，格萨尔收起了尖刀：
“你愿意帮助我去降伏黑魔鲁赞吗？”
“听凭大王吩咐！”
“他可是你的亲哥哥呵！”
“是呵，可，可我，我早已过够了这魔国的生活。如果大王不嫌弃，我愿作您的终身伴侣，请您作这铁城的主人。口莫焦，我有好茶酒；身莫焦，我有白罗帐；心莫焦，有我阿达娜姆来解忧。”
雄狮大王被阿达娜姆的诚心感动了，被姑娘的美貌迷住了。看她那玉洁冰清的肌肤，那窈窕婀娜的身姿，那闭月羞花的容貌，叫格萨尔怎能不动心！
格萨尔和阿达娜姆姑娘就这样成了亲。每日里，夫妻二人形影不离。外出，阿达娜姆陪大王跑马打猎；回家，阿达娜姆为大王唱歌跳舞。就这样，不知过了多少日子。有一天，格萨尔突然想起妖魔未除，自己怎么能安心住在这里？可又怕阿达娜姆不让他走。如果得不到她的帮助，降伏鲁赞就不那么容易了。想到这些，格萨尔变得闷闷不乐，聪明的阿达娜姆全都看在眼里。她知道大王的心事，也知道留不住他，便决定帮助大王去降魔。
这一天，阿达娜姆做了一桌丰盛的筵席，格萨尔大为不解：
“王妃，有什么喜事，这样大摆筵席？”
“为大王饯行呵！”
“饯行？”
“是呵，鲁赞不除，大王怎么会安心在这里住下去？今天我就要给大王好好说说降魔的方法，帮助大王得胜利。”
“呵，我的妃……”格萨尔没有说下去。他没想到阿达娜姆竟是这样的明白事理，以大业为重，竟比那森姜珠牡还要胜过几分。格萨尔又想起了珠牡几次阻拦他来北方降魔的事。
“大王呵，从此再往北去，还会遇到很多很多妖魔，碰到很多很多困难。我把这只戒指给你，你如此这般……一定会顺利的。”阿达娜姆褪下手上的戒指，郑重地交给格萨尔大王，又附在他耳边细细地说了半日。格萨尔连连点头，明白了降魔的奥秘。
格萨尔大王与王妃阿达娜姆依依不舍地分了手，按照阿达娜姆所指明的路，启程前往。
走了半日，果然如阿达娜姆所说，先看见一条像大象一样横卧着的白色山岭。山右边，有一座像黑蛇下坡似的桥梁。格萨尔过了桥，又看见一片好像奶汁一样白的海。这海水好惹人喜欢，格萨尔喝了一些，也给宝驹饮了一些，似乎还不过瘾，索性跳进海里，洗了个澡，真是舒服极了。本想在这里好好睡上一觉，又想起阿达娜姆的嘱咐，顿时打消了这个念头。雄狮王又继续往前走，没走多远，一座黑猪鬃一样的山挡在面前。山的旁边，是一片黑茫茫的海，看着令人恐惧。但是，格萨尔大王怎么会怕这些！他正要好好地看看这座山、这片海，突然，从黑海中钻出一条熊一般大的黑狗来。格萨尔知道，这就是魔狗古古然杂。只听魔狗大叫一声“站住”，一下子蹿到格萨尔面前。
格萨尔一见魔狗古古然杂张着血盆大口、立起两爪，就要扑过来的样子，微微笑了笑，把阿达娜姆的戒指举到了面前：
“古古然杂，不要见了谁都喊‘站住’，我是阿达娜姆的丈夫。这戒指是阿达娜姆给我的定情之物。你不欢迎反倒要咬我，见了魔王我要告你的状！”
魔狗被那闪闪发光的戒指晃得睁不开眼睛，又听说格萨尔是阿达娜姆的丈夫，心想，阿达娜姆的厉害谁人不知，哪人不晓，还是少惹是非为好！于是就说：
“呵，呵，不知大驾光临，恕我老狗无理。您请，请到海子里休息？”古古然杂实在是没话找话。它明知格萨尔不会到黑海里休息，却还要这样说。
“不必了，我还要赶路。”格萨尔收起了戒指，扔给古古然杂一块肥牛肉。魔狗高兴地叨着牛肉，跳进黑海里去了。
格萨尔又往前走，眼前出现两条路，一条是白色，一条是黑色。阿达娜姆说过，白路是活路，黑路是死路。格萨尔顺着白路往前走，一会儿，就看见一座坚固的红色三角城座落在高高的花石山边。城头上，用五个骷髅作屋檐，用刚死的人的尸体作旗幡。一个长着三个头的妖魔，正立在城门口，见了格萨尔，没有说话先唱歌：
单身行人你听着，
你已踏入魔国界。
魔国英雄有三个：
三头妖魔次褚我，
五头噶达有毒者，
九头魔王是鲁赞，
劝你不要把妖魔惹。
进入魔国要比武，
射箭、舞矛、耍大刀，
若会武艺可以住这里，
不会趁早把命逃。
唱完，三头妖次褚的六只眼睛一齐射向格萨尔。见格萨尔也正盯着他，他心中暗自惊奇，哪来这么大胆的人，不但敢往魔地走，还敢使劲盯着我，真稀奇！
格萨尔听三头妖次褚抬出魔国的英雄来吓唬他，他也要回敬几句才是：
三头妖魔你听清，
我从岭噶来此城。
岭国四英雄最著称：
我父森伦王得狮名，
叔父达绒长官得虎名，
英雄森达阿冬得熊名，
总管绒察查根得鹰名。
阿达娜姆是我终身侣，
赞王多吉托归是我名。
远处射箭近处舞刀，
不远不近挥长矛，
武艺不精怎能来魔地，
今晚我一定要住这里。
格萨尔边唱边把阿达娜姆的戒指拿了出来。在日落的黄昏中，戒指的光辉显得更加耀眼夺目。三头妖闭上了五只眼睛。他认识阿达娜姆的戒指，哪敢再怠慢，忙把格萨尔请进城里，摆上好茶饭，送上好饮食。格萨尔并不吃他的东西，只是假意说又困又累需要休息。三头妖次褚信以为真，又忙把格萨尔让进自己的宫中，陪同他一起睡下了。半夜里，格萨尔拿起三头妖的割草刀，将次褚的三个头一齐砍掉，头也不回地骑马而去。他不能回头，因为阿达娜姆吩咐过，如果他回头，三头妖就会复活。
格萨尔算是过了第二道关口。天亮时分，他来到一座像五个指头竖起的高山旁边。这里是一个很大很大的草场，一个长着五个头的妖魔正放牧着黑白两色的羊群。自从进入魔国，格萨尔发现，这里没有五颜六色，除了黑色就是白色，山是这样，海是这样，羊群也是这样。格萨尔还发现，魔国的大小妖魔见了人，都是后说话先唱歌。这个五头妖魔也是如此。听，他开始唱了：
这是如意园的大草场，
我是鲁赞的魔大臣，
噶达秦恩是我名。
骑凡马的小伙子，
你来是从哪里来？
你去是向何方去？
格萨尔早已习惯这套问话的方式，便不慌不忙，铿锵有力地回答说：
我是播撒善良种子的人，
我是拔除罪孽根子的人，
我是岭噶布的治国人，
我是断鲁赞魔命的行刑人。
我是熔化黑铁魔的烈火，
我是烧焦霍尔草山的闪电，
我是烤干姜国毒海的火焰，
我是医治一切疾病的药丸。
我是引天上甘露的月光，
我是勇武无敌的战神，
我是攻破五毒的智慧者，
我是引导众生的如来佛。
我是击碎魔军的铁锤，
我是郭姆妈妈的亲儿，
我是岭国的大首领，
雄狮大王格萨尔。
五头妖秦恩一听是格萨尔，顿时警惕起来。他虽然从未见过雄狮王，但格萨尔的名字已传四方；都说他是妖魔的死对头，不知自己是不是他的对手。在魔国，五头妖的武艺只在鲁赞之下。如今见到格萨尔，他想和雄狮王比试比试，于是向格萨尔提出比武，一比射箭，二比摔跤。格萨尔欣然应允。秦恩马上立了五九四十五个靶子，它们是：九只绵羊、九只山羊、九层铠甲、九个铜锅、九副鞍木。
格萨尔将九万良友箭抽出，默念助箭辞。念毕，搭箭开弓。弓弦响，箭离弦，闪电般的红黄火焰遮天盖地，如同燃烧的羽毛一样。利箭射穿了五九四十五只箭靶，在空中打了个旋，又回到格萨尔的箭囊中。
五头妖秦恩看呆了，看傻了。他活到偌大年纪，经过、见过的不算少，可从来没见过这样的神箭。他不再展示自己的箭法，服输了。于是进行第二项比赛――摔跤。
格萨尔念动招请天神的咒语，只一下，就把牧羊老汉秦恩摔倒在地。格萨尔用膝盖抵住五头妖的胸口，掏出白把水晶刀，愤怒中带着得意地说：
有力的绿鬃白狮子，
在雪山之巅得胜利；
两翅无力的猫头鹰，
在枯树中间败到底；
花纹斑斓的小老虎，
在檀香林中得胜利；
皮毛似针的硬刺猬，
在冰冻黑水边败到底；
神变英雄汉格萨尔，
在妖魔之地得胜利；
五头的魔大臣牧羊妖，
在肮脏的泥坑中败到底。
“五头妖魔你听着，针尖虽小能要人的命，我人虽小能把妖魔降！如果你还想活命，老老实实为我办事情；如果有半点不应承，现在就要你的命！”
五头妖秦恩一听，自己还有活命的希望，立即答应为格萨尔办事，并讲了自己的身世：
“我本生在绒国，后被鲁赞抢来，绒国的人也被鲁赞抢掠，这才在魔国住了下来，成了五头妖魔。这样的日子现在就要结束了，我愿随大王去岭噶布，做个善良百姓。”
格萨尔见老汉说得情真意切，深受感动，饶了他的命，并让他立即去鲁赞的九尖魔宫，看看魔王在干什么，王妃梅萨在做什么。
秦恩给格萨尔宰了一头肥牛，又献上一百碗酒，告诉他：
“大王呵，您一边吃肉，一边喝酒，一边鞣皮子，吃完肉还要砸碎骨头吃骨髓。我去去就来。”
五头妖魔秦恩带着格萨尔交给他的任务，来到魔城九尖宫殿，看见了魔王鲁赞和王妃梅萨绷吉正悠闲自在地坐着。一见秦恩进宫，鲁赞忙问：
“呵，我的大臣，你的身体好吗？黑色白色的牲畜都平安吗？国内各地方都安静吗？没有什么敌人来作乱吗？”
“大王在上，容臣子如实禀告：国内各地都很安静，没有什么敌人敢来作乱。呵，多蒙大王庇佑，臣子的身体也很好！”秦恩拜过大王和王妃后，缓缓的回答着鲁赞的问话。
“哎呀，我的大臣，我好像嗅到了生人的气味，这怕是你带来的吧？”鲁赞不愧是魔王，一下从秦恩的身上嗅到了非同寻常的气味。
“怎么会呢？大王，我每天都要放牧羊群，昨天，有一头白羊得了病，我把它杀了，可能溅在身上一些血，或者留下些膻味吧！”秦恩唯恐鲁赞追问自己，急忙解释。
“噢，也许是。”鲁赞将信将疑。“臣呵，你远道而来，坐下休息吧，我还要出去巡视一回呢。王妃，你陪秦恩坐坐。”说着，鲁赞走了出去。
秦恩知道，老魔是不放心。可这也正好给了他和王妃说话的机会。
“呵，王妃，”见鲁赞走出去，秦恩马上对梅萨说：“昨天有个过路的印度商人，他说是从岭噶布来的。”
“哦，他说了些什么？”梅萨本来是懒洋洋的不想和秦恩说话，可一听他讲从岭噶布来了人，顿时有了精神。
秦恩心中暗笑，格萨尔总算没有白来，他的妃子心中还在想念岭噶布。于是，他故意慢吞吞地说：
“他说岭国现在已经没有王，格萨尔已死了一年多。”
“什么，你说什么？”梅萨心中着急，顾不得掩饰自己的焦虑之情。自从被鲁赞抢到魔地来，鲁赞对她真可谓下了功夫，把其他王妃都搁置一边，每日里陪她吃喝玩乐。梅萨吃的是最香最美的食品，穿的是最柔软最漂亮的衣服。老魔对她是百依百顺，梅萨说东他绝不往西。只有一条，老魔不许梅萨思念岭噶布，更不许提起半个岭噶布的字眼儿。所以，梅萨尽管享受着荣华富贵，心中还是不免常常思念家乡，想念她的大王，只是不敢有半点流露罢了。但是，今天一听秦恩说格萨尔已死，她可就憋不住了。
秦恩见梅萨急成这副模样，忙又缓和了口气：
“也许是我耳聋没听准，也许是他讲错了话，要不然，我带他到这里来见见王妃，您当面问问他。”
“好吧，你把他带到后宫。记住，别让老魔鲁赞知道。”
“臣子明白。”秦恩高兴地回去了。
秦恩回来的时候，格萨尔已吃完了肉，喝完了酒，鞣完了皮子，正在砸骨髓吃。老汉高兴地把见到梅萨的情形告诉了他，格萨尔把手中的骨头一扔，立即随秦恩去见梅萨。
自秦恩走后，梅萨心乱如麻，原指望有朝一日大王会来搭救自己出魔地，哪想到大王竟先她而去。今天且把那印度商人叫来问问，如若是真，那她就不想再活下去了；如若是假，那，那定要让五头妖把他吃掉，谁让他尽说些乱人心思的话呢？！
梅萨正兀自想着，秦恩已把格萨尔带了进来。秦恩装作申斥格萨尔的样子，故意大声说：
“印度商人，今天王妃有话当面问你，你可要说实话呀！”说着，秦恩给王妃鞠了一躬，退了出去。
梅萨望着这“印度商人”，那面孔似曾相识；不，岂止是相识，简直是太熟悉了。
格萨尔也直盯盯地看着梅萨，那美丽的头饰遮不住憔悴的面容，那华丽的衣服盖不住瘦弱的身形，她比在岭国时瘦多了。
格萨尔慢慢脱下印度商人的外衣，露出了雄狮王的服饰。梅萨也脱去魔妃的服饰，只剩下洁白、单薄的内裙。大王和王妃紧紧地搂在一起，梅萨轻轻地抽泣着，格萨尔大王也潸然泪下。
突然，梅萨猛地从格萨尔的臂膀中挣脱出来，大叫着：
“不要骗我，你这老魔！如今你又变化出格萨尔的样子来试探我！我知道，格萨尔已经死了，死了一年多。今天，我也不活了！”说着，梅萨就向柱子撞去。
格萨尔王眼疾手快，将梅萨一把拉住，又搂在怀里：
“梅萨，我的妃，你怎么了？怎么连我也认不得了？为了你，我跋山涉水，历尽艰辛，你怎么反倒把我当老魔？”
“你真是雄狮王？”
“你不相信？”
“那么我问你……”
梅萨一一向格萨尔询问岭国的特征，格萨尔对答如流，梅萨这才相信：眼前的这个人，真是自己日夜思念的雄狮大王格萨尔。
“大王呵，那，你快带我逃出去吧！”
“妃子不要心焦，等降伏了老魔我们再走不迟。”
“这……”梅萨有些迟疑。她不是不愿意让格萨尔降伏老魔，而是怕大王打不过老妖反遭伤害。梅萨把格萨尔带到魔王的宫里：
“大王呵，你看看，这是鲁赞的床，这是鲁赞吃饭的碗，这是鲁赞的铁弹、铁箭。”
格萨尔在床上一躺，像个婴儿一样，只占了床的一角。他又想端那饭碗，拿那铁弹、铁箭，竟拿不起来。梅萨见状，忙劝道：
“要想打败老魔，是很难很难的呵！”
“那么，我就不要降伏这黑魔了吗？妃子梅萨，你一定知道降魔法，还要帮助我才是。”
“这样吧，我把老魔的黄母牛杀了给你吃掉，你就会长大的。”梅萨说着，动手杀了牛，又把它煮熟。格萨尔一口气吃了这头牛，身体顿时变得又高又大。老魔的床睡不下他了，老魔的饭碗和铁弹、铁箭更是轻而易举。格萨尔心中十分高兴，梅萨也欣喜地说：
“这下，降伏妖魔就有希望了。”
梅萨叫格萨尔仍旧回秦恩那里去住，等明天再来告诉他降魔的办法。
这天夜里，梅萨对老魔鲁赞说：
“大王呵，不好了，我做了一个梦，梦见我右边的发辫被剪掉了，这恐怕不是什么好兆头。如果大王有个三长两短，叫我怎么办呢？昨天听秦恩老汉说，岭国的格萨尔要来北方降魔呢，不知什么时候就会到这里。您对于您自己的寄魂海、寄魂树、寄魂牛，还要多加小心才好呵！”
老魔呵呵一笑：“妃子不必担心，我的寄魂海是仓库里的一碗癞子血，把这碗打翻，寄魂海才会干；我的寄魂树，只有用我仓库的金斧子砍三次，才会断；我的寄魂牛，只有用我仓库里的玉羽金箭去射，才会死。在我睡熟的时候，我的额间有一条闪闪发光的小鱼儿，这是我的命根子。在鱼儿闪光的时候被箭射中，我才能死。”说完这些，老魔鲁赞忽然后悔起来，“爱妃呵，这些事可千万不能让外人知道，不然，我就真的没命了。”
“妃子明白。”梅萨真高兴，竟这样轻而易举地知道了老魔的秘密。天亮时，梅萨假意关心老魔：
“大王呵，为了保险，您还是出去巡视一下吧，万一格萨尔来了，也好早些对付他。”
老魔对梅萨的话深信不疑，而且他也真有些不放心，吃过早饭就出去巡视了。
格萨尔又来到九尖魔宫。梅萨详细给他讲了降魔的方法，先要把老魔的寄魂海弄干，再把寄魂树砍断，再把寄魂牛射死，最后才能杀死鲁赞。
接连三天，格萨尔弄干了鲁赞的寄魂海，砍断了鲁赞的寄魂树，射死了鲁赞的寄魂牛。老魔的妖气消去了不少，身上的铁蝎子和手脚上的毒蛇也变得无影无踪。老魔不分白昼，一直在昏迷，处于半死不活的状态。现在，就差射死他额间闪闪发光的小鱼了。
格萨尔被梅萨藏在灶间，待老魔昏睡之时，突然射出了雕羽箭。谁知，这一箭竟没有射中。紧接着，格萨尔再发鹰羽箭，这一箭正中老魔额间。但是，鲁赞的妖气未尽，并没有马上死去，反而从床上跃起，扑向格萨尔：
“我早就闻出你的味了，你弄干了我的寄魂海，砍断了我的寄魂树，射死了我的寄魂牛，现在又射死了我的寄魂鱼。既然我不能活，也绝不让你活下去。”
格萨尔和鲁赞扭打在一起。梅萨生怕雄狮王有失，忙把豆子撒在鲁赞脚下，而把灶灰撒在格萨尔脚下。格萨尔念诵大力咒语，拼命一摔，老魔被脚下的豆子一滑，跌倒在地。雄狮王抽出红刃斩妖剑，将老魔斩为两段；然后将鲁赞的尸体压在一座黑塔下面。格萨尔坐禅静修，超度鲁赞的灵魂到清净国土。此时，格萨尔到魔国才三个月零九天。
此后，格萨尔仍用秦恩为大臣，在魔国大作善事，又住了两年零三个月。