唐僧师徒遇山过山，逢水渡水，又行不少时间，正值早春天气，一派春光。四人一路赏景，不知不觉到了车迟国。行者奉师命进城打探。得知国中二十年前久旱不雨，禾苗不收。不论君民，全都求雨，却半滴也未得到。忽然降下三个大仙，一个是虎力大仙，一个是鹿力大仙，一个是羊力大仙。三个大仙都非常有本事，行起道法，为国王降了三场大雨。那国王嫌和尚没有能力祈雨，就非常憎恨他们，却偏爱道士，把三个大仙奉为国师。
城中智渊寺方丈梦见孙悟空来救他们，听说有大唐的和尚来投宿，忙迎入寺中安顿。夜里行者睡不着，将两个师弟叫醒，到城中一座三清观去寻些供品吃。到了三清观，行者吹了一口气，一阵狂风刮得殿上灯烛俱灭。众道士心惊胆战。虎力大仙说：“徒弟们先散了，明日早些来补念经卷。”道士一走，八戒下去就要抓供品吃，被行者止住说：“不要小家子气，我们且变成那三清，才吃得安稳。”三个摇身一变，行者变成元始天尊，八戒变成太上老君，沙僧变成灵宝道君。把三座神像都推倒在地，八戒抓起供品就大嚼起来。行者说：“别忙，吃东西事小，泄露天机事大。八戒，你先把这三尊神像藏一藏。”八戒力大，把神像都扛了扔到厕所里。
三个人正在吃供品，忽有一个小道士回来找手铃，不慎踩在果核上，跌了一跤。八戒忍不住大笑起来。小道士吓得魂飞魄散，拔腿就跑去报告师父。三位大仙点着火把进来，左右瞧不见人。虎力大仙说：“没有人进来，如何把供品都吃了？”鹿力大仙说：“却像人吃的样子。有皮的都剥了皮，有核的都吐了核，却不见人？”羊力大仙说：“想必是我们心诚，三清爷爷降临受用了这些贡品。何不乘机求些圣水，喝了好长生不老。”三仙搬来一口大缸、一个砂盆和一个花瓶放在神像面前，跪地祈祷。行者说：“小仙不要拜，你们先回避，片刻再来拿圣水。”众道士退出。八戒说：“哥哥，哪里有圣水？”行者笑着说：“我有你也有了。”行者对着花瓶就撒了一泡尿。八戒笑着说：“哥哥，做了几年兄弟，只这一招不曾跟你学。”也撒了一泡尿在砂盆里，沙僧也撒了半缸。行者叫：“小仙领圣水。”那三个道士进来拜谢，取出小杯来盛水尝。虎力大仙尝了一口说：“有些猪臊味，不怎么好喝。”鹿力大仙说：“是不好喝，有些猴臊味。”八戒忍不住笑起来。行者见天机已泄，索性说：“老道老道，吃我一泡尿。若问姓名，大唐僧来到。”众道士一听大怒，就上前乱打一阵。行者忙携了八戒、沙僧飞回智渊寺。
第二天天亮，唐僧领三个徒弟来拜见国王，倒换关文。正在此时，忽报三位国师到，国王忙收起关文。三仙说：“陛下不知，这四个和尚昨夜擅闯三清观，偷吃供品，把三清扔在厕所里，又撒尿哄骗我们是圣水。正欲捉拿，他们全都逃走。今日还在这里，正所谓‘冤家路窄’。”国王听后大怒，欲斩唐僧四人。行者说：“陛下且息怒。我们乃东土之人，初来乍到，街道不熟，如何夜里就知道他观中之事？望陛下详察。”那国王不知如何是好。
正疑惑时，黄门官启奏殿外有三四十名百姓来请国师去降雨。行者听后说：“陛下，我会降雨。”国王说：“你们远道而来，冒犯国师，本来该斩。你既说会降雨，若敢与我国师赌求雨，胜则倒换关文，放你们西去，若赌不过，即斩首示众。”行者说：“倒不妨试试。”
国王命人打扫坛场，亲自上楼观看。虎力大仙正要登坛，行者拦住说：“我与你都上坛求雨，谁知这雨是你的，还是我的？”虎力大仙说：“我上坛求雨，一声令牌响，风来；二声令牌响，云起；三声令牌响，雷电齐鸣；四声令牌响，雨下；五声令牌响，云散雨收。”行者说声“妙”，变出一个假身立在那儿，真身跳上天空，对众神说：“等会有个妖道求雨，你们不要助他，而要听号令助我老孙。”众神不敢不从。行者返回坛边。
虎力大仙一道令牌发出，却无风；二道令牌发出，也不起云；三四道令牌发出，电不闪，雷不鸣，雨不下，这下心里着了慌。行者上前说：“请你走开，该让我了。”行者上坛，将金箍棒望空一指，只听呼呼风响，飞沙走石；又一指，乌云密布，电闪雷鸣；再一指，倾盆大雨自天而降，足足下了几个时辰，满街是水。国王忙传旨：“雨够了，多了反而不美。”行者又将金箍棒一指，顿时雷收风息，云散雨止。国王满心欢喜，正要倒换关文，虎力大仙说：“陛下且慢，让我与唐僧比试坐禅，久坐者胜，动者输。”
片刻间搭起两座高台，虎力大仙和唐僧各坐一个禅台。那鹿力大仙看他两个坐了多时，不分胜负，就拔了一根毫毛，变成一只虫子飞到唐僧脑后咬他。唐僧痒痛难忍，又不敢动手去抓。行者连忙变只小蜜蜂飞到唐僧头上，把虫子咬死，又替唐僧挠痒。唐僧不疼不痒，稳坐不动。行者想：和尚头光，连虱子也安不了一个，如何有虫子？一定是那道士弄的！待我还他一下。行者立即变作一条大蜈蚣，直接在虎力大仙的鼻子上咬了一口。虎力大仙坐不稳，一个跟斗跌了下去，险些丧命。唐僧得胜。
国王正要放行，鹿力大仙说：“陛下且慢，我要与唐僧比试‘隔板猜物’。”国王说：“怎么叫‘隔板猜物’？”鹿力大仙说：“就是把东西放在柜子里，猜中者胜。他能猜着，让他出去。猜不着，陛下治他的罪。”那国王十分昏庸，又听了他的话。立即传旨抬了一个大柜子上来，教娘娘放了一件宝贝在里面，让鹿力大仙和唐僧竞猜。唐僧说：“徒弟，柜中之物，如何得知？”行者说：“师父放心，等我去看看。”大圣随即变作一只小虫子，从缝隙钻入柜里，见里面放的是一套御衣。行者便将它咬破，喷口水上去变成一口破钟，出来告诉师父，说里面是一口破钟。
唐僧上前要猜，鹿力大仙抢先说：“我先猜，柜里放的是一套御衣。”唐僧说：“不是，是一口破钟。”国王命人打开，里面果然放的是一口破钟。娘娘十分纳闷。国王大怒，说：“抬上柜来，我亲手放一物。”那国王到御花园摘了一个大仙桃放入柜中叫他们猜。行者又如前番钻进柜里，把桃子吃了，剩下一个核在柜里。出来告诉了师父。鹿力大仙又抢先说：“柜中是一颗仙桃。”唐僧说：“不是桃，是个桃核。”打开一看，真是一个桃核。国王大惊，心想鬼神在暗中助他们，正要打发他们走。
虎力大仙又对国王说：“陛下，这和尚有搬运物体之法，但他这法术只能搬物，却不能搬人。将这道童藏在里面，他就没法了。”国王依言而行。行者又钻入柜里，将道童的头发剃光，成了个小和尚，出来告诉师父。鹿力大仙猜是小道童，唐僧却说是小和尚。开柜看时，果然是一个小和尚，敲着木鱼出来。喜得两班文武齐声喝彩，吓得三个道士哑口无言。国王疑惑不已。
虎力大仙说：“陛下，这正是棋逢对手，将遇良才。我干脆将终南山所学平生本事与他赌一赌。”国王说：“有什么本事？”虎力大仙说：“我们弟兄三个，都有些神通。砍下头来，又能安上；剖腹剜心，还能再长；能下油锅，如同洗澡。”国王大惊，说：“这都是自寻死路呀！”虎力大仙说：“我等有此法力，才敢与他赌个高低。”国王说：“东土和尚，我国师还要与你赌砍头剖腹，下油锅洗澡哩。”行者说：“造化！造化！买卖来了。”八戒说：“这三件都是丧命的事，怎么说买卖上门了？”行者说：“你不知我的本事，砍下头来能说话，剁了胳膊打得人。铡去脚腿会走路，剖腹还精妙绝伦。油锅洗澡更容易，只当温水涤垢尘。”八戒、沙僧闻言哈哈大笑。
行者上前说：“陛下，小和尚会砍头。”国王说：“和尚先去砍头。”传旨三千御林军摆设屠场。刽子手把大圣缚住按在土墩上，一声“开刀”，行者的头被砍下来。行者在腔内叫声“头来”，却被鹿力大仙念咒语定住。行者一急，叫声“长”，嗖的腔内长出一个头来。吓得刽子手心惊胆战。八戒说：“沙僧，我怎么不知哥哥有这般手段。”沙僧说：“他有七十二般变化，就有七十二个头吧。”唐僧便说：“徒弟，辛苦了。”行者说：“不辛苦，正好耍一耍。”
轮到虎力大仙砍头，他也叫声“头来”，行者忙拔根毫毛变只大黄狗跑入场内，衔了头丢到河边。那虎力大仙倒地死了，原来是一只无头的黄毛虎。国王大惊。
鹿力大仙见师兄死了，定要与行者比剖腹剜心与师兄报仇。行者笑着说：“小和尚近日肠道不好，正想借陛下之刀剖开肚皮，洗净肠胃。”国王说：“就随他吧。”那刽子手提刀在行者肚皮上一刀，露出肠胃来。行者双手去理了多时，又放入腹中，叫声“长”，长合如初。鹿力大仙如法炮制，拿出肠胃来理。行者拔根毫毛变只饿鹰，飞来将鹿力大仙腑脏肝肠都叼去，鹿力大仙随即死在那里。原来是只白毛角鹿。国王惊慌，正要给唐僧关文，羊力大仙说：“陛下，待我与他比试下油锅，他若赢我再放他不迟。”行者说：“老孙多时不洗澡了，正好除除身上污垢。”
国王连忙命架起油锅，将油烧滚。行者说：“老孙先来吧，免得那羊力大仙弄污了清油。”他脱了衣服纵入油锅，翻波弄浪，如在水里一般。八戒笑着说：“平时也看错了这猴子，竟有这等本事。”行者说：“那呆子笑我哩。待我吓他一吓。”打个水花，变作个枣儿沉在锅底不起来。
监斩官奏说：“万岁，小和尚被油烹死了。”国王见小和尚已死，就叫手下拿三个和尚下去，呆子骂着说：“闯祸的泼猴子，无知的弼马温，活该油烹断根。”行者在油锅底听到呆子乱骂，忍不住现了本相说：“夯货，你骂谁哩！”跳出油锅来，国王只好命羊力大仙下油锅去。行者到锅边一摸，发现是冷的，心想必是哪个在此助他。行者将北海龙王喝来问话，敖顺说：“大圣不知，这是他自己炼成的冷龙，我如今把冷龙收回他就死了。”羊力大仙正在锅里戏水，忽然觉得热不能忍，正欲挣扎出来，却被行者在那里助热，把他烫得肉烂皮焦死了，却是一只羚羊。
行者上前说：“你这个昏君，把虎鹿羚羊当作国师。他们本是成精的野兽，要来害你，见你气数还旺，不敢下手。你气数衰败时，他们就会害你性命，占你江山。亏我们早些来救你性命。”国王幡然醒悟，大宴唐僧师徒。唐僧师徒换了关文，向西而去。