唐僧师徒马不停蹄地赶路，正行着，忽遇一道小河，却不见摆渡的。八戒厉声高叫说：“摆渡的，撑船过来！”不多时，出来一个船妇。四人上了船，行者问：“你家艄公为何不在，却是你一个妇人家撑船？”那妇人笑而不答，撑开船，顷刻间过了小河。
唐僧一时口渴，见河水清澈，便叫八戒舀了些来喝，八戒也喝了些。喝完继续上路。没过多久，唐僧在马上呻吟，说：“肚子痛。”八戒说：“我肚子也有些痛。”一会儿，两个人都嚷肚子痛得厉害。他们两个疼痛难忍，渐渐肚子大了，用手摸时，似有血团肉块在里面，还不住的乱动。正在犯难时，路旁不远有个村舍，行者说：“师父，那边有人家，必有卖药的，讨贴药给你治治腹痛。”到了村舍，见着一个婆婆，行者上前问：“婆婆，贫僧是东土大唐来的，我师父过河时吃了河水，肚子就疼了。请问村中可有卖药的？”那婆婆嘻嘻哈哈地说：“你们是在哪边河里吃的水？”行者说：“在东边清水河吃的。”那婆婆说：“好玩！好玩！”又叫出几个人来，全是妇女，说：“我这里是西梁女儿国。我们这一国都是女人，无男子，因此见了你们就喜欢。你师父吃水的河叫子母河，吃了这水便觉肚痛有胎。三日之后到迎阳驿‘照胎泉’去照。若照时有了双影，就可降生孩儿了。你师父已是有了胎气了，就要生孩子，无药可治。”
唐僧闻言，大惊失色地说：“徒弟啊，这如何是好？”八戒说：“我的爷爷！要生孩子，我们都是男身，孩子如何出来？”行者笑着说：“古人说：‘瓜落蒂熟，’到了那个时候，必定会从胁下裂出个窟窿，钻出孩子来。”八戒只管在那里扭，沙僧笑着说：“二哥，别乱扭，弄不好落个胎前病。”八戒更是慌了。那婆婆说：“快了快了！看那师父在那里扭，想必是孩子在里面动弹，就要生出来了。”行者说：“婆婆，你须做件好事，救我师父。哪儿有堕胎的药，我自己寻去。”那婆婆说：“就是有药也不管事。我们这儿正南有一座解阳山，山中有一眼‘落胎泉’。须是得了那里的水吃一口，才解得了胎气。如今却有个如意真仙在那儿修了个聚仙庵，护住落胎泉水，不肯给人。想要时一定要送大礼，才得他一碗水。你们这行脚僧，哪有什么钱财？等着生孩子罢。”行者打听好解阳山路径，一个跟斗取水去了。
到了解阳山，见一个道人在打坐，大圣说明来意。这道人说：“我乃如意真仙大弟子。你既来求水，礼物在哪？”大圣说：“我是个过路的和尚，哪里有礼物？”道人说：“我师父护住山泉，这水岂能白送人？”大圣说：“人情大如天。你只说我老孙的名字，恐怕他连井也送给我。”
那道人便进去禀报，那如意真仙一听孙悟空这名字，就怒从心头起，恶向胆边生，急取一把如意钩子，跳出庵门叫：“孙悟空在哪？”
行者合掌说：“贫僧便是孙悟空。”那真仙说：“莫不是个假的罢？”行者说：“君子行不更名，坐不改姓，我便是孙悟空，岂有假冒之理？”真仙说：“你不认得我么？”行者说：“因我皈依佛门，保唐僧取经，无暇拜访。刚才问人才知先生是如意真仙，因此来访。”真仙说：“你走你的路，我修我的仙，访我有什么用？”行者说明来意，真仙大怒说：“你们可曾见到一个圣婴大王？”行者说：“见过，见过。怎么了？”真仙说：“他是我侄子，我乃牛魔王的兄弟。家兄不久前来信告诉我，唐僧的大徒弟孙悟空将他害了。我正没地方找你报仇，你倒找上门来了！”行者说：“先生误会了！令兄与我幼时结拜为兄弟，如今红孩儿从善跟随观音菩萨，有何不好？”真仙喝道：“你这猴子，巧舌狡辩。我侄子自己为王好，还是做人奴仆好？不得无礼，吃我一钩！”行者使铁棒架住说：“给我些泉水喝。”真仙说：“若敌得过我三回合，便给你水，敌不过，把你剁为肉酱，给我侄子报仇！”那真仙与大圣在庵前战了十几个回合，敌不过大圣，反倒拖着如意钩走了，闭门不出。
大圣追来，使劲一脚踢破庵门，径自进去寻水。真仙见大圣用吊桶在那里打水，就用钩来钩他，大圣打不成水，舞棒来战退他。大圣又去打水，那真仙又来钩他，两个僵持不住。大圣说：“不如回去请个帮手。”一个跟斗回来，见八戒在那里哼哼，行者笑着说：“八戒怕要生孩子了，沙师弟快和我去取水救他。”
上到解阳山，行者去和那如意真仙打斗，沙僧却趁机去舀那井水。行者见沙僧得手，对那真仙说：“我本想把你斩尽杀绝，看在牛魔王面上，饶了你罢。”二人得水而回。
行者见八戒腆着肚子倚在门上哼哼，说：“八戒，几时生产？”呆子说：“哥哥莫取笑，得了水么？”沙僧将水给唐僧和八戒喝了。一顿饭的工夫，他两个腹中绞痛，只听得咕噜噜三五阵肠响，呆子忍不住大小便齐流，唐僧去解手。两人肚子渐渐小了。八戒要去洗澡，沙僧说：“师兄，坐月子的人洗了澡会生病。”八戒说：“我又不是大产，只是个小产，怕什么？”八戒去洗了身子。那婆婆备饭教唐僧等四人吃了。饭后，唐僧依旧上马，沙僧挑担，八戒牵马，大圣前面引路，又向西行。
唐僧师徒行不到三四十里，就到西梁国了。进了都城，见那里人都是长裙短袄，油头粉面，老老少少，尽是妇女，无一个男子。四人来到，满街人拍手齐嚷：“人种来了，人种来了！”行者、八戒和沙僧三人相貌丑怪，那些女人吓得战战兢兢，不敢看他，只看唐僧。忽有一女官行来，高声叫道：“远来使客，不可擅入城门，请到馆驿登记姓名，待下官奏报，验完关文放行。”四人抬头看时，见衙门上写着“迎阳驿”三字。沙僧说：“二哥，你且去里面‘照胎泉’照照，看看肚子里可有双影？”八戒说：“莫弄我。我已吃了落胎泉水把胎儿打下来了，还照他什么。”
四人跟着女官进了驿馆，女官问：“使客从何而来？”行者说：“我等乃东土大唐驾下钦差上西天拜佛取经之人。我师父便是唐王御弟。我是大徒弟孙悟空，这两个是我师弟：猪八戒、沙悟净。请给我们倒换过关文书，放我等西行。”女官请他们稍候，她去禀报国王。
那女王闻报，满心欢喜，对众文武大臣说：“寡人夜来梦见金屏生彩艳，玉镜展光明，原来是今日之喜兆！”众女官说：“主公，怎见得是今日之喜兆？”女王说：“东土男人，乃唐朝御弟。我国中自从开天辟地之时，历代帝王，都不曾见个男人到此。幸亏今日唐王御弟下降，想是天赐的。寡人以一国之富，愿意招他为王，我为王后，与他成为夫妻，生子生孙，永传帝业，难道不是今日之喜兆？”众女官无不欢天喜地。那女官又奏道：“主公的话乃是万代传家之论。但只是唐御弟三个徒弟长得凶恶，甚是丑陋。”女王说：“那御弟长得怎样？他徒弟又长得怎样？”女官说：“那御弟相貌堂堂，确是天朝上国的男儿。那三个徒弟却是猴相猪貌，形似妖怪。”女王说：“既是如此，且给他倒换关文，打发他三个徒弟走，只留下御弟，有何不可？”众女官也赞同。那女官又说：“主公之言极当。只是匹配之事，须有媒人牵线搭桥才是。”女王说：“就派太师做媒，迎阳驿丞主婚。先去驿中向御弟求亲，待他许可，寡人亲自摆驾出城迎接。”那太师、驿丞领旨而去。
唐僧师徒正在用斋，外面有人报：“当朝太师与本馆老姆来到。”唐僧说：“太师来做什么？”行者说：“不是相请，就是说亲。”唐僧说：“假如不放，强逼成亲，却如何是好？”行者说：“师父只管答应她，老孙自有安排。”
刚说完，二女官进来拜见唐僧，说明来意，唐僧说：“善哉！善哉！我只身来到贵地，又没有男女相随，只有三个顽徒，不知大人求的是哪个亲事？”驿丞说：“我王夜得一吉梦。知道御弟乃中华上国之男儿，我王有意招御弟为夫，我王为后。传旨叫太师做媒，下官主婚，特来求亲。”唐僧低头不语。八戒说：“太师，你去报告国王，我师父乃久修得道的罗汉，他决不爱你富贵，也不爱你倾国倾城之貌。快些倒换关文，打发他西去，留我在此招赘，如何？”太师胆战心惊，不敢回话。驿丞说：“你虽是个男身，只是相貌丑陋，不中我王之意。”八戒笑着说：“你一点不知变通，常言说：‘粗柳簸箕细柳斗，世上谁说男儿丑？’”行者说：“呆子住嘴。且听师父怎样说。”唐僧说：“悟空，你说怎么办才好？”行者说：“依老孙说，你在这里也好。自古说：‘千里姻缘一线牵。’哪里还有这般好事？”唐僧说：“徒弟，我们在这里贪图她富贵，那谁去西天取经？可不让我那大唐皇帝盼望坏了？”太师说：“我王旨意，原本只求御弟为亲，叫你三位徒弟吃了喜酒之后，发付他们关文，往西天取经去。”行者说：“太师说得有理。师父便依她罢。”唐僧依允，太师和驿丞大喜，回去禀报女王。
唐僧一把扯住行者，骂着说：“你这猴头，害死我也！怎么叫我在此招婚，你们西天拜佛？”行者说：“师父放心。我这是将计就计。”唐僧说：“怎么叫做将计就计？”行者说：“你若不使法儿答应她，她便不肯倒换关文，不放我们走路。若是强行要走，打起来，又恐伤她国人性命。”唐僧听后说：“只恐女主招我进去，要行夫妇之礼，岂不坏了佛家德行？”行者说：“你先答应她，女王宣我们兄弟上殿时，叫她把通关文书盖了印，再请女王画了押交给我们。又叫她安排筵席给我们送行。待吃了筵席，你只说要送我们出城，到了城外，我使个定身法定住她君臣，那时我们一同走也。”唐僧听了大喜。
那太师和驿丞回奏女王，说唐王御弟愿与她配作夫妇，先要安排酒席与他徒弟送行。女王闻言传旨，出城迎接夫君，又命大摆筵席。一切尽如行者计划。吃筵席时唐僧请女王在通关文书上添上孙悟空、猪八戒、沙悟净的名字，盖印画押，交给行者。唐僧又说要送徒弟们出城，女王不知是计，摆驾与唐僧出城来送孙行者三人。
到了西关之外，唐僧下了龙车，对女王拱手说：“陛下请回罢，让贫僧取经去。”女王听后，大惊失色，扯住唐僧说：“御弟哥哥，我将一国之富招你为夫，即位称君，喜筵都吃了，如何又变卦？”八戒听说，发起疯来，乱嚷道：“我们和尚家和你做什么夫妻，放我师父走路！”那女王见他撒泼，吓得魂飞魄散，跌入辇驾之中。沙僧正要把三藏抢出人丛，只见那路旁闪出一个女子，喝道：“唐御弟，哪里走！我和你耍耍风月去。”沙僧举杖便打。那女子弄阵旋风，呼的一声，将唐僧摄去了，不知下落。
行者正要使法定住那些妇女，回头闻得风响时，早已不见了唐僧。行者说：“是什么人抢走师父了？”沙僧说：“是一个女子把师父摄去了。”行者急跳上云端观看，只见一阵灰尘，滚滚往西北去了。行者忙呼八戒沙僧，驾云同去追寻师父。那女儿国女王本想招个夫君，却是竹篮打水一场空，枉费了许多心思。
行者三人腾云驾雾赶到一座高山。见风尘已息，不知那怪去向。三人转过一座石屏，忽见一洞，乃是“毒敌山琵琶洞”。八戒要筑门，行者止住他说：“待老孙先进去打探，也好行事。”行者变作一只小蜜蜂，从门缝里钻进去。只见当中一个花亭子上坐着一个女怪，两个女童手捧两盘热气腾腾的面食，上亭来说：“奶奶，两盘食物已准备好了，一盘是人肉馅的荤馍馍，一盘是豆沙馅的素馍馍，都端来了。”那女怪说：“小的们，搀出唐御弟来。”几个彩衣绣服的女童到后房中搀出唐僧，只见他面黄唇白，眼睛通红的还流着泪呢。行者暗叹说：“我师父中毒了。”那怪下亭，扯往唐僧说：“御弟宽心。我这里虽不是梁国的宫殿，没有她那般富贵荣华，但也清闲自在，正好念佛看经。我与你做个伴儿，做一对百岁夫妻。”三藏不语。那怪又说：“不要烦恼。我这里备有荤素两盘面食，让你吃些压惊。”三藏心想：“我要是不说话，不吃东西，这妖怪跟那女王不同，女王是人，以礼相待。而这是妖怪，万一惹恼了她，可怎么办呢？吃她面食，恐怕她加害，却说怎么办？”正是无计可施，只得强打精神说：“荤的如何？素的如何？”女怪说：“荤的是人肉馍馍，素的是豆沙馍馍。”三藏说：“贫僧吃素。”那女怪命女童端上素馍馍给唐僧吃。行者恐她食中有毒，现了本相，掣出金箍棒喝说：“孽畜无礼！”那女怪说：“小的们，收了御弟。”自己却拿起一柄三股叉，骂着说：“这泼猴，怎么敢私入我家，偷看我容貌！不要走，吃老娘一叉！”大圣使棒架住，且战且退。
二人打出洞外，呆子举钯来助师兄。那怪见八戒来，使个手段，呼的一声，鼻中喷火，口内生烟，把身子一抖，也不知有几只手，只见那三股叉没头没脸地刺来。行者和八戒两边夹攻。那怪说：“孙悟空，你好不识时务！雷音寺里的如来佛也有三分怕我，量你这两个毛人又能怎样！”三个斗了好久，不分胜负。那怪使出个倒马毒桩，把大圣的头皮扎了一下。行者叫声“好疼”，负痛而逃。八戒见状不妙，拖钯而退。那怪得胜，收钢叉而回。
八戒上前问：“哥啊，正战得顺利，却怎么叫苦连天地走了？”行者皱眉苦脸的，抱着头只叫：“疼！疼！疼！”沙僧说：“想是头风发了？”行者说：“不是，不是。”八戒说：“我不曾见你受伤，怎么会头疼？”行者哼哼地说：“了不得，了不得！我正与她打，被她不知用什么兵器把我头扎了一下，就这般疼痛难忍。”八戒笑着说：“平时只夸你的头是修炼过的，却怎么就经不起这一下？”行者说：“正是。我这头自从修炼成功，任那天兵神将刀劈斧砍，雷打火烧，全无一点事。今日这妇人不知用什么兵器，把老孙的头弄伤了。”沙僧说：“你放开手让我看看，莫不是头破了？”行者说：“不破！不破！”八戒笑着说：“哥哥啊，我的胎前病产后病不曾有，你倒弄个脑门痈了。”沙僧说：“二哥休取笑。现在天色已晚，大哥伤了头，师父又不知死活，怎么是好？”行者说：“我进去看了，师父没事。”三人计议一番，等明天再作打算。
那女怪得胜回来，重整欢愉之色，叫女童说：“将卧房收拾整齐，掌烛焚香，请唐御弟来，我与他成亲。”唐僧从后面搀出，那女怪弄出十分妖媚之态，携着唐僧的手说：“常言道：‘黄金未为贵，安乐值钱多。’我且和你做会儿夫妻，耍一耍罢。”唐僧咬着牙关，不敢出声。本想不去，又恐她来害性命，只得战战兢兢，跟着她步入香房，却如痴如哑，也不抬头。对那女怪说出的云情雨意，也漠然不听。他两个散言碎语的磨嘴皮，直斗到夜深，唐长老无全不动心。那女怪拉拉扯扯的不放，这师父只是老老实实的不肯。直缠到半夜的时候，把那怪弄得恼了，命人把唐僧绑在廊房下。
三更时分，行者对八戒、沙僧说：“我这头如今不疼了，只是有些痒。”八戒笑着说：“痒便再教她扎一下如何？”行者啐了八戒一口说：“师父死活不知，你还有心开玩笑？”又说：“沙师弟，你在此看守行李，待我和八戒去救师父。”二人转过石屏，行者叫八戒在洞外等候，行者又变只蜜蜂儿进洞察看，见师父被四马攒蹄般捆在走廊下，行者上前说：“师父，夜来好事如何？”三藏说：“悟空，快救我！我宁死也不肯从她。你千万救我取经去。”那怪听见人声，听见“取经去”一句，就跳下床来，厉声高叫：“好夫妻不做，却去取什么经！”
行者慌了，急飞了出去，现了原形，把刚才所见告诉八戒。八戒性急，举钯就筑洞门。那女怪忙出来骂道：“泼猴，野猪！敢打我山门！”举着三股叉刺来。斗了三五个回合，那怪又耍弄神通，把八戒嘴唇扎了一下，八戒负痛而逃。行者也有些怕她，抽身而走。
沙僧见八戒哼哼着回来，口里还叫：“了不得！了不得！疼！疼！疼！”行者随后赶回。三人又商议一番，正在无可奈何之时，只见一个老妈妈提着个菜篮子走来。行者睁眼看时，只见那老妈妈头上祥云盖顶，香雾笼身。行者认得，叫道：“兄弟们，还不快来叩头！那妈妈是菩萨。”慌得八戒、沙僧连行者一起跪倒，合掌礼拜说：“南无大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨。”那菩萨现了原身说：“我知你师徒遇难。这妖精十分厉害。她本是个蝎子精，以前在雷音寺听佛讲经，如来见了，用手推了她一把。她就转过身用尾巴上的一个钩子，扎了如来手指一下。如来也疼痛难忍，派金刚拿她，她却在这里。我也近她不得，若要救得唐僧，除非去东天门光明宫请昴日星官，才能降伏。”言罢径直回南海。
行者救师父心切，急忙驾着跟斗云来东天门光明宫拜见昴日星官，请他去降妖精。星官随即同行者到西梁国毒敌山来。星官将八戒的嘴疼和行者的头痒治好，叫他两个去引那妖怪出洞。行者和八戒到妖洞门前，一阵棒打钯筑，打破洞门，那怪跳出来战他二人。那怪又要下毒，行者叫声：“昴宿在哪里？”那星官现了本相，原来是一只大公鸡，昂起头来，有六七尺高，对着妖精叫了一声，那怪立即现了本相，却是个有琵琶大小的蝎子精。星官再叫一声，那蝎子死在坡前。八戒上前一顿钉耙，捣成一团烂酱，说：“你今番使不了倒马毒了！”星官驾云回去。
行者、八戒、沙僧三人入洞剿灭小妖，救出师父。唐僧深知三个徒弟救他辛苦，谢了他们。行者请师父上马，继续往西天取经。