师徒四人告别大仙，继续西行。走着走着，看见前面一座高山，山势险恶。常言说：山高必有怪，岭峻却生精。这山上果然有一个妖精。师徒进了此山，正行到险峻之处，唐僧说：“悟空，我现在肚子有些饿了，你去化些斋来吃。”行者说：“师父真不聪明。在这半山之中，前不巴村，后不着店，有钱也没处买，到哪里去化斋？”三藏心中不快，骂着说：“你这猴子，想你在两界山被如来佛压在石缝中，也亏我救你性命，摩顶受戒，做了我的徒弟。怎么不肯卖力，常怀懒惰之心？”行者说：“弟子也很殷勤，何尝懒惰？”三藏说：“你既殷勤，如何不去化斋给我吃？”行者说：“师父别怪，老孙去寻个人家化斋吧。”行者纵上云头，见正南上有座高山，山上有一片红红的点子。行者按下云头说：“师父，那南山想必有山桃，待老孙去摘几个来充饥。”行者取了钵盂，纵起祥云而去。
有一妖精早听说唐僧取经要从这里经过，已经等候多时。孙大圣去时，惊动了那怪。他在云端里踏着阴风，看见唐僧坐在地上，不胜欢喜地说：“造化，造化！都说唐僧是金蝉子化身，若吃得他一块肉，就长生不老。今日果真到了。”那妖怪上前就要拿他，见长老左右有两员大将护持，不敢靠近。妖怪说：“等我戏弄他一番。”好妖精，停下阴风，摇身一变，变成一个花容月貌的女子，说不出的眉清目秀，唇红齿白，左手提一个青砂罐儿，右手提一个绿瓷瓶儿，径奔唐僧而来。三藏见了，叫道：“八戒，沙僧，悟空才说这里旷野无人，你看那里不是走出一个人来？”八戒说：“师父，你与沙僧坐着，等老猪去看看。”八戒见她生得俊俏，就动了凡心，叫着说：“女菩萨，往哪里去？手里提着什么东西？”站在他面前的分明是个妖怪，他却认不出来。女妖精说：“长老，我这青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋。我来这里没别的事，就是来还愿的。”八戒闻言，满心欢喜去报知三藏：“师父，好人自有好报。师父饿了，教师兄去化斋，那猴子不知哪里摘桃子去了。桃子吃多了，也有些胀肚子。你看那不是个送斋饭的来了？”
唐僧见那女子过来，当胸合掌说：“女菩萨，你府上在何处？是什么人家？有什么心愿，出来送斋饭？”那妖精见唐僧问她来历，就花言巧语说了一通：“师父，此山叫做白虎岭，正西下面就是我家。我父母好善乐施，广斋附近僧人。只因无子，就招了个女婿，养老送终。”唐僧说：“女菩萨，你这话可就不对了。常言说：‘父母在，不远游，游必有方。’你既有父母在堂，又给你招了个女婿，有心愿，该叫你丈夫来还，怎么自己在山中行走？”女妖精笑吟吟地说：“师父，我丈夫在北山坳里，带几个雇工锄田，这是我煮的午饭，送给那些人吃的。只因无人使唤，父母又年老，所以亲自送来。忽遇三位远来，想起父母好善，因此拿饭斋僧。若不嫌弃，愿师父笑纳。”唐僧说：“善哉，善哉！我徒弟摘果子去了，就回来，我不吃你的饭。若吃了你的饭，你丈夫知道后责怪你，乃贫僧之罪也。”八戒见唐僧不吃，口里埋怨说：“天下和尚无数，不曾见像你这个老和尚那么心软。现成的饭，分作三份倒不吃，等那猴子回来，分作四份才吃。”他不容分说，一嘴把罐子拱倒，就要动口。
只见行者到南山采桃回来，睁开火眼金睛观看，认得那女子是个妖精，放下钵盂，掣起铁棒，当头就要打。吓得个唐僧慌忙扯住说：“悟空，你刚来就要打谁？”行者说：“师父，你面前这个女子，莫把她当作好人。她是个妖精，要来骗你哩！”三藏说：“你这猴头，以前倒有些眼力，今日却怎么乱说了！这菩萨有此善心，将这饭要斋我等，你怎么说她是个妖精？”行者笑着说：“师父，你哪里认得？她变个模样来哄你，她确实是个妖精。我若来迟，你定入她圈套，遭她毒手。”唐僧哪里肯信，硬说她是个好人。行者发起性来，趁唐僧闪神，掣出金箍棒，朝妖精劈脸就打。那妖精有些手段，使个“解尸法”，见行者棒来，她却抖擞精神，预先走了，留一个假身让他打死在地上。吓得个唐僧战战兢兢，说：“这猴头太无礼！屡劝不从，无故伤人性命！”行者说：“师父莫怪，且来看看这罐子里是什么东西。”唐僧上前看时，哪里是什么米饭，却是拖着尾巴爬的长蛆。那瓶子里也不是面筋，却是几个青蛙、癞蛤蟆，满地乱跳。唐僧这才有几分相信。只是八戒气不过，在旁唆使说：“师父，说起这个女子，因送饭下田，路遇我等，却怎么冤枉她是个妖怪？哥哥把她打杀了，怕你念什么紧箍咒儿，故意使个障眼法来哄你，变成这些东西蒙你哩！”
三藏听完，果然信了，手捻念珠，口里念起咒语来。悟空大叫说：“头疼！头疼！莫念！莫念！有话就说！”唐僧说：“有什么话说！出家人时常要别人帮助，想的做的都不离善心。你怎么总是行凶，平白无故打死人，取了经来何用？你回去吧！”行者说：“师父，你叫我回哪里去？”唐僧说：“你愿意去哪就去哪，我不要你做徒弟。”行者说：“你不要我做徒弟，只怕你西天去不成。”唐僧说：“我命在天，该哪个妖精蒸了吃，或是煮了吃，你也救不了我。你快回去！”行者说：“弟子就此回去，却不曾报答师父大恩，还是让我与你同上西天取经吧。”唐僧见他苦苦哀求，却也回心转意说：“既如此说，且饶你这一次，休再无礼！如果仍旧作恶，这紧箍咒我就念他二十遍。”行者说：“三十遍也由你。”便服侍唐僧上马，又将摘来的桃子奉上，正要走路。
那妖精，脱命升空，她在云端里，咬牙切齿，暗恨行者：“只闻得他手段高，果然名不虚传。眼看就要到手，却被他坏了我的事。若就此放了这个和尚，岂不是劳而无功？再去戏弄他一次。”只见她摇身一变，变成个老妇人，手里拄着一根拐杖，一步一声地哭着走来。八戒见了大吃一惊道：“师父，不好了！她妈妈来寻人了！”唐僧问：“寻什么人？”八戒说：“师兄打死的，定是她女儿。这定是她娘找来了。”行者说：“兄弟莫要胡说！那女子十八岁，这老妇有八十多岁，怎么六十多岁还生育？显然是个假的，等老孙去看看。”
行者看出她是妖精，举棒便打，妖精依旧留个假身死在路上。唐僧一见，惊下马来，只把紧箍咒颠来倒去足足念了二十遍。把行者的头勒得像个细腰的葫芦，十分疼痛难忍，行者滚到唐僧面前哀求说：“师父莫念了，有什么话说了吧！”唐僧说：“有什么话说！出家人当听善言，我这般劝化你，你全不听！只是行凶，把人打死一个又一个，你怎么说？”行者说：“她是妖精。”唐僧说：“胡说！哪有这么多妖怪！你是个无心向善的人，一味作恶，你去吧。”行者说：“师父又叫我回去。回去也罢，只是一件事你答不答应？”八戒说：“师父，他要和你分行李哩！他跟你做了这几年和尚，总不能让他空手而回吧。”行者说：“我要什么行李？实不瞒师父说，老孙五百年前住在花果山水帘洞，头戴紫金冠，身穿赤黄袍，称王称霸，何等威风！自从跟你做了徒弟，把这个‘金箍儿’勒在我头上，若回去，也难见故人。师父若不要我，帮我退下这个箍儿就成。”唐僧大吃一惊说：“悟空，我当时只是受她一卷紧箍咒儿，却没有什么松箍咒。”行者说：“若无松箍咒，你还带我去罢。”唐僧没奈何，说：“你且起来，我再饶你这一次，但不许再行凶了。”行者说：“再不敢了，再不敢了。”又服侍师父上马，依旧上路。
那怪，原来行者第二棒也不曾打死她。她在半空中说：“那个猴王果然好眼力，我那样变化他也还认得我！这些和尚走得快，若过此山就不属我管了。若是被别处妖魔捞去就可惜了。我再下去戏弄他一回。”那妖怪又摇身一变，变作一个老公公，手持念珠，口诵经文。唐僧在马上见了高兴地说：“西方真是福地，那公公路也走不动了，却还念经。”八戒说：“师父，别夸，那是个祸根哩！你打死了他的婆子，这个正是她的老伴寻她来了。若碰上他，他要师父偿命哩！”
行者听见说：“这个呆货，尽是胡说！等老孙再去看看。”行者上前说：“老官儿，你上哪儿去？”那妖精以为孙大圣不认识他，只说：“长老啊，刚才妻儿两个去给女婿送饭，半天不回，想是遭遇老虎，我来寻寻看。”行者说：“老儿，你瞒得了别人，却瞒不过我，我认得你是个妖精。”大圣手起一棒，打倒妖魔。那妖魔真身又逃走了。
唐僧在马上又吓得战战兢兢。八戒在旁笑着说：“好行者，只行了半日路，就打死三个人！”唐僧正要念咒，行者连忙到马前说：“师父，莫念，莫念！你先来看看他的模样。”只见那是一堆骷髅在那里。唐僧说：“悟空，这个人才死了，怎么就化作一堆白骨？”行者说：“这是个有灵性的僵尸，专在此变化害人。被我打死，就现了本相。”八戒说：“师父，他打死人，怕你念咒，故意变化成这个模样，掩人耳目哩。”唐僧果然又相信，念起紧箍咒。行者头痛难当，说：“师父错怪我了。他分明是个妖魔，有心害你，我打死他，你却不认得，反听那呆子冷言冷语，屡次赶我。事不过三，我现在走了，只恐你手下无人。”唐僧说：“那悟能、悟净难道不是人？”大圣听完说：“真是苦啊！你那时出了长安，有刘伯钦送你上路，到两界山，你救我出来做徒弟，收八戒，得沙僧，吃尽千辛万苦，你只叫我回去。只是那紧箍咒，不论我到了天涯海角，你遇了灾难，想起我来念那咒儿，我一样的头痛。假如再来见你，不如不赶我走。”唐僧见他这样说，恼起来，叫沙僧取了纸笔来，写下一张贬书，递给行者说：“猴头！拿着这贬书走吧，我永远不要你当徒弟了。如果再与你相见，我就堕入地狱！”行者说：“师父不要发誓，老孙去也。”将书收了，又说：“师父，好歹也跟你一场，请受我一拜，我也去得放心。”行者要拜，唐僧转身不睬。大圣使个身外法，变作四个，围住师父下拜。唐僧左右躲不过，才受了一拜。
大圣跳起收了身，吩咐沙僧说：“贤弟，你是个好人，途中要仔细保护师父。倘一时有妖怪拿住师父，你就说老孙是他大徒弟。西方毛怪，闻我的名字，不敢伤我师父。”唐僧说：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字，你回去吧。”大圣纵起跟斗云，回花果山水帘洞去了。
大圣回到花果山，眼前一片凄惨。大圣正在悲伤，草丛里跳出七八个小猴拥上前围住大圣叫：“大圣爷爷，今日回家了？”美猴王说：“你们因何躲藏，不玩耍了？”群猴一个个垂泪告诉他说：“自大圣被擒拿上界，猎人捕杀我们。因此隐藏不敢出来玩耍。刚才听见爷爷声音，特来接见。”大圣听后，愈加悲伤，便问：“你们还有多少在山上？”群猴说：“连老带少，只有一千左右。”大圣说：“我在时共有四万七千群妖，如今都往哪里去了？”群猴说：“自爷爷去后，这山被二郎神点火烧死大半，到了烟消火灭的时候，没了花果吃，又饿死一半，这两年又被猎户抢去一半。”行者恼怒不止，问：“洞中有甚么人执事？”群猴说：“马流二元帅、奔巴二将军全在。”大圣吩咐来见。马流、奔巴闻报，出来拜见猴王说：“听得大圣爷爷保唐僧西天取经，如何回到本山？”大圣说：“小的们不知，那唐三藏不识贤愚，我一路捉怪擒魔，几番打死妖精，他说我行凶，贬我回来，永不用我了。”众猴大喜说：“造化！造化！做什么和尚，带我们耍几年吧！”众猴安排酒食为大圣接风。
大圣教众猴剥了猎户衣服来穿，拾了弓箭刀枪操演武艺。又叫做了一面花旗，上写着“重修花果山，复整水帘洞。齐天大圣”十四字，挂于洞外。猴王在花果山逍遥自在，安居乐业。
那边唐僧赶走行者，攀鞍上马，八戒在前边开路，沙僧挑担向西而行。过了白虎岭，忽见一片松林，很是阴森，只恐有妖邪。进了松林，唐僧肚饥，令八戒去化斋吃。沙僧陪伴师父。
八戒出了松林，往西行了十余里，不曾碰见一个人家。那呆子走得辛苦，心想：“行者在时，老和尚要时就有。今日轮到我身上，当家才知柴米贵，养子方知父母恩。”走着走着要瞌睡了，心想：“我若现在回去，老和尚不说没处化斋，却说我懒惰，也罢，不如在这草丛里睡睡。”八戒倒头就打起呼噜来。
这回八戒在此睡觉，那边长老半日不见八戒回来，心中不安，说：“沙僧，悟能化斋去了这半日，你去看看他。”沙僧说：“师父，你不晓得。八戒肚大嘴馋，有了斋饭，他先吃饱才管你哩！”三藏说：“正是。沙僧，想是八戒贪吃，这时候还不回来，你且去看看他。”沙僧拿了宝杖出松林去寻八戒。
白骨精第三次不曾被悟空打死，便停在空中等候时机。她见唐僧逐走行者，高兴地说：“有门路了！这猴头一走，剩下两个徒弟好应付。”正要再下去使计谋，那猪八戒又化斋去了，半日不回，唐僧又遣沙僧去寻八戒，只剩唐僧一人。妖精说：“这岂不是天助我也！”便使个妖法，刮起一股风，就将唐僧卷回洞中。
沙僧受了师父吩咐去寻八戒，走了十余里远，也不见一个村庄。正在张望，忽听到草丛中有人打鼾。他急忙到草丛中查看，只见八戒在那里睡得正香，还说着梦话。沙僧生气地说：“好你个呆子！师父让你化斋，你却在这里睡觉！”那呆子醒来，冒冒失失地说：“兄弟，什么时候了？”沙僧说：“快起来，师父说有斋没斋也罢，叫你我回去寻住处哩。”沙僧同八戒空手而回。到了林中，不见了师父。沙僧埋怨说：“都是你这呆子叫你化斋你却去睡觉，师父必被妖精拿去了。”八戒也慌了，他两个四下里寻找。忽然看见山下有一个洞，两人上前去大叫：“妖怪，还我师父来，饶你性命。如若不从，打碎你这妖洞。”
那妖精掳了唐僧进洞，正要叫小妖洗净宰了他蒸着吃。听到外面有人叫骂，就领众小妖出来，见是唐僧的两个徒弟，笑着说：“我说是谁，原来是你们两个！若是那猴头来我倒有三分怕他。你们两个早些回去便罢，不然连你们两个一起拿了来吃！”八戒大怒说：“我当年也曾是天蓬元帅，你小看了你家猪爷爷。不要走，看钯！”八戒使钯朝妖精便筑。沙僧挺杖来助。没战多久，那怪力怯，转过身，丢了一件什么东西过来，叫声：“着。”却是一张网兜过来，沙僧躲闪不及，被网了过去。八戒眼快，急跳着退开了。那怪也不再战，只教小妖拖着沙僧回洞去了。闭门不出。八戒回来，正无可奈何，只听龙马说话：“八戒，你该去请大师兄回来，只有他降得了那怪，救师父性命。”八戒说：“那猴子因我说他坏话，定恨死我了。我请不来他。”龙马说：“他是个有仁有义的猴王。你见了他，先别说师父有难，只说师父想他，将他哄来。到了这里，他必然要和妖怪见个高低，那时师父就救得了。”八戒说：“也罢，老猪就去走一趟。”
八戒跳入云里，踏着云，望东而来。见众猴向大圣磕头，也夹在那群猴子之中跟着磕头。
那大圣坐得高，看得明白，说：“小的们，把那个长嘴脸大耳朵的给我拿上来！”众猴一拥而上，把八戒推上来，按倒在地。猴王说：“你是哪里来的野人，也敢在此乱拜？”八戒说：“真不害羞！我和你也做了几年兄弟，难道你认不得，何苦做出这副嘴脸来！”行者笑着说：“原来是猪八戒！你不跟唐僧取经，来这里做什么？”八戒说：“师父多时不见你，他想你哩！叫我来请你。”行者说：“他也不会请我，他也不会想我。他那日对天发誓，写下贬书，永不见我。怎么会想我呢？我也决不会去的。”行者不理他，只说：“八戒，你远道而来，且看看我花果山。”八戒不好拒绝，跟着他转了一圈，见那风景观之不尽，说：“好地方，果然是天下第一名山！”
那呆子怕误了事，只管催促说：“哥哥，师父盼我们哩！快回去罢。”行者说：“我不去，我不去！我在这里自由自在，还当什么和尚？你回去罢，叫他不要再想我。”八戒无奈，告辞而去。行者却叫两个小猴跟着他，听他说些什么话。八戒下山去，一头走一头骂：“这个猢狲，不做和尚，倒做妖怪！”两个小猴回来报告猴王。行者大怒，叫众猴把八戒捉回来。
大圣坐在石崖之上，骂猪八戒：“你这夯货，你去便罢，又来骂我？”八戒赌咒抵赖。猴王说：“小的们，拿大棍来，先打他二十大杖再说！”八戒怕打，慌忙磕头讨饶。行者说：“我且不打你，老实说来，那唐僧在哪里有难，免打！”八戒说：“我实说了罢。自你走后，我与沙僧保师父前行。师父肚饥，要我去化斋。我走得困，在草丛里略睡了睡，师父又教沙僧来寻我。我和他回去时，不见了师父。找到一个山洞，却是那白骨精把持。我和沙僧打不过他，沙僧被他捉去，亏我腿快，逃得性命。小玉龙教我来寻哥哥去救师父。”行者厉声说：“你这呆子！我走时告诉你，若有妖怪捉了师父，你就说老孙是他大徒弟，他必不敢，你如何不提老孙？”八戒知那猴子的心性，请将不如激将，便说：“我不是不曾提你大名，只是那怪不把你放在眼里，说：‘什么孙行者，我难道怕他！他若来，我剥了他皮，抽了他筋，啃了他骨头，吃了他心！’”行者闻言，气得抓耳搔腮，暴跳如雷：“是哪个敢这样骂我！想老孙五百年前大闹天宫，天神见我拱背弯腰，口口称大圣。这妖怪无礼，如此骂我！待老孙去拿他来碎尸万段！”八戒道：“正是！哥哥快去拿住妖精报仇！”
行者和八戒驾云来到白骨洞前。大圣变作一只蚊子进了洞中，只见唐僧和沙僧两个被绑在柱上，那妖精吩咐小妖正要宰他两个蒸着吃。那唐僧叹着气说：“也是我命该绝于此，报不了皇兄恩典，死也罢了，只是不知死于何人之手，不得瞑目！”那妖精说：“我告诉你吧，我就是以前那个被你大徒弟几次打不死的白骨精。今日取你肉吃！”唐僧闻言，懊悔不迭，说：“悟空，为师错怪了你。”说时泪如雨下。行者飞到唐僧耳边说：“师父别怕，我老孙来救你！”即现了原形，掣出金箍棒来。那妖精要走，被行者赶上，一棒打死，原是一堆白骨。行者救下唐僧、沙僧，又将洞中小妖全都剿灭。三藏说：“贤徒多亏了你！待取经回来我奏明唐王，你的功劳第一。”行者说：“莫说！莫说！只要不念那个紧箍咒，就很感谢厚爱之情了。”师徒和好如初，又往西天而去。